可转债情况 - 2020年2月25日发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[2] - 2020 - 2024年多次调整“奥佳转债”转股价格[4][5][6][7] - 2024年二季度“奥佳转债”转股数量为0股[9] - 截至2024年6月28日，“奥佳转债”余额458285400.00元[9] 股本情况 - 截至2024年6月28日，总股本623475150股，限售股占比29.27%[9]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为79.27亿元、60.24亿元和50.30亿元，2023年同比下降16.50%[29][31] - 2024年第一季度公司合并口径营业收入10.51亿元、净利润0.05亿元，2023年分别为50.30亿元、1.14亿元[17] - 2023年海外市场销售占比68.94%，国外销售额33.85亿元，同比下滑26.58%，国内销售额15.25亿元，同比增长19.67%[32] - 2023年按摩椅、按摩小电器和健康环境业务收入分别为21.63亿元、15.39亿元和6.53亿元，分别同比下降13.00%、21.21%和20.42%[31] - 2024年第一季度公司营业收入10.51亿元，同比下滑11.15%，按摩椅和按摩小电器业务收入分别为4.90亿元和3.17亿元，分别同比下降6.20%和增长0.83%[31] 资产负债 - 2024年第一季度公司合并口径总资产77.18亿元、总负债31.23亿元，2023年末分别为80.19亿元、34.16亿元[17] - 2023年末及2024年3月末，公司资产负债率分别为42.59%和40.46%，股东权益与刚性债务比分别为230.89%和235.48%[72] - 2023年末货币资金较上年末下降35.52%至8.51亿元，交易性金融资产较上年末下降4.51%至19.88亿元[75] - 2023年末应收账款较上年末减少18.00%至6.83亿元，存货较上年末减少15.62%至9.88亿元[75][76] 产能与市场 - 公司按摩椅年产能70万台，按摩小电器年产能2100万台[43] - 2023年按摩椅产量29.33万台，产能利用率41.90%；按摩小电器产量1041.54万台，产能利用率49.60%[46] - 截至2024年3月末，公司拥有"OGAWA奥佳华"国内线下门店1,019家，"ihoco轻松伴侣"门店130家，"FUJI"门店84家[33] 研发与投资 - 2023年公司研发投入2.19亿元，占营业收入的4.34%[54] - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目计划投资7.41亿元，截至2023年末累计使用募集资金4.88亿元，2023年该项目已投运部分实现利润0.12亿元[24] - 漳州奥佳华智能健康产业园区计划投资4.45亿元，截至2023年末累计使用募集资金3.56亿元，投资进度80%[24] 未来展望 - 公司预计未来12个月信用质量展望负面，遇特定情形主体信用等级或下调[15] - 2024年5月22日公司触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次及未来6个月内不向下修正[101] 市场竞争 - 2023年奥佳华存货周转速度为2.93次/年，应收账款周转速度为6.64次/年；荣泰健康存货周转速度为7.33次/年，应收账款周转速度为14.94次/年[98] - 2023年上海荣泰健康营业收入18.55亿元，净利润2.03亿元；奥佳华营业收入50.30亿元，净利润1.14亿元[113] 其他要点 - 本次跟踪评级主体与债项信用等级均为AA -，前次跟踪评级时间为2023年6月26日，首次评级时间为2019年5月21日[9] - 2023年公司计提商誉减值0.55亿元，截至年末剩余未转股余额为4.58亿元，有增加债务压力风险[15][17] - 2023年公司拟以不超1.43亿元回购呼博仕21.97%股份，完成后持股比例由76.03%增至98.00%[93] - 截至2024年3月末，公司无对外担保，子公司呼博仕涉诉2笔但金额不大[95]

