世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，在对唐人神内部控制制度等相关事项进行核 查的基础上，就公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司治理和内部控制制度，股东会、董事会、监事会等会 议文件、内部审计报告、年度内部控制评价报告等文件，并结合日常的持续督导 工作，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对公司内 部控制的有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行 了核查。 二、唐人神内部控制基本情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 唐人神集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ...

财务表现 - 2024年基本每股收益为0.2480元，较2023年的-1.0916元增长122.72% [1] - 2024年净利润为3.55亿元，较2023年的-15.26亿元增长123.26% [1] - 2024年净资产收益率为6.27%，较2023年的-24.97%增长125.11% [1] - 2024年营业收入为243.43亿元，较2023年的269.49亿元下降9.67% [1] - 2024年每股净资产为4.11元，较2023年的3.83元增长7.31% [1] - 2024年每股未分配利润为-0.69元，较2023年的-0.92元增长25% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有36668.08万股，占流通股比25.61%，较上期减少6441.21万股 [1] - 湖南唐人神控股投资股份有限公司为第一大股东，持有16109.14万股，占总股本11.25% [2] - 大生行饲料有限公司为第二大股东，持有9810.62万股，占总股本6.85% [2] - 国泰中证畜牧养殖ETF减持657.53万股，香港中央结算有限公司减持1929.38万股 [2] - 中信建投价值增长A和济南瀚祥投资管理合伙企业为新进股东 [2] - 嘉实农业产业股票A、摩根健康品质生活混合A等四家机构退出前十大股东 [2]

唐人神集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈小军 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行 独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 陈小军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，中共党 员，博士研究生，目前担任湖南农业大学教授，2022 年 6 月起至今担任公司独 立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不 ...

唐人神集团股份有限公司 长效激励基金管理办法 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、" 唐人神集团"）核心骨干员工的积极性，秉持"高目标、高增长、高收入"的薪酬 原则，增强核心骨干员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，凝聚优 秀人才，提升公司综合竞争力，从而为股东带来更多、更持久的投资回报，制 定《唐人神集团股份有限公司长效激励基金管理办法》（以下简称《激励基金 管理办法》、本办法），设立公司长效激励基金。 第二条 本办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和激励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本激励基金是在各业务板块（饲料、养殖、肉品）达到本办法约定 的条件后予以计提，用来奖励给公司管理、技术骨干以及经认定应当奖励的其 他员工且激励对象需要满足八年服务年限后方可实际获取相应奖励。 第二章 激励对象的范围 第五条 本次长效激励基金的参与对象应为符合以下条件的公司正式员工： 第四条 本激励基金是公司现有薪酬管理制度之补充奖励资金，本办法与公 司现有薪酬管理制度并行实施。 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《唐人神集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部门），处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，于会议 召开 10 日前通知全体董事。 第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 主持董事会会议。 召开董事会临时会议，董事会办公室应当在会议召开 3 日以前通知全体董事； 但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述通知期限的限制，可 以随时通知召开。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持； ...

经核查，根据独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 唐人神集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，唐 人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵宪 武先生、张南宁先生、陈小军女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第五节 | | 董事会秘书 ...

