公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4][5] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事任职审计和提名委员会[6] 会议情况 - 2024年召开4次审计、2次提名、5次独立董事专门会议[6][7] 人员变动 - 2024年4月聘任董事会秘书，8 - 9月完成独立董事换届[16] 报告与审计 - 2024年按时披露报告，续聘华兴为审计机构[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续促进公司规范运作[19]

（李卓明） 本人李卓明作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已届满离任），在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况， 积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事李卓明：1955 年 11 月出生，广州美术学院毕业，工艺美术师、高级经济师。曾任 广东省玩具协会会长，中外玩具制造杂志社社长，公司第一届、第二届、第五届、第六届董事会 独立董事。现任广东省玩具协会名誉会长兼常务顾问，2018 年 8 月至 2024 年 9 月担任奥飞娱乐 股份有限公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

会议情况 - 奥飞娱乐2025年4月25日召开独董专门会议，3位独董全到会[2] 决策事项 - 独董同意2024年度利润分配预案[2][3] - 确认《2024年度内部控制自我评价报告》客观，内控体系完善[4][5] - 确认2024年度募集资金存放和使用合规[7] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年审计机构[8]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事陈黄漫均出席[4] - 2024年召开1次审计委员会会议，陈黄漫按时出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，陈黄漫积极参与[7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》，程序合法合规[13] 人员任职 - 陈黄漫自2024年9月起任奥飞娱乐独立董事[2] - 陈黄漫担任多委员会职务[6] 人员工作 - 2024年陈黄漫累计现场工作时间为8天[11] 未来展望 - 2025年陈黄漫将继续履职维护公司和股东权益[15]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月27日召开[2] - 现场会议14:30开始，地点在广州侨鑫国际金融中心会议室[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[2] - 会议审议7项议案，含《关于2024年度董事会工作报告的议案》[4] - 现场会议登记时间为2025年5月26日9:00 - 18:00[7] - 现场会议登记地点为广州侨鑫国际金融中心37楼证券部[7] - 网络投票代码为362292，简称为奥飞投票[14] - 独立董事将做2024年度述职报告[7] - 可委托他人出席并行使表决权[18] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19] - 有2024年度股东大会参会股东登记表[20]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-011 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持。会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： (一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告 的议案》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 4 次，监事会成员列席 了报告期内的 ...

会议审议 - 审议通过2024年度董事会、总经理工作报告等多项议案[4][5][7][9][14][19] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[19] 业绩相关 - 2024年度业绩亏损，拟定不派现、不送股、不转增[10] 后续安排 - 2025年5月27日召开2024年度股东大会，独立董事做述职报告[21]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-2.85亿元[4] - 2024年度母公司报表净利润258.03万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-1.21亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 近三年现金分红及回购注销总额均为0元[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入27.15亿元，较2023年减少0.86%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.85亿元，较2023年减少404.66%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，较2023年增长27.30%[20] - 