证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-042 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 书面通知于 2024 年 8 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 17 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《 ...

业绩影响 - 2024年半年度计提资产减值准备后减少利润总额20053022.29元[6] - 减少归属于上市公司股东净利润16532265.12元[6] - 减少归属于上市公司股东权益16532265.12元[6] 资产减值数据 - 2024年6月30日应收账款等计提坏账准备 -1129792.93元[2] - 2024年半年度存货跌价准备期末余额95911781.91元[5] 会议审议 - 2024年8月17日董事会审议通过2024年半年度计提资产减值准备议案[1] - 该事项无需提交股东大会审议[7]

会计政策变更 - 2024年8月17日会议审议通过会计政策变更议案[6] - 依据2023年10月财政部准则解释第17号变更[2] - 不追溯调整，无重大财务影响[4][5] - 无需股东大会审议，董监事会同意变更[6][7][8]

兴业皮革科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道等； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息等； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息等； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息等。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公司 董事长任组长，公司总裁和董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理 人员组成。 （三）协 ...

会议安排 - 兴业皮革科技第六届监事会第八次会议通知于2024年8月7日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月17日下午2点在公司办公楼二楼会议室召开[2] 会议表决 - 全体监事全票通过2024年半年度报告相关议案[3] - 全体监事全票通过2024年半年度计提资产减值准备议案[3] - 全体监事全票通过公司会计政策变更议案[4]

