增持行为概述 - 国信产融控股通过港股通渠道增持青岛银行H股243,000,000股 [1] - 增持股份占青岛银行股份总数的4.18% [1] - 增持金额合计为人民币95,679.37万元（不含交易税费） [1] 增持计划时间与状态 - 增持行动发生在2025年9月15日至2025年11月5日（包括首尾两日） [1] - 本次增持计划已实施完毕 [1]

公司股份变动 - 国信产融控股于2025年9月15日至11月5日通过港股通渠道累计增持青岛银行H股股份2.43亿股 [1] - 增持股份占青岛银行股份总数的4.18% [1] - 增持金额合计约为人民币9.57亿元 [1] - 本次增持计划已实施完毕 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份，青岛银行营业收入中利息收入占比81.78% [1] - 2025年1至6月份，青岛银行非利息收入占比7.48% [1] 公司市值 - 截至发稿，青岛银行市值为人民币293亿元 [1]

增持计划 - 目标持股比例达19.00% - 19.99%，拟增持233,396,500 - 291,017,736股[2][7] - 实施期限自披露日起6个月，取得批复后6个月内完成[2][7] - 增持股份5年内不转让，期间及法定期限内不减持[7][8] 增持情况 - 2025年9 - 11月增持H股243,000,000股，占比4.18%，金额95,679.37万元[3][10] - 增持前合计持股872,471,173股，占比14.99%，后持股1,115,471,173股，占比19.17%[3][4][10] 资金来源 - 增持资金为自有资金，不影响上市地位和公司治理[10][11][12]

股权变动 - 2025年11月5日国信产融控股增持青岛银行H股6000万股，占比1.03%[2] - 增持后国信产融控股持股增至89762.3243万股，占比15.42%[3] - 国信产融控股及其一致行动人合计持股增至111547.1173万股，占比19.17%[3] 其他信息 - 青岛国信金融控股有限公司持有H股21784.7280万股，占比3.74%[6] - 青岛国信资本投资有限公司持有A股0.0650万股，占比0.00001%[6] - 国信产融控股注册资本1000000万元[5]

增持情况 - 2025年11月5日，信息披露义务人通过港股通增持青岛银行60,000,000股H股[10] - 信息披露义务人拟增持不少于2.33亿股且不超过2.91亿股，增持后合计持股比例达19.00% - 19.99%[29] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例达19.17%，增持股份数量为2.43亿股[29] - 2025年11月4日，信息披露义务人及其一致行动人持股10.55亿股，持股比例18.13%[33] - 2025年11月5日，变动后合计持股11.15亿股，持股比例19.17%[33][34] - 本次权益变动累计投入资金9.57亿元，资金来源于国信产融控股自有资金[36][37] 公司架构与持股 - 信息披露义务人注册资本1,000,000万元，股东为青岛国信发展（集团）有限责任公司，出资比例100%[11] - 一致行动人青岛国信金融控股有限公司注册资本393,686.10万元，股东为青岛国信产融控股（集团）有限公司，出资比例100%[11] - 一致行动人青岛国信资本投资有限公司注册资本50,000万元，股东为青岛国信金融控股有限公司和青岛国信产融控股（集团）有限公司，出资比例分别为98%和2%[12] - 信息披露义务人控股股东为国信集团，实际控制人为青岛市国资委[13] - 国信集团控制6家核心企业，涉及房地产、资本市场服务等业务[15] - 国信集团通过其子公司等合计持有百洋产业投资集团股份有限公司股份占比30.16%[27] - 国信集团通过自身及其子公司合计持有青岛农村商业银行股份有限公司股份占比9.99%，直接持有占比9.08%[27] 公司业绩 - 国信产融控股2024年末总资产909.22亿元，净资产353.42亿元，营业总收入63.85亿元，净利润14.81亿元，净资产收益率6.26%，资产负债率61.13%[19][20] - 国信金融2024年末总资产583.85亿元，净资产188.83亿元，营业总收入11.84亿元，净利润11.80亿元，净资产收益率6.25%，资产负债率67.66%[21] - 国信资本2024年末总资产53.90亿元，净资产11.62亿元，营业总收入0.52亿元，净利润1.85亿元，净资产收益率17.14%，资产负债率78.45%[23] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人无未来12个月改变上市公司主营业务等重大计划[39][40][41][42][43][44][45] 其他 - 本次增持青岛银行股份事宜已取得国家金融监督管理总局青岛监管局批复[4] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年内未受过行政处罚等情况[24] - 信息披露义务人基于对青岛银行股票长期投资价值的认可进行增持[28] - 本次权益变动不影响上市公司独立性，上市公司仍保持独立经营[46] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司业务不存在同业竞争[47] - 2023年末、2024年末信息披露义务人等与青岛银行及其子公司业务余额未高于3000万元，未高于青岛银行最近经审计合并财务报表净资产5%[49] - 截至2025年10月31日，国信产融控股授信类业务余额29598.32万元，存款类业务余额为0[51] - 2025年9 - 11月，国信产融控股买入H股分别为24178500股、59834000股、158987500股，价格区间分别为3.87 - 3.95元/股、3.81 - 3.94元/股、3.91 - 3.94元/股[53] - 截至报告书签署日，国信集团通过国信产融控股及其一致行动人合并持股成为青岛银行第一大股东[100] - 青岛国信产融控股持股837,623,243股，持股比例14.39%[101] - 青岛国信金融控股有限公司持股217,847,280股，持股比例3.74%[101] - 青岛国信资本投资有限公司持股650股，持股比例0.00001%[101] - 信息披露义务人增持青岛银行H股60,000,000股，变动比例1.03%[102] - 增持时间为2025年11月5日，方式为港股通买入[102] - 信息披露义务人与上市公司存在持续关联交易[102] - 信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争[102] - 信息披露义务人前6个月在二级市场买卖该上市公司股票[102]

