募资情况 - 公司向8家特定投资者发行1410.8968万股，募资478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[2] - 2024年11月28日募资划至指定账户[2] 专户信息 - 截至2024年12月3日，专户余额46,281.55万元[5][7] - 专户账号32050164763600004628，用于支付对价、补流等[5][7] 协议规定 - 乙方按月出对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 丙方有权换主办人，乙方三次未履职甲方可终止协议[8]

股本变动 - 公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41,773,170股[1] - 2024年12月9日起，“捷捷转债”在深交所摘牌[1] 权益变动 - 黄善兵等合计持股比例被动稀释超1%，从36.53%降至34.66%[2] - A股增持/减持比例为 -1.86%[3] - 江苏捷捷投资有限公司持股占比从26.44%降至25.09%[3] - 黄善兵持股占比从7.98%降至7.57%[3]

融资情况 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，募资119500万元，净额1169681545.59元[4] - 2024年向特定对象发行股份41352532股，10月31日上市[11] 可转债情况 - 转股期为2021年12月15日至2027年6月7日，赎回日为2024年11月28日，摘牌日为2024年12月9日[5] - 初始转股价格29元/股，2024年10月31日变为28.07元/股[6][7][8][11] - 有条件赎回条款触发条件及2024年10月14日至11月6日满足赎回条件[12][13][16] - 赎回价格100.70元/张，当期年利率1.5%[17][20] - 截至2024年11月27日尚有31971张未转股，本次全部赎回支付3219479.70元[20] 咨询信息 - 咨询部门为公司董秘办，邮箱jj@jjwdz.com[22] - 咨询地址为江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号，电话0513 - 83228813[22]

融资与发行 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[4] - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[11] 可转债情况 - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[5] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起调整为28.07元/股[6][11] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12][13] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票触发赎回条款[16] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，应计利息0.70元/张[17] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后登记在册的全体“捷捷转债”持有人[18] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，2024年11月28日起停止转股并赎回[19][20] - 2024年12月3日发行人资金到账，2024年12月5日赎回款到达持有人资金账户[20] - 截至2024年11月27日收市，“捷捷转债”尚有31,971张未转股，赎回债券数量为31,971张，支付赎回款3,219,479.70元[21] - 公司本次赎回“捷捷转债”面值总金额为3,197,100元，占发行总额的0.2675% [22] - “捷捷转债”当期年利率为1.5% [21] 股本变化 - 截至2024年11月27日收市，公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41,773,170股[22] - 2021年12月14日限售条件流通股/非流通股数量为96,027,726股，占比13.03%；2024年11月27日数量为105,983,191股，占比12.96% [25] - 2021年12月14日高管锁定股数量为91,887,726股，占比12.47%；2024年11月27日数量为64,630,659股，占比7.90% [25] - 2021年12月14日股权激励限售股数量为4,140,000股，占比0.56%；2024年11月27日数量为41,352,532股，占比5.06% [25] - 2021年12月14日无限售条件流通股数量为640,683,322股，占比86.97%；2024年11月27日数量为711,987,760股，占比87.04% [25] - 2021年12月14日总股本为736,711,048股；2024年11月27日总股本为817,970,951股 [25] 其他 - 自2024年12月9日起，“捷捷转债”将在深圳证券交易所摘牌[23]

交易进程 - 2023年12月1日相关会议审议通过交易议案[8] - 2023年12月8日相关会议审议通过交易议案[9] - 2023年12月28日股东大会审议通过交易方案[9] - 2024年2月5日相关会议审议通过调整交易方案议案[9] - 2024年2月22日股东大会审议通过交易方案调整[9] - 2024年8月30日深交所并购重组审核委员会审议通过交易[13] - 2024年9月25日中国证监会同意股份发行注册[14] 发行情况 - 2024年11月11日收盘后主承销商向94名投资者发《认购邀请书》[15] - 收到7名新增投资者认购意向并补充发文件[16] - 2024年11月14日首轮申购报价收到8份《申购报价单》[18] - 2024年11月15日追加认购收到3份《追加申购单》[17][20] - 发行对象8名，价格33.95元/股，数量14,108,968股，募资478,999,463.60元[22] 获配信息 - 赵善豪获配530,191股，金额17,999,984.45元[22] - 董卫国获配677,466股，金额22,999,970.70元[22] - 诺德基金获配2,297,488股，金额77,999,717.60元[22] - 财通基金获配1,354,930股，金额45,999,873.50元[22] - 沈欣欣获配7,304,859股，金额247,999,963.05元[22] 资金与合规 - 2024年11月27日投资者缴付认购资金存入专户[25] - 扣除费用后实际募资净额460,952,914.76元[26] - 发行对象8名未超35名[28] - 发行对象资格合规，无关联方认购[28][30] - 认购对象承诺资金合法无保底保收益[31] - 发行取得全部批准授权，过程合法合规[34]

