可转债发行基本信息 - 发行总额82,766.42万元，共8,276,642张，每张面值100元[15][27][28] - 期限为2025年12月15日至2031年12月14日[29] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[30] - 主体信用评级和债券信用评级均为AA，不提供担保[36][37] 发行安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月15日[6][56] - 股权登记日为2025年12月12日[17][57] - 原股东按每股配售3.0656元可转债计算，最多可优先认购约8,276,552张，占总额99.9989%[18][60][74][75] - 原股东优先配售后余额网上向公众发行，申购代码“370378”，名称“鼎捷发债”[4][59][85] - 每个账户网上申购最低10张（1,000元），上限1万张（100万元）[63][86] - 保荐人包销基数82,766.42万元，比例不超30%，最大包销24,829.93万元[9][67][68][102] 转股相关 - 转股期为2026年6月19日至2031年12月14日[38] - 初始转股价格为43.54元/股[41] - 公司股份变化时相应调整转股价格[42] 赎回与回售 - 到期赎回价格为票面面值110%（含最后一期利息）[48] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[49] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[51] 其他 - 网上申购日无需缴款，2025年12月17日（T + 2日）日终确保足额认购资金[89][98] - 连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[9][98] - 原股东优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码“380378”，认购价格100元/张[77] - 2025年12月16日（T + 1日）公布中签率，12月17日（T + 2日）公布摇号中签结果[95][96] - 当认购不足70%时，公司协商是否中止发行[8][100] - 公司拟于2025年12月12日在证券时报网举行网上路演[104]