业绩总结 - 2024年度公司营业收入313,464.39万元，上年度290,003.86万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计28,045.78万元，上年度59,551.32万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额285,418.61万元，上年度230,452.54万元[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月16日对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]

资金募集 - 向特定对象发行股票共募集资金121,799,996.80元，扣除费用后净额为118,336,447.79元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券应募集321,260,000.00元，实际募集相同金额，扣除费用后净额为315,055,410.56元[13] 资金使用与余额 - 2024年末向特定对象发行股票募集资金专户余额1,309,594.10元[11] - 2024年末向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额1,524,063.07元[15] - 2024年12月31日公司募集资金专户余额合计1524063.07元[23] - 截止2024年12月31日公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计5700万元未归还[30] 项目调整 - 2024年3月22日将可转债募投项目“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体调整，预计达可使用状态时间延至2025年12月，实施地点变更[26] - “碳化硅单晶研发项目”和“光储一体化能源利用项目”预计达到可使用状态时间由2024年3月延至2025年3月[38] - 将高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目剩余未投入的2,982.43万元募集资金变更用于光储一体化能源利用项目[52] 项目效益 - “年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”项目2024年实现效益1716.91万元[47] - “高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”2024年实现效益426.77万元，未达预计效益[47][48] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目2024年实现效益14.70万元[50] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目2024年实现效益152.14万元[50] - 年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目2024年实现效益33.67万元[50] - 光储一体化能源利用项目2024年实现效益180.55万元[50] 项目进度 - “年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”项目截至期末投资进度为96.63%[47] - “高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”截至期末投资进度为90.83%[47] - “补充流动资金”项目截至期末投资进度100.01%[47] - 碳化硅单晶研发项目截至期末投资进度19.02%[50] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目截至期末投资进度74.61%[50] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目截至期末投资进度88.11%[50] - 年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目截至期末投资进度77.22%[50] - 光储一体化能源利用项目截至期末投资进度99.90%[50] 资金补充与归还 - 2023年11月27日同意使用不超1.2亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，2024年11月20日已全部归还[29] - 2024年11月26日同意使用不超6500万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[29] 节余资金处理 - 将特定对象发行股票募投两项目结项，节余募集资金564.53万元用于永久补充流动资金[48] - 2024年4月16日同意将可转债募投项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”节余募集资金166.48万元及累计利息用于永久补充流动资金[32] - “碳化硅单晶研发项目”和“光储一体化能源利用项目”结项，节余募集资金990.73万元及累计利息用于永久补充流动资金[54] 其他 - 2024年1月25日公司注销“补充流动资金”专项募集资金专户[18] - 公司注销了中国民生银行温州分行用作补充流动资金的募集资金专户[35] - 专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出[43] - 报告期内，年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目和光储一体化能源利用项目陆续投产[54]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.17元，较2023年的0.05元减少440% [1] - 2024年每股净资产为1.96元，较2023年的2.18元减少10.09% [1] - 2024年每股公积金为0.24元，较2023年的0.27元减少11.11% [1] - 