板块整体表现 - 11月7日城商行板块整体下跌0.21%，表现弱于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，4只上涨，10只下跌，1只持平[1][2] - 板块主力资金净流出1.48亿元，游资资金净流出1435.02万元，但散户资金净流入1.63亿元[2] 领涨个股表现 - 厦门银行涨幅最大，为0.98%，收盘价7.23元，成交额2.41亿元[1] - 宁波银行上涨0.51%，收盘价29.31元，成交额8.75亿元[1] - 西安银行和成都银行分别小幅上涨0.25%和0.24%[1] 领跌个股表现 - 齐鲁银行领跌板块，跌幅达1.46%，收盘价6.08元[1][2] - 苏州银行和长沙银行跌幅次之，分别为1.07%和1.00%[2] - 青岛银行、杭州银行、郑州银行跌幅在0.41%至0.59%之间[2] 个股资金流向 - 江苏银行主力资金净流入最多，达6324.03万元，主力净占比5.84%[3] - 南京银行和西安银行主力资金净流入分别为2444.87万元和1216.37万元，主力净占比分别为4.79%和14.88%[3] - 上海银行主力资金净流出最多，达989.54万元，但游资净流入2311.59万元[3] - 郑州银行主力资金净流出692.67万元，但游资净流入380.37万元[3]

公司股价表现 - 厦门银行股价下跌，收盘报7.16元，跌幅2.59% [1] - 浦发银行股价下跌，收盘报11.66元，跌幅1.69% [1] - 青岛银行股价下跌，收盘报5.06元，跌幅1.36% [1] 行业板块表现 - 银行板块整体下跌0.26% [1] - 厦门银行、浦发银行、青岛银行为银行板块中跌幅最大的公司 [1]