2024年末总资产43.78亿元，较2023年末减少12.55%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.05亿元，较2023年末减少9.73%[21] - 2024年基本每股收益 -0.19元/股，较2023年减少416.67%[20] - 2024年加权平均净资产收益率 -9.01%，较2023年减少11.85%[20] - 2024年营业收入扣除金额1044.04万元，2023年为1100.22万元[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.50亿元、6.55亿元、7.06亿元、7.05亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、0.05亿元、0.16亿元、 -3.57亿元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为41,805,814.56元，2023年为19,366,020.92元，2022年为10,682,754.72元，2021年为 - 359,309,064.57元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为86,186,800.66元，2023年为5,681,536.76元，2022年为83,780,440.69元，2021年为74,822,009.14元[26] - 非经常性损益合计2024年为2,166,458.63元，2023年为37,358,103.98元，2022年为28,653,132.90元[27] - 报告期内公司营业收入271,530.60万元，利润总额-26,317.14万元，归属上市公司股东净利润-28,528.80万元[44] - 2024年营业收入27.15亿元，同比降0.86%，动漫文化业务占比100%[59] - 2024年销售、管理、财务、研发费用分别为3.63亿、4.12亿、0.98亿、1.82亿元，同比变动9.06%、6.79%、-51.97%、20.96%[66] - 2024年研发投入金额为182,316,273.59元，较2023年的150,727,171.53元增长20.96%，研发投入占营业收入比例从5.50%提升至6.71%[71] - 2024年经营活动现金流入小计2,946,569,328.95元，同比增长1.42%；经营活动现金流出小计2,696,098,541.70元，同比减少0.46%；经营活动产生的现金流量净额250,470,787.25元，同比增长27.30%[71] - 2024年投资活动现金流入小计254,930,178.78元，同比增长103.47%；投资活动现金流出小计277,158,421.55元，同比增长148.28%；投资活动产生的现金流量净额-22,228,242.77元，同比减少262.71%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计771,253,618.29元，同比减少32.19%；筹资活动现金流出小计1,051,981,317.72元，同比减少29.37%；筹资活动产生的现金流量净额-280,727,699.43元，同比增长20.25%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-46,731,982.84元，同比增长64.71%[71] - 2024年归母净利润为-28,528.80万元，经营活动产生的现金流量净额为25,047.08万元，差异主要因计提资产减值准备[72] - 投资收益为-18,730,641.24元，占利润总额比例7.12%；公允价值变动损益为-22,444,056.87元，占比8.53%；资产减值为-400,272,404.66元，占比152.10%[74] - 2024年末货币资金547,604,028.84元，占总资产比例12.51%；应收账款443,809,516.84元，占比10.14%；存货583,080,687.61元，占比13.32%[75] - 2024年末长期股权投资243,477,136.06元，占总资产比例5.56%，较年初减少3.80%，主要因部分长期股权投资减值[76] 各业务线数据关键指标变化 - 玩具销售、影视类、婴童用品收入分别为10.26亿、3.96亿、12.12亿元，同比变动-12.13%、13.54%、13.03%[59] - 中国内陆和境外收入分别为12.64亿、14.51亿元，同比变动-7.05%、5.25%[59] - 动漫文化毛利率42.15%，同比增4.43%，玩具销售、影视类、婴童用品毛利率分别为40.08%、54.94%、42.10%[60] - 动漫行业销售量、生产量、库存量分别为6343.80万只、8025.35万只、3080.97万只，同比变动9.14%、31.22%、120.16%[61] 行业市场规模及用户规模情况 - 2023年中国动漫产业市场规模增至2525亿元，其中网络动漫占15.79%约398.7亿元，动漫电影占3.16%约79.9亿元，衍生品及其他占81.05%约2046.4亿元，预计2024年总产值突破3000亿元[30] - 2023年中国年度授权商品零售额为1401亿元，同比增长0.8%；年度授权金为54.7亿元，同比增长0.9%；2022年IP受众主力军青年+中青年占比53.1%，2023年达54.7%[31] - 2023年中国潮玩产业市场总价值预估为600亿元左右，约占全球潮玩市场的20%，预计未来增长率超20%，2026年将达1101亿元[34] - 2023年中国泛二次元用户规模达4.9亿人，预计2026年扩展至5.2亿人[35] 公司业务板块及业务动态 - 公司以婴幼儿和儿童为核心目标用户并覆盖年轻人群体，打造IP全产业链平台，业务分IP内容和实体产业两大板块[37][38] - IP内容业务构建全年龄段IP矩阵，通过多业态联动形成“IP + 产业”商业闭环[39] - 实体产业包括婴童业务（双品牌驱动深耕大母婴市场）和玩具业务（双线并行满足不同玩乐需求）[40][41] - 报告期内推出“超级飞侠”第16 - 17季等多部动画作品，《心世界奇遇》等获优秀国产动画片荣誉[45] - “喜羊羊与灰太狼”20周年衍生短剧累计播放量破亿[46] - “巴啦啦小魔仙”与多个品牌合作开展活动及打造联名产品[47] - “超级飞侠”策划打卡国内十大城市地标文旅融合活动并计划推出公益特别篇[48][49] - “玩点无限”潮玩品牌相关话题全网曝光量超一亿次[50] - 公司推出“AI智趣喜羊羊”智能产品[51] - “奥迪双钻”玩具品牌推出多个重点玩具衍生品项目并探索外部合作[52] - 婴童用品业务经营良好保持稳定增长[53] - 公司拥有“超级飞侠”等众多优质IP资源并构建精品IP矩阵[55] - 动画发行网络覆盖超130个国家与地区[57] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为573人，较2023年的541人增长5.91%[70] - 2024年研发人员数量占比为15.09%，较2023年的15.08%增长0.01%[70] - 2024年研发人员中本科学历有238人，较2023年的211人增长12.80%[70] - 2024年研发人员中硕士学历有20人，与2023年持平，变动比例为0.00%[70] - 儿童电动玩具设计、儿童旋转互动系列玩具设计开发等多个项目正在进行中，目标是推出新产品，满足不同年龄段儿童差异化需求，培育新的增长点[67] - 儿童益智探索板玩具、儿童益智拼装六面体玩具等多个项目已完成，目标是推出新产品，满足不同年龄段儿童差异化需求，培育新的增长点[69] - 动画批量约束操作工具开发、智能分布笔刷工具等动画设计辅助项目已完成，目的是完善动画设计手段，提升设计效率[70] - 一种婴儿手推车可折叠框架结构、一种婴儿睡床折叠机构等产品完成研发，符合美国相关法规标准，满足不同年龄段儿童差异化需求，培育新的增长点[70] 公司投资及资产处置情况 - 2024年新设Alpha Baby Inc.和奥飞婴童用品（泰国）有限公司，处置壹沙（北京）文化传媒有限公司等多家公司[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额224,000,000.00元，出售金额204,000,000.00元，公允价值变动损益359,847.14元[78] - 北京爱乐游文化发展有限公司股东回购部分股权，长期股权投资转其他权益工具投资，涉及金额39363494.57元[81] - 无锡奥银湖杉咨询管理合伙企业(有限合伙)本期购买840000元，出售231886.16元并增资[81] - 珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）减持2080398.76元[81] - 苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）减持2718581.56元[81] - LOGAN 1号资讯估价投资组合因外币报表折算差额变动 -403277.76元[81] - 公司资产权利受限金额合计10666506.55元，包括银行存款和其他货币资金[83] - 衍生品投资确认公允价值变动收益 -54.11万元，投资收益 -69.76万元，合计收益 -123.87万元[87] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[87] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月07日[88] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[89] 公司募集资金使用情况 - 2021年非公开发行募集资金总额54,449.997万元，扣除费用后实际到账54,121.832万元[91] - 截至2024年12月31日，募集资金应存余额和实际余额均为0万元，专户于2024年9月24日前销户[91] - 报告期内直接投入项目运用募集资金244.727万元，永久性补充流动资金使用633.339万元[91] - 2021年募集资金累计变更用途的资金总额40,312.08万元，占比75.08%[91] - 玩具产品扩产建设项目调整后投资227.41万元，期末投资进度100%[92] - 全渠道数字化运营平台建设项目调整后投资671.82万元，期末投资进度100%[92] - 婴童用品扩产建设项目调整后投资7,212.38万元，期末投资进度100%，2023年3月达到预定可使用状态[92] - 奥飞欢乐世界乐园网点建设项目调整后投资5,899.99万元，期末投资进度100%，2023年8月达到预定可使用状态，累计实现效益3,091.42万元[92] - 动漫IP内容制作项目调整后投资8,466.66万元，期末投资进度100%，2024年7月达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,121.4万元，累计实现效益3,502.93万元[92] - 补充流动资金项目调整后投资31,212.08万元，期末投资进度100%[92] - 2023年2月终止“玩具产品扩产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目，调减“婴童用品扩产建设项目”募集资金投入[93] - 变更“婴童用品扩产建设项目”部分募集资金9500万元用于永久补充流动资金[93] - 将“玩具产品扩产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目尚未使用募集资金20791.11万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金[93] - 