证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-042 广州市昊志机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-039）。 2、会议召开时间和日期 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 2、 ...

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共223人，代表119,180,588股，占比38.9386％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表117,188,188股，占比0.6510％[11] - 通过网络投票的股东及股东代理人共218人，代表1,992,400股，占比0.6510％[12] - 出席会议的中小股东及股东代理人共218人，代表1,992,400股，占比0.6510%[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意118,882,288股，占比99.7497％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意118,884,488股，占比99.7516％[20] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意118,884,588股，占比99.7516％[21] - 《2024年度财务决算报告》同意118,803,788股，占比99.6838％；中小股东同意1,615,600股，占比81.0881％[22] - 《关于公司2025年度财务预算的议案》同意118,800,688股，占比99.6812％；中小股东同意1,612,500股，占比80.9325％[24] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意118,841,288股，占比99.7153％；中小股东同意1,653,100股，占比82.9703％[25] - 《汤秀清先生2025年度薪酬》同意4,078,448股，占比90.2182％；中小股东同意1,550,200股，占比77.8057％[26] - 《雷群先生2025年度薪酬》同意117,583,442股，占比99.6236％；中小股东同意1,548,200股，占比77.7053％[29] - 《肖泳林先生2025年度薪酬》同意117,445,811股，占比99.6241％；中小股东同意1,549,200股，占比77.7555％[31] - 《韩守磊先生2025年度薪酬》同意118,659,863股，占比99.6331％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[33] - 《陈文生先生2025年度薪酬》同意118,743,588股，占比99.6333％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[36] - 《黎文飞先生2025年度薪酬》同意118,737,388股，占比99.6281％；中小股东同意1,549,200股，占比77.7555％[37] - 《向凌女士2025年度薪酬》同意118,743,588股，占比99.6333％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[39] - 《姚英学先生2025年度薪酬》表决中同意118,743,588股，占比99.6333％，中小股东同意占比78.0667％[40] - 《汤志彬先生2025年度薪酬》表决中同意118,737,188股，占比99.6280％，中小股东同意占比77.7454％[41] - 《李妍女士2025年度薪酬》表决中同意118,743,588股，占比99.6333％，中小股东同意占比78.0667％[43] - 《程振涛先生2025年度薪酬》表决中同意118,745,488股，占比99.6349％，中小股东同意占比78.1620％[44] - 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》表决中同意2,839,371股，占比87.9315％，中小股东同意占比80.4407％[44] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》表决中同意2,826,171股，占比87.5227％，中小股东同意占比79.7782％[46] - 《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》表决中同意118,800,688股，占比99.6812％，中小股东同意占比80.9325％[47] - 《关于拟开展融资租赁业务的议案》表决中同意118,799,088股，占比99.6799％，中小股东同意占比80.8522％[48] - 《关于对外出租部分闲置房产的议案》表决中同意118,813,188股，占比99.6917％，中小股东同意占比81.5599％[51] - 《关于购买董监高责任险的议案》表决中同意1,595,500股，占比80.0793％[53] - 中小股东表决同意1,595,500股，占比80.0793％[55] - 中小股东表决反对342,800股，占比17.2054％[55] - 中小股东表决弃权54,100股，占比2.7153％[55] - 审议议案同意118,803,088股，占比99.6833％[57] - 审议议案反对324,400股，占比0.2722％[57] - 审议议案弃权53,100股，占比0.0446％[57] - 中小股东对审议议案同意1,614,900股，占比81.0530％[57] - 中小股东对审议议案反对324,400股，占比16.2819％[57] - 中小股东对审议议案弃权53,100股，占比2.6651％[57] 其他情况 - 关联股东汤秀清等5人回避表决[56]

行业市场规模 - 2023年磁力应用设备行业市场规模达276.23亿元，同比增长6% [1] - 2024年市场规模增至289.81亿元，同比增长6.3%，主要受工业升级、新能源及高端制造业推动 [1][9] - 磁性材料上游市场规模2023年为778.5亿元，2024年增长至834.6亿元，支撑设备制造原材料供应 [7] 产业链结构 - 上游为磁性材料（稀土永磁、软磁）及零部件供应商 [3] - 中游为设备制造商，产品包括磁选设备、磁力驱动设备、磁悬浮设备等 [3] - 下游应用领域：工业制造占比38%（金属冶炼、矿山分选）、电力能源30%（风电、智能电网）、医疗健康10%（MRI、靶向给药）、交通航天5%（磁悬浮列车、卫星控制） [11] 重点企业竞争格局 - 中科电气：聚焦电磁冶金设备，2024年营收55.81亿元（+13.71%），锂电负极设备成新增长点 [13][16] - 隆基电磁：矿业磁选设备为核心，2024年营收6.93亿元（+2.03%），拓展环保领域应用 [13][18] - 华特磁电：超导磁选设备技术领先，覆盖稀有金属矿分选及化工食品领域 [13] - 中科三环：稀土永磁材料供应商，布局全球产业链 [13] - 昊志机电：磁力驱动系统应用于机床高精度加工，探索医疗康复设备 [13] - 英威腾：工业自动化变频器为主，延伸至新能源汽车驱动及轨道交通牵引系统 [13] 技术发展趋势 - 高性能材料研发：钕铁硼微观结构优化提升磁能积，富铈永磁材料降低成本，高温超导材料推动磁悬浮/MRI应用 [20] - 智能化集成：传感器+AI算法实现磁选设备参数自动调节，3D打印技术优化复杂磁路结构 [21][22] - 高端制造转型：航空航天磁力传感器需求驱动工艺升级，长三角产业集群协同创新加速产业升级 [23] 历史发展阶段 - 20世纪中后期：技术引进仿制为主，满足基础工业需求 [5] - 1980-1990年代：磁选设备技术改进，应用拓展至机械制造、电力 [5] - 21世纪后：磁悬浮列车等技术突破，产业链完整化，产品国际化 [5]

