融资方案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.5亿元 [1] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人夏军 其将以现金方式全额认购 [1] - 发行价格为5.45元/股 发行数量不超过100,917,431股 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款 [1] 财务状况 - 截至2025年6月末 公司可自由支配资金为14.73亿元 [1] - 2022年至2024年平均净利润率为6.02% [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月30日发布向特定对象发行股票的审核问询函回复修订稿及募集说明书等申请文件更新提示 [1] - 公司于2025年7月8日收到深交所审核问询函 并于7月29日完成首轮回复及申请文件补充更新 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司近期对问询函问题及申请文件进行补充修订 相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 审核程序状态 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 公司表示将及时履行信息披露义务 [1]

经营业绩 - 公司营业收入在报告期内分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元，呈现波动趋势 [1] - 3C系列产品收入在2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29% [1] - 通用系列产品收入呈下降趋势 [1] - 综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%，低于同行业可比公司平均值 [1] - 扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元，2024年大幅上升 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为39,464.86万元、21,481.97万元、2,847.07万元和25,607.26万元，2024年大幅下降 [1] 业务板块表现 - 3C系列产品下游应用于消费电子领域，核心产品3C钻攻机收入波动受下游市场需求及产品价格波动影响 [2] - 2023年消费电子景气度下行导致设备采购需求下降，销售单价因策略调整而降低 [2] - 2024年受益于消费电子市场复苏，销量快速增长，收入大幅提升 [2] - 2025年1-6月市场景气度持续回升，产品销量及收入均增长 [2] - 通用系列产品下游广泛覆盖制造业各领域，受宏观经济和下游装备投资意愿影响显著 [2] - 2023年机床工具行业整体需求减少导致产品销量下降 [2] - 2024年宏观经济环境改善使销售情况好转 [2] - 2025年1-6月销量及收入均呈现增长 [2] - 与同行业可比公司对比，通用系列产品在销量与单价方面的变动情况不存在明显异常 [2] 财务指标分析 - 综合毛利率波动主要受下游市场需求、产品结构变化及销售策略影响 [3] - 3C钻攻机毛利率波动对综合毛利率影响较大，2023年因产销量下降、单位成本上升及销售单价下降而降低 [3] - 2024年及2025年1-6月受益于消费电子复苏，毛利率持续上升 [3] - 立式加工中心毛利率相对稳定，通用钻攻机毛利率受多种因素影响较为波动 [3] - 毛利率低于同行业主要受产品结构、优势产品、销售模式、客户集中度和议价能力等因素影响 [3] - 2024年经营活动现金流量净额与净利润波动趋势不匹配，主要系存货大幅增加和经营性应付项目的增长幅度大于经营性应收项目的增长幅度 [3] - 应收账款规模除2024年末有明显增长外整体平稳，2024年末增长主要系部分客户集中采购 [3] - 2025年上半年相关货款陆续结算，余额回落 [3] - 应收账款坏账准备计提充分 [3] - 存货周转率与同行业可比公司相比不存在显著差异，2022-2024年呈逐步上升态势 [3] - 存货跌价准备计提较为充分，且比例高于同行业可比公司 [3] - 公司流动比率、速动比率与同行业部分可比上市公司基本一致 [3] - 资产负债率略高于同行业可比公司均值，主要受历史亏损及直销模式影响 [3] - 公司流动性资产充足，与主要贷款银行合作稳定，授信额度充足 [3] - 最近一年及一期短期借款大幅上升系满足日常经营资金需要 [3] - 最近一期交易性金融资产大幅上升基于流动资金管理需求 [3] 未决诉讼 - 北京精雕以技术秘密侵权为由提起诉讼，一审判决公司连带赔偿1,280万元 [4] - 案件正在最高人民法院进行二审审理，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元 [4] - 涉诉专利对应产品对公司整体生产经营影响较小 [4] - 公司对涉诉事项会计处理谨慎，预计负债计提充分 [4] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过55,000.00万元，认购对象为控股股东夏军 [5] - 募集资金用于补充流动资金具有必要性和合理性 [5][6] - 募集资金有助于优化公司资本结构，提高偿债能力和抗风险水平 [6]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元[7] - 2024年公司营业收入较上年增加107609.60万元[94] - 2024年净利润为24788.10万元，经营活动产生的现金流量净额为2847.07万元[89][90] - 报告期内发行人扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元[8] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%[8] 产品销售 - 3C系列产品收入2023年下滑42.21%，2024年增长153.29%；通用系列产品收入呈下降趋势[7] - 2025年1 - 6月公司3C钻攻机产品销量及收入均增长，销售单价与去年同期基本持平[22] - 2025年1 - 6月公司通用系列产品的立式加工中心和通用钻攻机销量及收入均增长，单价与去年同期基本持平[24] 生产情况 - 报告期内公司产销率逐年下降，分别为118.34%、107.51%、78.74%及67.49%[7] - 2024年产量32017台，同比上升110.68%；销量25209台，同比上升54.30%；产销率78.74%[57] - 2025年1 - 6月公司产量15342台，销量12270台，产销率79.98%[57] 市场环境 - 2022 - 2024年中国制造业投资增速分别为9.1%、6.5%和9.2%[27] - 2024年金属切削机床营业收入1687亿元，同比增长6.3%[103] - 2024年智能手机出货量同比增加6.4%，个人电脑销量同比增长1%，消费电子行业市场规模年复合增长率为2.99%[105] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元[9] - 报告期各期末公司存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[9] - 报告期各期末公司资产负债率分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，呈上升趋势[10] 未来展望 - 公司在3C、通用领域巩固优势，开拓新能源汽车等新兴领域[47][48] - 3C领域公司采取研发、成本管控、规模化制造等应对措施[52] - 通用领域公司加大投入、多产品布局、优化产品结构应对市场变化[53]

