核心财务表现 - 2024年营业收入67.44亿元 同比增长18.25% [1][2] - 净利润3.59亿元 同比下降11.63% [1][3] - 扣非净利润3.48亿元 同比下降10.88% [3] 业务板块分析 - 汽车制造业营收50.03亿元 占比74.18% 同比增长12.85% [2] - 金属制品业营收15.18亿元 占比22.51% 同比大增60.66% [2] - 计算机通信设备营收1.16亿元 占比1.72% 同比下降49.38% [2] 产品结构表现 - 储能设备精密件营收12.17亿元 同比增长123.03% 成为增长最快品类 [2] - 燃油汽车精密件营收11.90亿元 同比增长56.76% [2] - 新能源汽车精密件营收38.13亿元 同比增长3.77% [2] - 通信设备精密件营收4.17亿元 同比下降33.57% [2] 费用支出情况 - 销售费用3602万元 同比增长20.09% 主要因业务推广费增加 [4] - 管理费用2.78亿元 同比增长8.58% 主要因人员薪酬增加 [4] - 财务费用-621万元 同比下降160.91% 主要受外币汇率变动影响 [4] - 研发投入2.43亿元 占营收3.61% 同比增长17.34% [4][7] 现金流状况 - 经营活动现金流净额2.94亿元 同比下降19.92% [5] - 投资活动现金流净额-5.59亿元 同比下降64.15% [5] - 筹资活动现金流净额6.93亿元 同比增加753.35% [5] 研发与人才建设 - 研发人员数量542人 同比增长20.71% 占比7.78% [8] - 本科人员160人 同比增长34.45% [8] - 30岁以下研发人员172人 同比增长23.74% [8] - 已取得专利超过600项 其中发明专利29项 [7] 管理层薪酬 - 董事长薪酬181.50万元 [14] - 总经理薪酬179.10万元 [14] - 财务负责人薪酬84.04万元 [14]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年05月15日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年05月08日[3] - 召开地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室[4] 投票相关 - 网络投票时间为2025年05月15日9:15 - 15:00[1][18][20] - 网络投票代码为362965，投票简称为“祥鑫投票”[16] 提案规则 - 提案需经出席股东大会股东所持有效表决权的1/2以上通过[6] - 议案对中小投资者表决结果单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记时间为2025年05月13日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室，邮编523870[9] 其他 - 股东大会提案涉及多项议案[23] - 需填写2024年年度股东大会参会股东登记表[24]

会议信息 - 祥鑫科技第四届监事会第三十五次会议于2025年4月22日14:30召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年4月22日[10]

内控审核 - 监事会审核公司《2024年内部控制评价报告》[2] - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行[2] - 报告真实客观完整反映内控情况[2] - 监事会发表审核意见时间为2025年04月22日[3]

会议信息 - 祥鑫科技第四届董事会第三十五次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[13] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案表决7票同意[8][9][11]

业绩总结 - 2024年公司合并报表归属母公司股东净利润为359,441,766.08元[4] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,105,150,224.45元[4] 利润分配 - 2024年预计现金分红109,214,224.83元，占净利润30.38%[5] - 以每10股派发现金股利5.35元，合计派现109,214,224.83元[5] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至265,380,359股[5] 其他 - 2024年法定公积金期初累计额达注册资本50%，不再提取[4] - 最近三年累计现金分红309,484,072.19元，占年均净利润90.78%[8] - 2025年4月22日审议通过预案，尚需股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行A股，募集资金总额7.49亿元，净额6.92亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.47亿元，净额6.36亿元[2][3] - 2022年向特定对象发行A股，募集资金总额8.76亿元，净额8.63亿元[4] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行A股专户余额为0元[6][7][14] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券专户余额6396.20万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行A股专户余额2.75亿元[9][10] 2024年资金使用情况 - 2019年首次公开发行A股，2024年募投项目使用3441.22万元，永久补充流动资金7102.94万元[6][7] - 2020年公开发行可转换公司债券，2024年募投项目使用4883.88万元，暂时补充流动资金1.63亿元[8] - 2022年向特定对象发行A股，2024年募投项目使用4.03亿元[9][10] 项目变更与延期 - 2019年首次公开发行A股变更募集资金2.88亿元，占净额41.62%[13] - 2020年公开发行可转换公司债券两项目实施期限从2024年12月31日延期至2025年12月31日[28] 项目效益与进度 - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目2024年营收178077.12万元，净利润11936.58万元[36][37] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目2024年营收75961.23万元，净利润1175.66万元[36][37] - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目投资进度为101.74%[36] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目投资进度为103.49%[36] - 广州研发中心建设项目投资进度为55.91%，公司决定终止该项目[36][37] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目投资进度为102.79%[36][37] - 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目截至期末投资进度52.39%[41] - 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目截至期末投资进度34.77%[41] - 补充流动资金项目累计投入10800万元，投资进度100%[41] - 东莞项目截至期末投资进度58.19%，广州项目45.15%，常熟项目18.52%，宜宾项目52.47%[45] 资金管理 - 2023 - 2024年多次拟使用闲置募集资金临时补充流动资金和进行现金管理[38][39][42][43][46] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用[38][42][46] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目节余募集资金199.53万元用于永久补充流动资金[38][39] - 广州研发中心建设项目结余募集资金6903.41万元用于永久性补充流动资金[39]

