零售AUM梯队分化格局 - 行业形成三大梯队分化格局 第一梯队为国有大行和招商银行AUM均超16万亿元 第二梯队为股份制银行和头部城商行AUM在1-6万亿元 第三梯队为区域银行AUM低于1万亿元[1][4][5] - 工商银行以24万亿元AUM居行业首位 农业银行23.68万亿元紧随其后 建设银行突破22万亿元较2024年末20.6万亿元明显增长[2] - 邮储银行凭借县域优势实现AUM17.67万亿元较上年末16.69万亿元增长5.87% 中国银行16.83万亿元 招商银行16.03万亿元较上年末增长7.39%[2] - 第二梯队中交通银行AUM5.79万亿元增长5.52% 兴业银行5.52万亿元增长8% 中信银行4.99万亿元增长6.52% 浦发银行4.29万亿元净增4093.51亿元[3] - 平安银行AUM4.21万亿元微增0.4% 民生银行3.15万亿元 光大银行3.1万亿元 江苏银行等多家城商行AUM超1万亿元[3] - 第三梯队代表南京银行9448.14亿元增长14.25% 上海农商行8270.56亿元增长3.99% 浙商银行7050.16亿元增长12.48% 杭州银行6543.6亿元增长8.66%[4] 零售业务盈利表现分化 - 工商银行个人金融营收1693.06亿元同比下降0.67% 但净利润927.69亿元同比大幅增长46.05%[6] - 招商银行零售业务税前利润和营收均实现小幅上涨 光大银行零售利润总额9.21亿元扭转去年同期亏损[6] - 中信银行零售营收同比下降6.85% 但税前利润55.95亿元实现超100%同比暴涨[6] - 农业银行个人银行业务营收1901.77亿元同比下降6.61% 营收占比从55.5%降至51.4%[7] - 建设银行个人金融营收1814.65亿元微增0.99% 但利润总额787.34亿元同比下降19.61%[7] - 平安银行零售营收310.81亿元同比下降20.49% 净利润10.02亿元同比下降44.46%[7] - 青岛银行零售营收和利润总额同比分别下降12.48%和14.79% 重庆农商行零售营收降至59.1亿元贡献度下滑3.18个百分点[7] 零售资产质量面临挑战 - 招商银行零售贷款不良率1.04%较上年末0.98%上升0.06个百分点 重庆农商行从1.6%攀升至2.04%上升0.44个百分点[9] - 重庆银行零售贷款不良率3.01%上升0.3个百分点 工商银行1.35%上升0.2个百分点 建设银行1.1%上升0.12个百分点[9] - 交通银行个人贷款不良率1.34%上升0.26个百分点 华夏银行等多家银行不良率均较上年末上升[9][10] - 平安银行个人贷款不良率1.27%较上年末下降0.12个百分点 通过风险模型升级和资产结构优化实现质量改善[10] - 兴业银行个人贷款不良率1.22%较上年末下降0.13个百分点 通过全流程风险管控提升效能[10] - 信用卡贷款不良率上升主要因居民消费能力下降和透支行为增加 个人经营性贷款不良率上升因中小微企业主经营压力大[10] - 交通银行关注贷款率与逾期贷款率出现小幅上升 主要源于零售类贷款风险逐步显现[11]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年9月5日15:00 - 16:00召开2025年半年度业绩说明会[6][7] - 出席人员含董事长景在伦、行长吴显明等，或有调整[7] - 会议为网络互动方式，投资者可登陆全景网参与[7] 提问与联系信息 - 投资者可于9月4日17:00前发问题至ir@qdbankchina.com[7] - 董事会办公室电话+86 40066 96588转6，邮箱ir@qdbankchina.com[8] 其他 - 2025年半年度报告已披露[6] - 公告日期为2025年9月3日[5]

公司公告 - 青岛银行2025年半年度业绩说明会将于2025年9月5日15:00—16:00举行 [2] - 业绩说明会采用网络互动方式召开 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入76.58亿元人民币，同比增长8.97% [2][13] - 净利润31.52亿元人民币，同比增长16.25% [2][13] - 归属于母公司股东的净利润30.65亿元人民币，同比增长16.05% [2][13] - 基本每股收益0.53元人民币，同比增长17.78% [10] 资产负债规模 - 资产总额7430.28亿元人民币，较上年末增长7.69% [2][17] - 客户贷款总额3684.06亿元人民币，较上年末增长8.14% [2][17] - 客户存款总额4661.40亿元人民币，较上年末增长7.90% [2][21] - 