股份质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押449.80万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清及其一致行动人累计质押9781.07万股，占总股本31.96%[4] - 汤秀清本次质押后质押股份占其所持28.34%[4] 股份相关说明 - 汤秀清本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[5] - 本次质押与公司生产经营无关，无实质性影响[5] - 质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[5]

控股股东股份质押情况 - 控股股东汤秀清质押449.8万股公司股份 占其个人持股比例5.19% 占公司总股本比例1.47% [1] - 质押起始日为2025年5月8日 质权人为浙江富明企业管理有限公司 质押用途为资金需求 [1] - 汤秀清及其一致行动人昊聚企业累计质押股份达4334.76万股 占公司总股本比例14.16% [1]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业收入 130,669.20 万元，同比增长 30.63%；归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，同比增长 142.74% [8][9] - 2025 年第一季度实现营业收入 28,685.29 万元，同比增长 11.00%；归属于上市公司股东的净利润为 1,558.32 万元，同比增长 6.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 872.94 万元，同比增长 155.707%；报告期末，资产总额为 280,269.35 万元，较上年末增长 6.52% [9][18][19] - 2024 年度减速器及机器人核心功能零部件实现销售收入 1,141.56 万元，占公司销售收入较小 [19] 公司业务结构与布局 - 产品线丰富，涵盖主轴、转台、直线电机等高端装备核心功能部件，能提供数控机床和机器人核心功能部件整体解决方案 [5] - 2024 年 11 月成立机器人子公司，投资额 6,000 万元，负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等业务，相关产品已形成销售，研发团队 40 余人 [7] - 2024 年成立昊志测量公司（编码器），2025 年成立湖南传动，产品结构持续优化，打造完整产业链布局 [16] 公司业务特点与问题解答 - 各季度营收和利润受市场需求、产品结构或成本等因素综合影响，一季度受春节因素影响销售额略低，经营季节性变化不大 [2][4] - 上市以来每年四季度扣非利润为负值，详情关注定期报告及相关公告 [2] 机器人领域业务情况 - 机器人领域产品包括谐波减速器、无框力矩电机等核心部件，部分产品可应用于人形机器人，但尚未应用于该领域，也未签署相关协议 [3][6][15][19][22][23] - 谐波减速器关节模组等产品送样人形机器人厂商测试，但尚未形成销售 [6][15][22][23] - 有为部分客户提供定制化行星减速器关节模组，暂无行星滚珠丝杠布局 [13] 公司发展战略与规划 - 秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”战略，紧抓高端装备制造业发展契机，向多领域横向扩张 [5] - 重视研发投入，近三年研发投入占营收比例 9%以上 [5] - 抓住消费电子行业复苏机遇，积极布局新能源汽车、半导体设备等新兴领域 [14][16][20] - 未来将持续关注机器人领域发展，加大市场开拓力度，提升盈利能力和市场竞争力，致力于成为全球顶级高端装备核心功能部件设计制造商 [21][22][24] 合作与市场拓展相关 - 目前与优必选、特斯拉暂未发生交易 [12][19][20] - 积极考虑投资者建议，把握市场机遇，加大机器人核心功能部件销售推广，提升竞争力 [23][24][25]

商业航天创新联合体成立 - 商业航天创新联合体于4月24日在第十个"中国航天日"主场活动启动仪式上成立，由国家航天局倡议发起 [1] - 联合体定位为"政府智库"的重要组成部分，旨在破解商业航天领域资源分散、标准体系缺失、创新协同效能不足等发展瓶颈 [1] - 联合体将强化行业自律自治，统筹推动商业航天高水平安全和高质量发展 [1] 联合体运作原则与目标 - 在国家航天局指导下，秉持"政府引导、企业主体，协同创新、产业促进，开放合作、规范有序"原则 [1] - 重点开展政策宣贯、标准制定、科技创新、供需对接、成果转化、产业融合、国际合作、舆论治理等关键领域工作 [1] - 目标为打造协同创新产业生态，助力航天强国建设 [1] 参与单位与海南发射场规划 - 签署倡议书的单位包括国家航天局对地观测与数据中心、中国航天科技集团商业火箭公司、蓝箭航天、银河航天等涵盖政产学研用的16家企事业单位 [2] - 海南国际商业航天发射有限公司提出四大行动方向：以"万无一失"准则保障高密度发射、加速发射场二期建设、构建全航区测控能力、突破火箭回收技术 [2] - 公司表态将"在宇宙间上下求索，共同书写商业航天大文章" [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