生猪价格趋势 - 2024年生猪价格在2月后呈现震荡上行趋势，8月冲上21元/公斤后回落至14-15元/公斤之间窄幅震荡[12] - 2022年3月生猪价格见底12.2元/公斤，10月上涨至28元/公斤高点，2023年3月回落至14元/公斤并维持14-16元/公斤区间[12] - 生猪养殖业务受价格周期性波动影响，2024年行业再度步入深度亏损状态[12] 饲料业务表现 - 公司饲料业务成本主要受玉米、豆粕等原材料价格波动影响，需应对国际国内市场价格变动风险[10] - 公司采用"期现对冲"策略规避原材料价格波动风险，并通过集中采购提升议价能力[10] - 饲料产业通过规模采购和营养技术优势降低饲料耗用成本[55] - 饲料产业内部供给规模增加，提升产能利用率并摊薄固定费用[55] - 2024年公司饲料内外销量628.04万吨，同比下降11.33%[45] - 2024年中国工业饲料总产量31,503.1万吨，同比下降2.1%，其中猪饲料产量14,391.3万吨，下降3.9%[41] 养殖业务表现 - 公司推行"公司+农户"轻资产育肥模式，降低饲料成本并发挥全产业链优势[13] - 养猪业务采用"公司+农户"模式开展轻资产育肥业务[52] - 2024年公司生猪出栏433.62万头，同比增长16.80%，其中肥猪出栏量391.06万头，占比90.18%[45] - 2024年中国生猪出栏70,256万头，同比下降3.3%，生猪均价16.78元/公斤，同比上涨11.87%[43] - 2024年中国农牧行业19家主要上市公司合计出栏约16,763.55万头，占全国生猪总出栏量的23.86%，较2023年提升1.79个百分点[44] - 断奶仔猪成本同比降低46.34元/头[46] - 2024年公司育肥增重成本同比下降1.59元/公斤[45] 肉制品业务表现 - 2024年公司肉品业务实现营业收入16.2亿元[45] - 公司通过全产业链经营实现猪肉安全可溯源[47] - 公司打造"香乡猪"高端生鲜品牌，通过线上线下结合推广[47] - 肉制品业务销售网络逐步由湖南向全国辐射[53] 财务数据关键指标变化 收入和利润 - 2024年营业收入为243.43亿元，同比下降9.67%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，同比扭亏为盈增长123.29%[31] - 2024年基本每股收益为0.248元/股，同比增长122.72%[31] - 2024年加权平均净资产收益率为6.27%，同比提升31.24个百分点[31] - 2024年公司营业收入243.43亿元，同比下降9.67%，归属于上市公司股东净利润3.55亿元，同比增长123.29%[45] - 2024年公司营业收入为243.43亿元，同比下降9.67%[66] 成本和费用 - 饲料业务营业收入为150.47亿元，同比下降24.98%，营业成本为140.60亿元，同比下降25.01%，毛利率为6.55%，同比微增0.03%[69] - 养殖业务营业收入为76.61亿元，同比增长48.68%，营业成本为66.17亿元，同比增长13.92%，毛利率为13.62%，同比大幅增长26.36%[69] - 研发费用同比下降23.34%至1.02亿元，销售费用同比下降4.99%至4.37亿元[76] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.36亿元，同比增长74.83%[31] - 2024年经营活动现金流量净额9.36亿元，同比增长74.83%[81][82] - 投资活动现金流入32.53亿元，同比增长153.62%，流出34.53亿元，同比增长57.52%[81] 各地区表现 - 华中地区收入79.93亿元，占营业收入32.84%，同比下降10.85%[66] - 华东地区收入77.52亿元，占营业收入31.85%，同比下降18.72%[66] - 华南地区收入59.40亿元，占营业收入24.40%，同比增长4.83%[66] - 西北地区收入12.87亿元，占营业收入5.29%，同比增长42.27%[66] 业务线收入占比 - 饲料业务收入150.47亿元，占营业收入61.81%，同比下降24.98%[66] - 养殖业务收入76.61亿元，占营业收入31.47%，同比增长48.68%[66] - 屠宰及肉类业务收入16.20亿元，占营业收入6.66%，同比下降5.77%[66] 生产与销售数据 - 饲料销售量同比下降11.33%至628.04万吨，生产量同比下降11.72%至627.57万吨，库存量同比下降7.99%至5.43万吨[70] - 养殖销售量同比增长16.80%至433.62万头，生产量同比增长32.89%至511.51万头，库存量同比增长43.57%至256.65万头[70] 资产与负债 - 2024年末总资产为179.87亿元，同比增长5.75%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为58.87亿元，同比增长7.14%[31] - 公司大力发展生猪养殖业务导致固定资产投资规模增加，带动整体负债规模大幅提升[16] - 存货金额36.66亿元，占总资产比例20.38%，同比增加5.40%[84] - 固定资产金额83.78亿元，占总资产比例46.58%，同比下降2.92%[84] - 长期借款金额41.37亿元，占总资产比例23.00%，同比下降4.76%[84] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为27.86亿元，占年度销售总额的11.45%，其中最大客户占比6.08%[74][75] - 前五名供应商合计采购额为33.76亿元，占年度采购总额的13.47%，其中最大供应商占比4.23%[75] 研发与技术 - 生长育肥猪不同阶段最佳净能水平研究预计可降低饲料成本10元/头，年出栏400万头猪可节省成本4000万元[77] - 猪肉色评分达到3.5分，肌间脂肪达到3%，滴水损失不超过2.5%[79] - 料肉比降低0.05-0.1，氨气排放降低20-50%[79] - 肉鸡日粮中添加植酸酶替代磷酸氢钙，降低饲料成本10元/吨，预计每年节省成本1000万元[79] - 特种料中鸡肉粉替代50%进口鱼粉，降低成本≥100元/吨[79] - 长期目标实现100%替代进口鱼粉[79] - 蛋鸡产蛋后期通过饲养管理和营养调控改善蛋壳质量[79] - 开发功能乳酸菌菌剂及发酵体系，降低料肉比0.05-0.1[79] - 运用氨基酸平衡技术及添加剂实现鱼粉替代[79] - 通过育种和营养性添加剂改善猪肉品质，提高鲜味氨基酸含量[79] - 养殖现场发酵-及时饲喂模式降低氨气排放20-50%[79] - 公司通过鸡肉粉替代30%鱼粉，提高经济效益8.86%[80] - 酶制剂添加量0.02%时，单位养殖效益提升5.1%[80] - 普水料降低成本≥15元/吨，特种料降低成本≥30元/吨[80] - 氨基酸平衡技术实现菜粕替代50%豆粕，单位养殖效益提升3%[80] - 2024年研发人员数量862人，同比增长2.50%，研发投入金额1.015亿元，同比下降23.34%[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实现生猪出栏500万-550万头[129] - 