归属于母公司股东权益460.78亿元人民币，较上年末增长4.88% [2] 盈利能力指标 - 净利息收入53.62亿元人民币，同比增长12.19% [2][13] - 净利差1.73%，同比下降0.09个百分点 [2][15] - 净利息收益率1.72%，同比下降0.05个百分点 [15] - 加权平均净资产收益率15.75%，同比提高0.41个百分点 [2][10] 资产质量 - 不良贷款率1.12%，较上年末下降0.02个百分点 [2][10] - 拨备覆盖率252.80%，较上年末提高11.48个百分点 [2][10] - 贷款拨备率2.84%，较上年末提高0.10个百分点 [2] 资本充足率 - 核心一级资本充足率9.05% [2] - 一级资本充足率10.52% [2] - 资本充足率13.52%，较上年末下降0.28个百分点 [2] 业务结构分析 - 公司贷款2696.66亿元人民币，占贷款总额73.20%，较上年末增长11.35% [17] - 个人贷款757.94亿元人民币，占贷款总额20.57%，较上年末下降3.25% [17] - 票据贴现229.46亿元人民币，占贷款总额6.23%，较上年末增长13.74% [17] - 金融投资2800.75亿元人民币，较上年末增长9.55% [19] 收入结构 - 利息净收入占比70.02%，同比提高2.01个百分点 [13] - 手续费及佣金净收入8.07亿元人民币，同比下降13.28% [13][16] - 理财业务手续费收入3.88亿元人民币，同比下降24.81% [16] - 投资净收益14.02亿元人民币，同比增长17.42% [16] 负债结构 - 吸收存款4763.15亿元人民币，较上年末增长7.42% [2][21] - 公司存款2285.50亿元人民币，较上年末增长7.73% [21] - 个人存款2375.11亿元人民币，较上年末增长8.06% [21] - 存款平均成本率1.86%，同比下降0.27个百分点 [15] 运营效率 - 营业费用18.16亿元人民币，同比下降3.12% [2][13] - 成本收入比23.71% [2] - 职工薪酬费用9.56亿元人民币，同比增长5.35% [16] 战略发展 - 实现山东省16市全域覆盖的战略布局 [7] - 首次入围2025年《财富》中国500强，位列第495位 [7] - 聚焦蓝色金融、绿色金融两大赛道，打造"绿金青银"特色品牌 [8][10] - 建立科技金融专营机制，持续升级科技金融服务体系 [10]

业绩数据 - 2025年1 - 6月利息净收入53.62亿元，较2024年同期增长12.19%[21][43] - 2025年1 - 6月净利润31.52亿元，较2024年同期增长16.25%[21][31][40] - 2025年6月30日资产总额7430.28亿元，较2024年末增长7.69%[23][31][80] - 2025年6月30日客户贷款总额3684.06亿元，较2024年末增长8.14%[23][31][83] - 2025年6月30日负债总额6959.44亿元，较2024年末增长7.89%[23] - 2025年平均总资产回报率（年化）为0.88%，较2024年增加0.02个百分点[24] - 2025年6月30日不良贷款率为1.12%，较2024年末下降0.02个百分点[24][31] - 2025年6月30日拨备覆盖率为252.80%，较2024年末增加11.48个百分点[24][31] - 2025年1 - 6月营业收入76.58亿元，同比增加6.31亿元，增长8.97%[31][41] - 2025年1 - 6月手续费及佣金净收入8.07亿元，同比减少1.24亿元，下降13.28%[40][68] 业务数据 - 公司在山东省主要城市设有17家分行，营业网点达204家，员工超5200人[30] - 公司子公司青银金租持股占比60%，青银理财为全资子公司[30] - 公司银行业务营业收入36.20亿元占比47.27%，税前利润16.68亿元占比46.23%[119][120] - 零售银行业务营业收入16.70亿元占比21.81%，税前利润5.21亿元占比14.45%[119][120] - 金融市场业务营业收入20.12亿元占比26.28%，税前利润11.18亿元占比30.97%[119][120] 资金与权益数据 - 2025年1 - 6月生息资产平均余额6294.10亿元，同比增加863.12亿元，增长15.89%[47] - 2025年1 - 6月净息差1.72%，同比下降0.05个百分点[47] - 2025年1 - 