海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 股票简称：海欣食品 股票代码：002702 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 滕用庄 滕用伟 滕用严 吴迪年 刘微芳 吴丹 吴飞美 全体监事： 郑顺辉 郑铭 海欣食品股份有限公司 年 月 日 陈为味 郑宗行 刘日忠 非董事高级管理人员： 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 | | | 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 发行人/公司/海欣食品 | 指 | 海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本发行情况 ...

关于海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2022235-05 号 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称发行人、申请人、公司、上市公司或 海欣食品）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托 协议书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律 师）担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发 行或本次向特定对象发行）的专项法律顾问。发行人本次发行的申请已取得深圳 证券交易所上市审核中心于 2023 年 4 月 20 日出具的《关于海欣食品股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的审核同意，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募资3.7575亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.6504580755亿元[2] - 募资于2023年8月8日全部到位[2] 资金存储 - 招行福州仓山支行专户存3.17624365亿元用于项目[4] - 兴业银行福州工业路支行专户存4940.8235万元补充流动资金[4] 资金监管 - 丙方每半年检查资金存放和使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单，可终止协议销户[7] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[7]

产品品类与新品开发 - 公司现有海产品品类包括虾蟹类、虾滑、带鱼段、鱿鱼饼、鱿鱼圈等 [2] - 针对烧烤场景，公司现有产品包括地道肠、鱼豆腐、三鲜鱼饼等 [2] - 在研海产品适用于烧烤场景，如鱿鱼串系列、舟山黄鱼、舟山带鱼、昌鱼、秋刀鱼、大虾串、多春鱼、舟山梭子蟹等 [2] 市场策略与需求响应 - 公司持续关注市场需求变化，围绕不同消费场景加强新品开发及改良工作 [2] - 针对淄博烧烤等热门消费趋势，公司已布局多款烧烤适用产品 [2] 原材料采购与成本控制 - 目前肉类供应充足，猪肉价格低位运行 [2] - 公司根据行情研判采取灵活采购策略以应对价格波动 [2] 收购与战略布局 - 2023年4月4日公告收购福建东鸥食品有限公司51%股权 [3] - 2023年5月完成工商变更并纳入合并报表 [3] - 未来将利用连江鲍鱼产业资源及原团队经验，推进高端鲍鱼预制菜战略 [3]

投资者关系活动 - 公司于2023年5月15日通过网络平台召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括副总经理、董事会秘书郑铭，财务总监郑顺辉，证券事务代表陈丹青 [2] 市值管理计划 - 公司管理层致力于提升治理水平和经营业绩 [3] - 积极探索市值管理有效方式，保持与机构投资者和分析师的沟通 [3] 收购计划 - 2023年4月4日公告收购福建东鸥食品有限公司51%股权 [3] - 利用鲍鱼产业资源优势发展高端鲍鱼预制菜产业 [3] - 未来可能通过收购、参股、合作等方式布局海洋大消费品和大健康领域 [3] 定增进展 - 2023年4月21日披露定增申请获深交所审核通过 [3] - 目前处于交易所过会尚未注册阶段 [3] - 后续进展将及时履行信息披露义务 [3]