文章核心观点 - 昊志机电2024年业绩瞩目，财务状况稳健，业务扩张且技术领先，未来有望创造更辉煌成就 [1][2] 公司业绩 - 2024年实现营业收入13.07亿元，同比增长30.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，同比大幅增长142.74%，扭亏为盈 [1] 公司业务 - 主轴业务销售收入68,355.40万元，同比增长77.25%，占比从38.55%攀升至52.31% [1] - 转台、直线电机、减速器及机器人核心功能部件等领域增长率达46.99% [1] 公司研发 - 2024年研发投入12,136.58万元，同比增长12.86%，占营业收入9.29% [1] - 截至年底，公司及境内子公司累计拥有有效专利407项，其中发明专利203项 [1] 公司展望 - 业绩增长得益于消费电子行业回暖和市场需求增加 [2] - 将持续加大技术研发、市场拓展和品牌建设投入 [2] - 向数控机床、机器人、新能源汽车等领域横向扩张，加强与国内外知名企业合作 [2]

文章核心观点 公司是从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业，报告期内公司在业务、财务、重大事项等方面有诸多进展，包括产品研发、生产销售模式、财务指标、重大投资、融资担保、激励计划等情况 [2] 公司基本情况 公司简介 - 公司秉承发展战略，紧抓高端装备制造业契机，立足主轴行业向多领域扩张，拥有多家子公司和事业部，产品涵盖多领域 [2] 主要产品情况 - **主轴**：产品系列多，配套数控机床，应用领域广，设计制造测试有核心技术，多项产品技术达世界先进水平，获多项荣誉 [3][4] - **转台**：分两类多规格，配套数控机床，设计制造测试有核心技术，多项性能指标优异，产品功能性能达世界先进水平，获相关认定 [6] - **直线电机、DD电机、模组平台**：自主研发产品解决多项问题，技术处于国内领先，可替代进口，有竞争力，气浮模组平台适用于高要求领域 [7][8] - **减速器、机器人关节模组、末端执行机构等机器人领域功能部件**：有自主技术，产品性能优，开发测试平台和标准体系，相关产品应用广，打破核心部件依赖进口局面，承担科技项目获荣誉 [9][10] - **运动控制产品**：包括伺服电机、伺服驱动、运动控制器，各有研发生产主体，产品特点和应用领域不同 [11][13][14] - **编码器产品**：有自主体系，完成产品开发，满足使用需求，性能指标领先 [15] - **高速风机产品**：自主研发燃料电池空压机，完成多系列产品开发，进行能量回收型产品研究 [15] - **零配件及维修业务**：可生产主轴零配件，提供多品牌主轴及其他产品维修服务，还提供机械加工耗材 [16] 研发、采购、生产、销售模式 - **研发模式**：技研部等负责研发，设置专业小组，根据客户需求开发和优化产品，部分子公司提供定制方案，还开展“产、学、研”合作 [17] - **采购模式**：境内业务包括自主采购和指定采购，各子公司本地化采购，建立合格供应商体系 [18] - **生产模式**：境内业务“以销定产、安全库存”结合，部分子公司按订单生产，不同产品生产方式有差异 [18][19] - **销售模式**：国内以直销为主、经销为辅，通过展会等拓展业务，国外子公司和经销商负责销售，国内售后有“建站模式” [19][20][21] 主要会计数据和财务指标 - 包含近三年和分季度主要会计数据和财务指标，无重大差异 [22] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况，无表决权差异安排 [22] 债券情况 - 年度报告批准报出日无存续债券 [23] 重要事项 - **立案及处罚**：控股股东汤秀清和董事肖泳林因涉嫌操纵证券市场被立案，后被证监会处罚，汤秀清罚款1.09亿余元，肖泳林罚款200万元 [23][24] - **高新技术企业认定**：公司获高新技术企业证书，有效期三年，2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税 [24] - **对外投资**：设立全资子公司广州市昊志机器人有限公司和合资公司湖南昊志传动机械有限公司 [25][34] - **融资担保**：申请综合授信额度，子公司提供担保，公司为子公司融资提供反担保和保证担保，开展融资租赁业务 [26][27][28] - **房产出租**：同意将闲置房产对外出租 [29] - **利润分配**：2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本，2025年以306,072,836为基数，每10股派发现金红利0.53元 [1][30] - **限制性股票激励计划**：拟向激励对象授予限制性股票，后进行调整、授予和部分作废 [30][32][33] - **闲置募集资金使用**：使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金 [33] - **控股股东担保**：控股股东汤秀清为公司融资租赁业务提供质押担保 [34]