可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 转股价格调整 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，经多次调整，当前转股价格为5.35元/股[10][15] - 2022年6月29日，转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[11] - 2022年11月4日，转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股[12] - 2023年6月28日，转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股[13] - 2024年6月18日，转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股[14] 赎回情况 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日，触发有条件赎回条款[4][18] - 赎回价格为100.92元/张，当期年利率2%，计息天数为167天[2][19] - 停止交易日为8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日[4] - 停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账日为9月3日，投资者赎回款到账日为9月5日[4][21] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“宏丰转债”持有人[19] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[20] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23]

可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年7月8日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价5.35元/股的130%（即6.96元/股），触发有条件赎回条款[2][6] - 赎回条款规定：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%时，公司有权按面值加应计利息赎回可转债[6] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.92元/张，包含债券面值100元及当期应计利息0.92元[7] - 应计利息计算公式：票面金额100元×年利率2%×计息天数167天/365天≈0.92元[7] 转股价格调整历史 - 初始转股价6.92元/股，经四次调整后降至5.35元/股： - 2022年因分红调整至6.88元/股[3] - 2022年11月向下修正至5.39元/股[4] - 2023年因分红调整至5.36元/股[5] - 2024年因分红最终调整至5.35元/股[5] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年8月28日，登记日收市后未转股债券将被强制赎回[8] - 赎回资金将于2025年9月5日划入持有人账户，赎回完成后可转债将摘牌[8] - 转股申报最小单位1股，不足部分以现金兑付[9] 债券发行背景 - 公司2021年发行可转债募资3.2126亿元，实际募资净额3.150554亿元，原股东优先配售[2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市，代码123141，转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[3]

公司动态 - 温州宏丰新材料研究院有限公司成立 法定代表人为陈晓 [1] - 注册资本为1000万元 [1] - 经营范围涵盖新材料技术研发 工程和技术研究 电子专用材料研发 技术服务及进出口业务 [1] - 公司由温州宏丰全资持股 [1] 业务布局 - 重点布局新材料技术推广服务 金属材料制造及销售 [1] - 涉及新型金属功能材料销售 电子专用材料销售 [1] - 开展技术进出口 货物进出口业务 [1]

可转债基本信息 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32126万元，净额31505.54万元[6] - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，截至公告披露日为5.35元/股[10][15] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] 赎回信息 - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，票面利率2%，计息167天[2][19] - 赎回条件满足日为2025年7月31日，停止交易日为8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日，停止转股日为8月29日，赎回资金到账中国结算账户为9月3日，赎回款到持有人账户为9月5日[4][21] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体持有人[19] 转股信息 - “宏丰转债”转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[9] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[11][12][13][14] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] 其他信息 - 2025年7月8 - 31日，公司股票15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[18] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于7.07元，下跌3.15% [1] - 换手率10.71%，成交量34.58万手，成交金额2.46亿元 [1] - 主力资金净流出2022.48万元，占比成交额8.22% [1] - 超大单净流出1076.43万元、占成交额4.37%，大单净流出946.06万元、占成交额3.84% [1] - 中单净流出1096.94万元、占成交额4.46%，小单净流入3119.42万元、占成交额12.68% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入7.57亿元，同比增长39.87% [1] - 归属净利润1502.91万元，同比减少17.08% [1] - 扣非净利润1569.61万元，同比增长6.43% [1] - 流动比率1.037，速动比率0.415，资产负债率73.67% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1997年，位于温州市 [1] - 主要从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本43728.2217万人民币，实缴资本43728.2217万人民币 [1] - 法定代表人为陈晓 [1] 公司商业活动 - 对外投资16家企业 [2] - 参与招投标项目11次 [2] - 拥有商标信息5条，专利信息133条 [2] - 拥有行政许可7个 [2]

