股价表现 - 截至2025年8月20日收盘股价报3.11元，较前一交易日上涨1.63% [1] - 当日成交量为898819手，成交金额达2.76亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为汽车热管理系统及零部件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车领域 [1] - 涉及储能电池热管理业务，客户包括国内外多家知名汽车制造商 [1] 资金运作 - 8月19日披露向特定对象发行股票预案，拟向控股股东募集不超过5.9亿元资金 [1] - 募集资金用途为补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 定增方案于8月20日获得股东大会通过 [1] 财务状况 - 公司目前受限货币资金超过4.9亿元 [1] - 应收账款规模较大，资金周转面临一定压力 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1431.7万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3657.69万元 [1]

公司融资动态 - 公司于2025年8月19日收到深圳证券交易所出具的向特定对象发行股票申请受理通知（深证上审〔2025〕152号）[1] - 深交所认为公司报送的向特定对象发行股票申请文件齐备并决定予以受理[1]

新策略 - 2025年6月6日公司审议通过成立奥特佳投资有限公司议案[2] - 公司拟以5亿元自有资金设立该公司[2] 公司成立情况 - 2025年8月19日武汉市奥特佳投资有限公司成立[4] - 8月20日收到营业执照[3] - 注册资本50000万元[3]

发行情况 - 本次发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 本次发行股票数量不超过232,283,464股，不超过发行前公司总股本的30%[10] - 本次发行拟募集资金总额不超过59,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[11] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入191,134.04万元，2024年度为813,851.47万元[134][136] - 2025年1 - 3月汽车空调压缩机收入97,167.34万元，占比50.84%；汽车空调系统及储能电池热管理设备收入93,966.70万元，占比49.16%[134] - 2025年1 - 3月直销收入175,430.42万元，占比91.78%；经销收入15,703.61万元，占比8.22%[136] - 2025年1 - 3月境内收入132,492.50万元，占比69.32%；境外收入58,641.54万元，占比30.68%[138] 市场数据 - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆、1286.60万辆，较2019年分别增长937.68%、966.83%[61] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率23.2%；中国销量1286.6万辆，渗透率40.90%，预计2025年中国新能源汽车热管理市场规模达864亿元[81] - 2024年中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[197] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[197] 未来展望 - 公司2027年业务收入口径进入国际汽车零部件百强前40名，2030年全球汽车空调压缩机市场份额第二[160] - 预计2025年我国新能源汽车销量将达1600万辆，同比增长24.4%[195] 新产品和新技术研发 - 公司电动压缩机产品技术正从第四代向第五代过渡[98] - 2023年公司提升储能电池热管理设备产能，开发新型机组[120] 其他新策略 - 2024年汽车空调压缩机板块上线VMI模式，变更与供应商结算方式[122] - 2025年公司拟以自有资金5亿元设立全资子公司奥特佳投资有限公司[177] 风险提示 - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不能最终实施完成的风险[26] - 本次发行完成后，公司二级市场股价存在不确定性，可能致投资者遭受损失[27] - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报存在被摊薄的风险[28] - 公司本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[29]

融资进展 - 公司2025年8月19日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 15 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 15 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 15 | | | 三、发行人的主要风险提示 18 | | | 四、发行人的发展前景评价 ...

北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的法律意见 京天股字（2025）第 484 号 致：奥特佳新能源科技股份有限公司（下称"发行人"） 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（《上市 公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 声 5 | 明 | | 正 文 7 | | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 10 | | | 五、发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 11 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金金额与用途 12 | | （八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入为813,851.47万元，同比增长约18.78%[8][25] - 2024年度净利润为98153431.17元，同比增长约15.74%[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为434028113.72元，同比增长约594.39%[27] - 2024年12月31日资产总计118.74亿元，较2023年的127.88亿元有所下降[22] - 2024年12月31日负债合计63.53亿元，较2023年的71.17亿元有所下降[23] 股权变动 - 2024年3月29日，长江一号产投受让583786466股股份，占上市公司股份总数的18%[46] - 江苏金淦等将157511065股股份（占比4.86%）表决权委托给长江一号产投5年[46] - 2024年9月6日，公司授予限制性股票使总股本增至3309623844股[47] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况和经营成果[4] - 审计将收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[8] 公司业务 - 公司经营范围包括新能源技术开发、制冷产品销售等[48] - 公司主要产品和服务为汽车空调系统等[48] 会计政策与处理 - 2024年度原计入“销售费用”的保证类质量保证调整至“营业成本”，2024年金额为157,054,242.62元，2023年为136,400,488.35元[187][188] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[194] 其他 - 公司以3131359417股为基数，每10股派发现金股利0.04元人民币（含税）[45] - 2024年公司自行开发的资本化项目在资产负债表中的余额为人民币24,388,976.31元[199]

公司治理与资本结构变动 - 公司于2025年6月27日通过股东会决议 变更注册资本并修订公司章程 [1] - 因股权激励对象李建华、邵翌旻主动离职 公司回购注销其未解锁限制性股票79万股 [1] - 总股本从3,309,623,844股减少至3,308,833,844股 降幅为79万股 [1] - 注册资本同步从3,309,623,844元减少至3,308,833,844元 [1] - 已完成工商变更登记及备案手续 取得更新后营业执照 [2][4]