股东会基本信息 - 鸿利智汇2024年年度股东会由董事会根据2025年4月22日决议召集，4月24日发布通知[4] - 股东会于2025年5月20日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）7人，持有及代表股份288,318,363股，占股份总数40.7262%[7] - 网络投票股东113人，代表股份6,303,971股，占股份总数0.8905%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356%；中小股东同意15,537,599股，占比90.3328%[12][13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356%；中小股东同意15,537,599股，占比90.3328%[17][18] - 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决同意292,632,934股，占比99.3248%[19] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意292,675,734股，占比99.3393%[22] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意292,956,434股，占比99.4346%[27] - 《关于续聘审计机构的议案》中小股东表决同意15,557,399股，占比90.4479%[31] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》总表决同意292,879,034股，占比99.4083%，中小股东同意15,457,099股，占比89.8648%[67][68] 总体表决情况 - 总表决同意292,383,234股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2400％[69] - 总表决反对2,126,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.7218％[69] - 总表决弃权112,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0382％[69] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意14,961,299股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9823％[70] - 中小股东表决反对2,126,600股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3637％[70] - 中小股东表决弃权112,500股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6541％[70] 律师意见 - 律师认为本次股东会表决程序、召集与召开程序、出席人员资格符合规定，决议合法有效[70][71]

股东出席情况 - 出席会议股东120人，代表股份294,622,334股，占公司有表决权股份总数的41.6166％[6] - 中小股东114人出席，代表股份17,200,399股，占公司有表决权股份总数的2.4296％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356％[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356％[12] - 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决同意292,632,934股，占比99.3248％[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意292,675,734股，占比99.3393％[17] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》总表决同意80,004,068股，占比97.9630％[19] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意292,956,434股，占比99.4346％[21] - 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意292,979,334股，占比99.4423％[24] - 中小股东对某议案表决：同意15,557,399股，占90.4479％；反对1,577,700股，占9.1725％；弃权65,300股，占0.3796％[25] - 《董事李俊东2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,517,134股，占99.2855％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权112,900股，占0.0383％[25] - 《董事廖梓成2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,545,634股，占99.2951％；反对1,963,800股，占0.6665％；弃权112,900股，占0.0383％[27] - 《董事邓寿铁2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,506,134股，占99.2854％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权112,900股，占0.0383％[29] - 《董事丁鹏2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,522,934股，占99.2874％；反对1,986,500股，占0.6743％；弃权112,900股，占0.0383％[31] - 《董事刘信国2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意291,941,595股，占99.2860％；反对1,986,500股，占0.6756％；弃权112,900股，占0.0384％[32] - 《董事张路华2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,516,634股，占99.2853％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权113,400股，占0.0385％[34] - 《独立董事陈九波2025年度薪酬方案》总表决：同意292,550,934股，占99.2969％；反对1,958,000股，占0.6646％；弃权113,400股，占0.0385％[35] - 《独立董事郭德轩2025年度薪酬方案》总表决：同意292,516,634股，占99.2853％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权113,400股，占0.0385％[38] - 《独立董事王政力2025年度薪酬方案》总表决：同意292,522,434股，占99.2873％；反对1,986,500股，占0.6743％；弃权113,400股，占0.0385％[40] - 中小股东对多项议案表决情况：同意15,100,499股，占比87.7916％；反对1,986,500股，占比11.5492％；弃权113,400股，占比0.6593％[45,47,49,51,53] - 《独立董事马文杰2024年度薪酬的确认》总表决：同意292,522,434股，占比99.2873％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[46] - 《监事杨永发2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,496,134股，占比99.2872％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[48] - 《监事陈淑芬2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,516,434股，占比99.2872％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[50] - 《监事王跃飞2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,522,434股，占比99.2873％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[52] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》总表决：同意292,879,034股，占比99.4083％；反对1,601,400股，占比0.5435％；弃权141,900股，占比0.0482％[54] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》中小股东表决：同意15,457,099股，占比89.8648％；反对1,601,400股，占比9.3102％；弃权141,900股，占比0.8250％[55] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》总表决：同意292,383,234股，占比99.2400％；反对2,126,600股，占比0.7218％；弃权112,500股，占比0.0382％[56] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》中小股东表决：同意14,961,299股，占比86.9823％；反对2,126,600股，占比12.3637％；弃权112,500股，占比0.6541％[57] 合法性说明 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[59]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 地点是价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动 [1] - 接待人员包括董事长兼总裁李俊东等四人 [1] 利润分配 - 2024 年度利润分配预案以总股本 707,943,506 股为基数，每 10 股派现金 0.15 元（含税），预计派发 10,619,152.59 元（含税），待 2025 年 5 月 20 日股东会审议 [1] 研发情况 - 2024 年研发费用同比增长 4.53% [1] - 2025 年封装照明朝高功率、小型化、多芯片集成化方向发展，聚焦高端产品，提升 Mini/Micro LED 技术；汽车照明重点推广 ADB 技术 [2] 主营业务及产品 - 主营业务涵盖 LED 半导体封装和 LED 汽车照明两大板块 [3] - LED 半导体封装业务产品有 Mini/Micro LED、白光 LED 等 [3] - LED 汽车照明业务为商用车和乘用车提供多种照明产品 [3] 新品市场情况 - 去年推出的 PCT 三合一等前沿新品在中高端市场占有率较高 [4] 投产项目 - 围绕“一体两翼”业务布局，在 LED 灯珠等产品上持续投产 [4] 净利润下降原因 - 2024 年产品价格下降、原材料价格上涨使利润承压，毛利率下降，受单项计提减值准备等影响利润下降 [5] 未来发展 - 推进“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础，汽车照明及电子、Mini/Micro 显示为增长引擎 [6] - 发展机会包括强化行业引领、优化管理运营、加速全球布局等 [6]

