行业发展趋势 - 行业未来主要发展方向为电信和物联网、金融支付、公共事业领域应用，以及 5G 领域应用 [3] 移动支付影响 - 移动支付依托银行卡支付，与传统银行卡融合，未来线上、线下支付技术或将进一步融合 [3] 公司核心竞争力 - 快速反应市场优势：通过就近设厂贴近客户，基于大客户合作有前瞻性，专注通信、金融领域积累经验，能快速应对行业产品升级 [3][4] - 多元综合制卡服务优势：综合制卡服务灵活性、应用广泛性和定制性高，让合作伙伴获经营效益 [4] - 期间费用优势：同行业比较低，有规模优势和优质客户优势 [4] 行业技术与市场分布 - 行业制卡技术有国际、国家、行业、发卡机构及客户标准，公司主要生产智能卡成卡，不面向最终客户 [4] 生产基地分工与业务占比 - 上海主要生产电信卡、银行卡；北京主要生产电信卡，有金融支付功能智能卡生产合作；深圳主要生产电信卡和海外身份证；印度帮助当地客户做银行卡印刷和电信卡生产制造 [5] - 2017 年度国外销售约 1.36 亿，占营业收入的 46.48%，国外收入毛利率比国内高 15.14% [5] 产能与需求 - 公司产线以项目制设置，有专有生产线，可根据客户需求调整，目前产能能满足需求，建立新生产线投入生产较快 [5] 原材料价格波动 - 2017 年度直接材料与 2016 年度相比增加 1%，价格波动平稳 [5] 研发费用投入 - 2017 年度研发投入为 1187 万元，占营业收入的 4.03%，会根据客户需求和行业技术更新增加投入 [6] 销售渠道 - 2017 年度前五大客户占销售总额的 88.37%，非 2C 业务，无需在销售层面增加投资 [6] 公司发展战略 - 短期内发展主营业务，围绕智能卡产品拓展产业链，改造生产线，扩充产能，投资产业链新赢利点项目，调整产品结构、转型 [6] - 制定延伸产业链、拓展新领域策略，有优质资产时会考虑投资并购 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300689，证券简称澄天伟业，编号 2018 - 002 [1] - 2018 年 9 月 11 日下午 15:00 - 16:00，在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C - 2604 会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有万联证券、申万宏源证券等，上市公司接待人员有董事会秘书宋嘉斌、证券事务代表凡梦莹 [2] 产品与营收情况 - 专注智能卡研发、生产与销售，产品包括电信卡、金融 IC 卡和 ID 卡等，提供智能卡综合制卡服务 [3] - 2018 年半年度营业收入 1.56 亿，智能卡产品 1.33 亿，占总收入 85.28%；综合制卡服务 0.17 亿，占总收入 10.97% [3] 行业壁垒 - 智能卡对信息和财产安全要求高，制造环境和生产技术需取得相关认证，行业有多种标准，需建立安全生产环境和拥有过硬生产技术 [3] 研发投入 - 2018 年半年度研发投入 611 万元，占营业收入 3.91%，与去年同期相比增加 5.58%，会根据客户需求和行业技术更新增加投入 [3] 成本与毛利率 - 原材料价格波动影响毛利率，与部分供应商长期合作，采购部统一管理，集中大批量采购获有利价格，采取措施控制成本 [4] - 产品成本中材料成本占总成本 64% 左右，人工成本和制造费用分别占 18% 左右 [4] 贸易战影响 - 目前无产品直接出口美国，贸易战对公司业务影响较小 [4] 外延式扩张 - 行业内、上下游有优质资产时，会考虑投资并购 [4] 业绩与战略 - 行业智能卡更新换代、市场应用领域拓展，公司产品应用领域广，未来业务拓展将增加产品多样性 [4][5] - 短期内发展主营业务，围绕智能卡拓展产业链，改造生产线，扩充产能，投资产业链新赢利点项目，调整产品结构、转型提升业绩 [5] 社保新政影响 - 公司及下属子公司已按政策为员工缴纳社保，新政提高征管效率，对不规范企业影响大，未来根据战略和业务发展配备人才 [5]

活动基本信息 - 活动时间为2020年11月6日，下午13:00 - 14:30与机构投资者、媒体交流互动，下午15:00 - 15:30参观宁波澄天工厂 [3] - 活动地点在浙江省宁波市慈溪市世纪金源大饭店北京厅会议室 [3] - 参与单位包括惟像资本、国信证券、华泰证券等多家机构及媒体，上市公司接待人员有董事长冯学裕、董事景在军等 [2][3] 公司基本情况 - 澄天伟业是从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业，目标是成为“以专用芯片为核心的端到端智慧物联解决方案服务商” [4] - 经过20余年发展，在多领域建立竞争优势，产品和服务涵盖专用芯片、智能卡和终端应用服务，实现行业内芯片智能卡产品端到端全产业链覆盖 [4] - 产品应用于移动通信、金融支付等领域，年产量15亿张以上智能卡，年产能20 - 25亿粒专用芯片，是覆盖智能卡专用芯片、卡体及信息个人化全产业链的企业 [4] 交流互动问答 物联网与芯片业务布局 - 公司在物联网领域规划探索开展终端身份鉴别等专用领域芯片开发，应用于安全领域 [4] - 基于智能卡领域20多年专业制造经验，未来计划从专用安全芯片领域拓展业务 [4] 智能卡行业趋势 - 2015年前后芯片智能卡大规模替换传统磁条卡，中国最早实现转变，目前智能卡发卡量稳定，全球市场年均增长率约10%，美国、拉丁美洲等地区增长空间大 [5] - 银行卡与数字货币不冲突，数字货币需实体卡依托，已有公司生产支持数字货币的产品，不影响发卡 [5] 5G与eSIM卡影响 - 4G切换5G不强制换SIM卡，但5G应用场景增加对芯片卡身份鉴别及安全性能要求提高，为移动通信智能安全芯片带来新机遇 [5] - 公司拥有eSIM卡数据写入等个性化能力，可满足eSIM卡数据个性化市场需求 [5][6] 军工业务情况 - 公司目前未拓展军工板块相关业务 [6] 活动其他信息 - 机构投资者、媒体参观宁波澄天工厂 [6] - 附件清单无 [6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2021年4月30日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点在中国证券网（https://roadshow.cnstock.com ） [2] - 参与人员包括董事长、总经理冯学裕等公司人员及参加业绩说明会的投资者 [2] 海外市场布局 - 海外市场蓬勃发展，以印度、印尼为代表的新兴市场规模上升，公司积极布局全球新兴市场，把握“一带一路”机遇，开拓沿线市场 [2] - 海外子公司印度尼西亚澄天伟业公司2020年达产，收入增加 [2][3] - 目前印度子公司开工正常，公司将密切关注疫情发展并及时披露信息 [2] 主营业务营收 - 公司积极拓展新客户，着眼海外业务，子公司印度尼西亚澄天伟业公司达产使收入增加 [3] - 国内芯片项目开始小批量生产，营收增加 [3] 宁波子公司情况 - 宁波子公司2019年投产，目前小批量生产，完全达产后具备20 - 25亿颗专用智能卡芯片产能，2021年第一季度新增收入872万 [3] 业务相关问题 - 公司客户为智能卡供应企业，暂未直接面向运营商、银行等终端客户 [3] - 公司暂未开展ETC业务 [3] - 公司秉持“延伸产业链、拓展新领域”战略，产品包括电信SIM卡、金融IC卡等智能卡及专用芯片，提供智能卡综合制卡服务，应用于多领域 [3] - 公司产品应用于移动通讯、金融支付等领域，将致力成为“以专用芯片为核心的端到端智慧物联解决方案服务商” [3] - 宁波子公司智能卡专用芯片项目已开始小批量生产，2021年第一季度新增收入872万 [3][4] 其他事项 - 公司2021年员工持股计划在积极推进中，会按规定及时披露进展 [4]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市澄天伟业科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式与参与方式 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.554亿元人民币，同比增长56.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.857亿元人民币，同比增长28.31%[5] - 营业总收入同比增长28.3%至3.857亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1719.41万元人民币，同比增长245.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3218.79万元人民币，同比增长152.30%[5] - 净利润同比增长150.2%至3254.95万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长152.3%至3218.79万元[19] - 基本每股收益0.28元，同比增长154.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.3%至3.092亿元[19] - 研发费用同比增长12.7%至1246.75万元[19] - 财务费用为-541.20万元人民币，同比下降813.16%，主要因汇兑收益增加[8] - 财务费用由正转负至-541.2万元，主要因利息收入增加[19] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为3696.34万元人民币，同比增长52.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3696.34万元，较上期2421.63万元增长52.6%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为3.906亿元，较上期2.77亿元增长41.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2621.63万元，较上期-1113.57万元扩大135.4%[22] - 投资活动现金流量净额为-2621.63万元人民币，同比下降135.43%，主要因理财产品购买增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-806.08万元，较上期1096.19万元下降173.5%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为2017.20万元，较上期2836.62万元下降28.9%[22] - 投资支付的现金本期为5.70亿元，较上期4.046亿元增长40.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为4544.33万元，较上期4338.39万元增长4.7%[21] - 收到的税费返还本期为646.85万元，较上期684.97万元下降5.6%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为213.58万元，较上期-73.26万元增长391.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6906.32万元，较期初6424.10万元增长7.5%[22] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增长66.16%至1.651亿元人民币，主要因购买理财产品增加[8] - 交易性金融资产从9,938万元增加至1.651亿元，增长66.2%[15] - 预付款项增长718.43%至924.31万元人民币，主要因能源及材料采购预付款增加[8] - 合同负债增长99543.63%至272.06万元人民币，主要因预收客户款项增加[8] - 货币资金从年初1.285亿元减少至7,060万元，下降45.1%[15] - 应收账款从1.132亿元增加至1.295亿元，增长14.4%[15] - 存货从5,056万元增加至6,938万元，增长37.2%[15] - 资产总计从7.593亿元增加至8.080亿元，增长6.4%[15] - 应付账款从7,052万元增加至9,002万元，增长27.6%[15] - 总负债增长17.7%至1.431亿元[16] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至6.598亿元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,739人[11] - 