独立董事提名 - 鹏鹞环保董事会提名朱和平为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评等[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权报送声明内容并承担责任[12] - 若不符资格将及时报告督促辞职[12] 提名人信息 - 提名人是鹏鹞环保董事会，日期为2025年5月28日[13]

会议时间 - 现场会议于2025年6月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月13日[2] - 登记时间为2025年6月17日16:00之前[8] 会议内容 - 审议15项议案，第13项含8个子议案[4][5] - 第12项为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 以累积投票选5名董事，非独董3名、独董2名[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350664”，简称为“鹏鹞投票”[19] - 选非独董时票数=股份总数×3[19] - 选独董时票数=股份总数×2[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证获数字证书或服务密码[21]

会议时间 - 2025年5月19日发出召开第四届监事会第十九次会议通知[1] - 2025年5月28日会议在宜兴市高塍镇公司会议室现场召开[1] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陈平主持[1] 审议议案 - 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，三分之二以上表决通过[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2]

会议情况 - 公司于2025年5月28日召开第四届董事会第二十二次会议，5名董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》需提交2024年年度股东大会审议[2] - 多项制度修订部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7] 人员提名 - 提名王鹏鹞等3人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[7][8] - 提名陈易平、朱和平为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 会议安排 - 部分会议议案需提交2024年年度股东大会审议，《关于召开2024年年度股东大会的议案》通过[9]

业绩说明会基本信息 - 活动类型为 2024 年度网上业绩说明会，于 2025 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 通过价值在线（www.ir - online.cn）举行 [2] - 参与人员为广大投资者，接待人员包括公司董事长、总经理等多位人员 [2] 业务经营情况 营收与利润 - 2024 年 12 月签约出口 4950 吨生物航煤，实际发货在 2025 年，销售在 2025 年体现 [2] - 2025 年一季报营业和扣非下降，原因是存量业务减少、新增业务未实施、前期运营项目出售致运营利润减少 [2][3] 业务布局与发展 - 聚焦核心主业，强化创新驱动，以 SEED 水厂业务为战略重点，深耕环保水处理领域 [3] - 优化产业布局，探索新兴产业，提升现有投资项目效益，推进多元化布局 [3] - 2025 年首要任务是做好 SEED 水厂市场推广，承接 SEED 模式项目 [4] - 已成立国际业务部开拓环保水处理国际业务 [15] 项目进展 - 与化工研究机构和设计单位研究 SAF 装置与技术更新升级，提高连续生产能力和收率 [2][4] - 耗时 6 年研发的 SEED 绿色低碳绿能水厂，2024 年建成沅陵县城南污水处理厂并于 2025 年年初试运营，2025 年签订新疆、汤阴两个项目，其他项目在推进 [5] - 盘锦鹏鹞 10 万吨/年生物质液体燃料技改项目是首个生物柴油项目，2024 年首批 4200 吨二代生物柴油出口欧洲，9 月产出生物航煤，12 月出口 4950 吨生物航煤 [10] - 固废板块有 7 个病死畜禽处理项目，设计处理规模为 70 T/D [10] 产品市场情况 - PPMI 产品在 11 个项目采用，PSIW 产品技术用于沅陵县城乡污水一体化及配套设施项目，市场认可度增加 [11] 订单情况 - 今年已签约或中标的过亿项目有南通西北片引江区域供水项目、汤阴县城南中华路污水处理厂 BOT 项目、房山区临时污水处理设施建设项目 [14] 财务与资金情况 现金流与负债 - 资产负债率在行内处于低水平，利用特许经营权质押等方式项目融资，综合考虑绿色信贷等融资渠道优化债务结构 [3] 分红政策 - 2024 年度分红预案为每 10 股分 0.5 元，董事会将提请股东大会授权制定 2025 年中期分红方案 [6] 境外业务与汇率 - 境外业务收入占比较小，主要是前期生物柴油销往欧洲，属阶段性业务，汇率波动影响小，未开展对冲措施 [7] 市值与回购 - 二级市场股价受多种因素影响，上市后累计派发现金红利 38,573.32 万元（不含 2024 年度拟派送 3,644.80 万元），以资本公积转增 23,828.16 万股，三次实施股份回购，累计回购 6,251.25 万股，使用资金 46,296.87 万元 [8][17] - 高管拟减持股份合计不超过 41.75 万股，减持比例不超过总股本 75,981.2332 万股的 0.05% [17] 行业发展情况 污水处理 - 污水处理基础设施建设趋于完善，城市市场增量有限，乡镇有增长空间，竞争格局稳固，龙头企业份额稳定，民营企业走专精特新道路 [9] 供水 - 供水行业进入平稳发展期，城乡差距收窄但存在结构性差异，管网漏损需改善，改扩建需求凸显，向智能化、低碳化高质量发展转型 [9] 再生水与污泥处理 - 再生水利用率低，市场规模有望扩大，污泥处理行业有很大发展空间 [9] 其他情况 智慧水务 - 投入 200 多万元建设智慧水务平台，可收集运营厂数据，为集团水务运营管理提供决策数据 [18] 收购计划 - 暂无收购矿泉水厂的计划 [12] 政策影响 - 关注《关于持续推进城市更新行动的意见》政策动态，依托全产业链综合服务优势把握市场机遇 [13] 产能利用率 - 污泥处理项目受行业竞争和政策影响，可通过优化工艺等途径提高产能利用率 [10]

