会议信息 - 公司2024年年度股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，2025年4月23日刊登通知[6] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开，网络投票同日9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3人，代表股份384,597,346股，占公司股份总数21.5727％[9] - 参与网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股，占公司股份总数0.7219％[9] - 出席现场和网络投票股东共1,196人，代表股份397,467,036股，占公司股份总数22.2946%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等四个议案均通过[14][16][19][21] - 《公司2024年年度报告及摘要》等三个议案通过[24][25][26]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员为董秘秦德财和证代张丽丽 [1] 全球化战略 - 公司利用自身优势，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户参观考察等布局国外市场，已成功进入并推动业务发展，未来将在全产业链及更广领域寻求合作 [1] 行业前景与趋势 - 随着煤炭改革深化，煤机制造业将以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向，推动现代化信息技术与行业产品结合，增强企业产品竞争力 [2] 智能散料输送装备业务 - 地面智能散料输送、工程总承包业务快速发展，产品智能化、自动化程度提高，完成多个项目生产制造、安装、调试，走向国际市场，客户辐射周边，提升品牌知名度和美誉度 [2] - 2024年智能散料输送装备营业收入2.91亿元，同比增长32.49% [2] 公司业务构成 - 公司是以煤机生产销售为主，智能散料输送装备、建材机械、包装印刷机械、精密机械加工等业务共同发展的多元化集团公司 [2] 智能化产品进展 - 2024年自助研发的电液控制系统实现多套销售，完成多项新产品研发及升级迭代 [2] - 网络型电液控制器等在软硬件方面定型，传感器和便携设备无线化取得较大研发成果，相关产品完成研发 [2] - 安标工作顺利，具备智能化三大许可证及相关CCC认证，电液控阀煤安标志已取证 [2] 新盈利增长点 - 公司贯彻“五化战略”，提升“配件”战略，加大研发投入，进行工艺技术革新，实行智能化改造，发展机械制造服务业，延伸产业链，增强核心竞争力 [3][4] - 利用上市公司平台，寻求资本与产业有机融合实现新发展 [3][4]

投资者关注焦点 - 投资者对股价表现及业务拓展高度关注 公司回应股价受多种因素影响 致力于主业发展并通过分红回报投资者 管理层尽职尽责进行产品研发与市场开拓 [2] - 投资者建议公司凭借精密零件加工能力延伸至人形机器人 矿业机器人 人工智能AI等热门行业并加强与大公司合作 公司对该建议表示感谢 [2] - 公司目前没有人形机器人 但一直致力于自动化 智能化研发以实现机器代人 [2] 无人机与机器人业务现状 - 无人机业务暂未实现销售 目前依托加工能力进行精密部件加工 [3] - 焊接机器人目前主要用于内部生产工序替代 暂未对外销售 [3] 研发投入与方向 - 公司加大研发投入用于智能化 自动化改造 产品升级 新产品开发及技术储备 [4] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制 智能输送高端成套装备及远程运维系统的研究与应用 均已进入中试阶段 [4] 财务状况与现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加198.53% 主要因销售规模下降致材料采购金额下降 购买商品 接受劳务支付的现金下降明显 同时利润下降致所得税下降 出口业务量增加使出口业务免抵退金额增加 支付的各项税费减少 [5] - 针对应收账款减值风险 公司已调整付款方式并制定严格的客户信用评级体系 应收账款风险管控及回收制度措施 将持续强化管理并依法计提坏账准备 [5] 公司治理与资本运作 - 公司高度重视市值管理并制定《市值管理制度》 [5] - 向特定对象发行A股股票事宜在有序推进 [5] - 暂无回购计划 后期若有会履行信息披露义务 [5]