第一大股东深圳市澄天盛业投资有限公司持股41.25%，持股数量47,685,000股[11] - 第二大股东冯学裕持股11.50%，持股数量13,288,460股，其中有限售条件股份9,966,345股[11] - 第三大股东景在军持股8.07%，持股数量9,328,008股，其中有限售条件股份6,996,006股[11] 其他重要内容 - 经营活动现金流净额未披露但利润大幅增长[16][19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.3亿元同比增长14.39%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1499.38万元同比增长92.73%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1094.21万元同比增长83.4%[22] - 基本每股收益0.1297元同比增长91.58%[22] - 加权平均净资产收益率2.34%同比上升1.08个百分点[22] - 营业收入同比增长14.39%至230,289,972.45元[43] - 归属于母公司净利润同比增长92.7%至1499.4万元[139] - 基本每股收益同比增长91.6%至0.1297元[140] - 营业收入同比增长34.8%至5486.3万元[141] - 净利润同比下降83.1%至861.9万元[141] - 归属于母公司所有者权益从年初6.33亿元增长至6月末6.41亿元，增幅1.2%[133] - 营业收入从去年同期2.01亿元增长至2.30亿元，增幅14.4%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.17%至185,756,446.68元[43] - 财务费用同比下降300.76%至-2,554,624.22元，主要因汇兑收益增加[43] - 所得税费用同比增长131.76%至3,706,663.05元，主要因利润总额增加[43] - 研发投入金额851.76万元，占营业收入比例3.70%[50] - 智能卡模块成本合计同比大幅增长71.78%至2038.61万元[48] - 智能卡产品直接材料成本增长14.0%至9371.55万元[48] - 研发费用同比增长14.3%至851.8万元[139] - 财务费用由正转负为-255.5万元[139] - 所得税费用同比增长131.8%至370.7万元[139] - 营业成本从去年同期1.64亿元上升至1.86亿元，增幅13.2%[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1139.3万元同比下降23.8%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降23.80%至11,393,041.32元，主要因应收账款回款减少[43] - 投资活动现金流量净额同比下降138.23%至-4,955,954.05元，主要因购买理财产品增加[43] - 经营活动现金流量净额同比下降23.8%至1139.3万元[143] - 销售商品收到现金同比增长40.4%至2.35亿元[143] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1296.22万元变为-495.60万元，同比下降138.23%[145] - 经营活动产生的现金流量净额亏损2867.13万元，较上年同期亏损6768.14万元有所收窄[146] - 母公司投资活动现金流入小计27463.31万元，同比下降20.08%[146] - 期末现金及现金等价物余额6239.24万元，较期初6424.10万元下降2.87%[145] - 母公司期末现金余额2522.68万元，较期初3068.18万元下降17.78%[147] - 筹资活动现金流出小计1609.18万元，同比大幅增长538.27%[145] - 汇率变动对现金的影响为165.59万元，较上年同期-115.77万元实现正向转化[145] - 支付其他与筹资活动有关的现金626.58万元，同比增长148.57%[145] 资产和投资 - 交易性金融资产同比增长49.46%至148,525,475.71元，主要因购买理财产品增加[43] - 货币资金较上年末减少8.25个百分点至6580.85万元[55] - 应收账款较上年末增加1.19个百分点至1.22亿元[55] - 在建工程较上年末增加1.14个百分点至7671.54万元[55] - 交易性金融资产公允价值变动收益为25.65万元[57][62] - 交易性金融资产本期购买金额为3.4244亿元，出售金额为2.9349亿元[57][62] - 金融资产小计期末余额为1.535255亿元，较期初增长约47%[57] - 其他权益工具投资期末余额为500万元，与期初持平[57][62] - 其他非流动金融资产期末余额为600万元，较期初增长100%[57][62] - 委托理财发生额为3.4244亿元，未到期余额为1.4795亿元[65] - 存出投资款期初余额为6000万元，期末清零[59] - 受限资产期末余额为341.61万元，较期初下降94.7%[59] - 报告期投资额为300万元，与上年同期持平[60] - 货币资金为65,808,474.36元，较期初128,516,504.60元下降48.8%[130][131] - 交易性金融资产为148,525,475.71元，较期初99,376,764.18元增长49.5%[130][131] - 应收账款为122,087,963.58元，较期初113,224,933.82元增长7.8%[130][131] - 存货为53,214,335.14元，较期初50,556,511.51元增长5.3%[130][131] - 流动资产合计为401,078,720.07元，较期初399,142,634.75元增长0.5%[130][131] - 公司总资产从年初7.59亿元微降至6月末7.58亿元，减少0.13%[132][133] - 货币资金从母公司年初0.95亿元大幅减少至6月末0.29亿元，下降69.8%[135] - 交易性金融资产从母公司年初0.96亿元增长至6月末1.28亿元，增幅33.2%[135] - 固定资产从合并年初2.10亿元减少至6月末1.97亿元，下降5.9%[132] - 