可转债发行 - 2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[5] 转股信息 - “天箭转债”初始转股价53.11元/股，调整后52.94元/股，2024年9月30日生效[6] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年12月3日至2025年6月2日不修正，触发条件再决定[10] - 截至2025年6月17日，已有十个交易日收盘价低于45元/股，可能触发修正条件[3][10] - 触发修正条件当日董事会决定，次一交易日开市前披露提示公告[11]

中天火箭暂停转股公告 - 公司将于2025年6月17日起暂停可转债转股 直至2024年度权益分派股权登记日结束 恢复转股时间为权益分派登记日后的第一个交易日 [1] - 暂停转股的可转债代码为127071 债券简称为天箭转债 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] - 暂停转股期间 可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [2] - 转股价格调整公式分为四种情形：1) 派送股票股利或转增股本采用P1=P0/(1+n) 2) 增发新股或配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 3) 同时进行送股与增发/配股时采用P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 4) 派现采用P1=P0-D [2] - 若多项调整同时发生 转股价格将按复合公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)计算 其中P0为原转股价 n为送股率 k为增发/配股率 A为增发/配股价 D为每股现金股利 [2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在深交所及证监会指定媒体公告转股价格调整细节 包括调整日 调整方法及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [3] - 当发生股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 公司将根据法律法规制定公平的转股价格调整方案 [3]

天箭转债信息 - 债券代码为127071，简称天箭转债[4] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[4] - 2025年6月17日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[4] - 2024年度权益分派股权登记日后第一个交易日恢复转股[4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应调整公式[6] - 公司将在相关网站和媒体刊登转股价格调整公告[7]

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 2025 年 6 月 11 日 15 点，长春净月产业基金投资有限公司人员参与特定对象调研，地点为公司三楼会议室，接待人员有党委副书记/董事会秘书宁星华、证券事务部部长许青山 [2] 主营业务结构 - 2024 年军品业务收入占比约 30%，民品业务占比约 70% [2] - 军品产品主要为小型制导火箭、探空火箭、军用耐烧蚀组件等 [2] 军品业务情况 - 2024 年公司军品业务整体同比增长 50%以上 [2] - 制导火箭产品围绕市场需求，推进产品系列化、多平台化发展，部分系列化型号已完成研制并推向市场 [2] 新材料领域布局 - 近年来研制开发了炭陶刹车盘、析氢电极等产品 [3] 业绩改善措施 - 推进“降本增效”，应用新工艺技术降低生产成本 [3] - 加强新产品研发，推进产品试验验证，开拓新应用领域 [3] - 加强业务市场开发，缓解市场竞争加剧带来的经营影响 [3] 商业航天领域合作 - 与商业航天公司提供耐烧蚀组件产品，业务保持稳定态势 [3]

公司产品特点 - 公司小型制导火箭具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点 [1] - 受益于系列化研制，产品能较好满足新老客户需求 [1] 销售情况 - 2024年订单增长明显 [1] - 主要销售方式为军贸出口 [1] - 主要市场为海外市场 [1]

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 6 月 10 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员有党委副书记/董事会秘书宁星华、证券事务部部长许青山 [2] 小型制导火箭业务 - 2024 年订单增长明显，原因是系列化研制使产品满足新老客户需求，主要销售方式为军贸出口，主要市场为海外 [2] - 订单数量和国际形势相关，未来有信心做好系列化、多平台化发展 [2] - 主导军品销售收入增长，2024 年毛利率为 37.4% [3][4] 其他业务情况 耐烧蚀组件业务 - 业务发展稳定，预计未来保持稳定态势 [4] 飞机碳陶刹车盘业务 - 公司是国内首批获飞机炭刹车盘零部件制造人批准书的单位之一，有生产、维修能力，目前业务体量占比较小 [5] 汽车碳陶刹车盘业务 - 正在积极推进相关试验，已完成多个车型的台架试验及客户试用验证 [6] 增雨防雹火箭及配套装备业务 - 是公司基本盘之一，发展稳定，国家重视，财政资金拨付优先级高，客户需求稳定，产品成熟度高、可靠性强、作业效果好，预计未来保持稳定发展 [6] 人影装备出口业务 - 正在积极拓展海外市场，焰条、烟炉等产品已实现小批量出口 [7] 炭/炭热场材料业务 - 2024 年行业供过于求状况未改善，该板块业务首次亏损，长远看光伏行业有希望迎来新发展 [8] 人影业务 - 2024 年营业收入下滑因客户开展库房安全改造，采购量暂时调整，2024 年底已完成相关工作，不影响未来业务 [8] 参与调研机构 - 国君资管赵已程、大摩基金李子扬、鹏华基金萧嘉倩、万家基金苏谋东、国都证券王义、大摩基金贾昌浩、华商基金张晓、兴业证券石康、兴业证券董昕瑞 [9]

