鼎捷数智公告称，公司第五届董事会第二十一次会议明确向不特定对象发行可转债方案。本次发行规模 8.28亿元，期限6年（2025年12月15日至2031年12月14日），票面利率1%-2%，初始转股价格43.54元/ 股。原股东优先配售日和网上申购日为12月15日，原股东最多可优先认购约827.66万张，占发行总额 99.9989%。此外，董事会将申请可转债在深交所上市，还将开设专项账户并签监管协议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"发行人"或"鼎捷数智"）向不特定 对象发行 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编号：2025-12154 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特此公告。 发行人：鼎捷数智股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2025 年 12 月 11 日 （本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的《鼎捷数智股份有限公司向不 ...

股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 公告日期：二〇二五年十二月 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风 ...

实质股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 公告日期：二〇二五年十二月 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书摘要 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 一、风险因素 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评 ...

可转债发行 - 发行总额82,766.42万元，数量8,276,642张，按面值100元发行[2][4][5] - 原股东可优先配售，每股配售3.0656元可转债，0.030656张[9] - 享有优先配售权股本总数269,981,500股，最多可优先认购约8,276,552张，占比99.9989%[11] - 网上发行最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[12] - 承销方式为余额包销，包销基数82,766.42万元，比例不超30%，最大包销金额24,829.93万元[14] - 承销期2025年12月11日至2025年12月19日[14] 可转债期限与利率 - 期限6年，从2025年12月15日至2031年12月14日[19] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，期满110%赎回未转股可转债[21] 转股相关 - 转股期2026年6月19日至2031年12月14日[23] - 初始转股价格43.54元/股，不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[34] - 公司股份变化相应调整转股价格[36] - 转股数量Q = V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付及付利息[39] 信用与会议 - 公司主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，每年跟踪评级一次，6个月内披露报告[25] - 持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[32] - 债券持有人会议决议经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意，需批准的批准后生效[33] 赎回与回售 - 到期以110%赎回全部未转股可转债[43] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[44] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘低于转股价格70%，持有人可回售[46] 付息与违约 - 每年付息一次，到期还本和最后一年利息[53] - 年利息I = B×i，付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个工作日，登记日为前一交易日[55][56] - 发行人合并报表重要子公司不能按期支付有息负债可能导致债券违约[59] - 违约需2个工作日内告知受托管理人，逾期未支付部分按每日万分之五罚息[60][61] 其他 - 本次可转债不提供担保，发行方案有效期十二个月，经深交所审核、证监会注册后实施[63][64][65] - 发行人是鼎捷数智股份有限公司，保荐人是兴业证券股份有限公司[66]

可转债发行基本信息 - 发行总额82,766.42万元，共8,276,642张，每张面值100元[15][27][28] - 期限为2025年12月15日至2031年12月14日[29] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[30] - 主体信用评级和债券信用评级均为AA，不提供担保[36][37] 发行安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月15日[6][56] - 股权登记日为2025年12月12日[17][57] - 原股东按每股配售3.0656元可转债计算，最多可优先认购约8,276,552张，占总额99.9989%[18][60][74][75] - 原股东优先配售后余额网上向公众发行，申购代码“370378”，名称“鼎捷发债”[4][59][85] - 每个账户网上申购最低10张（1,000元），上限1万张（100万元）[63][86] - 保荐人包销基数82,766.42万元，比例不超30%，最大包销24,829.93万元[9][67][68][102] 转股相关 - 转股期为2026年6月19日至2031年12月14日[38] - 初始转股价格为43.54元/股[41] - 公司股份变化时相应调整转股价格[42] 赎回与回售 - 到期赎回价格为票面面值110%（含最后一期利息）[48] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[49] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[51] 其他 - 网上申购日无需缴款，2025年12月17日（T + 2日）日终确保足额认购资金[89][98] - 连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[9][98] - 原股东优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码“380378”，认购价格100元/张[77] - 2025年12月16日（T + 1日）公布中签率，12月17日（T + 2日）公布摇号中签结果[95][96] - 当认购不足70%时，公司协商是否中止发行[8][100] - 公司拟于2025年12月12日在证券时报网举行网上路演[104]