在建工程从合并年初0.68亿元增长至6月末0.77亿元，增幅12.6%[132] - 应付账款从合并年初0.71亿元减少至6月末0.59亿元，下降15.8%[132] - 母公司其他应付款从年初0.42亿元减少至6月末0.31亿元，下降26.5%[137] 业务线表现 - 智能卡产品毛利率18.29%，同比增长0.39%[45] - 综合制卡服务毛利率71.55%，同比增长24.88%[45] - 智能卡年产能超过15亿张，专用芯片年产能10亿粒[39] - 综合制卡服务收入同比大幅下降60.99%至252.09万元[48] - 公司智能卡专用芯片业务采用模块化服务模式，根据订单制定生产计划[34] 地区表现 - 海外收入占比进一步提升，公司积极拓展新客户并发展海外业务[34] - 外销收入保持较高比例，汇率波动可能导致汇兑损失[73] 管理层讨论和指引 - 政府补助250.77万元计入非经常性损益[26] - 委托他人投资或管理资产收益209.24万元[26] - 公司拥有专利技术156项，其中发明专利2项，集成电路布图设计7项，软件著作权47项[35] - 公司半导体芯片项目在宁波建设投产，产能稳步爬升中[32] - 原材料价格上涨，包括PVC、油墨、铜、镍等[73] - 人力成本上涨[73] - 新产品认证与客户验厂周期延缓，影响产品达产进度[73] - 开展外汇保值业务以减少汇率波动影响[74] - 公司及全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司均获得高新技术企业证书[108] 股东和股权结构 - 员工持股计划持有股票总额720,800股，占上市公司股本总额0.62%[81] - 报告期内股份支付金额增加[73] - 公司董事宋嘉斌持有员工持股计划股份85,000股，占股本总额0.07%[82] - 财务负责人蒋伟红持有员工持股计划股份85,000股，占股本总额0.07%[82] - 有限售条件股份减少239,175股至17,112,726股，占比从15.01%降至14.80%[112] - 无限售条件股份增加239,175股至98,487,274股，占比从84.99%升至85.20%[112] - 股份总数保持115,600,000股不变[112] - 离任监事限售股份锁定期于2022年6月20日届满，239,175股转为无限售流通股[112] - 股东曾云彬、兰友梅、吴庆丽合计解除限售239,175股[115] - 冯学裕持有有限售条件股份9,966,345股，占总持股的75%[115][117] - 景在军持有有限售条件股份6,996,006股，占总持股的75%[115][117] - 徐士强质押股份1,405,000股，占其持股的71.4%[117] - 普通股股东总数8,894户[117] - 前三大股东持股比例合计60.82%（澄天盛业41.25%、冯学裕11.50%、景在军8.07%）[117] - 冯学平持股0.78%，持有905,774股[118] - 华夏中证500指数增强型证券投资基金持股0.67%，持有779,730股[118] - 员工持股计划持股0.62%，持有720,800股[118] - 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金持股0.62%，持有712,300股[118] - 澄天盛业投资有限公司持有47,685,000股无限售条件股份[118] 其他财务数据 - 总资产7.58亿元较上年度末下降0.13%[22] - 归属于上市公司股东的净资产6.41亿元较上年度末增长1.17%[22] - 投资收益183.59万元，占利润总额9.69%[52] - 公司拥有125项专利技术，含2项发明专利和7项集成电路布图设计[48] - 研发人员数量减少1.79%至55人，占比降至8.04%[50] - 投资收益同比下降91.4%至447.7万元[141] - 归属于母公司所有者权益合计63334.43万元，本期增加742.04万元[149] - 综合收益总额1479.74万元，其中归属于母公司所有者1478.44万元[149] - 股份支付计入所有者权益金额为246.2万元[150] - 对所有者（或股东）的分配金额为-982.6万元[150] - 本期期末所有者权益合计为6.45亿元[150] - 2021年上半年末所有者权益合计为6.18亿元[152] - 2022年上半年综合收益总额为-88.55万元[152] - 2022年上半年未分配利润增加777.95万元[152] - 2022年上半年少数股东权益减少50.5万元[152] - 2022年上半年所有者权益减少684.35万元[152] - 公司股本为1.156亿元人民币[155][156] - 资本公积为2.0479亿元人民币[156] - 库存股为722.07万元人民币[155][156] - 盈余公积为2104.24万元人民币[155][156] - 未分配利润为1.5994亿元人民币[156] - 所有者权益合计为4.9415亿元人民币[156] - 本期综合收益总额为861.9万元人民币[156] - 股份支付计入所有者权益金额为246.2万元人民币[156] - 对所有者分配利润为982.6万元人民币[156] - 本期所有者权益净增加125.51万元人民币[156] - 公司股本为68,000,000元人民币[157] - 资本公积为254,868,595.47元人民币[157] - 库存股减少7,410,130.00元人民币[157] - 未分配利润为112,796,423.16元人民币[157] - 所有者权益合计为443,924,626.53元人民币[157] - 本期综合收益总额增加51,095,458.01元人民币[157] - 所有者投入普通股增加8,069,217.20元人民币[157] - 期末未分配利润增至163,891,881.17元人民币[158] - 期末所有者权益合计增至486,950,867.34元人民币[158] - 公司注册资本为115,600,000元人民币[159] 行业和市场数据 - 2021年中国集成电路产业销售额达10458.3亿元，同比增长18.2%[31] - 集成电路设计业销售额4519亿元，同比增长19.6%[31] - 集成电路制造业销售额3176.3亿元，同比增长24.1%[31] - 集成电路封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%[31] - 