公司基本信息 - 公司股票简称兴业科技，代码002674，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是吴华春[6] - 董事会秘书是吴美莉，联系电话0595 - 68580886，邮箱wml@xingyeleather.com[7] - 证券事务代表是张亮，联系电话0595 - 68580886，邮箱taylorz@xingyeleather.com[7] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2023年年报[8] - 公司半年度报告披露的证券交易所网站、媒体名称及网址，报告期无变化，可参见2023年年报[9] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.61亿元，上年同期11.96亿元，同比增长5.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5714.87万元，上年同期9283.84万元，同比下降38.44%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，上年同期 - 6337.23万元，同比增长384.56%[12] - 本报告期末总资产42.77亿元，上年度末41.12亿元，同比增长4.01%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.90亿元，上年度末24.01亿元，同比下降4.63%[12] - 2024年上半年公司合并报表范围营业收入126,140.07万元，同比增长5.45%[24] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润5,714.87万元，同比下降38.44%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额18,033.40万元，同比增长384.56%[24] - 本报告期营业收入12.61亿元，同比增长5.45%；营业成本10.05亿元，同比增长5.33%[29] - 销售费用1544.38万元，同比增长26.34%；管理费用5048.20万元，同比增长18.31%；财务费用2005.86万元，同比增长134.59%[29] - 所得税费用1115.61万元，同比减少41.64%；研发投入2949.29万元，同比增长6.20%[29] - 经营活动现金流量净额1.80亿元，同比增长384.56%；投资活动现金流量净额-3576.16万元，同比增长67.69%；筹资活动现金流量净额1.15亿元，同比减少16.24%[29] - 其他收益967.46万元，同比增长45.26%；投资收益928.97万元，同比增长36.06%；公允价值变动收益20.38万元，同比减少85.37%[31] - 资产减值损失-5732.75万元，同比减少68.50%；资产处置收益-11.89万元，同比减少167.51%；营业外收入58.11万元，同比增长970.38%；营业外支出528.67万元，同比增长2051.60%[31] - 2024年半年度营业总收入为12.614亿元，2023年半年度为11.962亿元，同比增长5.45%[151] - 2024年半年度营业总成本为11.280亿元，2023年半年度为10.529亿元，同比增长7.13%[151] - 2024年半年度净利润为8036.08万元，2023年半年度为1.0637亿元，同比下降24.45%[152] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为5714.87万元，2023年半年度为9283.84万元，同比下降38.44%[152] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为668.86万元，2023年半年度为139.62万元，同比增长379.05%[153] - 2024年半年度综合收益总额为8704.94万元，2023年半年度为1.0776亿元，同比下降19.22%[153] - 2024年半年度基本每股收益为0.1958元，2023年半年度为0.3181元，同比下降38.45%[154] - 2024年半年度稀释每股收益为0.1934元，2023年半年度为0.3181元，同比下降39.19%[154] - 2024年半年度母公司营业收入为6.2904亿元，2023年半年度为6.9512亿元，同比下降9.51%[154] - 2024年半年度母公司净利润为3438.50万元，2023年半年度为7693.34万元，同比下降55.30%[155] - 2024年上半年综合收益总额为4042.55万元，2023年同期为7791.02万元[156] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.09亿元，2023年同期为12.26亿元[157] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，2023年同期为 - 6337.23万元[158] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3576.16万元，2023年同期为 - 1.11亿元[158] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，2023年同期为1.37亿元[159] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1258.63万元，2023年同期为 - 251.10万元[159] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为813.46万元，2023年同期为 - 303.52万元[161] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2963.79万元，2023年同期为 - 1.82亿元[161] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6285.14万元，2023年同期为1.84亿元[161] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 332.20万元，2023年同期为116.61万元[161] - 2024年半年度期初所有者权益合计为26.1342111069亿元，期末为25.2535274264亿元，减少8806.836805万元[163][166] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加668.86218万元[163] - 2024年半年度未分配利润减少1.1796909346亿元[163] - 2024年半年度少数股东权益增加2321.210361万元[163] - 2023年半年度期初所有者权益合计为24.7844125359亿元，期末为24.7338305417亿元，减少505.819942万元[167][170] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加139.624834万元[168] - 2023年半年度未分配利润减少1.45931472亿元[168] - 2023年半年度少数股东权益增加4663.861326万元[168] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.751177664亿元[164] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.45931472亿元[168][169] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为21.56亿元，较期初22.90亿元减少1.35亿元[171][172][174] - 2024年半年度资本公积增加604.05万元[172] - 2024年半年度其他综合收益减少1.41亿元[172] - 2024年半年度未分配利润减少1.35亿元[172] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为23.12亿元[175] - 2024年期初资本公积为12.80亿元，较2023年半年度期末的12.67亿元增加0.13亿元[171][175][176] - 2024年期初其他综合收益为1858.97万元，较2023年半年度期末的2121.44万元减少262.47万元[171][175][176] - 2024年期初未分配利润为5.51亿元，较2023年半年度期末的5.84亿元减少0.33亿元[171][175][176] - 2024年半年度综合收益总额为4042.55万元[172] - 2024年半年度利润分配金额为1.75亿元[173] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 - 11.89万元[17] - 计入当期损益的政府补助为171.39万元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为523.54万元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 470.56万元[17] - 非经常性损益合计164.49万元[17] 公司业务优势 - 公司及子公司现有年加工生牛皮310万张的环保指标[26] - 公司主导和参与制定国家及行业标准14项[26] - 公司地处福建泉州晋江，在鞋包带皮革领域具备地理优势[26] - 公司从多国引进先进生产装备，并应用自动化改造系统或设备[27] - 公司拥有高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司鞋包带用皮革业务销量和销售收入同比均有不同程度下降[23] - 子公司宏兴汽车皮革受益新能源汽车市场发展，上半年汽车内饰皮革业务营收和盈利能力稳步增长[24] - 牛皮革行业营业收入12.51亿元，占比99.18%，同比增长5.87%；其他业务收入1040.08万元，占比0.82%，同比减少28.43%[32] - 鞋包带用皮革营业收入8.52亿元，占比67.58%，同比减少0.30%；汽车内饰用皮革营业收入2.94亿元，占比23.33%，同比增长21.11%[32] - 华东地区营业收入8.55亿元，占比67.79%，同比增长13.21%；华南地区营业收入2.64亿元，占比20.91%，同比增长7.03%[33] - 牛皮革行业毛利率20.50%，同比增加0.03个百分点；鞋包带用皮革毛利率17.87%，同比减少1.20个百分点；汽车内饰用皮革毛利率31.41%，同比增加4.10个百分点[34] - 牛皮革行业营业收入12.51亿元，同比增5.87%，毛利率20.50%，同比增0.03个百分点[36] - 直销模式营业收入8.90亿元，同比增17.64%，毛利率21.85%，同比增0.17个百分点[40] 销售费用及相关费用变化 - 销售费用合计1544.38万元，同比增26.34%，其中皮展费同比增1269.22%[41] - 职工薪酬本期发生额794.06万元，同比增31.75%，因国际业务人员增加[41][42] - 质量损失费本期发生额6.04万元，同比降95.47%，因宏兴汽车皮革产品质量索赔减少[41][42] - 租赁费本期发生额37.75万元，同比降43.15%，因宏兴汽车皮革减少仓库租赁[41][42] 前五大加盟商销售情况 - 前五大加盟商销售总额分别为1950.76万元、1915.65万元、1850.21万元、1781.98万元、1601.74万元[43] 存货情况 - 牛头层皮革存货1 - 2年数量29.14万张，同比增88.28%；2年以上21.91万张，同比增60.37%[46] - 存货跌价准备期末余额9591.18万元，较期初增加2118.28万元[47] 各项目占利润总额比例 - 投资收益9289740.05元，占利润总额比例10.15%；公允价值变动损益203765.00元，占比0.22%；资产减值 -57327451.74元，占比 -62.64%；营业外收入581077.43元，占比0.63%；营业外支出5286671.30元，占比5.78%；其他收益9674571.12元，占比10.57%[48] - 信用减值损失1129792.93元，占利润总额比例1.23%；资产处置收益 -118929.11元，占比 -0.13%[49] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末金额809379164.90元，占总资产比例18.92%，较上年末增加5.60个百分点；应收账款期末399371402.66元，占比9.34%，减少1.45个百分点；存货期末1235542094.53元，占比28.89%，减少1.48个百分点；长期股权投资期末231385187.98元，占比5.41%，增加1.66个百分点；在建工程期末177472950.43元，占比4.15%，增加2.62个百分点[49] - 短期借款期末723484142.69元，占比16.91%，较上年末增加5.98个百分点；交易性金融资产期末240000000.00元，占比5.61%，减少3

