股票发行 - 本次发行股票数量不超过4536万股，不超过发行前总股本20%，募集资金不超过15亿元[3] - 假设发行股份4536万股，募集资金15亿元测算[5] - 假设本次发行于2025年12月完成，最终以实际为准[5] - 2024年末总股本22680万元，发行后为27216万元[7] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为25351.62万元，扣非后为26351.46万元[5] - 假设2025年净利润较上期增长0%、10%、20%分别测算[5] - 假设2025年扣非后净利润持平，发行后基本每股收益0.93元/股，加权平均净资产收益率8.20%[7] - 假设2025年扣非后净利润增长10%，发行后基本每股收益1.02元/股，加权平均净资产收益率8.99%[7] - 假设2025年扣非后净利润增长20%，发行后基本每股收益1.12元/股，加权平均净资产收益率9.77%[8] 风险提示 - 本次发行后每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 本次向特定对象发行股票短期内公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，财务指标或下降[10] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后，主要用于卫光生物智能产业基地项目[12] 市场情况 - 公司拥有约200家经销商，形成覆盖全国主要城市的市场营销网络，在华南地区有较高品牌影响力[15] - 公司与多数主要客户有10年以上合作历史，部分超20年，销售渠道稳定可靠[16] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现行分红政策[19] - 公司将加强募集资金管理，确保合法合规使用[17] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[17] - 公司将完善公司治理，加强经营效率，提升经营业绩[18] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[19] - 公司人员承诺遵守相关规定，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 公司人员将促使公司填补即期回报措施实现[21] - 公司人员将促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩并投赞成票[21] - 公司人员将支持员工股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩并投赞成票[21] - 若违反承诺，公司人员将公开解释道歉，接受自律监管措施，造成损失依法承担补偿责任[21] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[22] - 公告发布时间为2025年7月19日[23]

组织架构 - 2025年7月17日召开临时股东大会，选举第四届董事会，成员任期三年[1] - 第四届董事会有非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名[1] 委员会 - 审计委员会成员5名，张建平为主任委员[2] - 战略委员会成员5名，张战为主任委员[3] - 提名委员会成员3名，王艳梅为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会成员5名，黄娟为主任委员[3] 人员聘任 - 聘任郭采平为总经理等[4] - 聘任洪洁辉为证券事务代表，任期与第四届董事会相同[5] 人员信息 - 郭采平1971年出生，1994年至今任职于公司[7] - 洪洁辉1991年出生，2022年10月加入公司[11]

新策略 - 2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺发行无保底保收益及提供财务资助或补偿情形[1]

关联交易调整 - 2025年7月17日通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 卫光控股向子公司租场地，2025年预计租金不超200万[1] - 武汉所采购试剂调整后预计金额100万元[2] - 卫光控股出租房产调整后预计金额200万元[2] - 公司日常经营关联交易调整后预计金额300万元[2] 关联方信息 - 武汉所注册资本456400万元，持股超5％[3] - 卫光控股注册资本300000万元，与公司同受国资控制[4] 交易原则与影响 - 关联交易以公允价为基础，遵循公平合理原则[6] - 关联法人履约能力好[7] - 关联交易不影响公司独立性[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月7日14:30召开，股权登记日8月1日[2][3] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[3] 议案相关 - 本次股东会审议11项议案，含向特定对象发行A股、股东分红规划等[5] - 同意多项向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 同意未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[16]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过15亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于卫光生物智能产业基地项目及补充流动资金 [1] - 卫光生物智能产业基地项目拟使用募集资金12亿元 [1] - 补充流动资金拟使用募集资金3亿元 [1] 发行细节 - 本次发行股票数量不超过4536万股 [1] - 发行对象不超过35名特定投资者 [1]

公司治理 - 拟选举王艳梅为第四届独立董事专门会议召集人[2] 股票发行 - 符合向特定对象发行A股条件，议案提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%且不低于每股净资产[8] - 拟发行股份不超4536万股，发行对象认购股份6个月内不得转让[10][11] - 拟申请在深交所上市，募集资金不超15亿元[13][14] - 发行相关决议有效期自股东会通过日起12个月[16] 股东规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[27] 项目投资 - 拟投资约23亿元建设卫光生物智能产业基地项目，建设期4.5年，资金自筹[28] 关联交易 - 拟调整2025年度日常关联交易预计额度[29]

公司治理 - 选举张战为公司第四届董事会董事长兼法定代表人[3] - 聘任郭采平为总经理、谢文杰为副总经理等[6] - 未兼任其他岗位且未在股东单位领薪的非独立董事及独立董事津贴为12万元/年[7][8] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过15亿元[20] - 发行对象不超过35名，每股面值1元，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产[11][14] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的20%，即不超过45360000股[16] 资金用途 - 募集资金拟投资于卫光生物智能产业基地项目（拟投资230794.66万元，使用募集资金12亿元）和补充流动资金（3亿元）[21] 项目投资 - 拟投资23亿元建设卫光生物智能产业基地项目，建设期4.5年[36] 其他事项 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[34] - 拟调整2025年度日常关联交易预计额度[37] - 董事会同意于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东会[38]

公司治理变动 - 公司第三届董事会任期届满，职工代表大会选举谢文杰担任第四届董事会职工代表董事 [1] - 谢文杰将与2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 谢文杰1976年出生，本科学历，1997年入职公司，历任生产总监、副总经理及非独立董事等职务 [1] 董事任职资格 - 谢文杰与公司其他董事、高管及大股东无关联关系，通过员工持股计划间接持有公司股份 [2] - 谢文杰不存在《公司法》规定的不得担任董事和高管的情形，非失信被执行人，无违法违规记录 [2] - 谢文杰符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件 [2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，谢文杰当选第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会任期三年，自股东大会选举非职工代表董事之日起算[2] 谢文杰履历 - 谢文杰1976年生，毕业于华中科技大学，1997年入职公司[3] - 曾担任生产总监、副总经理，现任非独立董事[3] - 通过第三期员工持股计划间接持股，符合任职条件[3]