公司概况 - 公司以全球化自主品牌与ODM业务双轮驱动发展，旗下多个自主品牌分布于亚洲、北美洲及欧洲三大核心市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三[3] - ODM业务自2005年以来，连续十八年稳踞龙头，产品遍及全球八十多个国家和地区[3] 收入结构 - 2023年公司国际收入占比较大，占主营业务收入的68.94%；国内收入占比31.06%，同比提升9.4%[3] - 2023年公司自主品牌业务收入占比达51.46%，同比提升4.00%[3] - 按摩椅与按摩小电器合计占公司主营业务收入的75.37%[4] 自主品牌运营 - 公司自主品牌主要通过线下直营店、经销商和电商渠道进行销售[4] - 持续加强与龙头渠道体系合作，同时积极下沉三四线城市[4] - 聚焦天猫、京东、抖音三大核心平台，组建自播团队加强内容运营[4] 业绩影响因素 - 2023年世界经济复苏乏力,出口受外需持续疲软及地区热点问题频发等多重因素影响,国内经济社会预期偏弱及消费信心不足[4] - 公司计提资产减值准备近1.17亿元,减少公司2023年度归属于上市公司股东的税前利润近1.17亿元[4] 毛利率提升 - 原材料及海运费同比已趋向平稳,加之人民币兑美元汇率贬值对出口业务有利[4] - 公司通过整合优势资源、调整产品结构,采取产品创新、工艺改善等举措,使毛利率进一步提升[4] 行业发展预期 - 国内保健按摩产品市场渗透率仅为1%-2%左右,市场集中度较低,行业正处于早期消费者渗透阶段[4][5] - 随着国民健康需求提升、人口老龄化和亚健康泛年轻化趋势,按摩椅及按摩小电器等健康产品需求仍有很大增长潜力[5] - 未来按摩椅市场将回归良性竞争,掌握核心科技的品牌将赢得消费者青睐[5] - 公司自主品牌将坚持产品+服务竞争,以中高端市场定位同时以高性价比产品扩大品牌消费人群[5]

公司信息 - 证券代码为002614，股票简称为奥佳华[1] - 债券代码为128097，债券简称为奥佳转债[1] 债券转股情况 - 奥佳转债自2024年5月22日起暂停转股[2] - 奥佳转债自2024年5月29日起恢复转股[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年5月22日16:00召开，通知于5月17日发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于公司增加为子公司提供2024年度融资担保额度的议案》[3] 证券信息 - 公司证券代码002614，股票简称奥佳华，债券代码128097，债券简称奥佳转债[1]

债券相关 - 公司公开发行1200万张可转换公司债券，于2020年3月18日上市[3] - “奥佳转债”转股期起止日期为2020年9月2日至2026年2月25日[6] 转股价格 - 调整前转股价格为9.75元/股[4] - 调整后转股价格为9.45元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2024年5月29日[4] 股本与分红 - 公司现有总股本623475150股[6] - 公司向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）[6]

债券发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000万元[3] - 2020年3月18日可转换公司债券在深交所挂牌上市交易[4] 转股相关 - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[5] - 2020 - 2023年转股价格从10.89元/股调至9.75元/股[6][7][8] 价格修正 - 截至2024年5月22日触发转股价格向下修正条件[2][11] - 2024年5月22日董事会决定本次不向下修正转股价格[2][11] - 未来六个月内再触发亦不提出修正方案[2][11] - 2024年11月25日重新起算，触发再开会决定[2][11]

担保额度 - 公司为子公司2024年提供担保额度共5.1亿元（或等值外币）[2] - 为厦门眠创2024年新增担保额度5000万元[3] 担保情况 - 截至2024年4月30日，对控股子公司担保总额2.03亿元，占净资产4.43%[13] - 无对合并报表外公司担保、逾期担保情形[13] 厦门眠创 - 公司对其持股100%，新增担保额度占净资产1.09%[7] - 成立于2024年4月28日，注册资本5000万元[8] 其他 - 新增担保额度使用至2024年11月13日[3] - 董事会同意担保并授权邹剑寒签文件[12]

转债相关 - 截至2024年5月22日，“奥佳转债”触发转股价格向下修正条款[3] - 公司本次不修正，未来六个月不再提修正方案[3] - 2024年11月25日重算，再触发董事会再议[3] 担保相关 - 董事会同意增加为子公司提供2024年度融资担保额度[2] - 为厦门眠创投资担保5000万元，期限至2024年11月13日[3] - 授权董事长兼总经理邹剑寒签署相关文件[3] 会议信息 - 2024年5月22日会议，9名董事全出席[2] - 相关议案内容详见指定媒体及巨潮资讯网[4]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-23 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施 2023 年度权益分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 187,042,545.00 元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实 ...