公司信息 - 证券代码为002614，股票简称为奥佳华[1] - 债券代码为128097，债券简称为奥佳转债[1] 转债情况 - 奥佳转债转股起止时间为2020年9月2日至2026年2月25日[5] - 奥佳转债自2024年5月22日起暂停转股[3][5] - 奥佳转债恢复转股时间为公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3][5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 28名股东及代表参会，代表股份268,051,655股，占比42.9932%[4] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》等多议案同意率超98%[5][8][9][10] - 《2024年度财务预算报告》同意率92.7460%[11] - 《续聘2024年度审计机构》同意率98.8410%[13]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[5] - 2024年4月25日公司决议召集股东大会，4月27日刊登会议通知[8] - 现场会议于2024年5月20日下午14:30在厦门公司八楼会议室召开，由董事长邹剑寒主持[9] - 网络投票交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[9][10] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东或其代理人9名，持有公司股份244,773,759股，约占公司股份总数的39.2596％[11] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统表决的股东19名，持有公司股份23,277,896股，约占公司股份总数的3.7336％[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：265,159,955股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.9212%；中小投资者23,034,164股赞成，占88.8463%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：267,607,655股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8344%；中小投资者25,481,864股赞成，占98.2874%[16] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[18] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[18] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[19] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》赞成248,607,061股，占比92.7460%；中小投资者赞成6,481,270股，占比24.9993%[21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》赞成264,944,955股，占比98.8410%；中小投资者赞成22,819,164股，占比88.0170%[21]

产品相关 - 推出多款高性价比按摩椅，覆盖更广泛消费人群，通过标准化、模块化设计和制造端数字化升级降低成本 [2] - 汽车按摩椅项目处于前期研究阶段，暂未签订具体订单，有较大不确定性 [2] - 已有办公座椅使用的按摩小电器，开发出超薄收纳机芯，可应用于办公椅、按摩床等领域 [3] - 基于中医穴位理论的智能推拿机器人项目 2023 年 6 月结束并超额完成指标，2024 年 3 月 25 日验收通过，截至目前尚未上市 [5] 业绩与市场相关 - 2023 年度国外销售收入占比 68.94%，海外业务分布欧洲、东南亚、北美等地区，出口受外需疲软、地区热点问题和国内消费信心不足等因素影响，市场处于磨底阶段 [5] - 坚持聚焦按摩保健核心主业，提升自主品牌业务竞争力，积极开拓不同业务渠道 [5] - 面对复杂市场环境，发挥集团全产业链优势，提升经营质量，争取为投资者带来更好回报 [6] 产能相关 - 目前拥有智能化按摩椅年生产能力 70 万台，产能未转移 [4] - 漳州奥佳华智能健康产业园区项目尚未完成建设 [6] 股东回报相关 - 目前尚无增持计划，若有会及时披露，近年来坚持每年现金分红 [3][5] - 2023 年度拟现金分红 1.87 亿元，占当年归母净利比例达 181% [4][5] - 目前尚无回购计划，若有会及时披露 [3] 战略规划相关 - 加快内部体制机制改革，打造开放化、年轻化创新创业平台，释放组织活力，提升内生增长动能 [6] - 开拓“一带一路”沿线国家或地区市场，在欧美、东南亚等地区加快布局优质跨境电商渠道，构建跨境电商领域竞争优势 [6] 其他相关 - 可转债转股价格远高于正股价格，正股价格低于每股净资产价格，股票价格受宏观经济、行业情况、市场等因素影响 [3] - 发行 12 亿元可转债尚有 4.583 亿元未转股，还有 1 年多到期 [6]

可转债发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[4] - 2020年3月18日奥佳转债在深交所挂牌上市交易[5] 转股相关 - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[3][6] - 当前转股价格为9.75元/股[3][7][8][9] 价格调整 - 2023 - 2024年涉及转股价格调整相关情况[3][7][8][9][12][13] - 若触发修正条件将履行审议和披露义务[13]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 2023年公司收入、业绩承压 [1][2] - 聚焦保健按摩主业,国内外市场保持领先地位 [3] - 2023年Q4单季度和2024年Q1单季度业绩下滑 [2] - 2023年全年毛利率有所提升,期间费用率有所上升 [4] - 下调2024-2026年盈利预测,预计未来3年净利润复合增长率约35% [5] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营收50.30亿元,同比降低17%;实现归母净利润1.03亿元,同比增长1% [1][2] - 2023年公司继续聚焦主业,剥离并关闭与主营无关的子公司6家 [3] - 国内线上线下市场表现良好,海外市场收入同比下降26.58% [3] - 2024年Q1单季度实现营收10.51亿元,同比降低11%;实现归母净利润0.05亿元,同比降低74% [2]

