公司业务与产品进展 - 公司产品可用于航空航天等领域 [1] - 公司凭借技术研发优势开发出新产品实现突破 [1] - 部分产品在多个型号设备上获得批量采购 [1] 客户与市场关系 - 公司与多家重要客户建立了合作关系 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示其生产的产品主要用于射频信号的接收和传输 [2] - 公司确认其产品不涉及超导相关产品 [2]

债券发行情况 - 公司发行50000万元可转换公司债券，共5000000张[7] - 原股东优先配售286303600元，占比57.26%[8] - 网上发行213696000元，占比42.74%[9] 申购相关数据 - 网上中签率为0.0024179767%[9] - 网上有效申购数量为88378019900张[9] 其他要点 - 控股股东等获配约占发行总量22.95%[11] - 包销比例原则上不超30%，最大包销额15000万元[6] - 网上投资者需在2025年12月15日确保足额认购资金[5] - 连续12个月内3次中签未缴款，6个月内不得参与申购[6] - 神宇转债上市时间另行公告[12]

神宇股份可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，总规模为5亿元，发行价格为每张100元，共计发行500万张 [1] - 原股东优先配售金额为2.86亿元，占本次发行总量的57.26% [1] - 网上向社会公众投资者发行的金额为2.14亿元，占本次发行总量的42.74%，网上中签率为0.0024179767% [1] - 控股股东及实际控制人任凤娟、汤晓楠、汤建康等合计获配金额约占本次发行总量的22.95% [1] - 发行人和主承销商将于12月12日组织摇号抽签，抽签结果将于12月15日公告，可转换公司债券上市时间将另行公告 [1]

可转债发行信息 - 公司发行可转换公司债券获证监会同意注册，规模50,000.00万元[14] - 每张面值100元，共计5,000,000张，按面值发行[14] - 本次发行不提供担保，转股股份仅来源于新增股份[10][12] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年12月11日（T日）[6] - 股权登记日为2025年12月10日（T - 1日）[5] - 网上投资者中签后需在2025年12月15日（T + 2日）日终前缴足认购资金[7] 认购规则 - 原股东按每股配售2.8324元可转债的比例计算可配售张数[18] - 原股东可优先配售上限约4,999,933张，约占发行总额99.9987%[17] - 网上申购每个账户最小10张（1,000元），上限1万张（100万元）[21] 发行相关情况 - 认购金额不足部分由主承销商包销，比例不超30%，最大包销额15,000.00万元[9][26] - 原股东和网上投资者申购或缴款不足发行数量70%时，公司或中止发行[8][25] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][24] 其他 - 主承销商自营账户不得参与申购，可转债上市首日可交易[10][16] - 本次发行非上市，上市事项另行公告，发行结束后尽快办理上市手续[16] - 公司现有A股股本179,430,526股，剔除库存股后可参与优先配售的为176,526,376股[17]

公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额为5亿元人民币，共计500万张，每张面值100元 [1] - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月11日，股权登记日为2025年12月10日 [1] - 发行方式为向原股东优先配售与网上向社会公众投资者公开发行相结合 [1] - 主承销商对认购不足部分予以包销，最大包销金额为1.5亿元人民币，原则上不超过发行总额的30% [1]

公司动态 - 公司于2025年12月8日召开第六届第五次董事会会议，审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通信设备业占比81.83%，其他业务占比18.17% [1]

可转债发行基本信息 - 本次发行可转债总额为50000.00万元，发行数量为5000000张，每张面值100元[14][21][23][24] - 可转债简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”[14] - 债券期限为2025年12月11日至2031年12月10日，共6年[25][26] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%[26] - 到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[26] - 初始转股价格为39.31元/股[35] 发行安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月11日，申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 2025年12月12日公告网上发行中签率，同日组织摇号抽签[47][48] - 2025年12月15日公布中签结果，投资者需确保账户有足额认购资金[48] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.8324元可转债的比例计算可配售金额，每股配售0.028324张A股可转债[14][75] - 发行人可参与优先配售的A股股本为179430526股，剔除库存股2904150股后，原股东可优先配售可转债上限总额约4999933张，约占本次发行总额的99.9987%[15] - 网上申购每个账户最小申购数量为10张（1000元），上限是1万张（100万元）[6] 包销与中止发行 - 本次发行认购金额不足50000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销额为15000.00万元[8] - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[8] 转股相关 - 转股期自2025年12月17日（T + 4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[35] - 公司发生股份变化，按相应公式调整转股价格[55][56] - 转股期内转股数量计算公式为Q＝V÷P[58] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[61] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[63] - 有条件赎回情形一是转股期内任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[64][65] - 有条件回售条件为最后两个计息年度任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[67] 其他 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[9] - 本次发行的神宇转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[52] - 公司拟于2025年12月10日举行网上路演[105]

募投项目 - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，占当年预计营业收入的2.71%，占当年预计净利润的24.95%[8] - 募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[9] - 募投项目投资总额为50426.42万元，使用募集资金投资总额为50000.00万元[10] 业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元[12] - 报告期各期，扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和3356.88万元[12] - 报告期各期末，存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16999.72万元，占各期末流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[13] 信用评级与可转债 - 2025年6月，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为AA - [21] - 公司本次向不特定对象发行可转债符合法定条件，发行总额为50000.00万元，发行数量为5000000张，每张面值100元[20][70] - 可转债期限为2025年12月11日至2031年12月10日，票面利率逐年递增[85][86] 利润分配 - 2022 - 2024年及2024年半年度有不同派现方案及金额调整[38][40][42][43] - 2022 - 2024年现金分红比例分别为37.12%、69.49%、59.77%，最近三年累计现金分红9863.48万元[44] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，审计报告为标准无保留意见[32] 股权结构 - 公司持有神宇精密75%股权、黎元新能源7.9576%股权，2024年转让神创博瑞、注销江苏神旗宇博[53] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为179430526股，前十大股东持股73732820股，占比41.11%[140] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康合计持股70414620股，占比39.24%[147] 公司战略 - 公司拟通过募投项目扩充汽车数据线与算力数据线产品产能[59] - 本次发行项目是顺应下游市场趋势，抢占市场份额的战略之举[65] - 募集资金拟全部投入智能领域数据线建设项目[73] 人员情况 - 公司共有董事8名，其中独立董事3名，董事长任凤娟等任职期限为2025年5月8日 - 2028年5月7日[165] - 公司核心技术人员共2人，为汤晓楠和陈宏[176] - 2024年度董事长任凤娟年薪酬98万元，副董事长兼总经理汤晓楠105.87万元等[179] 激励计划 - 2022年4月26日向22名激励对象授予114万股限制性股票[195] - 2023年限制性股票激励计划授予总量为834.00万股，约占草案公告时公司股本总额的4.68%[199] - 2024年4月12日向6名激励对象授予147.00万股预留限制性股票，剩余3.00万股作废[200]

融资信息 - 神宇股份向不特定对象发行50000万元可转换公司债券获证监会同意注册[1] 时间安排 - 可转换公司债券优先配售股权登记日为2025年12月10日[1] - 网上路演时间为2025年12月10日15:00 - 17:00[2] 路演信息 - 投资者可通过"价值在线"平台参与互动交流网上路演，有两种参与方式[2] - 参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月9日[4]