可转债相关 - 公司符合发行A股可转债规定，具备发行资格[1] - 可转债发行方案可行，利于拓宽资本补充渠道[2] - 募集资金投向符合规定，符合公司和股东利益[2] - 同意可转债相关事项，提交股东大会审议[3] 其他议案 - 同意关联交易议案，提交董事会审议[4]

违约与会议召集 - 发行人未偿还其他有息负债超5000万元且达母公司最近一期经审计净资产10%以上，可转债违约需债券持有人会议决策[12] - 出现需审议情形，受托管理人原则上15个交易日内召开债券持有人会议[14] - 经30%以上债券持有人书面同意，会议可延期不超15个交易日召开[14] - 发行人、10%以上债券持有人等可参与会议召集[14] 会议提议与召集流程 - 提议人拟召集会议，受托管理人5个交易日内书面回复是否召集[15] - 同意召集的，应于书面回复日起15个交易日内召开，提议人同意延期除外[15] - 10%以上债券持有人提议召集时可推举1名联络人协助工作[15] - 受托管理人不同意或应召集未召集，10%以上相关方有权自行召集[15] 会议通知与变更 - 召集人最晚于会议召开日前第10个交易日披露通知公告[24] - 紧急召集时，现场会议最晚于召开日前第3个交易日、非现场会议最晚于召开日前第2个交易日披露[24] - 召集人延期或变更会议通知事项，最迟于原定债权登记日前一交易日披露变更公告[25] - 已披露会议召开时间原则上不得提前，紧急情况除外[25] 会议取消与再次召集 - 会议通知发出后除特定情形不得取消，拟取消应不晚于原定债权登记日前一交易日披露公告并说明理由[26] - 因出席人数未达要求再次召集会议，召集人最晚于现场会议召开日前3个交易日、非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[26] 会议召开与表决 - 债券持有人会议需代表未偿还且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[28] - 债权登记日为会议召开日的前1个交易日，会议时间变更时登记日相应调整[28] - 债券持有人可自行或委托代理人出席会议并行使表决权[30] - 受托管理人可征集债券持有人委托其代理出席会议并行使表决权[35] - 债券持有人会议采取记名投票表决，每100元面值未偿还债券享有一票表决权[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] - 重大事项议案决议需经全体有表决权债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效[37] - 一般事项议案决议经出席会议且有表决权的持有人所持表决权的过半数同意生效[37] 会议结果与记录 - 债券持有人会议表决结果由召集人指定代表及见证律师清点、计算，受托管理人载入会议记录[39] - 会议需按通知中议案顺序依次表决，特殊情况召集人需特别说明[35] - 会议记录等材料由债券受托管理人保存，期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的5年[42] - 召集人最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告[42] 特别议案与简化程序 - 特别议案由受托管理人、10%以上债券持有人或其他符合条件的提案人提出[46] - 发行人因回购股份减资累计低于本次可转债发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，可按简化程序召集会议[50] - 经出席会议且有表决权的持有人所持表决权过半数（一般事项）或三分之二以上（重大事项）同意，可按简化程序召集会议[50] - 全部未偿还债券份额的持有人数量不超过4名且均书面同意，可按简化程序召集会议[50] 其他规定 - 债券持有人对受托管理人公告有异议，应于公告之日起5个交易日内书面回复[51] - 10%以上债券持有人于异议期内提议终止简化程序，受托管理人应立即终止[52] - 规则经发行人股东大会审议通过后，自本次可转债发行完毕之日起生效[54] - 规则与可转债募集说明书约定不一致或冲突，以可转债募集说明书约定为准[54] - 与债券受托管理协议或其他约定不一致或冲突，除已在可转债募集说明书明确约定并披露内容外，以规则约定为准[54] - 债券持有人会议相关纠纷向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼[54]