板块整体表现 - 11月6日城商行板块整体下跌0.11%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，7只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 厦门银行领跌板块，跌幅为2.59%，收盘价7.16元，成交额3.87亿元 [2] - 长沙银行领涨板块，涨幅为0.91%，收盘价9.98元，成交额2.40亿元 [1] - 青岛银行跌幅第二，为1.36%，收盘价5.06元，成交额3.03亿元 [2] 资金流向分析 - 城商行板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.08亿元 [2] - 游资资金净流入1.35亿元，散户资金净流入4.73亿元，与主力资金流向形成对比 [2] - 北京银行主力资金净流入最多，达2080.44万元，主力净占比1.93% [3] - 兰州银行主力资金净流出414.66万元，主力净占比-3.58%，为表中占比最低 [3] 个股交易活跃度 - 江苏银行成交最为活跃，成交量达111.96万手，成交额12.43亿元 [1][2] - 北京银行成交量次之，为189.91万手，成交额10.81亿元 [2] - 宁波银行成交额较高，为10.04亿元，尽管其涨幅仅为0.24% [1]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入110.13亿元，同比增长5.03% [2] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润39.92亿元，同比增加5.37亿元，增幅达15.54% [2] - 第三季度单季营业收入33.51亿元，较2024年同期微降0.22% [1][4] - 加权平均净资产收益率（年化）为13.16%，同比提高0.48个百分点 [2] 收入结构分析 - 利息净收入是核心支撑，2025年前三季度合计81.39亿元，同比增加8.72亿元，增长12.00% [6] - 非利息收入是主要拖累，2025年前三季度为28.74亿元，同比减少3.45亿元，下降10.72% [5] - 非利息收入下滑具体表现为：手续费及佣金净收入12.32亿元，同比减少0.45亿元；投资收益和公允价值变动损益合计16.90亿元，同比减少1.52亿元 [5] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，资产总额达7655.71亿元，较2024年末增长10.96% [4][6] - 公司类贷款增长至3005.60亿元，个人贷款规模收缩至747.38亿元 [6] - 净息差为1.68%，较2024年末下降5个基点，较2025年上半年下降4个基点 [6] 资产质量与资本充足率 - 不良贷款率为1.10%，较2024年末下降0.04个百分点 [7] - 拨备覆盖率为269.97%，较2024年末提高28.65个百分点 [7] - 资本充足率为13.14%，一级资本充足率为10.18%，核心一级资本充足率为8.75%，均较2024年末有所下降 [7] - 资本充足率13.14%低于同期商业银行约15.8%的行业平均水平 [8] 公司治理与战略动向 - 青岛国信集团拟增持公司股权比例至不超过19.99%，以强化国资话语权 [1][10] - 总行及分行管理层进行密集轮换，涉及总行行长助理、零售银行部总经理等多个关键岗位 [10][11] - 青银理财空缺两年的总裁岗位完成补位，杜杰出任董事、总裁 [11] 理财业务挑战 - 青银理财经营业绩持续下滑，2025年上半年理财管理规模为1894.8亿元，较2024年末下降4.94% [13] - 2025年上半年青银理财营业收入与净利润分别同比下降30.98%、35.68% [13] - 2024年青银理财净利润为2.97亿元，较2021年峰值下滑27.2% [13] 资本补充举措 - 公司于2025年10月28日成功发行无固定期限资本债券，发行规模为人民币20亿元，票面利率2.45%，用于补充其他一级资本 [9]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入110.13亿元，同比增长5.03% [2] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润39.92亿元，同比增长15.54% [2] - 第三季度单季营业收入33.51亿元，较2024年同期微降0.22% [1][6] - 加权平均净资产收益率（年化）为13.16%，同比提高0.48个百分点 [2] - 资产总额达7655.71亿元，较上年末增长10.96% [8] 收入结构分析 - 利息净收入为81.39亿元，同比增长12.00%，是营收的核心支撑 [8] - 非利息收入为28.74亿元，同比减少3.45亿元，下降10.72% [7] - 非息收入下滑是导致第三季度营收微降的主要原因 [7] - 净息差为1.68%，较2024年末下降5个基点，行业性息差收窄压力未缓解 [8] 非利息收入明细 - 投资收益和公允价值变动损益合计16.90亿元，同比减少1.52亿元，主要因债券市场走势弱于上年导致估值收益减少 [7] - 手续费及佣金净收入为12.32亿元，同比减少0.45亿元，主要是理财业务手续费收入减少 [7] - 其他业务收入为0.01亿元，同比减少1.29亿元，主要是销售贵金属业务收入减少 [7] 资产质量与资本充足率 - 不良贷款率为1.10%，较上年末下降0.04个百分点 [9] - 拨备覆盖率为269.97%，较上年末提高28.65个百分点 [9] - 资本充足率为13.14%，一级资本充足率为10.18%，核心一级资本充足率为8.75%，均较2024年末有所下降 [9] - 资本充足率13.14%低于同期商业银行行业平均水平约15.8% [12] 业务与资产结构 - 公司类贷款由2024年底的2623.54亿元增长至3005.60亿元 [8] - 个人贷款规模由2024年底的783.36亿元下降至747.38亿元，占比收缩 [8] - 经营活动产生的现金流量净额为130.55亿元，同比下降43.36% [4] 公司治理与战略动向 - 青岛国信集团拟增持公司股权比例至不超过19.99%，以强化国资话语权 [13] - 总行及多家分行关键管理岗位进行密集轮换，呈现“内部提拔、岗位轮换”特点 [13][14] - 青银理财空缺两年的总裁岗位由杜杰补位 [14] - 公司于2025年10月28日成功发行规模20亿元的无固定期限资本债券，票面利率2.45%，用于补充其他一级资本 [12] 理财业务挑战 - 青银理财2025年上半年理财管理规模为1894.8亿元，较2024年末下降4.94% [16] - 青银理财2025年上半年营业收入与净利润分别同比下降30.98%、35.68%，至2.25亿元和1.19亿元 [16] - 青银理财2024年净利润为2.97亿元，较2021年峰值下滑27.2%，创成立以来最低水平 [16]