公司活动信息 - 2023年5月5日15:00 - 17:00通过网络远程形式举办2022年度网上业绩说明会，地点为全景网路演厅，接待人员有董事长滕用庄等 [2] 非公开增发相关 - 非公开增发不超过7500万股，相关投资者意向将在取得中国证监会正式批文后系统性收集，有必要公开信息会及时披露 [2] - 定增事项处于交易所过会尚未注册阶段，后续进展会及时披露 [3] 产品研发相关 - 2022年度各品牌合计新增SKU572个，研发投入1782.48万元，新产品贡献营业收入22150.73万元 [3] - 重视新品开发及更新改良，通过自主研发、配方改良形成差异化优势 [3][4] 市场机遇与业务拓展 - 部分产品适用于烧烤场景，销售和市场部门将研究市场需求，制定精准营销策略把握市场机会 [3] - 烤芝士卷类新品开拓便利店“热柜”新渠道，为后续产品导入打下基础 [4] 行业规模与公司规划 - 2013 - 2021年我国速冻食品行业市场规模从649.8亿元增至1755亿元，年均复合增速13.22%，行业处于升级加速阶段 [4] - 公司将设置专项激励，多元化渠道布局，提高营业收入规模与综合产品毛利率 [4] 股价相关 - 股票价格受宏观经济环境等多重因素影响，管理层将提升经营和治理水平，提升盈利能力 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.01亿元，同比增长5.99%[4] - 营业总收入为4.01亿元，同比增长6.0%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1384.01万元，同比下降28.46%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为1384.01万元，同比下降28.5%[17] - 营业利润为1819.09万元，同比下降26.4%[17] - 净利润为1343.30万元，同比下降30.3%[17] - 基本每股收益为0.0288元，同比下降28.4%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.85亿元，同比增长8.4%[16] - 财务费用154.67万元，同比增长75.00%[7] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长9.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比增长9.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5813.28万元，同比恶化6.5%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.75亿元，同比增长17.9%[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.12亿元，同比增长17.6%[19] 资产和负债变化（期初期末对比） - 货币资金2.35亿元，较年初增长31.05%[7] - 货币资金期末余额2.35亿元，较年初增长31%[13] - 应收账款1.19亿元，较年初下降48.69%[7] - 应收账款期末余额1.19亿元，较年初下降49%[13] - 存货期末余额2.88亿元，较年初下降21%[13] - 短期借款期末余额7700万元，较年初下降21%[14] - 应付账款2.47亿元，较年初下降30.46%[7] - 应付账款期末余额2.47亿元，较年初下降30%[14] - 长期借款期末余额1.97亿元，较年初增长7%[14] - 未分配利润期末余额2.33亿元，较年初增长6%[14] - 应付票据1.01亿元，较年初增长60.21%[7] 其他财务数据 - 投资收益-90.35万元，同比下降515.78%[7] - 信用减值损失220.49万元，同比增长126.60%[7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,386名[10] - 第一大股东滕用雄持股比例为16.67%，持股数量80,160,000股[10] - 前四大股东（滕用雄、滕用庄、滕用严、滕用伟）为一致行动人，合计持股比例达42%[10]