2021年中国进口集成电路6354.8亿块，金额4325.5亿美元，同比分别增长16.9%和23.6%[31] - 2021年中国出口集成电路3107亿块，金额1537.9亿美元，同比分别增长19.6%和32%[31] 公司治理和合规 - 2021年度股东大会投资者参与比例11.50%[78] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[84] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[84] - 公司报告期存在其他诉讼事项涉案金额为2228.48万元[94] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 董监高股份减持承诺正常履行中[88] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[95] - 公司报告期不存在重大担保情况[105] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[167] - 会计年度和营业周期均为公历1月1日至12月31日[168][169] - 记账本位币采用人民币，境外子公司按经营环境货币记账后折算为人民币[170] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[172] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[174] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[174] - 为企业合并发生的审计、法律等中介费用直接计入当期损益[176] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[177] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[180] - 购买日前持有的股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[180] - 处置子公司或业务时，处置日至报告期初的收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[181] - 处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[181] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[181] - 分步处置子公司若属一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[182] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积[182] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[183] - 现金等价物需满足期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小四个条件[184] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益[185] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[188] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等[188] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法确认利息收入，其余公允价值变动计入其他综合收益[190] - 金融资产终止确认时，累计利得或损失从其他综合收益转出计入当期损益[190][191] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不需计提减值准备[191] - 权益工具投资满足特定条件时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产将公允价值变动、股利及利息收入计入当期损益[192] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债或被指定为有效套期工具的衍生工具[194] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动除自身信用风险变动外均计入当期损益[195][196] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[196] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高计量[197] - 金融负债现时义务解除或合同条款实质性修改时终止确认，差额计入当期损益[198] - 金融资产转移确认依据为保留所有权上风险和报酬程度评估[199] - 转移几乎所有风险和报酬时终止确认金融资产[199] - 保留几乎所有风险和报酬时继续确认金融资产[199] - 既未转移也未保留几乎所有风险时按控制权判断处理方式[199] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[200] - 终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入损益[200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入107,368,585.75元，较上年同期增长28.