会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 下游客户需求有所恢复,特殊行业、能源行业、国企等行业需求较好 [1][2] - 政府行业客户预算仍然紧张,但公检法等细分行业需求有所好转 [9][10] - 公司治理架构调整顺利,王家总担任总经理,张远总、潘助廷等担任副总经理 [3][4] - 与中移动的业务协同不断加强,在地市级市场的合作也在推进 [4][5] - 技术方面持续投入,发布了基于九天的安全大模型等新产品 [5][6] 财务情况 - 预计全年收入增长20%,经营利润有望修复到2021年水平 [6][7] - 投资收益受参股公司股价波动影响,难以准确预计 [7] - 应收账款回款压力较大,公司正在加强管理,与中移动合作有助于缓解 [16][17][18] - 研发投入有所增加,但增速将控制在10%以内 [20][21] - 毛利率可能难以提升,集成项目占比上升、服务收入占比上升等因素影响 [24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问特种行业需求增长的原因** - 特殊行业需求增长主要来自于去年下半年地盐项目的恢复,新成立的信息支援部队目前还在调整过程中 [8] 问题2 **提问者询问与中移动合作的订单情况** - 很难具体区分与中移动新增的订单,因为双方在区域市场的合作模式较为紧密 [28][29][30] - 预计全年与中移动的关联交易收入将达到20多亿元,较去年有较大增长 [27][28] 问题3 **提问者询问公司是否考虑股票回购等措施** - 公司已经讨论过回购等措施,但由于公司为央企控股,需要履行相关审批流程,短期内实施难度较大 [31][32] - 公司今年提高了现金分红比例至45%,这是行业内较高水平,未来会根据经营情况继续保持 [31][32]

限制性股票回购注销情况 - 2024年合计回购注销8439453股，占回购注销前总股本0.69%，回购价12.015元/股，涉及1031人[3] - 2023年合计回购注销890.4376万股，占回购注销前总股本0.93%，回购价12.215元/股，涉及1092人[9] 总股本变更 - 2024年5月14日总股本由1226808829股变更为1218369376股[3] - 2023年6月9日总股本由952603538股变更为943699162股[9] 限制性股票授予情况 - 2022年向973名激励对象首次授予1962.34万股，授予价12.24元/股[6] - 2022年向781名激励对象定向发行1433.0196万股，向193名授予回购的529.3204万股[6] - 2022年向202名激励对象预留授予468.96万股，授予价12.215元/股[7] 回购原因及资金 - 因激励对象离职或岗位调整、公司层面业绩考核不达标回购注销[11] - 回购资金总额101400028.54元，来源为公司自有资金[15] 股权结构变动 - 限售条件流通股变动前501298668股占比40.86%，变动后492859215股占比40.45%[18] - 无限售条件流通股变动前725510161股占比59.14%，变动后725510161股占比59.55%[18] 后续手续 - 回购注销完成后将完成减资、修改章程、工商变更登记及备案等手续[19]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为45.07亿元，同比增长1.58%[1] - 公司新业务板块收入占比提升至47.54%，涉云安全业务同比增长34.50%[1] - 公司2024年预测营业收入为5337.98万元，同比增长18.44%[5] - 公司2026年预测公司营业收入将达到7340.08百万元，较2022年增长了65.5%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预测营业收入分别为53.38、62.84、73.40亿元，归母净利润分别为9.12、11.16、13.59亿元[2] - 维持“买入”评级，考虑行业成长空间和公司持续成长性[2] - 公司2026年预测每股收益为1.11元，对应市盈率为17.16倍[5] 合作与风险 - 中国移动集团成为公司实际控制人，双方协同效果显著，未来合作将推动安全业务战略升级[1] - 公司面临产品销售季节性风险、国家产业政策风险、运营管理风险等多方面风险[3] - 2026年预测公司净利润将达到1355.99百万元，较2022年增长了116.6%[6]

杨战秋女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任港湾 网络市场部经理，中兴通讯品牌经理，公司市场部经理，公司市场总监，现任公 司副总裁。杨战秋女士持有公司 86,732 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨战秋女士 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会提前换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代 表大会选举产生。 公司职工代表大会于 20 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-025 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公 司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。 鉴于部分激励对象离职或岗位调整，且 2023 年度公司层面业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除 限售期的业绩考核目标，公司拟回购注销 1,031 名激励对象已获 ...

业绩数据 - 安全公司2023年营收35.77亿元，利润总额8.07亿元，净利润7.43亿元，资产负债率48.18%[4][5] - 网御星云2023年营收7.05亿元，利润总额881.34万元，净利润1756.72万元，资产负债率20.30%[5] 授信担保 - 公司向招行北京分行申请不超5亿综合授信额度，期限一年[3][6] - 担保范围含授信额度内本金及相关费用，最高5亿[6] - 截至披露日，累计对外担保额度5亿，占净资产4.16%，担保余额499.6万，占0.04%[9] 公司资质 - 安全公司拥有网络安全应急服务支撑单位等多项资质[7] - 网御星云拥有信息安全服务资质认证等多项资质[7]

关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-027 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件形式通知了拟 选举的董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均 亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》 战略委员会：魏冰（主任委员）、王佳、王志勇。 审计委员会：王峰娟（主任委员）、严立、张国华。 薪酬与考核委员会：胡一闻（主任委员）、贾琦、王峰娟。 提名委员会：张国华（主任委员）、王佳、胡一闻 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月6日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 以3票同意通过选举监事会主席议案[1] 人员选举 - 公司选举李昕女士为第六届监事会主席[1] 人员信息 - 李昕女士1982年9月出生，任中移资本计划财务部负责人[4] - 未持有公司股份，与大股东无关联，任职资格合规[4]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-024 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的股份数量 ...