2024年每股未分配利润为0.36元，较2023年的0.56元减少35.71% [1] - 2024年营业收入为31.35亿元，较2023年的29亿元增长8.1% [1] - 2024年净利润为 -0.74亿元，较2023年的0.21亿元减少452.38% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.15%，较2023年的2.22%减少467.12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9046.26万股，占流通股比29.41%，较上期增加1395.29万股 [1] - 陈晓持有4325.15万股，占总股本比例14.06%，持股不变 [2] - 林萍持有1544.40万股，占总股本比例5.02%，持股不变 [2] - 王玉持有866.84万股，占总股本比例2.82%，为新进股东 [2] - 王星雨持有856.00万股，占总股本比例2.78%，较上期增加626.00万股 [2] - 余金杰持有597.80万股，占总股本比例1.94%，较上期减少9.20万股 [2] - 王慷持有254.00万股，占总股本比例0.83%，持股不变 [2] - 杨世龙持有186.66万股，占总股本比例0.61%，较上期增加51.79万股 [2] - 马成持有156.71万股，占总股本比例0.51%，较上期增加4.36万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有135.64万股，占总股本比例0.44%，为新进股东 [2] - 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金持有123.06万股，占总股本比例0.40%，为新进股东 [2] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、黄绍华、马小平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

独立董事评估 - 公司董事会对蒋蔚、杨莹、张震宇独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，独立董事出席2次[5] - 2024年召开董事会11次，独立董事出席11次[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次，审议通过对控股子公司增资等议案[5] 资金动态 - 2024年1月11日对浙江铜箔增资1.2亿元，部分计入注册资本和资本公积[8] - 2024年4月16日实际控制人拟提供不超2亿元财务资助，期限不超1年[8] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[9] - 2024年4月16日同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[9]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次并全票赞成[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议通过对控股子公司增资等议案[5] 资金动态 - 2024年1月11日对浙江铜箔增资1.2亿元[8] - 2024年4月16日实控人拟提供不超2亿元财务资助[8] 报告与审计 - 2024年披露《2023年度报告》等反映财务和经营情况[10] - 2024年4月16日续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 内控情况 - 2023年度未发现内部控制设计和执行重大缺陷[10]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次且全投赞成票[4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 财务与投资 - 2024年1月11日对浙江铜箔增资1.2亿元，部分计注册资本和资本公积[8] - 2024年4月16日实控人拟提供不超2亿元财务资助，期限不超1年[8] 审计与监督 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[10] - 独立董事认为财报等真实、完整、准确[10] - 独立董事督促完善信息披露管理制度[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为300283，法定代表人为陈晓[21] - 公司注册地址在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区，邮编325603；办公地址在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号，邮编325026[21] - 董事会秘书为严学文，证券事务代表为樊改焕，联系电话0577 - 85515911，传真0577 - 85515915，邮箱zqb@wzhf.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点在公司证券部[23] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市庆春东路西子国际A座29楼，签字会计师为凌燕、徐珍珍、姚佳成[24] 公司业绩影响因素 - 报告期内公司铜箔江西生产基地产能规模化受限、投入成本高；温州海经区生产基地处于建设期，一期设备调机试机投入大；宏丰半导体项目处于厂房建设期，四季度开始设备安装调试，人工等成本费用大，对业绩影响较大[6] 公司经营状况概述 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标因利润下滑同比下降较大，与行业趋势一致[6] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险[6] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 公司风险与应对措施 - 