发行决策 - 2023年7月28日董事会审议通过向特定对象发行股票议案[5] - 2023年8月14日股东大会批准发行议案，有效期12个月[6] 资金调整 - 2024年3月18日、5月6日董事会两次调整发行募集资金总额[7][8] 有效期延长 - 2024年7月25日董事会、8月12日股东大会通过延长有效期至2025年8月14日[8][9]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月12日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年8月7日[6] - 现场会议地点在江苏省无锡市新吴区张公路19号[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月12日[4][5] - 普通股投票代码为"350031"，简称为"宝通投票"[21] 审议提案 - 审议提案须三分之二以上有效表决权通过[9] - 同意向特定对象发行股票相关议案等[27] 登记信息 - 登记时间为2024年8月9日9:00 - 16:00[12] - 登记地点为证券事务部[13] 其他 - 需填写2024年第二次临时股东大会股东参会登记表[29]

会议决策 - 2024年7月25日召开第六届董事会第三次会议，7名董事全到[1] - 审议通过延长向特定对象发行股票相关决议及授权有效期12个月议案，待2024年二临股东大会审议[1][4][5][6][9][10] - 完成2023年限制性股票激励计划首个归属期304.848万股归属，增资304.848万元，修订章程议案待审议[11][12][13] 后续安排 - 拟定2024年8月12日15:00召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[14][15]

融资决策 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[2] - 2024年拟提请股东大会延长发行相关有效期12个月，尚需审议[3] 审核情况 - 发行事项需通过深交所审核和证监会注册，结果及时间不确定[7] 各方意见 - 独立董事和监事会认为延长有效期合规且无损股东利益，均同意[5][6]

会议情况 - 公司于2024年7月25日召开第六届监事会第三次会议，应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][3] - 审议通过提请延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7] 表决结果 - 两议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8]

限制性股票归属 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期于2024年6月满足归属条件[1] - 办理完成304.848万股限制性股票归属，2024年7月11日上市流通[1] 注册资本与股份总数变更 - 公司注册资本增加304.848万元，修订后为41557.1722万元[1] - 公司股份总数修订后为41557.1722万股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交2024年第二次临时股东大会审议通过[1][2] - 提请授权管理层办理工商变更登记等事宜，以核准结果为准[2]

限制性股票激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 首次授予第一个归属期归属比例为45%，第二个归属期为35%，第三个归属期为20%[10] - 若预留授予在2023年三季报披露前授出，归属时间安排与首次授予一致；若之后授出，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[10] - 激励对象考评结果A/B、C、D、E、F对应的标准系数分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0[15] 限制性股票授予情况 - 2023年3月13日为首次授予日，以7.54元/股向281名激励对象授予725.00万股限制性股票[19] - 2024年3月12日为预留授予日，以7.54元/股向24名激励对象授予85.00万股限制性股票[19] - 2024年6月17日将授予价格从7.54元/股调整至7.48元/股[20] 限制性股票调整情况 - 因38人离职，作废其已获授但尚未归属的30.8万股限制性股票[21] - 首次授予股票限制性股票激励对象人数由281人调整为243人[22] - 2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由810万股调整为779.2万股[22] - 首次授予的第二类限制性股票总数由725万股调整为694.2万股，预留授予数量85万股不做调整[22] - 第一个归属期可归属总数量调整为305.208万股[23] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标为营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元[12] - 2024年业绩考核目标为营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元[12] - 2024年营业收入不低于40亿元，净利润不低于5.6亿元；2025年营业收入不低于50亿元，净利润不低于7.28亿元[13] 归属情况 - 本次第二类限制性股票归属日为2024年7月11日，归属股票数量为304.848万股，归属人数为240人[2][28][29][30] - 授予价格（调整后）为7.48元/股[31] - 41名离职激励对象所涉31.9万股限制性股票将被公司作废[34] - 本次归属股票数量为304.848万股，占归属前公司股本总额的0.74%[36] - 240名激励对象缴纳出资款22802630.40元，其中计入股本3048480.00元，计入资本公积19754150.40元[39] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月11日[39] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[40] 公司业绩 - 公司2023年度主营业务收入为36.5540315938亿元，未扣除激励计划激励成本前归属于母公司的净利润为1.2028014265亿元[25] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为106063806.49元，基本每股收益为0.2572元/股[42] 其他 - 激励对象为公司董事、高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[37] - 激励对象为公司董事、高级管理人员，将本公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[38] - 天衡会计师事务所于2024年7月2日出具《验资报告》[39] - 本次归属限制性股票对公司股权结构无重大影响，股权分布仍符合上市条件，控制权未变[42] - 本次归属事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[42] - 公司股本总额变动前为412523242股，本次增加3048480股，变动后为415571722股[42]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 移动互联网业务 - 《马赛克英雄》利润稳步释放,期待新一轮新游周期 [4] - 公司积极调整游戏业务,聚焦潜力新游,盈利能力显著提升 [4] - 《马赛克英雄》单月流水突破2000万美元,累计流水突破1亿美元,流水表现较为稳健 [4] - 期待公司储备新游于2024H2起相继上线,有望贡献业绩增量 [4] 工业互联网业务 - 推进全球化、智能化布局,业绩弹性有望释放 [5] - 国内市场智慧矿山、智慧港口人工智能终端系列产品销售额同比实现翻倍增长 [5] - 国际市场方面,与必和必拓、力拓等全球矿业龙头合作,不断加深业务协同 [5] - 泰国年产1000万平方数字化输送带生产基地建设,在非洲几内亚建立非洲技术服务中心,完善全球供应链布局 [5] - 成立营销总公司,提升营销团队整体效能,智能化终端系列产品销售额有望延续高增长 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS分别为0.97/1.14/1.39元,对应当前估值PE分别为15/13/10倍 [6] - 2024年上半年预计实现归母净利润1.71-2.07亿元,同比增长40%-70% [3] - 2024年二季度预计实现归母净利润0.85-1.21亿元,同比增长119%-214% [3]