股票简称：创世纪 股票代码：300083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 二〇二五年八月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 20 楼 2004 室） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次向特定对象发行股票之相关事项已经公司第六届董事会第十九次会 议、第六届董事会第二十一次会议、2025 年度第二次临时股东会审议通过，尚 需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为 ...

公司概况 - 公司A股股票代码为300083，本次发行前注册资本为1,664,862,589元[5] - 公司定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”[7] - 公司产品涵盖金属和非金属切削机床领域，是国内技术宽度最广、产品种类最全企业之一[7] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总计1,139,744.87万元，负债总计604,724.21万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入244,148.52万元，营业利润27,529.21万元[9] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额19,059.44万元，投资活动现金流量净额 - 113,359.60万元[12] - 2025年6月30日流动比率1.42倍，速动比率0.90倍，资产负债率53.06%[13] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占比分别为17.93%等[24] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[24] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元等，占比分别为18.60%等[26] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55等，发出商品占存货余额比重分别为36.99%等[26] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%等[28] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[29] 风险提示 - 全球经济和国际贸易环境复杂，宏观经济不确定性增强或影响公司经营业绩[14] - 若下游行业受宏观经济周期波动影响，设备采购需求下降，将不利公司经营[16] - 一审法院于2023年4月判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年6月30日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超55000.00万元[34][38] - 本次发行股票数量不超100917431股，不超发行前总股本30%，夏军承诺认购下限为55045872股[38] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象夏军自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持发行人股份[40] - 本次发行方案决议有效期为提交公司股东会审议通过之日起十二个月[40] - 本次发行存在资金筹措、审批、即期回报被摊薄、实际控制人股权质押风险[34][35][36][37] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在深交所审核通过且获证监会同意注册批复有效期内择机发行[40] - 募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[38] 会议流程 - 2025年2月24日，发行人召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[50] - 2025年4月1日，发行人召开第六届董事会第二十一次会议审议通过前次募资报告及召开临时股东会等议案[50] - 2025年4月17日，发行人召开2025年度第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[51] 保荐相关 - 保荐人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司[64][68] - 项目协办人是欧阳翔宇[65] - 保荐代表人是赵美华、申巍巍[65] - 内核负责人是孙艳萍[66] - 保荐业务负责人、法定代表人是王明希[67] - 保荐人认为发行人符合板块定位及国家产业政策[55] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合发行上市条件[56] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对发行人进行持续督导[57] - 保荐人将对发行人对外担保事项合法性发表意见并持续督导规范运作[58] - 保荐人提醒并督导发行人通报信息，对违法违规事项发表公开声明[58] - 发行人承诺保障保荐人知情权和查阅权，其他中介机构承担文件法律责任[58] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[60]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团 股份有限公司（以下简称"创世纪"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本 次发行事宜已出具了《湖南启元律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份 有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 《湖南启元律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律 师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票的补 充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 根据相关审核要求，本所现就发行人自《法律意 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年八月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"创世纪"），担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广东创世纪智能装备集团股份有 限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐 ...