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额14464.37万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生额16114.05万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息107.13万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额12901.16万元[2] - 2024年6月30日往来资金余额17784.39万元[2] 各公司资金情况 - 兴业投资2024年初余额4883.31万元，1 - 6月发生额6089.35万元，6月30日余额10972.65万元[2] - 宏兴汽车皮革年初余额6020.67万元，1 - 6月利息107.13万元，偿还额4316.67万元，6月30日余额1811.13万元[2] - 福建宝泰皮革年初余额2302.77万元，1 - 6月发生额4521.89万元，偿还额3179.54万元，6月30日余额3645.11万元[2] - 福建冠兴皮革年初余额1070.19万元，1 - 6月发生额5316.15万元，偿还额5177.61万元，6月30日余额1208.74万元[2] - PT.LIANHUALEATHER年初余额2.50万元，1 - 6月发生额0.02万元，6月30日余额2.52万元[2]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-041 兴业皮革科技股份有限公司 2、本次解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | | 解除质押日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 万兴投资 | 是 | 13,750,000 | 16.23% | 4.71% | 2022 年 8 | 月 | 17 日 | 2024 年 8 8 | 月 | 日 | 国投证券 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股 ...

激励计划基本情况 - 激励计划股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股[11] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%，单个激励对象获授股票不超股本总额1%[12] 授予情况 - 首次授予实际登记激励对象245人，授予股票期权1330万份，10万份作废[8] - 预留部分股票期权330万份，授予85万份，取消剩余245万份授予[8] 行权情况 - 234名激励对象在首次授予第一个行权期可行权股票期权数量414.24万份，占总股本约1.42%，行权价7.09元/股[4] - 首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年8月9日至2025年5月29日[4][12] - 首次授予部分股票期权分三期行权，第一个行权期行权比例40%[6] 业绩相关 - 2023年净利润增长率为32.16%，公司层面行权比例为80%[7] 人员变动 - 245名激励对象中11名离职，234名激励对象个人层面绩效合格，行权比例100%[7] - 截至2024年7月24日，注销11名离职激励对象已获授未行权股票期权35.5万份[9] 行权价格调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予行权价由8.19元/份调至7.69元/份，后又调至7.09元/份[8] 不同人员行权数量 - 董事、总裁孙辉永本次可行权数量20.16万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额0.07%[12] - 财务总监李光清和副总裁蔡宗泽本次可行权数量均为12.16万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额0.04%[12] - 中层管理人员、核心骨干人员（231人）本次可行权数量369.76万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额1.27%[12] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将由291,862,944股增加至296,005,344股[14] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[15] - 本次激励计划首次授予第一个行权期行权所募集资金用于补充公司流动资金[15] - 参与行权的董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份[15]

公司：多元化成长的制革龙头 - 公司前身皮制品厂成立于1992年,立足于国内市场专注于中高端牛头层鞋面革的开发、生产与销售,核心客户包括丽荣、森达、红蜻蜓等 [22] - 2018年以来加大外销客户拓展,目前海外客户包括TIMBERLAND、CLARKS、COLEHAAN、VF等,在国内牛头层鞋面革市场市占率第一 [22] - 公司通过收购进入原材料协同、制成品相仿但景气度更高的汽车革和二层皮革制造领域,其中控股子公司宏兴从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售,控股二级子公司宝泰从事二层皮深加工 [24][25] 主业：内销奠基，外销启航 - 内销定位相对景气的细分赛道,在供给缓优化的基础上内销鞋面革有望录得稳健增长 [140] - 外销有望成为公司未来鞋面革增长的主力驱动,公司已进入VF、Adidas等全球运动品牌供应链 [12][110] 行业：需求存量且分散，供给缓优化 - 传统成人鞋行业2014-2021年受运动分流、行业去库影响景气明显转弱,期间CAGR-0.8% [47] - 但细分结构来看,未来女鞋仍能保持低~中单增长,明显优于男鞋,中端及以上定位的产品增速领先于低端大众品 [54][55] - 行业存量供给小幅优化,下游弱景气、投资规模限制和环保指标获取难度增加预计导致潜在增量供给有限 [59] 宏兴：乘势崛起，聚势而强 - 宏兴较早布局汽车真皮内饰市场,抓住新能源车崛起的起步期,凭借服务、及时反应、全产业链优势绑定以理想为代表的新能源车企实现业绩高增 [168][169] - 收入端,宏兴客户质量优,新势力领跑者理想为其核心客户,其销量增速领先同行,收入增长确定性强 [168][171] - 利润端,车型主导利润中枢,裁切率提升叠加规模效应释放,宏兴净利率由2021年的5.9%大幅提升至2023年的16.3% [184] 宝泰：挖潜产业，蓄势致远 - 宝泰主要从事二层皮深加工,其产品包括二层皮革和二层皮胶原产品原料,下游应用场景广,如运动鞋、医药、食品和皮肤护理等 [195][201] - 二层牛皮广泛运用于运动鞋,2018-2025年国内运动鞋行业CAGR为8.1%,为鞋服中最为景气的行业之一 [201] - 胶原蛋白应用领域广泛,2019年医疗健康领域占比47.8%,未来将成为主要增长驱动力 [202][203]