6月利息收入113.50亿元，同比增加3.59亿元，增长3.27%[50] - 2025年1 - 6月利息支出59.88亿元，同比减少2.24亿元，下降3.60%[42][49][57] - 非利息净收入22.96亿元，同比微增0.48亿元[65] - 股东权益470.84亿元，较上年末增加21.84亿元，增长4.86%；归属母公司股东权益460.78亿元，增长4.88%，报告期派息9.31亿元[112] 其他数据 - 2025年1 - 6月交易净损益60179千元，较2024年1 - 6月增长175.46%[189] - 2025年6月30日现金及存放中央银行款项33196367千元，较2024年12月31日减少32.46%[191] - 报告期末应收利息0.29亿元，较上年末增长9.94%[192] - 报告期末坏账准备1.37亿元，较上年末增加0.04亿元[195] - 青银金租注册资本12.25亿元，总资产190.35亿元，净利润2.19亿元[200] - 青银理财注册资本10.00亿元，总资产22.54亿元，净利润1.19亿元[200] - 2025年1 - 6月其他经营净收益26311千元，较2024年1 - 6月减少73.97%[189] - 2025年6月30日存放同业及其他金融机构款项10832004千元，较2024年12月31日增长209.91%[191] - 2025年6月30日拆出资金20072012千元，较2024年12月31日增长35.22%[191]

业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年9月5日15:00-16:00 [1] - 出席人员包括董事长景在伦、行长吴显明、副行长陈霜、独立董事代表及董事会秘书张巧雯 [1] - 会议采用网络互动方式召开 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与会议 [1] - 提问需在2025年9月4日17:00前通过电子邮件发送至ir@qdbankchina.com [2] 联系信息 - 联系电话为+86 40066 96588转6 [2] - 电子邮箱保持ir@qdbankchina.com [2]

收入和利润（同比） - 公司2025年上半年净利息收入为536.18亿元人民币，同比增长12.19%[17] - 公司2025年上半年净利润为315.21亿元人民币，同比增长16.25%[17] - 营业收入76.58亿元，同比增长6.31亿元（8.97%）[27] - 净利润31.52亿元，同比增长4.41亿元（16.25%）[27] - 归属于母公司股东的净利润30.65亿元，同比增长4.24亿元（16.05%）[27] - 公司营业收入76.58亿元，同比增长8.97%[37] - 利息净收入53.62亿元，同比增长12.19%[39] - 投资净收益14.02亿元同比增加2.08亿元增长17.42%[67] - 子公司青银金租净利润为2.19亿元人民币[196] 成本和费用（同比） - 手续费及佣金净收入8.07亿元，同比下降1.24亿元（13.28%）[36] - 手续费及佣金净收入8.07亿元同比减少1.24亿元下降13.28%，理财业务手续费收入3.88亿元同比减少1.28亿元下降24.81%[64][66] - 公司信用减值损失为22.32亿元人民币，同比增长16.29%[73] - 发放贷款和垫款信用减值损失为16.06亿元人民币，同比增长19.05%[73] - 利息支出59.88亿元同比减少2.24亿元下降3.60%，计息负债平均成本率1.91%同比下降0.34个百分点[53] 利息收入 - 利息收入113.50亿元，同比增长3.27%[46] - 发放贷款和垫款利息收入74.14亿元，同比增长2.83%[48] - 金融投资利息收入28.43亿元，同比增加1.73亿元增长6.50%，金融投资平均余额同比增加344.96亿元增长20.75%[51] - 存拆放同业及买入返售资产利息收入4.04亿元，同比增加0.25亿元增长6.49%[52] 利息支出 - 吸收存款利息支出41.13亿元同比减少0.24亿元下降0.58%，存款平均成本率1.86%同比下降0.27个百分点[54] - 公司定期存款平均余额1342.70亿元利息支出13.65亿元平均成本率2.05%，同比成本率下降0.44个百分点[56] - 个人定期存款平均余额1980.22亿元利息支出24.77亿元平均成本率2.52%，同比成本率下降0.41个百分点[56] - 同业存拆放及卖出回购款利息支出4.68亿元同比减少1.68亿元下降26.47%[58] - 已发行债券利息支出10.89亿元同比减少1.24亿元下降10.24%[59] 