文章核心观点 - 新冠疫情后UV灯在医疗、公共场所、水处理、食品加工等行业需求激增，带动行业快速发展，2024年市场规模达32.53亿元，需求量达9938.3万只，传统UV灯仍占主导（70%以上），LED UV灯占比不足30% [1][13] - UV灯技术持续升级，UV-CLED因高效杀菌、低能耗、长寿命等优势成为未来主流方向，中国企业正加速芯片封装和光学设计领域的突破 [3][23] - 行业竞争格局呈现国际化与本土化并存，国际品牌主导高端市场，国内企业凭借成本优势和技术进步占据重要地位 [16] 行业发展背景 - 新冠疫情显著提升健康防护意识，推动UV灯在家庭、学校、商业等领域的消毒需求快速增长 [5] - 技术进步如UV-CLED提升发光效率、稳定性和寿命，智能控制技术增强产品便捷性与附加值 [5] 产业链结构 - 上游以汞、电极材料、石英玻璃、电子元器为主，原材料成本占比超60%，企业需通过长期协议、联合研发和资本运作保障供应链稳定与成本优化 [7][9] - 中游为UV灯生产制造，下游应用覆盖印刷、涂装、电子、医疗、环保及家用等领域，其中印刷和涂装占比超50%（印刷领域单独占比超30%） [7][11] 市场规模与需求 - 2024年UV灯需求量达9938.3万只，市场规模32.53亿元，传统UV灯占比超70%，LED UV灯不足30% [1][13] - UV油墨市场快速增长（2023年产量12.82万吨，需求量12.6万吨）为UV灯在印刷领域提供增长动力 [11] 竞争格局 - 国际品牌如飞利浦、欧司朗在高端医疗和工业领域占据优势 [16] - 国内企业如星光股份、旭宇光电、木林森等通过技术进步和成本优势占据重要市场地位 [16][19][21] - 代表企业星光股份2024年紫外线杀菌灯收入0.29亿元（占总收入14.97%）；旭宇光电非视觉照明器件涵盖紫外消毒杀菌领域，2024年营业收入达3.12亿元 [19][21] 技术发展趋势 - UV-CLED技术因高效杀菌（253.7nm波段突出）、低能耗、长寿命及环保优势（无汞、无臭氧）成为主流方向 [3][23] - 应用场景差异化升级：医疗领域向"智能感应+人机共存"方案发展，家用市场推出智能感应与静音产品，工业领域提供定制化解决方案 [23]

欠款情况 - 截至2021年8月金材科技借款余额19691.39万元[2] - 未到期欠款本金8045.88万元需分期偿还[3] 还款情况 - 金材科技未还到期本金3925.30万元及利息[2] - 2025年4月28日结清逾期本金[2] - 公司收到逾期利息410.02万元[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司莱帝亚近日三项发明专利获授权[1] - 三项专利期限均为20年，涉及技术已用于现有产品[1] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力[1] 信息发布 - 公告发布时间为2025年5月7日[3]

业绩相关 - 截至2021年8月金材科技借款余额19691.39万元[3] - 金材科技未还到期本金3925.30万元[3] 还款进展 - 公司发《催款函》后收到逾期欠款3925.30万元[4] - 金材科技逾期欠款本金结清[4] - 剩余未到期本金8045.88万元按协议分期偿还[4]