核心财务表现 - 2025年上半年营收76.62亿元，同比增长7.50% [1][2] - 净利润31.52亿元，同比增长16.25% [1] - 加权平均净资产收益率15.75%，同比提升0.41个百分点 [1][2] - 基本每股收益0.53元，同比大幅提升17.78% [2] 资产规模与质量 - 资产总额7430.28亿元，较上年末增长7.69% [1] - 不良贷款率1.12%，较上年末下降0.02个百分点 [1][3] - 拨备覆盖率252.80%，较上年末提高11.48个百分点 [1][3] 对公业务与实体经济支持 - 公司贷款余额2926.12亿元，较上年末增长11.53%，占贷款总额79.43% [4] - 批发零售业和制造业贷款占比29.39%，较上年末增长2.93个百分点 [4] - 制造业不良贷款率较上年末下降0.97个百分点 [4] - 企业债券投资规模268.10亿元，较上年末大幅增长71.41% [4] 战略业务发展 - 科技金融贷款余额312.25亿元，较上年末增长20.85%，客群2258户增长15.97% [5] - 绿色贷款余额516.09亿元，增幅38.18%，超过全行贷款平均增速 [7] - 蓝色贷款余额192.26亿元，较上年末增长14.56% [7] - 普惠贷款余额487.96亿元，增幅8.22%，客户4.94万户 [7] 零售与综合金融 - 零售银行业务营收16.75亿元，占营业收入21.87% [8] - 客户存款总额4661.40亿元，较上年末增长7.90% [8] - 零售存款余额2375.11亿元，增幅8.06% [8] 国际业务与创新 - 交易银行业务实现中收2.62亿元，同比增幅35.04% [9] - 完成全国首单非金融企业美元计价"玉兰债"投资 [9] - 债务融资工具发行531.43亿元，同比增长4.59亿元 [14] - 并购贷款余额92.30亿元，较上年末增长18.91% [14] 子公司业务 - 青银理财发行理财产品228只，募集金额2451.38亿元 [14] - 理财产品手续费及佣金收入3.88亿元 [14] - 青银金租制造业类业务投放占比达49.70% [4]

财务表现 - 上半年营收76.62亿元 同比增长7.50% [1] - 归母净利润30.65亿元 同比增长16.05% [1] - 净息差1.72% 较年初下降0.01个百分点 [1] 资产规模 - 资产总额7430.28亿元 较年初增长7.69% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （H股股份代號：3866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於深圳證券交易所網站刊登，僅供參閱。 青島銀行股份有限公司 (1)向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案 (2)向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案論證分析報告 (3)向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告 (4)向不特定對象發行A股可轉換公司債券債券持有人會議規則 (5)向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的 風險提示、填補措施及相關主體承諾 (6)截至2025年6月30日止的前次募集資金使用情況報告 (7)截至2025年6月30日止的前次募集資金使用情況的專項鑒證報告 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 特此公告。 承董事會命 青島銀行股份有限公司* 景在倫 董事長 中國山東省青島市 2025年8月28日 青 島 銀 行 股 份 ...

资产与负债 - 2025年6月30日集团资产总计743,027,546千元，较2024年12月31日增长7.69%[11] - 2025年6月30日集团负债合计695,943,615千元，较2024年12月31日增长7.89%[14] - 2025年6月30日集团现金及存放中央银行款项为33,196,367千元，较2024年12月31日下降32.46%[11] - 2025年6月30日集团存放同业及其他金融机构款项为10,832,004千元，较2024年12月31日增长209.91%[11] 营业收入与利润 - 2025年上半年集团营业收入7,662,414千元，2024年同期为7,128,085千元[20] - 2025年上半年集团营业利润3,604,021千元，2024年同期为3,238,877千元[20] - 2025年上半年集团净利润3,152,102千元，2024年同期为2,711,384千元[20] 现金流量 - 2025年上半年集团经营活动现金流入小计632.43亿元，2024年同期为610.06亿元[25] - 2025年上半年集团投资活动现金流量净额为 -126.69亿元，2024年同期为78.71亿元[28] - 2025年上半年集团筹资活动现金流量净额为38.19亿元，2024年同期为13.80亿元[28] 股东权益 - 2025年6月30日集团股东权益合计47,083,931千元，2024年12月31日为44,899,829千元[17] - 2025年上半年合并综合收益总额为3,164,359千元，其中归属于母公司股东的综合收益为3,076,940千元[34] 贷款与金融投资 - 2025年6月30日集团发放贷款和垫款为359,216,323千元，较2024年12月31日增长8.02%[11] - 2025年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资，集团合计68207055千元，2024年12月31日为63986527千元[86] 子公司与股权 - 截至2025年6月30日，公司对子公司长期股权投资合计为1,913,284千元，与2024年12月31日相同[104] - 青岛青银金融租赁有限公司股权比例和表决权比例均为60.00%，实收资本1,225,000千元，本行投资额913,284千元[104] 其他 - 截至2025年6月30日在山东省16个城市设立17家分行[46] - 2025年上半年集团其他综合收益的税后净额12,257千元，2024年同期为1,185,367千元[22] - 2025年上半年基本及稀释每股收益为0.53元，2024年同期为0.45元[22]