业绩总结 - 公司2024年度主营业务收入为663,698.95万元[3] - 2024年度营业收入为67.44亿元，同比增长18.25%[20] - 2024年度营业总成本为63.69亿元，同比增长21.92%[20] - 2024年度营业利润为4.00亿元，同比下降12.02%[20] - 2024年度净利润为36.02亿元，同比下降11.73%[20] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计7835416065元，较2023年增长18.28%[15] - 2024年12月31日负债合计3633786757.46元，较2023年增长3.40%[18] - 2024年12月31日所有者权益合计4201629307.54元，较2023年增长35.11%[18] 现金流 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,545,175,658.56元[22] - 2024年度经营活动现金流入小计为5,612,251,165.56元[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 559,178,097.00元[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为305,224,585.75元[22] 收入确认 - 国内销售分精密冲压模具和金属结构件，确认收入依据不同[3][4] - 国外销售完成生产向海关申报出口，取得清关出口报关单后确认收入[4] 研发支出 - 2024年度研发费用1404.05万美元，较2023年增长23.91%[32] 在建工程 - 宁波生产基地建设预算30,649.01万元，期末余额21,000,013.91元，进度50.42%[179] - 常熟生产基地二期扩建项目预算10,000.00万元，期末余额12,602,024.03元，进度64.92%[179] - 常熟三期厂房建造预算18,000.00万元，期末余额3,593,264.30元，进度35.14%[179] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目进度100.00%[179] - 东莞储能等项目工程进度46.92%，投入占预算比例18.68%[180] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 因收入是关键业绩指标，收入确认识别为关键审计事项[4] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[136][137] - 2024年因《企业会计准则解释第18号》追溯调整报表科目[138]

业绩总结 - 2024年度宁波汽车子公司其他应收累计发生额（不含利息）1300万美元，期末资金余额300万美元[7] - 2024年度东莞新能源子公司其他应收累计发生额（不含利息）880万美元，偿还累计发生额480万美元[7] - 2024年度日进祥态汽配子公司应收账款累计发生额4200754.9美元，期初241227.9美元，期末2942082美元[7] - 2024年度科技（盛西奇）子公司应收账款累计发生额29193849.15美元，期初648470.2美元，期末27468704.6美元[7] - 2024年度东莞新能源子公司应收账款累计发生额8281097.1美元，期初225766.1美元，偿还5506863美元[7] - 2024年度天津汽车配件子公司应收账款累计发生额2520658.3美元，期初619207.5美元，期末2520658.3美元[7] - 2024年度公司子公司及其附属小计累计发生额16857867.3美元，期初5102651.2美元，偿还9840324.3美元，期末22120194.1美元[7] - 2024年度关联方及其附属小计累计发生额8845395.3美元，利息348820.2美元，偿还9833598.2美元，期末30643425美元[7] - 2024年度总计累计发生额347140675.57美元，期初3948046.58美元，利息348820.27美元，偿还9673922.58美元，期末152763619美元[7] 其他信息 - 证书序号为2010511301[9] - 证书编号为320000100048[10] - 证书编号为320000460010[15] - 批准注册年份为2008年[15] - 批准注册月份为7月[15] - 发证日期为30日[15] - 通过2021年年检[15]

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥鑫科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴光辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司 ...