可转债发行信息 - 公司发行可转换公司债券获证监会同意注册，规模50,000.00万元[14] - 每张面值100元，共计5,000,000张，按面值发行[14] - 本次发行不提供担保，转股股份仅来源于新增股份[10][12] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年12月11日（T日）[6] - 股权登记日为2025年12月10日（T - 1日）[5] - 网上投资者中签后需在2025年12月15日（T + 2日）日终前缴足认购资金[7] 认购规则 - 原股东按每股配售2.8324元可转债的比例计算可配售张数[18] - 原股东可优先配售上限约4,999,933张，约占发行总额99.9987%[17] - 网上申购每个账户最小10张（1,000元），上限1万张（100万元）[21] 发行相关情况 - 认购金额不足部分由主承销商包销，比例不超30%，最大包销额15,000.00万元[9][26] - 原股东和网上投资者申购或缴款不足发行数量70%时，公司或中止发行[8][25] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][24] 其他 - 主承销商自营账户不得参与申购，可转债上市首日可交易[10][16] - 本次发行非上市，上市事项另行公告，发行结束后尽快办理上市手续[16] - 公司现有A股股本179,430,526股，剔除库存股后可参与优先配售的为176,526,376股[17]