展会背景与规模 - 俄罗斯国际汽车配件及售后展是中亚及东欧地区规模最大的专业展览会之一，同期举办商用车展、物流展 [1] - 展会自1999年创办以来已成功举办25届，本届展览面积达21.5万平方米，参展商1700家，采购商8万人次 [1] - 陕西省商务厅将该展会列为2025年重点支持的境外展会，旨在打好外贸拓展硬仗 [1] 陕西参展企业概况 - 陕西省国际经济合作促进会组织15家汽车零部件、工程机械及外贸企业参展，包括陕西斯克赛德、西安天铭工具、陕西杰艾恩特、陕西中天火箭等 [1] - 参展商品覆盖全产业链，从高性能发动机配件、智能变速箱组件到刹车片、滤清器等易损件 [1] - 参展企业类型包括精密制造生产厂商和高效流通贸易公司，体现陕西在汽车配件、工程机械领域的实力与潜力 [1] 展会成果与重点订单 - 陕西代表团累计接待客户超3000人次，意向成交金额4405万美元 [2] - 陕西中天火箭技术股份有限公司的碳陶刹车盘获78个意向订单，金额186万美元 [2] - 陕西斯克赛德贸融通进出口有限公司的移动式加油机吸引白俄罗斯、哈萨克斯坦客户，签订2450万美元订单 [2] - 西安天铭工具有限公司、宝鸡大道机电科技有限公司、陕西联合进出口公司等企业产品受关注，正推进深度合作 [2]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，参与对象为投资者网上提问，时间为2025年6月5日周四下午14:30 - 17:30，地点通过深圳证券交易所“互动易”平台召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长/党委书记程皓、独立董事邵芳贤、党委副书记/董事会秘书宁星华、财务总监张晓东 [2] 2024年业务板块情况及应对措施 - 增雨防雹火箭及其配套装备业务整体稳定但同比小幅下滑，原因是客户因安全因素调整火箭弹库房致采购量调整，年底库房调整完成，不影响未来业务 [2][3] - 军用小型固体火箭业务同比增长超50%，得益于系列化制导火箭推向市场实现经济效益转化，产品获客户好评 [3] - 炭/炭热场材料业务受光伏行业波动影响亏损，公司采取调整市场策略向头部企业倾斜、开展降本增效工作、加快新产品开发等措施，已取得初步成效 [3] 推动上市公司高质量发展举措 - 坚守合规底线，将合规经营嵌入公司治理全链条，强化内控体系建设，深化信息披露透明度，推行诚信文化 [4][5] - 强化创新驱动，以技术创新为核心引擎，聚焦核心技术领域推进新产品新技术研发，加快孵化创新项目 [5] - 深化管理改革，以“市场引领、价值创造”为目标推进三项制度改革，优化用人、分配机制和流程 [5] - 加强市值管理，建立市值管理体系，构建投资者沟通机制，利用资本市场政策维护市值稳定 [6] 商业航天业务布局和发展规划 - 耐烧蚀组件产品部分客户为国内商业航天公司，业务整体保持稳定发展态势 [7] - 民用领域以技术创新为核心引擎，聚焦核心技术领域推进新产品新技术研发，加快科技成果转化 [7]

A股军工装备板块市场表现 - 军工装备板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 晨曦航空涨幅超过7% 领涨板块 [1] - 隆达股份和中航成飞涨幅均超过5% [1] - 派克新材 中天火箭 爱乐达等公司股价跟随上涨 [1]

市场表现 - 市场全天震荡反弹 三大指数小幅上涨 沪指涨0 43% 深成指涨0 16% 创业板指涨0 48% [1] - 沪深两市全天成交额1 14万亿 较上个交易日放量22 3亿 [1] - 市场热点集中在医药和消费方向 全市场超3300只个股上涨 [1] 数字货币概念 - 港股稳定币概念集体大涨 刺激数字货币概念批量加速 御银股份等多只前排个股实现连板晋级 [1] - 午后港股连连数字 众安在线等稳定币概念股持续深幅调整 导致霍普股份炸板回落 元隆雅图尾盘跌超4% [1] 无人机概念 - 乌克兰向俄罗斯境内空军基地发动大规模无人机袭击 刺激无人机概念热度升温 [1] - 永悦科技 中天火箭实现连板晋级 北交所莱赛激光等多只低位品种涨停 [1] 创新药行业 - 德国BioNTech公司通过收购普米斯生物获得的新一代抗癌药物BNT327 获得百时美施贵宝授权协议 里程碑付款最高可达111亿美元 [2] - 巨额BD授权协议刺激创新药概念整体热度提升 [2] 新消费概念 - 端午假期消费市场"新玩法"涌现 悦己消费在618开门红阶段表现亮眼 [2] - 港股新消费三姐妹泡泡玛特 老铺黄金 蜜雪集团日内再创历史新高 引爆新消费概念 [2] - 保健饮品概念人气股均瑶健康上演地天板 若羽臣 万辰集团 菜百股份创出历史新高 [2]