资产质量 - 不良贷款率1.12%，较2024年末下降0.02个百分点[20] - 拨备覆盖率252.80%，较2024年末提升11.48个百分点[20] - 关注类贷款迁徙率49.22%（未年化），较2024年末上升1.71个百分点[22] - 不良贷款率1.12%，较上年末下降0.02个百分点[27] - 拨备覆盖率252.80%，较上年末提高11.48个百分点[27] - 贷款总额3684.06亿元人民币，不良贷款总额41.32亿元人民币，不良贷款率1.12%[122] - 不良贷款率较上年末下降0.02个百分点至1.12%，其中次级类贷款占比上升0.01个百分点至0.34%，可疑类贷款占比下降0.08个百分点至0.13%，损失类贷款占比上升0.05个百分点至0.65%[124] - 批发和零售业不良贷款率1.64%，制造业不良贷款率1.27%，房地产业不良贷款率1.89%[129] - 山东省贷款占比100%，不良贷款率1.12%；其中青岛市贷款占比49.20%，不良贷款率1.68%[131] - 未逾期贷款占比98.76%，金额3638.41亿元人民币；逾期3年以上贷款占比0.09%，金额3.42亿元人民币[138] - 贷款减值准备为104.46亿元，较上年末增加10.99亿元，增长11.76%[142] - 拨备覆盖率为252.80%，较上年末提高11.48个百分点[142] - 贷款拨备率为2.84%，较上年末提高0.10个百分点[142] - 贷款减值准备期初余额为93.47亿元，期末余额为104.46亿元[144] - 本期计提贷款减值准备16.06亿元，核销7.31亿元，收回已核销贷款2.39亿元[144] - 重组贷款金额为1.92亿元，占总贷款比例0.05%，较上年末上升0.01个百分点[149] 资产负债规模 - 总资产达74,302.75亿元人民币，较2024年末增长7.69%[19] - 客户贷款总额为36,840.58亿元人民币，较2024年末增长8.14%[19] - 资产总额7430.28亿元，较上年末增长530.65亿元（7.69%）[27] - 客户贷款总额3684.06亿元，较上年末增长277.16亿元（8.14%）[27] - 客户存款总额4661.40亿元，较上年末增长341.16亿元（7.90%）[27] - 资产总额为7430.28亿元人民币，较上年末增长7.69%[76] - 发放贷款和垫款为3592.16亿元人民币，较上年末增长8.02%，占总资产48.34%[78][79] - 负债总额从6450.63亿元增至6959.44亿元，增加508.80亿元，增长7.89%[98] - 吸收存款达4763.15亿元，较上年末增加328.90亿元，增长7.42%，占负债总额68.44%[101] - 客户存款总额达4661.4亿元人民币，较上年末增长7.9%[103] - 股东权益470.84亿元，较上年末增长4.86%（增加21.84亿元）[108] 贷款结构 - 公司贷款为2696.66亿元人民币，较上年末增长11.35%，占客户贷款总额73.20%[81][82] - 个人贷款为757.94亿元人民币，较上年末下降3.25%，占客户贷款总额20.57%[81][83] - 票据贴现为229.46亿元人民币，较上年末增长13.74%，占客户贷款总额6.23%[81][84] - 公司类贷款占比79.43%，金额2926.12亿元人民币；零售贷款占比20.57%，金额757.94亿元人民币[127] - 抵押贷款占比34.18%，金额1259.11亿元人民币；信用贷款占比21.95%，金额808.85亿元人民币[134] - 前十大单一借款人贷款合计215.57亿元人民币，占贷款总额5.85%[136] - 发放贷款和垫款总额为3684.06亿元[149] 存款结构 - 公司存款余额2285.50亿元，较上年末增加163.97亿元，增长7.73%[101] - 个人存款余额2375.11亿元，较上年末增加177.14亿元，增长8.06%[101] - 个人存款占比50.95%（2375.11亿元），同比上升0.07个百分点；公司存款占比49.03%（2285.5亿元），下降0.08个百分点[103] 投资业务 - 以摊余成本计量的金融投资为1160.85亿元人民币，较上年末增长18.95%[78] - 金融投资总额从2556.55亿元增至2800.75亿元，增长244.19亿元或9.55%[87] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融投资达682.07亿元，较上年末增加42.21亿元，增长6.60%[89] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融投资达957.83亿元，较上年末增加17.08亿元，增长1.82%[92] - 