文章核心观点 公司于2025年4月3日召开第五届董事会第十九次会议，决定本次不向下修正“中装转2”转股价格，若再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [1][5][14] 会议情况 - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长庄展诺主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转债基本情况 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [6] - 2021年5月24日，116,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“中装转2”，代码“127033” [7] - “中装转2”自2021年10月22日起至2027年4月15日止可转换为本公司股份 [8] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为6.33元/股，2021年6月17日因2020年年度权益分配调整为6.28元/股 [9] - 2022年4月28日因回购注销限制性股票调整为6.31元/股 [10] - 2022年7月21日因2021年年度利润分配调整为6.29元/股 [11][12] - 2022年12月30日经董事会提议向下修正为5.14元/股 [12] 修正条款 - 存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，持有可转债股东回避 [12][13] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [13] - 若三十个交易日内有转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算，如审议时指标高于调整前转股价格则无需调整 [13] - 决定向下修正时，公司将刊登股东大会决议公告，从股权登记日后第一个交易日恢复转股申请并执行修正后价格，若修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，按修正后价格执行 [14] 不向下修正原因及后续安排 - 截至2025年4月3日，公司股票触发“中装转2”转股价格向下修正条款，经综合考虑公司情况、股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正 [1][5][14] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月7日重新起算，若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [14]

债券发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始转股价6.33元/股，经调整现为5.14元/股[4][5][8] 价格调整 - 公司拟回购注销限制性股票及利润分配等致转股价格多次调整[6][7] 修正条款 - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] 决策情况 - 截至2025年4月3日触发修正条款，董事会决定本次不修正，下一触发期4月7日起算[2][11]

会议决策 - 2025年4月3日公司第五届董事会第十九次会议通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 转股情况 - 截至2025年4月3日，公司股票多日收盘价低于当期转股价格85%，转股价格向下修正条款已触发[2] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利[2]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度“中装转2”可转债转股及公司股份变动情况，包括转股期、转股价格、转股数量、剩余可转债金额等信息[1][5] 分组1：可转债发行上市概况 - 经中国证监会核准，公司于2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元[1] - 经深交所审核同意，债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，简称“中装转2”，代码“127033”[2] - “中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股[2] - 2021年6月17日，因2020年年度权益分配方案，转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股[2] - 2022年4月28日，因回购注销限制性股票，转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股[3] - 2022年7月21日，因2021年年度利润分配方案，转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股[4] - 2022年12月30日，因满足转股价格向下修正条件，转股价格由6.29元/股调整为5.14元/股[5] 分组2：可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“中装转2”因转股减少33,130,500元，转股数量为6,439,093股[5] - 截至2025年3月31日，“中装转2”剩余金额为1,050,892,100元[5] 分组3：其他 - 投资者如有疑问，可拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755 - 83598225进行咨询[5] 分组4：备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表[6]

可转债情况 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元，初始转股价6.33元/股[3] - 2025年第一季度331,305张“中装转2”完成转股，转成6,439,093股“ST中装”股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债10,508,921张，票面总金额1,050,892,100元[2] 转股价格调整 - 2021年6月17日转股价格调为6.28元/股[4] - 2022年4月28日转股价格调为6.31元/股[5] - 2022年7月21日转股价格调为6.29元/股[6] - 2022年12月30日转股价格调为5.14元/股[7] 股本变化 - 2025年第一季度限售股从188,905,483股减至172,218,125股[9] - 2025年第一季度无限售股从539,327,245股增至562,453,696股[9] - 2025年第一季度公司总股本从728,232,728股增至734,671,821股[9]

重整进程 - 2024年5月24日收到债权人重整及预重整申请[6] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[6] - 2025年3月6日与正选重整投资人签署协议[9] 时间节点 - 要求债权人2024年9月15日前申报债权[7] - 意向重整投资人2024年12月22日18:00前提交材料[8] - 2025年2月28日确定正选和备选投资人联合体[9] 其他情况 - 两家适格投资人各缴纳5000万元保证金[8] - 能否进入正式重整程序不确定[3] - 2024年2月27日起股票交易被实施其他风险警示[14] - 若法院受理重整申请，股票或被实施退市风险警示[3]

股权拍卖 - 2025年4月29 - 30日拍卖庄小红9950000股，占总股本1.35%[2] - 截至披露日，庄小红、庄展诺已有56964220股完成拍卖变更[5] - 若成交，庄小红、庄展诺持股降至182153058股，占比24.79%[6] 公司情况 - 公司与控股股东独立，除主账户冻结外经营正常[6] - 拍卖不影响公司治理和经营，不导致大股东变更[6] - 拍卖处公示阶段，结果不确定[8]

权益变动 - 庄展诺1150万股股份完成过户，占总股本1.57%[2][4] - 庄展诺减持1150万股，变动后持股占比7.43%[6] - 庄小红持股占比18.72%未变[6] - 合计变动后持股占比26.15%[6] 变动原因 - 庄展诺因股票质押融资违约司法拍卖被动减持[2]

权益变动情况 - 本次权益变动性质为司法拍卖致股份减少[2] - 2025年3月5日，庄小红及其一致行动人持股229,387,278股，占总股本31.22%[16] - 2025年3月4 - 5日，庄展诺11,500,000股股份竞拍成功[16] - 2025年3月，庄小红18,834,340股、庄展诺6,949,880股股份完成过户，持股比例降至27.71%[17] - 2025年3月20日和25日，庄展诺分别有5,500,000股和6,000,000股股份过户完成[17] - 本次权益变动后，持股192,103,058股，占总股本26.15%[17] - 庄小红变动前持股156,377,928股，占21.29%，变动后持股137,543,588股，占18.72%[18] - 庄展诺变动前持股73,009,350股，占9.94%，变动后持股54,559,470股，占7.43%[19] - 本次权益变动后，变动数量37,284,220股，变动比例5.07%[36] 影响及限制 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[20] - 截至报告书签署日，权益变动涉及的股份未来6个月内不得减持[21] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不损害公司及其他股东利益[23] 股份质押与冻结 - 信息披露义务人所持中装建设股份累计被质押66,886,170股，占所持股份34.82%，占总股本9.10%[22] - 信息披露义务人所持中装建设股份已全部被司法冻结和司法再冻结[22] 过往及未来安排 - 信息披露义务人前6个月内无买入公司股票情况，有56,964,220股被司法拍卖且完成权益变动[24] - 信息披露义务人未来12个月若持有公司权益变动，将依法执行程序及履行披露义务[36] - 本次权益变动不涉及需取得批准情况[36]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格 - 初始转股价格6.33元/股，现调整为5.14元/股[5][8] - 2020 - 2022年因权益分配、回购等多次调整[5][6][7][8] 转股期限 - 2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2025年3月14 - 27日已有十日低于，预计触发条件[2][10]