公司业绩与财务表现 - 2025年第一季度主营收入4.35亿元，同比增长4.59% [19] - 归母净利润5308.36万元，同比增长81.62% [19] - 扣非净利润740.08万元，同比下降74.0% [19] - 经营活动现金流量净额较去年同期大幅增加198.53% [17] - 毛利率为19.55%，负债率37.98% [19] 研发投入与技术布局 - 研发方向包括复杂难采煤层智能化开采装备、智能输送高端成套装备及远程运维系统、数字化生产工艺及装备、水介质环保液压支架经济型立柱及千斤顶防护技术研究 [17] - 主要研发项目均已进入中试阶段 [17] - 持续加大研发投入推动工艺革新和产品升级 [15] - 通过数据积累训练人工智能模型实现设备预判和智能联动 [9] 战略规划与业务发展 - 坚持"五化战略"（精品化、成套化、智能化、全球化、服务化）指引发展 [15] - 寻求通过投资、并购、合作等方式整合优质资源实现产业融合 [15] - 向特定对象发行股票事宜正在有序推进中 [16] - 本次定向增发募集资金将全部用于补充流动资金 [19] 产品与业务现状 - 焊接机器人目前主要用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [15] - 无人机项目暂未实现销售，公司依托加工能力进行精密部件加工 [8][12] - 公司暂未涉足人形机器人和外骨骼机器人领域 [5][14] - 主营业务以煤炭机械设备为主，智能散料输送装备工程及运维、印刷设备与其他业务为辅 [19] 市场表现与投资者关系 - 截至2025年5月9日股东人数约16万人 [13] - 近3个月融资净流出1267.97万元，融券净流入1564.0 [19] - 公司已制定《市值管理制度》并严格落实相关要求 [15] - 公司暂无股份回购计划 [16] 应收账款管理 - 应收账款余额12亿元，公司制定了严格的客户信用评级体系和风险管控措施 [17] - 根据产品性质、客户信用等级等情况调整付款方式 [17] - 依法依规如实计提坏账准备并及时跟进催收 [17]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在全景网举行，采用网络文字互动方式 [1] - 参与人员为通过全景网参与的投资者，上市公司接待人员有董事长赵华涛、独立董事刘昆、财务总监杨昭明、董事会秘书秦德财 [1] 股价相关 - 投资者反馈股价一直不涨、低迷、一年维持在 3.8 元、未涨停等问题，公司称股价受多种因素影响，会致力于主业发展、加大研发、开拓市场、分红回报投资者 [2][3][5][10] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理，坚持做好主业提升价值 [17] 业务布局 - 公司目前没有人形机器人和外骨骼机器人，焊接机器人用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [4][15][16] - 无人机项目暂未实现销售，依托加工能力进行精密部件加工 [7][12] 研发相关 - 公司加大研发投入进行智能化、自动化改造、产品升级、新产品开发和技术储备 [14] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制等，均已进入中试阶段 [20] 财务相关 - 截至 2025 年 5 月 9 日股东人数约 16 万人 [13] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 198.53%，原因是销售规模下降致采购金额和税费支付减少 [20] - 公司披露应收账款 12 亿元，会强化管理、跟进催收、计提坏账准备 [20] 战略与发展 - 公司“五化战略”包括精品化、成套化、智能化、全球化、服务化，会以此为指引加大研发、推动工艺革新 [18] - 公司将借助上市公司平台优化资本结构，通过投资、并购等整合资源，实现产业融合 [18] 其他事项 - 公司权益分派需股东大会通过后实施，关注相关公告 [11] - 暂无回购计划，向特定对象发行 A 股股票事宜有序推进，高管减持进展依规披露 [19] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额用于补充流动资金，提升资金实力 [21]

投资者交流活动 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月15日15:00-16:30 [1] - 活动将通过全景路演网站、微信公众号或APP进行 公司高管将就2024年度业绩、发展战略等投资者关心问题进行交流 [1] 子公司增资事项 - 全资子公司华能装备对控股子公司成通锻造增资 注册资本由2000万元增至6000万元 各股东按持股比例同比例增资 [2] - 华能装备认缴新增出资额3100万元 认缴时间为2030年4月18日 增资后持股比例保持77.5%不变 [2] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组 在董事长权限范围内 无需提交董事会及股东大会审议 [2] 增资对象信息 - 成通锻造已完成工商变更登记 注册资本变更为6000万元 法定代表人赵华涛 [4] - 公司经营范围包括锻件加工、煤矿机械设计制造、钢材批发零售等业务 [4] 增资目的及影响 - 增资旨在提升成通锻造资金实力和综合竞争力 支持业务拓展 符合公司长远发展战略 [4] - 增资不会改变合并报表范围 对当前财务状况和经营成果无重大影响 不损害股东利益 [4]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司华能装备对成通锻造增资[3] - 成通锻造注册资本由2000万元增至6000万元[3] - 华能装备认缴新增出资额3100万元，认缴出资时间为2030年4月18日[3] - 华能装备仍持有成通锻造77.5%的股权[3] 其他情况 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交董事会及股东大会审议[3] - 成通锻造已完成工商变更登记手续[4] - 本次增资可提升成通锻造实力和公司竞争力，对当前财务和经营成果无重大影响[5]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

公司公告 - 公司于2025年4月3日收到深交所出具的《审核问询函》，要求对向特定对象发行股票事项进行说明和回复 [1] - 公司已与中介机构完成对《审核问询函》问题的逐项回复，并更新了《募集说明书》等申请文件 [1] - 公司根据2024年年报和2025年一季报更新了申请文件中的财务数据 [1] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会注册后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2] 文件披露 - 相关回复文件及更新后的申请文件已同日披露于巨潮资讯网 [1] - 公告发布日期为2025年5月9日 [4]

业绩总结 - 报告期各期间公司营业收入分别为240499.84万元、269757.25万元、237995.23万元和43474.35万元[8] - 报告期各期间归属于母公司股东的净利润分别为11534.40万元、17178.18万元、11344.49万元和5308.36万元[8] - 2024年度、2025年1 - 3月扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期分别下降35.51%、74.00%[8] - 近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、19.55%，呈下降趋势[11] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 预计2026年煤炭机械行业规模可达1570亿元[52][182] - 到2026年，全国煤矿智能化产能占比不低于60%等多项智能化指标有要求[184] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2022年新签订宏旭热电皮带机项目合同金额约2.26亿元，2024年新签订几内亚西芒杜铁矿石皮带机项目合同金额约4.55亿元[13] - 公司首个国外EPC总承包项目标段合同金额达4.55亿元[190][196] 其他新策略 - 公司形成“五化战略”，深入提升“配件”战略，加大研发投入[121] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充公司流动资金[25][196]