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格不低于33.95元/股，与发行底价比率100%[4] - 拟募集资金总额不超过6.6亿元[5] - 本次发行股票数量为14,108,968股[5] 发行流程 - 2023年12月相关会议审议通过重组议案[12] - 2024年8月30日深交所审核通过申请[13] - 2024年9月26日收到中国证监会同意注册批复[14] - 2024年11月4日报送投资者名单，11日发送《认购邀请书》[15] - 2024年11月11 - 13日向新增投资者补充发送《认购邀请书》[16] - 2024年11月15日向投资者发送《追加认购邀请书》[17] 认购情况 - 首轮8名投资者有效申购，价格33.95 - 36.66元/股，金额1500 - 20000万元[19][20] - 首轮有效申购总金额未达拟募集额，总股数未达拟发行数[21] - 追加认购3名投资者有效申购，价格33.95元/股，金额600、4800、400万元[22][24] 发行结果 - 最终发行价格33.95元/股，发行数量14108968股，募集资金478999463.60元[25] - 发行对象8名，限售期6个月[26] - 截至2024年11月27日收到认购资金478,999,463.60元[33] - 2024年11月28日划转扣除费用后资金462,815,474.33元至指定账户[33] - 实际募集资金净额460,952,914.76元[34] - 募集资金计入股本14,108,968.00元，计入资本公积446,843,946.76元[35] 其他 - 发行对象包括专业投资者和C3及以上普通投资者[31] - 发行对象资产管理计划已完成备案[30] - 主承销商认为发行过程合法合规，结果公平公正[35]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为776,219,992元[6] - 向8家特定投资者发行14,108,968股，申请增加注册资本14,108,968元，变更后注册资本为790,328,960元[6] - 2024年9月28日至11月28日，可转换公司债券转股股数41,750,959股[8] - 截至2024年11月28日，变更后注册资本和累计股本均为832,079,919元[8] 募集资金 - 募集资金总额478,999,463.60元，扣除发行费用18,046,548.84元，实际募集资金净额为460,952,914.76元[6] - 募集资金中计入股本14,108,968元，计入资本公积446,843,946.76元[6] 股东出资 - 沈欣欣出资247,999,963.05元，其中股本7,304,859元，占新增注册比例3.08%[13] - 德基金管理有限出资77,999,717.60元，其中股本2,297,488元，占新增注册比例4.11%[13] 股份比例 - 限售条件股份变更前认缴注册资本705,983,191元，出资比例3.65%；变更后认缴注册资本20,092,159元，出资比例4.43%[14] - 无限售条件股份变更前认缴注册资本770,236,801元，出资比例86.35%；变更后认缴注册资本711,987,760元，出资比例85.57%[14]

公司信息 - 公司证券代码为300623和123115，简称捷捷微电和捷捷转债[1] 业务进展 - 发行股份及支付现金购买资产配套募资发行材料获深交所备案通过[3] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[3] - 相关发行文件于2024年12月2日在巨潮资讯网披露[3][5]

重组进程 - 2023年12月1日、8日公司召开董事会审议通过重组相关议案[11] - 2023年12月28日公司召开临时股东大会审议通过重组相关议案[11] - 2024年8月30日深交所并购重组审核委员会通过公司相关申请[12] - 2024年9月26日公司收到中国证监会同意注册批复[12] 募集资金情况 - 截至2024年11月27日，主承销商收到8名发行对象缴付认购资金478,999,463.60元[14] - 2024年11月28日，华创证券划转462,815,474.33元至公司指定账户[14] - 截至2024年11月28日，公司发行1,410.8968万股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[15] - 本次发行底价和发行价格均为33.95元/股，比率为100%[20] - 本次拟募集资金总额不超过6.6亿元，拟发行股票数量有规定[21] - 本次向特定对象发行股票数量为14,108,968股，超拟发行数量70%[21] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为8名，均以现金认购并签协议[22] - 诺德基金、沈欣欣、财通基金追加认购金额分别为600万元、4,800万元、400万元[36] - 发行对象不包括公司和主承销商关联方，无财务资助情形[49] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，无未来交易安排[51] 股权结构 - 发行前截至2024年10月31日，公司前十名股东合计持股414,274,719股，占比51.35%[58] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东合计持股421,579,578股，占比51.35%[59][60] 影响 - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东仍为江苏捷捷投资有限公司[61] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[62] - 本次发行完成后，有利于增强公司对捷捷微电（南通）科技有限公司的控制[63] - 本次发行前后，公司主营业务范围不变[63] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[66] 合规情况 - 独立财务顾问认为发行定价过程和发行对象选择合规[69][70] - 发行人律师认为发行已获全部必要批准授权，过程合法合规，发行对象具备主体资格[71]

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[10] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[12] 转股价格调整 - 2022年6月14日起转股价格调整为28.87元/股[12] - 2023年7月4日起转股价格调整为28.78元/股[13] - 2024年6月6日起转股价格调整为28.75元/股[14] - 2024年10月31日起转股价格调整为28.07元/股[16] 赎回相关 - 最后转股日为2024年11月27日，收市后未转股的“捷捷转债”将按100.70元/张强制赎回[4] - “捷捷转债”当期年利率为1.5%，赎回价格100.70元/张含当期应计利息且含税[6] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[17][18] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足赎回条件[9][20] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[22] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股，11月28日为赎回日[23] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[23] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[24] 人员持股变动 - 赎回条件满足前六个月内，实际控制人及其一致行动人期初持有1602595张，卖出1602595张，期末持有0张[24] - 赎回条件满足前六个月内，董事张祖蕾期初持有338940张，卖出338940张，期末持有0张[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25]