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,045,922.57元，较上年同期增长114.17%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,740,296.02元，较上年同期增长296.33%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,422,537.00元，较上年同期减少87.52%[3] - 本报告期末总资产752,258,189.25元，较上年度末减少0.93%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益638,126,005.66元，较上年度末增长0.75%[3] - 营业总收入本期为1.0736858575亿元，上期为0.8380992986亿元，同比增长28.11%[20] - 营业总成本本期为1.0565152292亿元，上期为0.8271204193亿元，同比增长27.73%[20] - 净利润本期为388.178234万元，上期为205.711702万元，同比增长88.70%[21] - 流动负债合计本期为0.8774303919亿元，上期为1.0033168097亿元，同比下降12.55%[18] - 非流动负债合计本期为0.2218905676亿元，上期为0.2122963907亿元，同比增长4.52%[18] - 负债合计本期为1.0993209595亿元，上期为1.2156132004亿元，同比下降9.56%[18] - 所有者权益合计本期为6.4232609330亿元，上期为6.3776127404亿元，同比增长0.71%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为404.592257万元，上期为188.910485万元，同比增长114.27%[21] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[21] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[21] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额69,116,887.73元，较期初减少46.22%，主要系购买理财产品金额增加所致[7] - 交易性金融资产期末余额151,401,632.37元，较期初增长52.35%，主要系购买理财产品金额增加所致[7] - 预付款项期末余额3,507,836.76元，较期初增长210.60%，主要系预付能源、材料采购款增加所致[7] - 应付票据期末余额10,676,198.36元，较期初增长79.78%，主要系未到期银行承兑汇票增加所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额69,116,887.73元，年初余额128,516,504.60元[16] - 交易性金融资产期末余额151,401,632.37元，年初余额99,376,764.18元[16] - 应收账款期末余额116,499,487.70元，年初余额113,224,933.82元[17] - 流动资产合计期末余额395,687,904.94元，年初余额399,142,634.75元[17] - 非流动资产合计期末余额356,570,284.31元，年初余额360,179,959.33元[17] - 资产总计期末余额752,258,189.25元，年初余额759,322,594.08元[17] 股东持股情况 - 冯学裕持股比例11.50%，持股数13,288,460股；景在军持股比例8.07%，持股数9,328,008股；冯澄天持股比例3.61%，持股数4,175,472股[10] - 前10名无限售条件股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持有47,685,000股人民币普通股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为17,351,901股，本期解除限售股数为0，期末限售股数为17,351,901股[13] 企业资质情况 - 公司及全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司于报告期获得国家高新技术企业证书再次认定[14] 现金流量项目变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为111,513,764.75元，上期为79,367,559.02元[23] - 经营活动收到的税费返还本期为3,087,759.40元，上期为1,560,797.65元[23] - 经营活动现金流入小计本期为115,930,287.64元，上期为84,060,499.54元[23] - 经营活动现金流出小计本期为114,507,750.64元，上期为72,663,390.75元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,422,537.00元，上期为11,397,108.79元[23] - 投资活动收回投资收到的现金本期为118,960,000.00元，上期为152,700,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为119,526,994.65元，上期为153,728,145.47元[23] - 投资活动现金流出小计本期为119,035,770.16元，上期为158,864,116.15元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1,786,668.42元，上期为3,267,889.83元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,213.90元，上期为9,229,417.46元[24]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以115,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2021年度利润分配预案以115,600,000股为基数，每10股派发0.85元现金股利，拟分配现金红利9,826,000元，占可供分配利润的20.32%，不转增股本、不送红股[136][138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入423,042,881.82元，较2020年增长21.21%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润16,855,452.56元，较2020年减少28.56%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,722,152.60元，较2020年减少10.60%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36,456,877.46元，较2020年减少49.90%[18] - 