财务表现 - 2024年营业收入422,511.08万元，同比增长12.39% [1] - 归属于母公司所有者净利润8,134.92万元，同比下降61.60% [1] - 经营活动现金流量净额540,438,371.77元，同比增长4.95% [11] - 投资活动现金流量净额-424,511,436.92元，同比减少138.54% [11] - 筹资活动现金流量净额-212,948,094.21元，同比减少41.07% [11] 业务板块表现 - LED半导体封装业务收入324,807.52万元，占总营收76.88% [2] - 汽车照明业务收入80,917.47万元，占总营收19.15% [2] - LED封装业务毛利率15.39%，较之前有所下滑 [4] 市场策略与产品创新 - 推出PCT三合一、四合一、五合一高压系列产品及高功率窄光束角陶瓷LED光源 [3] - LED车规级支架通过多个重点客户审厂，超额完成全年订单目标 [3] - 大功率灯丝接单量突破历史峰值，植物照明斩获单笔千万级订单 [3] 成本与费用分析 - 销售费用128,089,092.68元，同比增长21.66% [6] - 管理费用214,397,008.57元，同比下降1.99% [6] - 财务费用-4,341,662.37元，同比下降346.04% [6] - 研发费用221,313,040.50元，同比增长4.53%，占营收5.24% [6][8] 研发投入与人才结构 - 研发人员661人，较上年增加12.61%，占员工总数15.51% [10] - 本科及以上学历人员占比提升，其中本科258人，硕士10人 [10] - 研发项目涵盖贴片式LED光效提升技术、荧光薄膜技术应用等 [8] 资产与现金流差异 - 计提资产减值-129,555,913.97元，金融资产公允价值变动损益-19,351,421.54元 [5] - 现金流与净利润差异主要因减值损失、信用账期及票据结算期等因素 [12]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为42.25亿元，较上期增长12.39%[5][16] - 2024年净利润8363.36万元，较上期下降61.13%[16] - 2024年末公司资产总计59.22亿元，较期初增长10.5%[14] - 2024年末负债合计33.36亿元，较期初增长20.12%[15] - 2024年末股东权益合计25.86亿元，较期初增长0.26%[15] 财务数据变化 - 2024年末流动资产合计34.84亿元，较期初增长16.45%[14] - 2024年末非流动资产合计24.37亿元，较期初增长3.12%[14] - 2024年末流动负债合计29.54亿元，较期初增长42.3%[15] - 2024年末非流动负债合计3.82亿元，较期初下降45.4%[15] - 2024年末应收账款为13.03亿元，较期初增长14.76%[14] - 2024年末存货为7.26亿元，较期初增长25.6%[14] - 2024年末长期借款为2.34亿元，较期初下降56.74%[15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额5.40亿元，较上期增长4.96%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -4.25亿元，较上期亏损扩大[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.13亿元，较上期亏损扩大[18] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金38.81亿元，较上期增长29.38%[18] 所有者权益变动 - 本期综合收益总额为84181909.05元，其中归属于母公司的为81897432.82元，少数股东的为2284476.23元[20] - 本期利润分配使所有者权益减少72810499.91元[20] - 本期其他事项使所有者权益合计减少4647208.33元[20] 会计政策与税务 - 2024年1月1日起执行新会计政策，涉及合并及母公司利润表营业成本和销售费用调整[172] - 增值税税率因产品和业务不同有13%、9%、6%、0%[174] - 企业所得税税率有27%、25%、20%、16.5%、15%等[174] - 鸿利智汇等多家公司2023 - 2026年期间所得税优惠税率为15%[175] - 江西宝鸿科技所得税优惠税率为20%[175] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计930,719,685.66元，较期初增长[179] - 2024年末交易性金融资产期末余额为10,046,119.83元，期初余额为57,505.06元[182] - 2024年末应收票据期末余额为2,010,337.16元，期初余额为2,528,924.98元[184] - 未到期已贴现的商业承兑汇票为80,000,000.00元，未到期已背书的为507,812.74元[186] - 应收账款单项计提坏账准备比例为100.00%，组合计提为1.87%，合计计提比例9.58%[187] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计4.6854854075亿美元，占比32.21%[194] - 预付款项1年以内期末余额9,219,977.14元，占比93.40%[197] - 其他应收款期末余额133,096,061.49元，期初余额133,784,861.16元[199] - 借款期末账面余额123,893,868.33元，期初账面余额124,679,959.65元[200] - 郭志强股权回购款期末账面余额35,359,668.82元，期初账面余额37,462,304.00元[200]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 鸿利智汇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2025）第 0353 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、鸿利智汇 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 鸿利智汇集团股份有限公司 专项说明 鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2025）第 0353 号 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现 ...