业绩相关 - 2023年财务报告经审计获无保留意见审计报告[5] 股权变动 - 委托管理深圳盈合麦田传媒有限公司51%股权经营权[10] - 回购厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司部分股权[10] 担保情况 - 2023年为多家全资子公司提供担保，控股子公司也为其全资子公司担保[11][12] 制度评价 - 监事会认为募集资金管理等程序合规[6][7] - 认为建立内幕知情人管理制度[8] - 认为建立完善法人治理和内控体系[9] - 报告期信息披露合规且制度有效执行[13] 未来展望 - 2024年监事会将监督经营等行为并检查募资使用[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.51亿元，上年同期11.83亿元，同比减少11.15%[3] - 2024年第一季度营业总收入10.51亿元，上年同期11.83亿元，同比下降11.14%[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期499.69万元，上年同期1915.80万元，同比减少73.92%[3] - 归属于母公司所有者的净利润499.69万元，上年同期1915.80万元，同比下降74.96%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -1.86亿元，上年同期7988.05万元，同比减少332.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，上年同期为7988.05万元，同比下降332.80%[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产77.18亿元，上年度末80.19亿元，同比减少3.76%[3] - 资产总计期末余额7,717,611,825.48元，期初余额8,019,424,770.29元[12] - 负债和所有者权益总计77.18亿元，较期初80.19亿元有所下降[14] 应收项目变化 - 应收票据2024年3月31日为55万元，2023年12月31日为30万元，变动比例83.33%[6] - 应收款项融资2024年3月31日为2791.70万元，2023年12月31日为69.12万元，变动比例3938.95%[6] 财务费用变化 - 财务费用2024年1 - 3月为1552.44万元，2023年1 - 3月为3303.64万元，变动比例 -53.01%[7] 投资收益变化 - 投资收益2024年1 - 3月为2180.51万元，2023年1 - 3月为 -562.27万元，变动比例487.80%[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数44937户[7] 股东持股情况 - 邹剑寒持股比例20.47%，持股数量1.28亿股[7] - 前10名无限售条件股东中，邹剑寒持股31,905,000股，李五令持股28,105,023股，香港中央结算有限公司持股27,261,032股[8] - 魏罡持股比例0.69%，对应4,313,352股；李晖军持股比例0.65%，对应4,048,009股；上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金持股比例0.44%，对应2,714,700股[8] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额880,281,855.97元，期初余额851,289,897.70元[11] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额1,547,957,189.29元，期初余额1,987,975,663.47元[11] 应收账款情况 - 应收账款期末余额635,647,682.49元，期初余额682,544,720.22元[11] 存货情况 - 存货期末余额927,898,535.65元，期初余额988,225,633.61元[11] 流动负债情况 - 流动负债合计期末余额2,411,724,178.75元，期初余额2,684,689,962.56元[12] 非流动负债情况 - 非流动负债合计期末余额710,998,630.59元，期初余额730,939,396.96元[13] 负债合计情况 - 负债合计期末余额3,122,722,809.34元，期初余额3,415,629,359.52元[13] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，上年同期为-2.33亿元，同比增长172.90%[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为4359.05万元，上年同期为-2.67亿元，同比增长116.31%[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为2837.21万元，上年同期为-4.24亿元，同比增长106.69%[17] 每股收益变化 - 基本每股收益0.01元，上年同期0.03元，同比下降66.67%[16] - 稀释每股收益0.01元，上年同期0.04元，同比下降75.00%[16] 未分配利润情况 - 未分配利润20.94亿元，较期初20.89亿元略有增加[14] 期末现金及现金等价物余额 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为860,247,921.94元[18] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[18]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，4次现场+通讯，3次通讯[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议[4] 制度修订 - 2023年10月修订《独立董事制度》，新增专门会议机制[5] 人事变动 - 2023年9月4日第六届董事会第一次会议通过多项高管聘任议案[9] 独立意见 - 2023年独立董事发表5次独立意见，均为同意[5]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：阳建勋） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人阳建勋，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，法学博士，厦门 大学法学院教授、硕士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、广州仲恒房 屋安全鉴定有限公司法律顾问；曾兼任公司独立董事，现兼任中国银行法学研究 会理事、科华数据股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...