2021年基本每股收益0.15元/股，较2020年减少28.57%[18] - 2021年稀释每股收益0.15元/股，较2020年减少28.57%[18] - 2021年加权平均净资产收益率2.71%，较2020年减少1.18%[18] - 2021年末资产总额759,322,594.08元，较2020年末增长8.55%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产633,344,330.69元，较2020年末增长3.10%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1,889,104.85元[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为439,101.48元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为11,397,108.79元[21] - 2021年非经常性损益合计为6,133,299.96元[24] - 2021年公司实现营业收入42304.29万元，同比上涨21.21%；净利润1685.55万元，同比下降28.56%[45] - 2021年营业收入423,042,881.82元，较2020年的349,029,365.88元增长21.21%[53] - 2021年财务费用1,021,157.74元，较2020年的8,944,642.91元减少88.58%，主要系汇兑损失减少[66] - 2021年研发费用17,482,414.37元，较2020年的15,274,108.90元增长14.46%[66] - 2021年研发人员数量为56人，较2020年的64人减少12.50%，占比为9.11%，较2020年的8.88%增加0.23%[68] - 2021年本科研发人员52人，较2020年的59人减少11.86%；硕士1人，较2020年的2人减少50.00%；大专3人，与2020年持平[69] - 2021年研发投入金额为17482414.37元，占营业收入比例为4.13%，2020年分别为15274108.90元、4.38%，2019年分别为14593860.83元、4.18%，资本化研发支出均为0[69] - 2021年经营活动现金流入小计439671320.90元，同比增加1.06%；现金流出小计403214443.44元，同比增加11.30%；现金流量净额36456877.46元，同比减少49.90%[71] - 2021年投资活动现金流入小计586433039.67元，同比增加141.55%；现金流出小计619254148.67元，同比增加56.48%；现金流量净额-32821109.00元，同比增加78.54%[71] - 2021年筹资活动现金流入小计56869590.40元，同比增加175.41%；现金流出小计51962568.64元，同比增加211.86%；现金流量净额4907021.76元，同比增加23.06%[71][72] - 2021年现金及现金等价物净增加额为9015779.38元，较2020年的-78257256.39元增加111.52%[72] - 2021年投资收益3729827.16元，占利润总额比例18.80%；公允价值变动损益3236.23元，占比0.02%；资产减值41352.59元，占比0.21%；营业外收入70834.15元，占比0.36%；营业外支出208645.81元，占比1.05%[73] - 2021年末货币资金128516504.60元，占总资产比例16.93%，较年初增加8.30%；应收账款113224933.82元，占比14.91%，较年初增加4.16%[75] - 合同负债期末余额为2,730.38元，占比0.02%，较上期变动-0.02%；租赁负债期末余额为6,876,291.94元，占比0.91%，较上期变动0.87%[76] - 交易性金融资产期初数为126,373,527.95元，本期公允价值变动损益为3,236.23元，本期购买金额为547,640,000.00元，期末数为99,376,764.18元[77] - 截至报告期末，存出投资款期末余额为60,000,000.00元，银行承兑汇票保证金期末余额为1,770,724.88元，衍生产品交易保证金期末余额为1,533,062.44元，在途资金期末余额为971,706.35元，合计64,275,493.67元[78] - 报告期投资额为3,000,000.00元，上年同期投资额为1,440,000.00元，变动幅度为108.33%[79] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计131,000,000.00元，本期公允价值变动损益为3,236.23元，报告期内购入金额合计550,640,000.00元，报告期内售出金额合计574,640,000.00元，累计投资收益为3,668,009.92元，期末金额为107,376,764.18元[80] - 2021年公司实现营业收入42304.29万元，同比上涨21.21%；净利润1685.55万元，同比下降28.56%[90] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16,855,452.56元，母公司实现净利润53,726,787.92元[138] - 公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,372,678.79元，2021年度实现可供分配的利润为48,354,109.13元[138] 行业市场数据 - 2021年全国电话用户净增4755万户，总数达18.24亿户，移动电话用户净增4875万户，总数16.43亿户，普及率116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人，4G和5G用户占比86.7%，固定电话用户净减121万户，总数1.81亿户，普及率降至12.8部/百人[29] - 