以摊余成本计量的金融投资达1160.85亿元，较上年末增加184.91亿元，增长18.95%[95] - 证券投资总额为231,519,301千元，其中同业及其他金融机构债券占比最高达34.03%[171] 资本充足率 - 核心一级资本充足率9.05%，较2024年末下降0.06个百分点[20] - 资本充足率为13.52%，较上年末下降0.28个百分点[151] - 核心一级资本充足率为9.05%，较上年末下降0.06个百分点[151] - 核心一级资本净额从2024年末的37,637,729千元增至2025年6月30日的39,817,313千元，增长5.8%[155] - 风险加权资产总额从2024年末的413,212,378千元增至2025年6月30日的439,949,947千元，增长6.5%[155] - 核心一级资本充足率从2024年末的9.11%降至2025年6月30日的9.05%，下降0.06个百分点[155] - 资本充足率从2024年末的13.80%降至2025年6月30日的13.52%，下降0.28个百分点[155] - 杠杆率从2024年末的5.79%降至2025年6月30日的5.68%，下降0.11个百分点[160][163] - 一级资本净额从2024年末的44,097,546千元增至2025年6月30日的46,277,922千元，增长4.9%[163] 流动性 - 流动性覆盖率140.01%，较2024年末下降63.01个百分点[20] - 现金及存放中央银行款项为331.96亿元人民币，较上年末下降32.46%[78] - 存放同业及其他金融机构款项为108.32亿元人民币，较上年末增长209.91%[78] - 向中央银行借款达388.97亿元，较上年末增加106.57亿元，增长37.74%[100] - 同业及其他金融机构存放款项达170.66亿元，较上年末增加47.11亿元，增长38.13%[100] - 同业存放款项170.66亿元，较上年末增长38.13%（增加47.11亿元）[104] - 卖出回购金融资产款320.33亿元，较上年末下降9.78%（减少34.71亿元）[105] - 向中央银行借款388.97亿元，较上年末增长37.74%（增加106.57亿元）[106] - 已发行债券1047.12亿元，较上年末增长6.04%（增加59.6亿元）[107] - 经营活动现金流量净额-0.57亿元，同比减少49.27亿元[111] - 现金及存放中央银行款项从49153266千元降至33196367千元，降幅32.46%[187] - 存放同业及其他金融机构款项从3495177千元增至10832004千元，增幅209.91%[187] - 买入返售金融资产从7496541千元增至12975160千元，增幅73.08%[187] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从699788千元增至1206126千元，增幅72.36%[187] 业务线表现 - 公司银行业务收入占比47.27%（36.2亿元），同比上升1.29个百分点[115] - 零售银行业务税前利润占比14.45%（52.14亿元），同比下降4.48个百分点[116] 子公司表现 - 子公司青银金租净利润为2.19亿元人民币[196] - 制造业类业务投放占比达到49.70%[199] - 制造业类业务余额占比为33.82%，较上年末提高6.90个百分点[199] - 直租业务余额27.12亿元，余额占比15.75%，较上年末提高2.38个百分点[199] - 省外业务余额占比达34.99%，较上年末提高9.81个百分点[199] - 公司成功发行首期金融债券，发行总额为10亿元[199] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率（年化）15.75%，同比提升0.41个百分点[20] - 利息净收入占比70.02%，同比提高2.01个百分点[37][38] - 生息资产平均余额6294.10亿元，同比增长15.89%[43] - 净利差1.73%，同比下降0.09个百分点[43] - 净利息收益率1.72%，同比下降0.05个百分点[43] - 公司贷款平均余额2567.45亿元，平均收益率4.44%[50] - 个人贷款平均收益率4.12%，同比下降0.89个百分点[50] - 应收利息从26538千元增至29177千元，增长9.94%[188][190] - 