公司基本信息 - 股票简称为海欣食品，代码为002702，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为滕用庄，注册地址和办公地址均为福州市仓山区建新镇建新北路150号1楼，邮编350008[13] - 董事会秘书为郑铭，证券事务代表为陈丹青，联系电话均为0591 - 88202235，传真均为0591 - 88202231[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为福州市仓山区建新镇建新北路150号公司董事会办公室[15] - 公司统一社会信用代码为91350000260191878C，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.21亿元，较2021年增长4.59%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6321.57万元，较2021年增长283.58%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2021年增长459.35%[18] - 2022年非流动资产处置损益3258.91万元，2021年为 - 78.72万元，2020年为 - 359.79万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助530.88万元，2021年为712.62万元，2020年为637.81万元[24] - 2022年非经常性损益合计3135.83万元，2021年为916.02万元，2020年为1136.40万元[24] - 公司总营业收入162139.71万元，同比增长4.59%；营业成本125736.46万元，同比增长0.40%；毛利率22.45%，同比增长3.23%[39] - 2022年公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率22.45%，同比上升3.23个百分点；综合费用率17.7%，同比下降2.68个百分点；归属于母公司所有者的净利润6,321.57万元，同比增长283.58%[49] - 2022年公司营业收入16.21亿元，同比增长4.59%，食品加工制造业占比100%[53] - 2022年销售量9.97万吨，同比下降9.28%；生产量9.40万吨，同比下降5.86%；库存量9609.33吨，同比增长5.83%[56] - 食品加工制造业直接材料成本8.90亿元，占比70.77%，同比增长2.58%[58] - 2022年销售费用167,991,217.87元，同比减少14.97%[63] - 2022年管理费用97,788,347.87元，同比减少0.46%[63] - 2022年财务费用3,305,457.31元，同比增加32.02%[63] - 2022年研发费用17,824,791.55元，同比增加1.38%[63] - 2022年经营活动现金流入小计1,822,144,318.43元，较2021年的1,798,706,255.40元增长1.30%[69] - 2022年经营活动现金流出小计1,649,964,477.52元，较2021年的1,846,620,488.84元减少10.65%[69] - 2022年经营活动产生的现金流量净额172,179,840.91元，较2021年的 - 47,914,233.44元增长459.35%[69] - 2022年投资活动现金流入小计42,832,673.17元，较2021年的252,082,455.05元减少83.01%[69] - 2022年投资活动现金流出小计223,652,827.97元，较2021年的334,459,975.64元减少33.13%[69] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 180,820,154.80元，较2021年的 - 82,377,520.59元减少119.50%[69] - 筹资活动现金流入小计2.2802亿元，同比增长5.70%；现金流出小计1.4517亿元，同比增长49.29%；现金流量净额8284.73万元，同比下降30.08%[70] - 现金及现金等价物净增加额7449.25万元，同比增长735.45%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增幅459.35%；归属于母公司所有者的净利润同比增幅283.58%[70][71] 各条业务线表现 - 公司各品牌合计新增SKU572个，“鱼极”“海欣”“百肴轩”及其他品牌营业收入分别为23215.56万元、113123.00万元、8969.23万元、16831.92万元，新产品贡献营业收入分别为590.36万元、8227.69万元、7538.61万元、572.00万元[37][38] - 流通、现代、电商、特通渠道营业收入分别为93989.59万元、33117.34万元、13891.31万元、21141.48万元，同比变动分别为-4.12%、6.31%、30.79%、38.82%[39] - 流通、现代、电商、特通渠道营业成本分别为76747.41万元、23231.39万元、9242.00万元、16515.66万元，同比变动分别为-7.81%、1.93%、29.32%、37.13%[39] - 流通、现代、电商、特通渠道毛利率分别为18.34%、29.85%、33.47%、21.88%，同比变动分别为3.27%、3.02%、0.76%、0.96%[39] - 期初经销商总数2181个，报告期内增加728个，减少668个，期末总数2241个，变动幅度2.75%[40] - 2022年采购初级农副产品96,123,500.79元、大宗农产品429,719,771.54元、工业产品476,790,449.19元，合计1,002,633,721.52元[43] - 2022年委托加工模式相关营业收入12,454.74万元，占主营业务收入比重7.74%，委托加工生产产品成本占营业成本比例8.26%[43] - 速冻鱼肉制品及肉制品销售量86,562吨，同比降12.60%；库存量8,159吨，同比降2.59%；生产量82,109吨，同比降11.67%[44] - 常温休闲食品销售量3,785吨，同比降7.06%；库存量93吨，同比增106.67%；生产量3,497吨，同比降11.31%[44] - 速冻米面制品销售量3,156吨，同比降49.33%；库存量187吨，同比降69.74%；生产量1,780吨，同比降39.92%[44][45] - 速冻菜肴制品销售量6,214吨，同比增992.17%；库存量1,170吨，同比增2825.00%；生产量6,645吨，同比增27589.10%[45] - 速冻菜肴制品收入1.62亿元，同比增长1334.35%，占比从0.73%提升至10.02%[53] - 电商渠道收入1.39亿元，同比增长30.79%，占比从6.85%提升至8.57%[54] - 速冻鱼肉制品及肉制品收入12.92亿元，同比下降3.41%，占比从86.26%降至79.66%[53] 各地区表现 - 华东区收入7.42亿元，同比增长14.94%，占比45.75%[54] 管理层讨论和指引 - 2023年度公司预算营业收入增长10%左右[92] - 2023年度公司销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增加470万元左右[92] - 2022年公司经营业绩扭亏为盈，2023年将全力以赴完成年度经营目标，提高营业收入规模与综合产品毛利率[93] - 公司面临市场竞争、食品质量安全控制、原材料价格波动等六大风险[95][96][97][98][99][100] - 为应对市场竞争风险，公司将完善销售网络，提高核心竞争力[96] - 为应对食品质量安全控制风险，公司将加强全链条质量控制，贯彻HACCP认证[97] - 为应对原材料价格波动风险，公司将采取措施降低采购成本[98] - 为应对规模扩大后的管理风险，公司将加强管理团队建设，完善经营管理机制[99] - 为应对核心技术人员流失及技术泄密风险，公司建立保密和激励保障制度[99] - 为应对投资并购风险，公司将审慎选择投资标的，保证决策科学性[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以48,076万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 我国速冻食品行业市场规模从2013年的649.8亿元增至2021年的1755亿元，年均复合增速13.22%[29] - 公司所属行业通常第二季度为销售淡季，第四季度为销售旺季[31] - 公司推陈出新改善产品结构，增加非季节性产品份额平衡收入[31] - 公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售[34] - 公司采购模式分大宗农产品和工业产品、初级农副产品两类结算方式，生产以自有设备加工为主、委托加工为辅，销售以流通和现代渠道为主、特通和电商渠道为辅[36] - 公司目前有“海欣”“鱼极”“优必歌”和“百肴轩”等四大品牌，“海欣”涵盖全系列，“鱼极”为高端速冻鱼肉制品及肉制品，“优必歌”为速冻菜肴制品，“百肴轩”为速冻米面制品、速冻菜肴制品[37] - 前五大经销商客户合计销售金额17,057.09万元，占年度主营业务收入比例10.52%，期末应收账款总额1,865.63万元[41] - 公司旗下“海欣”品牌于1903年创建，是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”；“鱼极”品牌是行业中高端产品品类代表[47] - 福建长恒食品连江工厂新建年产10万吨速冻鱼肉制品项目土建完工进度80%，预计2023年下半年完工[51] - 浙江海欣水产舟山工厂2022年8月投产，收到征收补偿款4268.49万元[51] - 2022年4月27日通过电话沟通接待机构投资者，谈论公司日常经营情况[101] - 2022年5月6日通过全景网接待投资者，提供2021年年度报告[101] - 公司目前有七名董事，其中独立董事三名，占全体董事三分之一以上[104] - 公司目前有三名监事，其中职工监事比例不低于三分之一[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.28%，召开日期为2022年05月18日，披露日期为2022年05月19日[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.94%，召开日期为2022年10月17日，披露日期为2022年10月18日[109] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.96%，召开日期为2022年11月07日，披露日期为2022年11月08日[109] - 滕用庄期初持股45220000股，期末持股不变[111] - 滕用伟期初持股38420000股，本期减持4393300股，期末持股34026700股，减持因个人资金需求[111] - 滕用严期初持股42500000股，期末持股不变[111] - 2022年5月14日，副总经理兼董事会秘书张颖娟因个人原因辞职[112][113] - 2022年6月8日，郑铭被董事会聘任为副总经理、董事会秘书[113] - 公司董事、监事、高级管理人员期初总持股40000000股，本期减持4393300股，期末持股46700000股[112] - 董事长滕用庄从公司获得的税前报酬总额为59.37万元[121] - 董事滕用伟从公司获得的税前报酬总额为58.65万元[121] - 董事兼总经理滕用严从公司获得的税前报酬总额为59.37万元[121] - 董事吴迪年从公司获得的税前报酬总额为6万元[121] - 独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美从公司获得的税前报酬总额均为6万元[121] - 监事陈为味从公司获得的税前报酬总额为59.25万元[121] - 监事郑宗行从公司获得的税前报酬总额为88.26万元[121] - 监事刘日忠从公司获得的税前报酬总额为53.38万元[121] - 财务总监郑顺辉从公司获得的税前报酬总额为94.76万元[121] - 副总经理兼董事会秘书郑铭从公司获得的税前报酬总额为31.64万元[121] - 报告期末在职员工数量合计2056人，其中母公司442人，主要子公司1614人[128] - 当期领取薪酬员工总人数为2056人，需承担费用的离退休职工人数为93人[128] - 专业构成中生产人员974人、销售人员656人、