2021年底蜂窝物联网用户13.99亿户，全年净增2.64亿户，智慧公共事业、智能制造、智慧交通终端用户占比分别达22.4%、18.1%、15.6%，IPTV用户总数达3.49亿户，全年净增3336万户[29] - 2020年末全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，借记卡同比增长6.57%，信用卡和借贷合一卡同比增长4.26%，借记卡占比91.31%，全国人均持有银行卡6.40张，同比增长6.01%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张，同比增长3.91%[30] - 2020 - 2024年预计全球工业半导体市场规模年均复合增长率为4.9%，到2024年全球工业芯片市场销售规模达623亿美元，增长率为26.9%[31] - 预计2023年中国工业MCU芯片设计市场将达5.69亿美元，涨幅55%，国外厂商在中国工业MCU应用市场占90%份额[31] - “十四五”期间我国集成电路设计业有望持续保持20%以上高速增长[32] - 2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%[34] 公司业务与战略 - 公司是国际领先的智能卡和专用芯片企业，产品与服务覆盖全球[36] - 公司智能卡专用芯片项目2019年底建成，报告期内产能稳步爬升[35] - 近几年公司智能卡产销量均超过10亿张[40] - 公司实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，智能卡信息个人化软件服务与专用芯片收入占比提升[38] - 公司抓住芯片国产替代机遇，增强芯片业务竞争力，产品附加值提升[38] - 公司积极拓展新客户，海外收入占比进一步提升[38] - 公司加大智慧生产中心投入，生产效率进一步提升[38] - 公司开拓物联网终端产品等新业务，实现业务多元化[38] - 公司年产能达15亿张以上智能卡和10亿粒专用芯片[42] - 2019年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司建成投产，报告期内产能稳步爬升[43] - 公司制定“延伸产业链、拓展新领域”发展战略[45] - 公司推出员工持股计划建立中长期激励体系[50] - 公司积极加强内部管理与运营资源整合以降低营运成本[48] - 公司持续加大研发创新投入，加强研发团队建设[49] - 2022年公司将围绕核心竞争力优化业务组合和资产配置，开展技术创新和专利布局，开拓半导体业务等[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能卡产品2021年营收386,077,690.26元，占比91.26%，同比增长24.48%[53] - 境内业务2021年营收173,313,852.31元，占比40.97%，同比增长45.49%[53] - 智能卡制造行业2021年毛利率19.34%，较上年同期下降5.02%[55] - 2021年智能卡销售量10.52亿张，同比减少0.75%；生产量10.51亿张，同比减少0.76%；库存量0.09亿张，同比减少10.00%[56] 公司子公司情况 - 2021年合并报表范围新增2家子公司，分别为澄天伟业（无锡）芯片技术有限公司和澄讯（宁波）芯片技术有限公司[61][62] - 上海诚天智能卡有限公司注册资本为52,500,000元，总资产为182,772,963.80元，净资产为131,102,257.92元，营业收入为226,245,724.23元，营业利润为14,721,514.17元，净利润为13,543,883.23元[84] - 上海澄裕电子科技发展有限公司注册资本为16,000,000元，总资产为84,819,658.88元，净资产为60,889,878.37元，营业收入为31,240,809.94元，营业利润为7,716,928.35元，净利润为5,464,263.46元[84] - 通标卡科技私人有限公司注册资本为1,716,310印度卢比，总资产为22,833,246.56元，净资产为18,470,601.54元，营业收入为28,889,986.53元，营业利润为1,897,029.43元，净利润为1,634,552.14元[84] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司注册资本为150,000,000元，总资产为204,048,376.11元，净资产为157,880,781.90元，营业收入为85,497,546.74元，营业利润为 - 6,505,912.02元，净利润为 - 4,895,671.76元[84] - 印度尼西亚澄天伟业有限公司注册资本为3,812,100万印尼盾，总资产为40,786,860.99元，净资产为17,055,545.31元，营业收入为42,523,883.17元，营业利润为2,112,853.53元，净利润为1,689,416.10元[84] - 2021年合并报表范围新增2家子公司，8月12日新设全资子公司澄天伟业（无锡）芯片技术有限公司，8月13日与浙江龙讯集团有限公司共同设立控股子公司澄讯（宁波）芯片技术有限公司，持有其50%股权[160] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额387,774,124.56元，占年度销售总额比例91.67%[63] - 前五名供应商合计采购金额177,968,537.97元，占年度采购总额比例66.19%[64] 公司业绩下滑原因 -

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00，公司与投资者网上互动时间为15:30 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务负责人蒋伟红女士 [3] - 证券事务代表凡梦莹女士 [3] 公告相关 - 公告公司：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 [1][2][3] - 公告编号：2021 - 039 [1] - 公告日期：2021年11月26日 [3]