提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年十二月十九日 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市公告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大 投资者查阅。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 ...

股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年十二月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 匡双礼 苗茂谦 杨庆英 刘东杰 刘东良 靳彩红 张 巍 宁忍娟 卫 娜 公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名： 苏国贤 张瑞杰 吉英俊 山西永东化工股份有限公司 年 月 日 1 陈梦喜 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：52,975,326 股 2、发行价格：人民币 6.8 ...

中德证券有限责任公司 关于 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年十二月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"或"主承销商"） 接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐人和主承销机构，并指定 赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐人及保荐代表人特做出 如下承诺： 本保荐人及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人基本信息 5 | | | 二、发行人主营业务及主要产品 6 | | | ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 永东股份 | 中国农业银行股份有限公司稷山县支行 | 045310010400***** | | 永东股份 | 中国银行股份有限公司运城分行稷山支行 | 14919508**** | 注：中国银行股份有限公司运城分行稷山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本 次由上级分行中国银行股份有限公司运城分行签署《募集资金三方监管协议》。 三、《募集资金三方监管协议》主要条款 以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐人中德证券有限责任 公司。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

山西永东化工股份有限公司 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公司董事 和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具 体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 刘东良 | 董事 | 97,031,250 | 25.83 | 97,031,250 | 22.64 | | 刘东杰 | 董事长 | 63,281,250 | 16.84 | 63,281,250 | 14.76 | | 靳彩红 | 董事 | 16,875,000 | 4.49 | 16,875,000 | 3.94 | | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 关于董事和高级管理人员持股情况变动说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露 ...

永东股份公告称，公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动。2023年7月27 - 28日，其以大宗交易减持3,541,300股，占总股本0.95%。此外，因可转债转股和向特定对象发行股 票，导致其股权被动稀释。截至2025年12月15日，总股本375,700,870股，其持股占比47.99%；截至公 告日，总股本增至428,676,196股，其持股占比降至42.06%。本次权益变动不触及要约收购，也不会改 变控股股东及实控人。 ...

公司融资与资金管理 - 公司完成向特定对象发行股票，发行数量为52,975,326股，每股发行价格为6.89元，募集资金总额为3.65亿元，募集资金净额为3.58亿元 [1] - 公司为规范募集资金管理，已与农业银行稷山县支行、中国银行运城分行及保荐人中德证券签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理 [1] - 监管协议规定了各方权利义务，例如保荐机构每半年进行现场检查，银行按月出具对账单，协议自签署生效至专户资金支出完毕并销户后失效 [1]

文章核心观点 - 山西稷山经开区西社化工园区通过链式招商、构建多级循环体系及科学规划，将循环经济打造为园区绿色低碳转型的核心动力，并计划通过重点项目进一步延伸循环产业链[1][2][4][5][6] 链式招商策略 - 园区确立“以链招商、补链强链”核心思路，招商前先绘制“产业链图谱”，重点引进能与现有企业形成资源互补的项目，以融入园区循环网络[2] - 组建专业招商专班，围绕煤焦化、精细化工、固废利用等核心链条定向对接企业，形成“引进一个龙头、带动一串项目、完善一个链条”的集聚效应[2] - 推出“政策+服务+要素”组合拳支持循环型项目，包括定制专项扶持政策给予税收减免和资金补贴，并推行“标准地+承诺制”改革实现“拿地即开工”[2] - 创新“以商招商”模式，借助已入驻企业吸引上下游配套企业抱团入驻，例如潞安化工丰喜集团泉稷公司带动了多家焦化企业和精细化工项目入驻，形成完整产业链条[3] 多级循环体系构建 - 园区构建了“企业小循环—园区中循环—产业大循环”三级闭环体系，以最小资源消耗实现最大价值产出[4] - 在企业小循环层面，东方资源公司打造“选煤-焦化-冶炼-发电-固废制建材”全链条，实现工业废水闭路循环零外排[4] - 在园区中循环层面，打破企业边界，通过共享管网实现资源跨企流转，例如永祥煤焦将焦炉煤气输送至丰喜泉稷用于生产合成氨、尿素、LNG，形成“焦化-煤化工”物料闭环[4] - 在产业大循环层面，链主企业永东化工承接本地焦化副产品，深加工出针状焦供给下游企业生产超高功率石墨电极，并将废渣、副产品工业萘等供给其他企业，与东方资源等公司在多个环节交织，共建全链条循环体系[4] 科学规划与空间布局 - 园区在规划阶段确立“横向循环耦合、纵向绿色延伸”的设计思路，将循环理念融入建设各环节[5] - 在总体规划阶段，精准测算各产业链的物料消耗和副产品产出数据，提前搭建跨企业共享管廊管网并预留资源互通接口，确保企业入驻后能快速实现资源联动[5] - 在空间布局上按照“上下游企业就近布局”原则，将焦化、化工及固废利用企业相邻规划，以缩短资源运输距离并降低循环成本[5] - 通过产业链组织串联所有链上企业，促进企业间循环联动，最终织就覆盖全园区的“废料变原料”大循环网络[6] 近期进展与未来计划 - 近期动作包括：11月与交城经开区达成绿电园区共建共识；12月冲刺中水回用工程收尾及6万吨/年二氧化硅高活性吸附材料项目设备安装[1] - 未来将重点推进永东化工50万吨/年煤焦油深加工项目（省级重点工程）达标达产，使企业煤焦油加工能力突破百万吨，产品反哺特种炭黑生产，进一步延伸“煤焦油-精细化工-新材料”循环链条[6] - 计划深化与交城经开区的绿电园区共建项目，为园区循环经济发展注入新动能[6]

发行流程 - 2024年12月23日公司召开董事会，审议通过向特定对象发行股票议案[15] - 2025年1月10日公司召开股东大会，审议通过相关议案[15] - 2025年9月10日深交所认为公司符合发行条件[16] - 2025年10月17日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[16] 募集资金 - 截至2025年12月3日，中德证券收款账户收到募集资金3.6499999614亿元[17] - 截至2025年12月4日，公司收到扣除费用后实际到账3.5938994620亿元[17] - 募集资金总额3.6499999614亿元，扣除费用后净额3.5790764283亿元[17] 发行情况 - 拟发行股票数量为5849.3589万股，实际发行5297.5326万股[21] - 发行价格为6.89元/股，与发行底价比率为110.42%[23] - 发行对象最终确定为12家，均现金认购[25] 股东情况 - 发行前十大股东合计持股比例57.41%，持股数量215,680,027股[62] - 发行后十大股东合计持股比例55.46%，持股数量237,760,610股[64] 资金用途 - 募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目[68]

发行流程 - 2024年12月23日公司召开董事会审议通过发行议案[15] - 2025年1月10日股东大会通过议案并授权董事会办理[15] - 2025年9月10日收到深交所审核同意发行告知函[16] - 2025年10月17日获证监会批复同意注册申请[17] 认购情况 - 《发行方案》有245家认购对象，含11名前二十股东等[18][19] - 新增7家投资者认购意向列入名单[19] - 收到28份有效《申购报价单》[21] 发行结果 - 发行价格6.89元/股，不低于6.24元/股[26] - 发行股票52,975,326股，募资364,999,996.14元[26] - 最终获配12家发行对象[27] 资金情况 - 截至2025年12月3日收到募资364,999,996.14元[29] - 截至2025年12月4日实际到账359,389,946.20元[29] - 募资净额357,907,642.83元[29] 合规情况 - 发行对象均非关联方，资金来源合法合规[36][37] - 发行已取得必要批准和授权，过程合法合规[38]