可转债发行 - 发行总额82,766.42万元，数量8,276,642张，按面值100元发行[2][4][5] - 原股东可优先配售，每股配售3.0656元可转债，0.030656张[9] - 享有优先配售权股本总数269,981,500股，最多可优先认购约8,276,552张，占比99.9989%[11] - 网上发行最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[12] - 承销方式为余额包销，包销基数82,766.42万元，比例不超30%，最大包销金额24,829.93万元[14] - 承销期2025年12月11日至2025年12月19日[14] 可转债期限与利率 - 期限6年，从2025年12月15日至2031年12月14日[19] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，期满110%赎回未转股可转债[21] 转股相关 - 转股期2026年6月19日至2031年12月14日[23] - 初始转股价格43.54元/股，不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[34] - 公司股份变化相应调整转股价格[36] - 转股数量Q = V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付及付利息[39] 信用与会议 - 公司主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，每年跟踪评级一次，6个月内披露报告[25] - 持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[32] - 债券持有人会议决议经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意，需批准的批准后生效[33] 赎回与回售 - 到期以110%赎回全部未转股可转债[43] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[44] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘低于转股价格70%，持有人可回售[46] 付息与违约 - 每年付息一次，到期还本和最后一年利息[53] - 年利息I = B×i，付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个工作日，登记日为前一交易日[55][56] - 发行人合并报表重要子公司不能按期支付有息负债可能导致债券违约[59] - 违约需2个工作日内告知受托管理人，逾期未支付部分按每日万分之五罚息[60][61] 其他 - 本次可转债不提供担保，发行方案有效期十二个月，经深交所审核、证监会注册后实施[63][64][65] - 发行人是鼎捷数智股份有限公司，保荐人是兴业证券股份有限公司[66]