2024年12月31日已置换募集资金4700.69万元用于前期募投项目建设及支付部分发行费用[93] - 2022年11月1日归还20000万元闲置募集资金用于暂时补充的流动资金[93] - 2023年2月8日归还19300万元闲置募集资金用于暂时补充的流动资金[93] - 2023年12月“婴童用品扩产建设项目”和“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”结项，产生募集资金结余287.63万元[95] - 2024年8月“动漫IP内容制作项目”结项，产生节余募集资金633.34万元[95] - “玩具产品扩产建设项目”变更后拟投入募集资金227.41万元，截至期末投资进度100%[97] - “全渠道数字化运营平台建设”变更后拟投入募集资金671.82万元，截至期末投资进度100%[97] - 2021年非公开发行股票募集资金合计53690.34万元，其中奥飞欢乐世界乐园网点建设项目5899.99万元，占比100%；动漫IP内容制作项目8466.66万元，占比100%；补充流动资金31212.08

收入和利润 - 营业收入为6.5756亿元，同比增长1.10%[4] - 公司营业总收入为6.58亿元，同比增长1.1%[22] - 营业利润为6311.62万元，同比增长15.7%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4910万元，同比下降2.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4599万元，同比增长10.00%[4] - 净利润为4849.48万元，同比下降3.9%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为4910.15万元，同比下降2.8%[24] - 基本每股收益为0.0332元，同比下降2.6%[24] 成本和费用 - 研发费用为4375.45万元，同比增长13.8%[23] - 销售费用为7921.15万元，同比增长0.3%[22] - 财务费用为-37.6万元，同比下降120.21%，主要因利息支出减少[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.145亿元，同比增长6.76%（上期为2.009亿元）[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1977万元，同比下降122.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1977万元，主要因销售商品收到的现金减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.398亿元，同比下降12.47%（上期为7.31亿元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1977万元，同比下降122.94%（上期为8619万元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-620万元，同比改善66.66%（上期为-1859万元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3417万元，同比增长131.55%，主要因银行借款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3417万元，同比改善131.55%（上期为-1.083亿元）[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为773万元，同比增长93.91%（上期为399万元）[26] - 收到的税费返还本期为2529万元，同比增长123.98%（上期为1129万元）[25] - 取得借款收到的现金本期为1.75亿元，同比增长20.69%（上期为1.45亿元）[26] - 偿还债务支付的现金本期为1.25亿元，同比下降46.47%（上期为2.335亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.467亿元，较期初增长0.5%（期初为5.369亿元）[27] 资产和负债 - 总资产为43.09亿元，同比下降1.58%[4] - 资产总计为43.79亿元，同比增长1.6%[18] - 负债合计为13.56亿元，同比增长8.9%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.48亿元，同比增长1.44%[4] - 公司货币资金期末余额为558,888,087.94元，较期初略有增加[17] - 交易性金融资产保持稳定，期末余额为20,000,000元[17] - 应收账款期末余额为464,338,932.99元，较期初有所上升[17] - 存货期末余额为528,122,306.90元，较期初有所下降[17] - 长期股权投资期末余额为238,170,187.57元，较期初有所减少[17] 其他收益和综合收益 - 其他收益为291.9万元，同比增长57.06%，主要因电影项目奖励增加[8] - 其他综合收益税后净额为-612.97万元，同比下降122.3%[24] 股东信息 - 公司前10名股东中，蔡东青持有126,235,045股，占比最高[12] - 香港中央结算有限公司持有43,716,985股，位列第二[12] - 中国工商银行－华安媒体互联网混合型证券投资基金持有29,819,288股[12] 公司计划 - 公司计划回购股份，总金额为8,000万元至13,000万元，回购价格不超过14元/股[14] - 截至2025年3月31日，公司尚未实施回购计划[15]