公司融资进展 - 公司于2025年7月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题完成逐项回复及申请文件更新 并于2025年7月29日在巨潮资讯网披露 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司对募集说明书等文件进行补充修订并披露修订稿 [2][3] 审核流程状态 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核 [3] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施 [3] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [3]

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 英文名称为Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited A股股票简称为创世纪 股票代码为300083 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司成立于2003年4月11日 注册资本为1,664,862,589元 注册地址位于广东省东莞市 办公地址位于广东省深圳市 [1] - 公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 定位为行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 产品涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域 [3] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 公司总资产为1,139,744.87万元 较2024年末增长7.4% 负债总额为604,724.21万元 资产负债率为53.06% [4] - 2025年1-6月营业收入为244,148.52万元 净利润为23,822.97万元 经营活动产生的现金流量净额为19,059.44万元 [4] - 2024年度营业收入为460,530.74万元 较2023年增长30.5% 净利润为24,788.10万元 较2023年增长21.3% [4] 发行方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股 募集资金总额不超过55,000.00万元 发行对象为实际控制人夏军 以现金方式全额认购 [14][15] - 发行价格为5.45元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [15] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股 认购资金来源包括自有资金和金融机构借款等方式的自筹资金 [13][15] 行业竞争格局 - 机床行业企业数量众多 面临日本发那科 日本兄弟公司 山崎马扎克等跨国公司的竞争压力 这些公司在国内高端机床市场占据较高份额 [6] - 国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入 提高产品及服务竞争力 行业市场竞争加剧 [6] - 公司产品部分核心部件如数控系统 丝杆 线轨主要来自日本三菱 日本THK等国际品牌 国产替代选择较少 议价能力不强 [6] 技术研发实力 - 数控机床行业属于技术密集型行业 技术创新是公司发展壮大的核心要素 主要体现在高精度 高稳定性 高效率 智能化等方面 [7] - 国内机床市场逐步往高端化 复合化方向发展 需要持续实现技术突破以保持竞争力 [7] - 公司未来发展很大程度上取决于员工的专业能力 主要技术人员流失及核心技术泄漏可能对产品设计能力和市场竞争力造成不利影响 [7] 下游市场状况 - 公司主要下游市场为消费电子行业 客户包括富士康 立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业 终端品牌涵盖苹果 华为等国际知名厂商 [5] - 2023年下半年以来 带有AI功能的产品渗透率逐步提升 消费电子行业市场需求呈现一定的复苏迹象 [8] - 公司产品下游还涉及新能源汽车 精密模具 航空航天等行业 这些细分领域的行业需求与景气度呈现鲜明特征与发展态势 [6] 资产质量状况 - 报告期各期末 公司应收账款及长期应收款账面价值较高 2024年末达232,248.27万元 坏账准备为70,550.51万元 [8] - 存货规模较大 2024年末存货价值为129,514.95万元 其中发出商品占存货余额比重为57.09% [9] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51% 21.52% 23.08%及25.06% 总体较为稳定但低于同行业可比公司平均值 [10]