保荐工作总结报告核心内容 保荐人及上市公司基本信息 - 保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2004室，法定代表人为王明希，保荐代表人为郑春定、唐品 [1] - 上市公司为鹏鹞环保股份有限公司，证券代码300664，注册资本759,812,332元，注册地址为宜兴市高塍镇工业集中区，法定代表人为王鹏鹞，实际控制人为王洪春、王春林 [1] - 本次证券发行类型为以简易程序向特定对象发行股票，上市时间为2022年12月2日，上市地点为深圳证券交易所，年报披露时间为2025年4月29日 [1] 保荐工作概述 - 保荐人持续督导期间为2022年12月2日至2024年12月31日，指定郑春定、唐品两名保荐代表人负责持续督导工作 [1] - 保荐人督促公司严格执行各项内部控制制度，提升规范运作水平，并关注公司募集资金使用情况和投资项目进展 [1][2] 重大事项及处理情况 - 公司实际控制人之一王洪春因涉嫌内幕交易罪被无锡市公安局刑事拘留，后于2024年3月8日被变更强制措施为取保候审，因王洪春未担任公司董事、监事或高级管理人员职务，该事项对公司日常生产经营未构成重大影响 [3] - 公司因股权激励计划存在代持情况及关联担保金额披露不准确等问题，收到江苏证监局出具的警示函，并被记入证券期货市场诚信档案，深圳证券交易所也发出监管函 [3] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润同比下滑，保荐人督促公司管理层关注原因并采取应对措施 [4] 上市公司配合及信息披露情况 - 公司能够根据法律法规要求规范运作，及时准确进行信息披露，并积极配合保荐人的现场检查及持续督导培训 [4] - 保荐人认为公司信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规则的要求，除前述重大事项外未发现违规情况 [5] 募集资金使用情况 - 公司募集资金已使用完毕，专户已全部注销，募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《上市公司监管指引第2号》的要求 [5][6] - 保荐人未发现公司存在违规使用募集资金的情况 [6] 其他事项 - 截至报告出具之日，公司不存在尚未完结的保荐事项或其他需向中国证监会和深交所报告的事项 [6]

业务进展 - 公司SAF业务采用离岸（FOB）贸易模式，目标客户为国际大型油气集团和海外贸易商，出口物流及合规事宜由采购方负责 [2] - 公司正与化工研究机构和设计单位研究SAF装置与技术更新升级，未来SAF连续生产能力和收率将提高 [2] 业绩情况 - 2025年一季度收入同比下降，原因是工程收入减少，公司承接工程施工业务时对项目选择更谨慎，内部评审更严格 [3] - 2025年一季度扣非净利润下降，是因某个存量项目政府增值税优惠调整触发调价机制，需追溯调整已确认收入和前期水价，属偶发性因素 [3] 分红计划 - 2024年度分红预案为每股分0.1元（每10股分1元） [3] - 公司董事会将在2024年年度股东大会上提请授权，在符合条件下制定2025年中期分红方案 [3]

公司基本信息 - 鹏鹞环保注册资本为759,812,332元[6] - 鹏鹞环保证券代码为300664[6] 上市与报告披露 - 鹏鹞环保本次证券上市时间为2022年12月2日[6] - 鹏鹞环保2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1][6] 人员与监管情况 - 2024年2月8日实际控制人之一王洪春因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留[10] - 2024年3月8日王洪春被变更强制措施取保候审[10] - 2024年9月24日鹏鹞环保及相关人员收到江苏证监局警示函[10] 业绩情况 - 鹏鹞环保2024年归属于上市公司股东的净利润同比下滑38.38%[11] 资金与督导 - 鹏鹞环保以简易程序向特定对象发行股票持续督导期为2022年12月2日至2024年12月31日[1][7] - 截至报告出具日鹏鹞环保募集资金已使用完毕，专户全部注销[18]

圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]

公司高管减持计划 - 董事、副总经理蒋永军持有公司45万股(占总股本0.06%) 计划在公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价减持不超过11万股(占总股本0.02%) [2] - 副总经理吴艳红持有公司45万股(占总股本0.06%) 计划同期减持不超过11万股(占总股本0.02%) [2] - 副总经理兼董事会秘书夏淑芬持有公司45万股(占总股本0.06%) 计划同期减持不超过11万股(占总股本0.02%) [2] - 财务总监吕倩倩持有公司35万股(占总股本0.05%) 计划同期减持不超过8万股(占总股本0.01%) [2] 业务收入结构 - 2024年公司营业收入构成中 投资运营业务占比45.16% 工程承包业务占比37.79% [3] - 设备产销业务占比8.33% 设计与咨询业务占比7.49% 其他业务占比1.23% [3]