兴业证券股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 12 月 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受鼎捷数智股份有限公司的委托，担任其本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，王贤和李海东作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为26,950.6430万元，股票代码为300378.SZ，简称鼎捷数智，在深交所创业板上市[18][20] - 公司经营范围包括软件销售、开发等，主营业务是为制造业、流通业企业提供综合解决方案[46] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属母公司所有者净利润分别为9133.39万元、11956.33万元和12167.69万元，平均可分配利润为11085.80万元[28] - 报告期内资产负债率（合并口径）分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[35] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为31670.43万元、19792.00万元、10818.31万元和 - 19900.01万元[35] - 报告期各期营业收入分别为178813.93万元、199520.43万元、222774.00万元和157305.81万元[158] - 报告期各期中国大陆外收入占比分别为52.41%、49.68%、48.17%和53.27%[158] - 自制软件销售业务收入占各期营业收入总额的比例分别为30.70%、28.91%、26.18%和26.47%，毛利率为100%[158] - 外购软硬件销售业务收入占各期营业收入总额的比例分别为20.30%、20.22%、22.10%和25.67%[158] - 主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%，整体下降[159] - 报告期内向前五大供应商合计采购额占各期采购总额的比例分别为49.70%、51.80%、42.94%和34.84%[159] - 报告期各期末应收账款账面价值占营业收入的比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%，持续上升[159] - 报告期各期末存货账面价值占流动资产的比例分别为2.89%、2.75%、3.60%和6.68%[159] 股权结构 - 截至2024年9月30日，工业富联持有39,971,265股股份，占股本总额14.73%；香港Top Partner持有18,912,242股股份，占股本总额6.97%[52] - 因股权激励事项，公司股本总额拟由269,506,430股增至271,392,830股，尚需履行相关程序[59] 发行可转债 - 本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，尚需获深交所审核及中国证监会注册同意[15][26] - 发行方案经第五届董事会第十三次会议审议通过，募集资金用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金[23][29] - 本次发行可转债募集资金总额不超过83,766.42万元[129] 研发投入 - 报告期内研发投入占营业收入比例分别为12.83%、15.70%、15.09%和16.51%[183] - 本次募投项目研发费用45428.80万元，拟使用募集资金20000万元[183] - 智驱中台4年研发投入合计19090.40万元，开发平台4年研发投入合计2403.60万元等[190][191] 未来展望 - 公司坚持“智能+”战略，以客户为中心，加大研发投入，促进产品服务优化升级[136] 其他 - 截至2025年3月31日，公司及其境内全资、控股子公司部分租赁房产存在瑕疵，但不影响正常生产经营[101][171] - 报告期内公司及其子公司、董监高、持股5%以上股东无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[141]

信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[4][108] - 本次拟发行不超过83766.42万元、6年期的可转换公司债券[11][26] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业总收入年均复合增长11.62%，利润总额年均复合增长19.91%[13][89] - 2024年1 - 9月公司营业总收入15.73亿元，利润总额0.73亿元，营业利润率55.94%[90] - 2021 - 2023年公司综合毛利率有所下降，2024年1 - 9月为56.99%，较上年下降4.92个百分点[61][62][65][64] 用户数据 - 公司在中国、东南亚地区积累了超过50000家客户[13] 人员情况 - 截至2024年9月底，公司技术人员数量3775人，占比73.24%[13][51] - 截至2024年9月底，大专以下员工28人，占比0.54%；大专员工749人，占比14.53%；大学本科员工3757人，占比72.89%；研究生及以上员工620人，占比12.03%[54] 研发投入 - 2021 - 2023年，公司研发投入分别占营业收入的12.83%、15.70%和15.09%[13][51] 项目投资 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资总额10.11亿元，拟投入募集资金68766.42万元[14][28] - 补充流动资金项目拟投入募集资金15000.00万元[28] 财务指标 - 2024年9月底公司现金类资产7.65亿元，资产负债率28.09%，全部债务资本化比率6.61%[16] - 2023年公司营业利润率61.22%，净资产收益率7.06%，EBITDA利息倍数71.49倍[16] 股权结构 - 2024年9月底公司总股本为2.71亿股，第一大股东工业富联持股14.73%，一致行动人合计持股22.36%[24] 经营活动现金流 - 2021 - 2023年及2024年9月公司经营性净现金流分别为3.17亿元、1.98亿元、1.08亿元、 - 1.99亿元[16] 募投项目计划 - 募投项目建设期4年，每年分别计划投入2.24亿元、2.52亿元、3.57亿元和1.74亿元[93] 社会责任 - 2023年租赁数据中心节能改造实现年度节能90吨标准煤，折合电量约32万千瓦时，台湾鼎新无纸化行动减少纸张使用量261.66万张，较2022年增长5.84%[101] - 2023年参与彭浦街道“微心愿”公益活动，携手白领驿家为22位新疆巴楚县各族少年举办夏令营，参与上海台协募捐支援甘肃灾区[102]

公司股东结构 - 截至2023年11月28日，公司股东户数约为54000户 [1]