江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 7-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 之回复（修订稿） 二〇二四年三月 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 | 问题一 4 | | --- | | 问题二 35 | | 问题三 58 | | 问题四 108 | | 问题五 138 | | 问题六 167 | | 问题七 180 | | 问题八 219 | | 问题九 223 | | 问题十 232 | | 问题十一 245 | | 问题十二 262 | | 其他问题 288 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一部分 《问询函》回复的更新 7 | | | 一、《问询函》问题 1 7 | | | 二、《问询函》问题 2 23 | | | 三、《问询函》问题 9 45 | | | 四、《问询函》问题 11 54 | | | 五、《问询函》问题 12 70 | | | 第二部分 本次交易相关事项的更新 94 | | | 一、本次交易方案 94 | | | 二、本次交易相关方的主体资格 96 | | | 三、本次交易的相关协议 99 | | | 四、本次交易的批准和授权 99 | | | 五、本次交易的实质性条件 100 | | | 六、本次交易的标的资产 108 | | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 124 | | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 124 | | | 九、本次交易的信 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 《 关 于 江 苏 捷 捷 微 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 函 》 之 回复 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 回 复 | | | 1 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同沃克森（北京）国 际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对审 核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》回复 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年三月 7-2-1 深圳证券交易所： 华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）受江苏捷捷微电子股 份有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）委托，担任捷 捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问。根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电 子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，捷捷微电 会同独立财务顾问、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京）国际资产评估有限公 司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明，请予审核。 除特 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | | 计估计"关于收入、金融工具、存货、固定资产、在建工程、无形资 | | | 产、租赁、会计政策变更的相关内容； | | | 10、更新了"十三、其他事项"之"（二）交易标的涉及的立项、环 | | | 保、行业准入、用地规划、施工建设等有关报批事项"中相关证明的 | | | 时间。 | | | 1、更新了"二、发行股份募集配套资金"之"（六）募集配套资金用 | | 第五节 发行股份情 | 途、必要性及配套金额与之相匹配的分析"的测算数据； | | 况 | 2、更新了上市公司截至 2023 年 12 月 31 日的股权结构情况； | | | 3、更新了 2023 年度《备考审阅报告》财务数据。 | | | 1、更新了 2023 年度财务数据； | | | 2、补充完善了"三、标的资产评估情况"之"（一）资产基础法评估 | | | 情况"之"2、资产基础法评估过程"之"（3）固定资产"中关于房 | | | 屋建筑物类固定资产的评估结果说明； | | | 3、补充说明了"三、标的资产评估 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年三月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

业绩总结 - 捷捷微电2023年Q4营收稳步增长，同比增长15.51%[1] - 公司2023年营收为21.06亿元，同比增长15.51%[1] - 公司2023年归母净利润为2.19亿元，同比下降39.04%[1] - 公司2023年扣非净利润为2.04亿元，同比下降31.98%[1] - 公司2023年毛利率为34.13%，同比下降6.28个百分点[1] 研发和投资 - 公司2023年研发费用约为2.57亿元，同比增长20.78%，营收占比达12.21%[2] - 公司2023年底已累计投资超过8.2亿元于功率半导体车规级封测项目，有望成为公司营收增长的重要动力[2] 财务展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测为3.55/5.02亿元，2026年盈利预测为7.07亿元，对应EPS为0.48/0.68/0.96元[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到11210百万元，呈逐年增长趋势[5] - 预计2026年营业利润将达到707百万元，较2022年增长近一倍[5] - 净利润率预计在2026年将达到16.9%，较2022年有显著提升[5] - ROE预计在2026年将达到11.8%，较2022年有所增长[5] - 资产负债率在2026年预计将达到48.4%，较2022年略有增加[5]

【下载】 容 诚 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 (修订稿) 容诚专字|2024|215Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 7-3-1 | | | | | | --- | | 问题 2 | | 回復・ | | 、发行人说明 . | | 二、申报会计师的核查情况 | | 问题 4 | | 同意。 | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 … | | 问题 < | | 回复 | | 、发行人说明 . | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 6 | | 回覆。 | | 一、发行人说明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 7 | | 同食: 2017-02-20 09:00:00 0 | | 、发行人说明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 二〇二四年三月 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 ...