2025年计划新丹系母猪覆盖率达100%，能繁母猪平均PSY达28头以上，核心群种母猪平均PSY达33.5头以上[130] - 2025年计划高肌内脂肪杜洛克纯种猪肌内脂肪含量达到3.5%，"香乡猪"高端猪肉肌内脂肪含量达到2.8%[130] - 公司将继续优化饲料原料供应链体系，降低饲料成本[129] - 公司计划通过生物发酵饲料等技术提高断奶仔猪均重[129] - 公司将继续加大在遗传育种方面的投入，优化商品猪饲养阶段的生长性能[130] - 公司将继续开展制度、流程的制定和优化，实现管理流程再造[131] - 公司将继续加大在生物安全防控硬件设备、猪场通风降温、猪只饲喂系统等方面的投入[131] - 2025年公司将完成核心ERP系统切换为SAP数字化系统，实现数据全面在线和数智化营运[133] - 2025年公司将实施包括SRM、QMS、CRM升级优化、PLM、TMS等数智化项目，推动业务单元业绩目标达成[133] - 2025年公司将通过创新股权融资方式筹集资金，降低资产负债率[135] - 2025年公司将优化资金投入产出机制，提升资金使用效率[135] - 2025年公司将建立供应商审核评价机制，开发优质供应商[133] - 2025年公司将加大"香乡猪"品牌生鲜肉推广力度，提升生猪产业链附加值[133] - 2025年公司将创新出台各业务板块奋斗者增效分配方案，建立人才培养与人岗匹配体系[135] - 2025年公司将通过中高管股权激励、员工持股计划等形式实现个人与公司利益一致的激励体系[135] 其他重要内容 - 公司配备现代化环保设施，处理后的污水循环利用并实现达标排放[7] - 公司建立专业化兽医团队和检测中心，加强生物安全防控标准化流程[9] - 公司持续完善"饲料-养猪-肉制品"全产业链，确保食品安全[15] - 公司采用自动化设备（如自动喂料系统）降低饲养员工作量并提高效率[13] - 公司通过优化数字化管理系统实现生产、销售等关键环节全覆盖，提升资产使用效率[16][17] - 公司完成SAP数字化底座搭建，实施饲料板块采购SRM等系统[48] - 公司通过数字化转型促进跨产业协同，提升数字化营运能力[47][48] - 公司通过数字化转型降低养殖完全成本[60] - 公司高肌内脂肪杜洛克种猪肌内脂肪含量突破3.0%[58] - 对优质经销商和养殖户的担保余额为59,854.26万元，逾期担保余额为14,553.70万元[51] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.73亿元，同比增长22.40%[4] - 公司营业总收入为59.73亿元，同比增长22.4%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-7705万元，同比减亏60.99%[4] - 营业利润亏损6866万元，同比减亏67.3%[24] - 净利润亏损8027万元，同比减亏64.2%[24] - 综合收益总额本期为-80,277,338.74元，上期为-224,366,712.75元[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-77,051,603.93元，上期为-197,512,579.11元[25] - 基本每股收益本期为-0.0538元，上期为-0.1379元[25] - 稀释每股收益本期为-0.0538元，上期为-0.1379元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为60.37亿元，同比增长18.5%[23] - 研发费用3164万元，同比下降29.5%[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比改善184.58%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6,224,770,553.22元，上期为4,880,451,095.48元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为123,149,306.93元，上期为-145,605,740.39元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7268万元，同比改善59.66%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-72,675,611.14元，上期为-180,172,888.66元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为6276万元，同比下降89.38%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为62,762,101.11元，上期为590,811,450.83元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为113,235,359.16元，上期为265,033,347.08元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2,087,037,485.40元，上期为2,221,986,906.27元[27] 资产和负债 - 总资产为182.93亿元，较上年度末增长1.70%[5] - 流动资产合计74.72亿元，同比增长6.6%[20] - 非流动资产合计108.21亿元，同比下降1.5%[20] - 短期借款8.20亿元，同比下降1.8%[21] - 应付票据为7.41亿元，同比增长36.97%[9] - 应付票据7.41亿元，同比增长37.0%[21] - 合同负债3.72亿元，同比增长36.2%[21] - 公司货币资金期末余额为2,373,528,116.93元，较期初增加69,026,360.05元[19] 投资收益和其他收益 - 其他收益为702万元，同比下降41.10%[11] - 公允价值变动收益为-165万元，同比下降1461.00%[11] - 交易性金融资产为2225万元，同比增长32.33%[9] - 公司持有步步高股票1,330,185股，价值3,365,368.05元[16][17] 股东和股份信息 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.75%，持有10,725,450股[14] - 中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金持股比例为0.67%，持有9,539,315股[14] - 现代种业发展基金有限公司持股比例为0.64%，持有9,230,769股[14] - 蔡德铠持股比例为0.61%，持有8,727,434股[14] - 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划持股比例为0.58%，持有8,379,942股[14] - 唐伟持股比例为0.58%，持有8,295,645股[14] - 公司回购股份5,617,400股，占总股本的0.39%，最高成交价5.52元/股，最低成交价4.87元/股，成交金额28,998,197元[15] 其他重要事项 - 公司收到吉泰农牧原股东现金补偿款累计3100万元，其中谢新跃支付2800万元[16]