财报预测 - 2024年上半年，宝通科技预计净利润为正值，同向上升[3] - 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润较2023年同期增长40%-70%[6] 业务发展 - 公司工业互联网业务在国内市场进一步巩固领先地位，销售额同比实现翻倍增长[7] - 公司在非洲几内亚建立了非洲技术服务中心，为当地客户提供全方位、多层次的技术服务[7] - 公司与全球矿业巨头必和必拓集团及力拓集团的长期合作为工业互联网业务注入新的增长动力[7] 新业务推广 - 公司在日本地区推出新游戏《ドット勇者(马赛克英雄)》，单月流水突破2000万美元[9] 移动互联网业务 - 公司移动互联网业务稳定增长，累计流水达到1亿美元的里程碑[9]

法律文件 - 律所于2024年1月3日出具《法律意见书》和《律师工作报告》[3] - 律所于2024年3月18日出具《补充法律意见书（一）》[3] - 律所于2024年5月6日出具《补充法律意见书（二）》[3] - 律所于2024年5月28日出具《补充法律意见书（三）》[3] - 深交所于2024年6月7日下发《二轮审核问询函》[4] 资金投资 - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行证券及理财产品投资[9] - 2021 - 2024年公司每年预计使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，2021年额度不超过5亿，2022 - 2024年额度不超过6亿[13][14] - 公司对宁波彗通投资认定为财务性投资[9] - 自2024年1月19日至完成本次发行前，公司不对宁波彗通未实缴出资部分实缴或新增投资[9] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司交易性金融资产账面价值为0万元[16] - 截至2024年9月30日，2024年3月末境内存放货币资金58095.35万元，需偿还短期借款42500万元[20] - 2024年3月末境内存放货币资金用于募投项目土地购买3683.94万元[21] - 2024年3月末境内存放货币资金用于各类保证金13465.01万元[21] - 2024年3月末境内存放货币资金用于工业互联网境内业务三个月平均应付货款27000万元[21] - 截至2024年9月30日，绿色输送智慧产业基地项目（鲁西工业园）预计投资款3300万元[21] - 2024年3月末境内存放货币资金相关用途小计89948.95万元[21] - 2024年3月末境外存放款项总额75746.32万元，用于移动游戏推广费等，相关用途小计41132.07万元[21] - 2024年3月末境内外货币资金用途合计133841.67万元[21] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本41,252.32万股的30%，即不超过12,375.69万股[23] - 本次发行董事会决议日为2023年7月28日，前次募集资金到位时间为2020年6月11日，时间间隔超过18个月[23] - 本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于“建设泰国年产1,000万平方数字化输送带项目”[25] 其他 - 公司选择低风险、期限短、固定收益率的存款类产品获取稳定财务性收益，不属于财务性投资[29] - 公司本次融资必要性和合理性充分，系理性融资、合理确定融资规模，无过度、频繁融资情形[29] - 宁波彗通未实缴出资部分于本次发行前不会实缴，无需从募集资金中扣减，符合相关规定[26][29]