公司已在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节中描述经营可能面临的风险和应对措施[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.35亿元，较2023年增长8.09%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润-7367.39万元，较2023年下降448.82%[25] - 2024年末资产总额31.86亿元，较2023年末增长11.60%[25] - 2024年末归属上市公司股东净资产8.57亿元，较2023年末下降10.08%[25] - 2024年营业收入扣除金额2.80亿元，扣除后金额28.54亿元[26] - 2024年第四季度营业收入9.25亿元，归属上市公司股东净利润-6113.84万元[28] - 2024年非经常性损益合计418.32万元[32] - 报告期内公司实现营业收入313,464.39万元，同比增长8.09%[58] - 主营业务收入285,418.61万元，同比增长23.85%[58] - 归属于母公司股东的净利润-7,367.39万元，同比下降448.82%[58] - 总资产为318,556.20万元，较上年末增长11.60%[58] - 2024年营业总收入313,464.39万元，同比增长8.09%，主营业务收入285,418.61万元，同比增长23.85%[71] - 2024年归属上市公司股东净利润 -7,367.39万元，同比下降448.82%，扣非后净利润 -7,785.71万元，同比下降33.64%[71] - 截至2024年12月31日，总资产318,556.20万元，负债227,415.43万元，所有者权益85,689.14万元，资产负债率71.39%[71] - 2024年销售费用1,477.20万元，同比下降3.91%；管理费用13,266.97万元，同比上升36.86%；财务费用9,105.60万元，同比上升29.12%；研发投入9,051.45万元，同比上升6.84%[72] - 2024年锂电铜箔收入158,625,003.75元，同比增长119.17%；其他业务收入280,457,808.96元，同比下降52.90%[75] - 2024年内销收入2,892,653,821.91元，同比增长6.28%；外销收入241,990,095.09元，同比增长35.80%[75] - 2024年生产量8,643.04吨，同比下降7.86%；库存量696.36吨，同比下降40.42%[78] - 2024年工业原材料成本2,488,133,899.93元，同比增长5.38%；人工成本141,164,556.08元，同比增长15.57%；制造费用234,966,810.23元，同比增长26.87%[81] - 2024年销售费用为1477.198422万元，较2023年减少3.91%[87] - 2024年管理费用为1.3266970738亿元，较2023年增加36.86%[87] - 2024年财务费用为9105.602262万元，较2023年增加29.12%[87] - 2024年研发人员数量296人，较2023年的223人增长32.74%，占比从14.00%提升至17.39% [93] - 2024年研发投入金额90,514,537.18元，占营业收入比例2.89%，2023年分别为84,723,481.80元、2.92%，2022年分别为67,914,991.11元、3.18% [93] - 2024年经营活动现金流入小计3,136,608,671.13元，同比增长9.31%，现金流出小计3,188,758,962.86元，同比增长10.07%，现金流量净额-52,150,291.73元，同比减少88.84% [95] - 2024年投资活动现金流入小计1,866,951.79元，同比减少98.83%，现金流出小计276,276,153.82元，同比减少24.34%，现金流量净额-274,409,202.03元，同比减少33.20% [95] - 2024年筹资活动现金流入小计1,473,462,366.50元，同比增长4.73%，现金流出小计1,195,244,596.57元，同比增长1.03%，现金流量净额278,217,769.93元，同比增长24.28% [95] - 2024年现金及现金等价物净增加额-46,601,901.55元，较上年同期减少419.18% [95] - 2024年经营活动现金流量净额较上年同期减少2,453.44万元，主要因销售、税费返还等现金增加及购买、职工薪酬等现金变动 [95] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少6840.06万元，收回投资收到现金增加24.27万元，取得投资收益收到现金减少95.43万元等[96] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加5436.20万元，吸收投资收到现金减少3922.35万元，取得借款收到现金增加23116.91万元等[96] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为173.98万元，较上年增加94.71万元[97] - 投资收益为 - 1685742.13元，占利润总额比例1.51%；公允价值变动损益为 - 820260.85元，占比 - 0.73%等[100] - 2024年末货币资金38077616.81元，占总资产比例1.20%，较年初减少3.60%；应收账款395789651.35元，占比12.42%，较年初减少0.30%等[102] - 在建工程2024年末金额597416335.76元，占总资产比例18.75%，较年初增加10.24%，主要因子公司在建厂房及设备工程较多[102] - 短期借款2024年末245471489.93元，占总资产比例7.71%，较年初减少8.18%；长期借款701575288.70元，占比22.02%，较年初增加7.83%[102] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初38667.90元，期末186807.83元；其他非流动金融资产期初105404243.14元，期末108630000.00元[104] - 