业绩总结 - 2025年1 - 6月利息净收入536.18亿元，同比增长12.19%[20] - 2025年1 - 6月净利润315.21亿元，同比增长16.25%[20] - 截至2025年6月30日资产总额7430.28亿元，较上年末增长7.69%[21] - 截至2025年6月30日客户贷款总额3684.06亿元，较上年末增长8.14%[21] - 截至2025年6月30日客户存款总额4661.40亿元，较上年末增长7.90%[21] - 2025年1 - 6月平均总资产回报率（年化）0.88%，较上年同期增加0.02个百分点[21] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率（年化）15.75%，较上年同期增加0.41个百分点[21] - 截至2025年6月30日不良贷款率1.12%，较上年末下降0.02个百分点[22] - 截至2025年6月30日拨备覆盖率252.80%，较上年末增加11.48个百分点[22] 用户数据 - 报告期内，青银理财客户总数达315.38万户，较上年末增长5.30%[182] - 期末零售客户数857.73万户，借记卡客户615.78万户，较上年末增14.64万户，增幅2.44%[194] - 报告期末公司客户总数28.90万户，较上年末增长1.36万户，增幅4.94%[199] - 报告期末公司有贷户（不含票据贴现客户）12,801户，比上年末增加1,192户，增长10.27%[199] - 报告期末战略客户1,332户，较上年末增长177户，增幅15.32%[199] - 报告期末日均存款50万元以上的价值客户1.46万户，较上年末增长820户，增幅5.95%[199] 未来展望 - 公司对集团客户实行统一授信管理，设立大额授信审查委员会，建立健全集团层面风险监测体系等六项措施管控集团客户授信风险[137] - 公司持续优化业务结构，加强资本管理，完善资本管理体系，提升资本精细化管理能力[141] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 报告期末公司在山东省主要城市设有17家分行，营业网点达204家，2025年2月实现山东省16市全域覆盖[30] - 报告期末，青银金租省外业务余额占比达34.99%，较上年末提高9.81个百分点[180] 其他新策略 - 2025年7月，青银金租成功发行10亿元首期金融债券[180]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券 建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券 本行擬向深圳證券交易所申請，在中國境內向不特定對象發行募集資金總額不超過人 民幣48億元（含人民幣48億元）A股可轉債。建議發行A股可轉債尚待股東於臨時股東大 會及類別股東大會批准、國家金融監督管理總局青島監管局批准、深圳證券交易所審 核通過並經中國證監會同意註冊。 上市規則涵義 本行將於臨時股東大會及類別股東會上就本次發行可轉債尋求股東特別授權。 根據上市規則第14A章，倘關連人士（例如持有本行總股本超過10%以上的A股股東）認 購A股可轉債，將構成本行的關連交易，須遵守上市規則有關報告、公告及獨立股東 批准的規定。如本行知悉擬由關連人士認購A股可轉債，本行將及時發佈公告並遵守 上市規則第14A章的要求。 根據上市規則第8.08(1)(a)條的規 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入76.62亿元，同比增长7.50% [1] - 归属于母公司股东的净利润30.65亿元，同比增长16.05% [1] 资产负债规模 - 截至6月末资产总额7430.28亿元，较上年末增长7.69% [1] - 客户贷款总额3684.06亿元，较上年末增长8.14% [1] - 客户存款总额4661.40亿元，较上年末增长7.90% [1] 资产质量与资本充足率 - 不良贷款率1.12%，较上年末下降0.02个百分点 [1] - 拨备覆盖率252.80%，较上年末提高11.48个百分点 [1] - 资本充足率13.52%，核心一级资本充足率9.05% [1] 盈利能力指标 - 生息资产平均余额6294.10亿元，同比增长15.89% [1] - 净利差1.73%，同比下降0.09个百分点 [1] - 净利息收益率1.72%，同比下降0.05个百分点 [1] 经营策略 - 通过加大贷款投放和金融投资力度扩大生息资产规模 [1] - 通过压降计息负债成本率缓解资产收益率下行对净息差的负面影响 [1]

人事变动 - 2025年8月28日董事会同意提名王竹泉为第九届董事会独立非执行董事候选人[3] - 王竹泉担任独立非执行董事每年领津贴12万元，参会补助5000元/次[4] - 董事会拟由陈霜担任提名委员会委员，吴显明不再担任[8] - 因范学军不再任职，拟由王竹泉担任多个委员会职务[8] 制度调整 - 公司将不再设置监事会，由审计委员会行使职权[9] - 监事会相关制度将在新章程核准后废止[9] 章程修订 - 2025年8月28日董事会通过修订章程等相关议案[11] - 公司章程修订需经股东大会通过并经青岛监管局核准生效[11] - 拟将股东大会议事规则更名为股东会议事规则[11] 会议安排 - 公司拟于2025年9月26日召开临时及类别股东大会[13] 人员构成 - 董事会有4名执行董事[15] - 董事会有5名非执行董事[15] - 董事会有5名独立非执行董事[15] 业务说明 - 青岛银行非根据香港银行业条例认可机构，不受香港金管局监督，未获授权在港经营银行及接受存款业务[15]