抵债资产总额为969.01万元，计提减值准备351.91万元，抵债资产净值为617.10万元[139] - 未分配利润从2024年末的6,695,179千元增至2025年6月30日的8,828,605千元，增长31.9%[155] - 利率互换名义金额从2024年末的80,740,732千元降至2025年6月30日的68,358,105千元，下降15.3%[174] - 衍生金融资产公允价值从2024年末的55,310千元降至2025年6月30日的24,563千元，下降55.6%[174] - 信贷承诺余额为1017.36亿元人民币[181] - 交易净损益从21847千元增至60179千元，增幅175.46%[185] - 其他经营净收益从101087千元降至26311千元，降幅73.97%[185] - 其他综合收益税后净额从1185367千元降至12257千元，降幅98.97%[185] 审计与治理 - 公司2025年上半年财务报告已分别由安永华明会计师事务所和安永会计师事务所根据中国及国际审阅准则完成审阅[5] - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年8月28日召开，应出席董事14名，实际出席董事14名[5] - 公司2025年度境内审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师许旭明、洪晓冬[15] - 公司2025年度境外审计机构为安永会计师事务所，办公地址中国香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[15] 公司基本信息 - 公司A股证券简称青岛银行，证券代码002948，在深圳证券交易所上市[9] - 公司H股股份简称青岛银行，股份代号3866，在香港联合交易所有限公司上市[9] - 公司注册地址中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼，邮政编码266061[9] - 公司办公地址中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号，邮政编码266061[9] - 公司董事会秘书张巧雯，联系电话+86 40066 96588转6，电子信箱ir@qdbankchina.com[10] - 公司证券事务代表王鑫宇，联系电话+86 40066 96588转6，电子信箱ir@qdbankchina.com[10]

业绩说明会信息 - 公司将召开2025年半年度业绩说明会[1] - 召开时间为2025年9月5日15:00 - 16:00[2] - 出席人员有董事长景在伦、行长吴显明等[2] - 会议以网络互动方式召开[2] 投资者参与 - 投资者可于2025年9月5日15:00 - 16:00登陆全景网参会[2] - 如需提问，可于2025年9月4日前发邮件至指定邮箱[2] 联系信息 - 董事会办公室电话为+86 40066 96588转6[3] - 电子邮箱为ir@qdbankchina.com[3]

股权变更批复 - 国家金融监督管理总局青岛监管局同意青岛国信产融控股通过二级市场增持青岛银行股份 增持数量不超过总股本5% [1] - 增持完成后国信产融控股及关联方合计持股比例不超过19.99% 增持期限为批复之日起六个月内 [1] 当前股权结构 - 国信产融控股现持有6.55亿股A股 占比11.25% 一致行动人青岛国信金融控股持有2.18亿股H股 占比3.74% [1] - 另一致行动人青岛国信资本投资持有650股A股 占比0.00001% 三方合计持股8.72亿股 占总股本14.99% [1] 增持计划细节 - 计划通过二级市场交易增持 增持后合计持股比例将达到19.00%至19.99% [2] - 拟增持股份数量不少于2.33亿股且不超过2.91亿股 基于对银行长期投资价值的认可 [2] 信息披露安排 - 青岛银行将严格按照法律法规规定及时履行信息披露义务 [1]

股价表现 - 青岛银行H股现涨4.16%至4.51港元 成交额2438.19万港元 [1] 股东增持计划 - 青岛国信产控及一致行动人计划通过二级市场增持股份 增持后合计持股比例将达19.00%至19.99% [1] - 当前青岛国信集团持股比例约14.99% 本次需增持2.33亿至2.91亿股 对应增持比例4.01%至5.00% [1] 股权结构变化 - 海尔集团现为第一大股东 持有10.56亿股A股 占总股本18.14% [1] - 若青岛国信增持至19.00%下限 海尔集团未采取行动则将退居第二大股东 [1]