金融负债期初0.00元，本期购买15801769.90元，期末19847787.61元[104] - 期末货币资金受限账面余额538656.50元，固定资产受限账面余额541934243.48元等，合计受限账面余额754899313.61元[105] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -73,673,891.83元，年末合并报表累计未分配利润为157,853,606.10元[188] - 2024年度母公司净利润为37,489,948.54元，提取法定盈余公积3,748,994.85元后，年末累计未分配利润为261,098,457.11元[188] - 截至2024年12月31日，公司实际可供分配利润累计为157,853,606.10元[188] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[188] - 现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[186] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电接触及功能复合材料板块主营业务收入237,693.36万元，归母净利润5,284.67万元，同比分别增长17.04%、125.88%[58] - 硬质合金板块主营业务收入31,862.76万元，归母净利润-336.30万元，同比分别增长58.24%、67.44%[58] - 铜箔板块主营业务收入15,862.50万元，归母净利润-11,450.65万元，同比分别增长119.17%、-149.73%[58][59] 行业市场规模数据 - 2024年中国硬质合金市场规模将达144亿元，同比增长20%[37] - 2025年中国硬质合金市场规模将达172.8亿元，同比增长20%[37] - 2023年全球锂电铜箔出货量达67.61万吨，同比增长17.78%；中国出货量为52.8万吨，同比增长23.9%，占全球78.1%[39] - 预计2025年全球锂电铜箔出货量有望达144.00万吨，中国有望达105.00万吨[39] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%[42] - 2024年中国锂离子电池出货量达到1214.6GWh，同比增长36.9%[45] - 预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1899.3GWh和5127.3GWh[45] - 2016 - 2023年，我国引线框架市场规模从81亿元增至123.2亿元，同比增长7.3%[46] - 2023年全球半导体引线框架市场规模约为4029百万美元，预计2029年将达5377百万美元，年复合增长率为4.1%[46] 公司业务与产品情况 - 公司专注新材料技术，产品包括电接触材料等[35] - 公司是国内领先的新型合金功能复合材料研发与生产企业，技术工艺国内领先，部分产品达国际先进水平[50] - 公司已成功切入5G通讯、新能源汽车电子等领域，成为重要材料供应商[51] - 公司产品包括电接触材料、金属基功能复合材料等，应用于国民经济各领域[52][53] - 公司采用“产品直销、以销定产”经营模式，需获客户合格供应商资质[55][56] - 公司国内主要销售对象有正泰电器、德力西电气等，国际有施耐德、森萨塔等[56] - 公司是国内最大的电接触功能复合材料等生产企业之一，参与标准起草修订[60] - 公司及子公司累计获得有效授权专利144项，其中发明专利106项（含国际发明专利13项）、实用新型专利37项、外观设计专利2项，主导或参与制定17项国家标准、69项行业标准[61] - 2024年公司新开发“高性能Ag/WC复合触点材料”，被认定为“国内首批次新材料”[63] - 公司构建了电接触功能复合材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、锂电铜箔材料以及半导体蚀刻引线框架材料五大产业板块协同发展格局[64] - 公司业务版图覆盖中国、德国、法国、墨西哥、波兰、匈牙利等多个国家和地区[65] - 公司配备20辊精密轧机、可控气氛热复合机等行业领先的生产和检测设备，建有同行业首家电寿命试验站，报告期内对低压电器试验站进行全面升级改造[66][67] - 公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系 - 汽车行业认证，并获得ISO/IEC17025实验室认可[69] 公司研发项目情况 - 碳化硅单晶研发项目处于研发阶段，旨在加强公司在高纯碳化硅粉体及晶片方面的能力[89] - 基于有机物定向调控高性能电接触材料的研发处于应用阶段，可解决国内高端市场依赖进口问题[89] - 组织分布可定向调控的高分子新材料的研发处于试制阶段，能节约贵金属资源[89] - VC均热板的研究开发处于应用阶段，可提升公司框架类材料的研发进程[89] - 圈新材料研发项目旨在解决导电件可靠性问题、降低成本，提升公司竞争力[90] - 特定负载下高可靠性电接触材料研发项目处于应用阶段，目标是提高抗熔焊性[90] - 直流负载用长寿命电接触功能复合材料项目处于研发阶段，预计建立年产3亿

文章核心观点 温州宏丰2024年营收增长但净利润由盈转亏且不进行分红转增股本 [1] 分组1 - 财务数据 - 2024年营业收入31.35亿元，同比增长8.09% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损7367.39万元，去年同期净利润2112.07万元，由盈转亏 [1] - 基本每股收益为 - 0.17元/股 [1] 分组2 - 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司信息 - 证券代码300283，简称为温州宏丰[1] - 债券代码123141，简称为宏丰转债[1] 专利情况 - 子公司获1项发明专利证书，专利号ZL 2022 1 0646824.0[2] - 申请日2022年6月8日，授权公告日2025年4月11日[2] - 专利不影响短期业绩，利于完善知识产权体系[3]