公司治理与会议决议 - 温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议于2025年7月31日以现场和通讯表决相结合方式召开 全体9名董事实际出席会议并由董事长陈晓主持 [1] - 会议审议并通过《关于提前赎回"宏丰转债"的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 可转债赎回条款触发条件 - 2025年7月8日至2025年7月31日期间 公司股票满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股） [1] - 该价格条件触发"宏丰转债"有条件赎回条款 符合《向不特定对象发行可特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定 [1] 赎回决策与资金管理 - 公司基于减少利息支出、提高资金利用效率及降低财务费用的考虑 决定行使提前赎回权 [1] - 将按债券面值加当期应计利息价格赎回登记日在册的全部未转股可转债 赎回登记日具体日期未披露 [1] - 董事会授权公司管理层负责后续赎回全部事宜 保荐机构中德证券及北京德恒律师事务所分别出具同意核查意见和法律意见书 [1][2]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至2025年7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股）[2][8] - 该情况已触发可转债有条件赎回条款中关于连续30个交易日内至少15日收盘价达转股价130%的规定[2][8] 赎回决策与目的 - 公司董事会于2025年7月31日审议通过提前赎回议案[2] - 赎回决策基于减少利息支出、提高资金利用效率及降低财务费用的考虑[2] 可转债基本条款 - 债券简称"宏丰转债"，代码123141，发行规模3.2126亿元，实际募集资金净额3.150554亿元[2] - 初始转股价格为6.92元/股，经历四次调整后当前转股价格为5.35元/股[3][4][5][6][7] - 转股期自2022年9月21日开始至债券到期日止[3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张，计算公式为债券面值100元加当期应计利息0.92元[8][9] - 当期应计利息按票面利率2.0%计息167天计算得出[9] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回资金将通过券商直接划入持有人账户[9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[1][9] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[10] 转股相关说明 - 转股申报需符合证券公司合规性管理要求[1] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[10]

宏丰转债基本情况 - 公司于2022年3月15日向不特定对象发行321.26万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额32,126万元，扣除发行费用后实际募集资金净额31,505.54万元 [1] - 可转换公司债券于2022年4月8日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏丰转债"，债券代码"123141" [2] - 转股期限自2022年9月21日起至2028年3月14日止 [2] - 初始转股价格为6.92元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2022年6月29日转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股，系因2021年度权益分派方案每10股派发现金红利0.4元 [3] - 2022年11月4日转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股，系因满足转股价格向下修正条件 [4] - 2023年6月28日转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股，系因2022年度权益分派方案每10股派发现金红利0.25元 [4][5] - 2024年6月18日转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股，系因2023年度权益分派方案每10股派发现金红利0.20元 [5] - 截至公告披露日转股价格为5.35元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月31日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.955元） [6][7] - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.92元/张 [7] - 当期应计利息按票面利率2.0%计息天数167天计算 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"宏丰转债"持有人 [8] - 赎回款将于2025年9月5日到达持有人资金账户 [8] 公司决策程序 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第三次（临时）会议审议通过提前赎回议案 [8] - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"宏丰转债"的情况 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项已履行必要决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [9] - 保荐机构对公司本次提前赎回事项无异议 [9]

公司可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"宏丰转债"）规模为3.2126亿元，债券代码123141，于2022年4月8日在深交所挂牌交易 [6] - 可转换公司债券期限为自2022年3月15日至2028年3月14日，票面利率逐年递增，第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0% [8] - 债券初始转股价格为6.92元/股，后因权益分派和转股价格向下修正调整至5.35元/股 [8][9][10][11][12] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [7] - 自2025年7月8日至2025年7月31日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股），触发有条件赎回条款 [12] 公司决策与批准程序 - 公司董事会、股东大会已审议通过本次可转换公司债券发行及赎回相关议案，包括《关于提前赎回"宏丰转债"的议案》 [4][5][13] - 本次发行已取得中国证监会同意注册批复，并经深圳证券交易所审核同意上市 [5][6] - 公司第六届董事会第三次（临时）会议决议同意行使赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [13] 法律意见结论 - 公司已满足《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及募集说明书规定的赎回条件 [12][13] - 本次赎回已取得必要的批准，符合相关法律法规及规范性文件规定 [13] - 公司尚需按照监管规定履行相应信息披露义务 [13]

核心观点 - 温州宏丰电工合金股份有限公司决定行使"宏丰转债"的提前赎回权利 因公司股票价格已触发有条件赎回条款 赎回价格为100.92元/张 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][2][7] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月31日 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股） 满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%的赎回条件 [2][6] - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第三次（临时）会议 审议通过提前赎回议案 旨在减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [2] 可转换债券基本情况 - "宏丰转债"发行规模为人民币32,126万元 实际募集资金净额31,505.54万元 发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所挂牌交易 债券代码123141 转股期自2022年9月21日至2028年3月14日 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始6.92元/股调整为6.88元/股（2022年权益分派） 再下调至5.39元/股（2022年向下修正） 最终调整为5.35元/股（2023年和2024年权益分派） [3][4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 计算公式为债券面值100元加当期应计利息0.92元 其中当期应计利息按票面利率2.0%和计息天数167天计算 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款计划于2025年9月5日到达持有人资金账户 [7][8] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 公司不对持有人利息所得税进行代扣代缴 [1][7] 股东及管理人员交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"宏丰转债"的情况 [8] 转股相关说明 - 债券持有人可在2025年8月28日前通过深交所交易系统进行转股申报 转股最小单位为1股 不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9]