可转债发行基本信息 - 本次发行可转债总额为50000.00万元，发行数量为5000000张，每张面值100元[14][21][23][24] - 可转债简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”[14] - 债券期限为2025年12月11日至2031年12月10日，共6年[25][26] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%[26] - 到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[26] - 初始转股价格为39.31元/股[35] 发行安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月11日，申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 2025年12月12日公告网上发行中签率，同日组织摇号抽签[47][48] - 2025年12月15日公布中签结果，投资者需确保账户有足额认购资金[48] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.8324元可转债的比例计算可配售金额，每股配售0.028324张A股可转债[14][75] - 发行人可参与优先配售的A股股本为179430526股，剔除库存股2904150股后，原股东可优先配售可转债上限总额约4999933张，约占本次发行总额的99.9987%[15] - 网上申购每个账户最小申购数量为10张（1000元），上限是1万张（100万元）[6] 包销与中止发行 - 本次发行认购金额不足50000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销额为15000.00万元[8] - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[8] 转股相关 - 转股期自2025年12月17日（T + 4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[35] - 公司发生股份变化，按相应公式调整转股价格[55][56] - 转股期内转股数量计算公式为Q＝V÷P[58] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[61] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[63] - 有条件赎回情形一是转股期内任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[64][65] - 有条件回售条件为最后两个计息年度任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[67] 其他 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[9] - 本次发行的神宇转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[52] - 公司拟于2025年12月10日举行网上路演[105]