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-034 海欣食品股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2022 年度网上业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 5 日（星期 五）15：00—17：00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说 明 会 将 采 用 网 络远 程 的 方 式举 行 ， 投 资者 可 登 陆 " 全 景• 路演天下 " （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先 ...

行业特征 - 速冻鱼肉制品行业具有显著区域性特征，福建、浙江等沿海区域是主要消费区域，需求稳定；内陆地区需求空间有限，市场待培育 [2] - 速冻食品追求口感与新鲜度，需要强大冷链物流支撑，运输半径小，供给端需资金、物流、销售据点支持 [2][3] 鱼极系列产品情况 - 2014年初收购嘉兴松村食品有限公司100%股权，承接其高端产品认知度与销售网络 [3] - 2014年鱼极产量1961吨，实现收入5069万元，贡献毛利2264万元，毛利率45% [3] - 提升全国连锁餐饮销售份额，完成大型连锁商超铺货推广 [3] 品牌宣传与销售费用 - 2014年起升级品牌形象，2015年第一季度在高人气媒体播出鱼极广告 [3][4] - 2015年第一季度销售费用率增至31%，同比增加11%，预计短期销售费用率仍处高位 [4] 其他业务进展 - 休闲食品：东山工厂已投入生产线并对外销售，市场反应良好，预计较快增长 [4] - 互联网转型升级：2014年初成立电子商务部门，开设电商平台；2015年初参股上海猫诚食品电商平台；规划投入三百余万元打造“300万鱼粉机构”；招募具备互联网知名企业任职经历的专业人才 [4][5]