关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [1] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [1] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告 [1] 可转债转股价格历次调整情况 - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [2] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.70元 [3] - 转股价格调整公式为P1＝P0-D=5.67-0.07=5.60元/股 [4] - 调整后的转股价格5.60元/股自2025年5月23日起生效 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东大会审议通过 [1] - 以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税） [1] - 若因股份回购导致股本变动则按每股分配比例不变原则调整 [1] 权益分派方案实施细节 - 现有总股本为1,115,517,130股每10股派0.70元人民币现金（含税） [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.63元（税后） [1] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率暂不扣缴 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月22日 [1] - 除权除息日为2025年5月23日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年5月22日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月23日通过托管机构划入股东资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 东南转债（127103）转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股 [2] - 调整后转股价格自2025年5月23日起生效 [2] 咨询与备查文件 - 咨询联系人张燕电话0571-82783358 [3][4] - 备查文件包括股东大会决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-041 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于"东南转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127103 2、债券简称：东南转债 3、本次调整前转股价格：人民币 5.67 元/股 4、本次调整后转股价格：人民币 5.60 元/股 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日向不特定 对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"东南转债"，债券代码"127103"。 根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称" ...

可转债发行 - 发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8623148013亿元[7] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年（2024.1.3 - 2030.1.2）[10][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] 转股相关 - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止，初始转股价格5.73元/股[17][18] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[21] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[21] 赎回与回售 - 期满后5个交易日内，按债券面值108%赎回全部未转股可转债[25] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，有权赎回[25] - 未转股余额不足3000万元，有权赎回[25] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] 其他 - 保荐及承销费用1132.075471万元，前期已支付保荐费188.679245万元[7] - 公司主体和“东南转债”信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[30] - 2024年度每10股派发现金红利0.70元（含税），现金分红预计78086149.82元（含税）[31] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[23][24] - 转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股票登记日前，按修正后价格执行[22]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.70元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.63元[5] - 股权登记日2025年5月22日，除权除息日23日[5] 股本与资金 - 公司现有总股本1,115,517,130股[4] - 委托代派A股股东红利23日划入账户[7] 业务与价格 - 权益分派业务申请期为2025年5月15 - 22日[8] - “东南转债”转股价格调为5.60元/股，23日生效[10]

公司权益分派安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 导致东南转债自2025年5月16日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 暂停转股期间可转债正常交易 [1] - 转股价格调整涉及派送红股、转增股本、增发新股（不含可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况 [3] 转股价格调整机制 - 派送红股或转增股本的转股价格计算公式：P1＝P0/（1+n） 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 [3] - 增发新股或配股的转股价格计算公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k） 其中A为增发新股价或配股价 k为增发新股或配股率 [3] - 派送现金股利的转股价格计算公式：P1＝P0-D 其中D为每股派送现金股利 [3] - 若多项情形同时发生 采用复合计算公式P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）进行转股价格调整 [3] 转股价格调整执行规范 - 公司将在股份或股东权益变化时依次调整转股价 并通过指定信息披露媒体公告调整详情 [4] - 转股价格调整公告需载明调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） [4] - 若转股价格调整日处于转股申请日之后且转换股份登记日之前 持有人转股申请按调整后转股价执行 [4] - 公司遇股份回购、合并、分立等情形时 将按照公平公正原则调整转股价以保护可转债持有人权益 [4]

债券信息 - 债券代码为127103，简称为东南转债[3] 转股时间 - 转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[3] - 2025年5月16日起暂停转股至2024年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股为2024年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送红股等不同情形有对应转股价格调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[6] - 可能因股份回购等情形视情况调整[6]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加表决股东及代表259人，所持表决权股份505,174,385股，占比45.2861％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意504,135,185股，占比99.7943％[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意503,980,103股，占比99.7636％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意503,978,403股，占比99.7633％[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意503,975,303股，占比99.7626％[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意503,899,503股，占比99.7476％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意19,019,712股，占93.8527％[18] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》公司同意504,101,003股，占99.7875％[19] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》公司同意504,026,203股，占99.7727％[20] 其他 - 2024年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告由公司董事会于2025年5月14日发布[24] - 关联股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[17]

股东大会信息 - 公司2025年4月22日公告召开2024年年度股东大会，4月30日增加临时提案，5月13日召开[3][4] - 出席现场会议股东及代理人5人，持股466,908,891股，占比41.8558%[5] - 参加网络投票股东254人，持股38,265,494股，占比3.4303%[5] - 出席表决股东及代理人259人，持股505,174,385股，占比45.2861%[5] - 参加会议中小投资者股东253人，代表股份20,265,494股，占比1.8167%[6][7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意504,135,185股，占比99.7943%[10] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意503,980,103股，占比99.7636%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意503,978,403股，占比99.7633%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意503,975,303股，占比99.7626%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意503,899,503股，占比99.7476%[15] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意503,964,303股，占比99.7605%[16] - 《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意18,966,712股，占比93.5912%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意503,983,303股，占比99.7642%[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意19,019,712股，占比93.8527%[21] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意504,101,003股，占比99.7875%[23] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意504,026,203股，占比99.7727%[24] 反对情况 - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》反对749,200股，占比0.1483%[16] - 《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》反对828,900股，占比4.0902%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对731,700股，占比0.1448%[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对778,400股，占比3.8410%[21]

新能源业务 - 2024 年全面开展光伏新能源项目，光伏施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州等地承揽；2024 年光伏电站总计发电量 4200 万千瓦时，售电量 4200 万千瓦时，电费收入 2732 万元 [1] - 未来围绕“装配式 + EPC+BIPV”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式，拓展绿色低碳能源市场，开拓 BIPV、BAPV、集中式光伏、配套储能等综合能源业务 [1] - 第八届董事会第二十次会议审议通过投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目议案，将增加发电量及发电业务收入 [9] 市值管理 - 2025 年 4 月 22 日披露《估值提升计划》以提高公司投资价值 [2][4] 海外业务 - 提出“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，实施了委内瑞拉国家会议中心等多个海外项目 [2] - 业务布局涉及东南亚、中亚、中南美洲等地区，承建众多国际化旗舰项目，2024 年国外订单合同金额合计 123005.87 万元，占全年新签订单合同总额的 14.68% [4] 股票回购 - 自上市以来累计回购公司股份 50049946 股，累计回购金额 280050830.69 元；未来将结合实际情况适时推动再次实施股票回购方案 [3] 订单情况 - 2025 年 1 - 3 月新签订单 36 项，合同金额总计 246811.38 万元，较上年同期增长 1.48% [5] 财务情况 - 2025 年第一季度实现营业收入 2437451945.75 元，较上年同期减少 18.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 46902034.90 元，较上年同期减少 47.44% [7] - 2024 年利润分配的现金分红总额预计为 78086149.82 元，股份回购金额 144554717.47 元，两者合计占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 116.90% [12] 发展战略 - 2025 年实施“EPC 总承包 + 1 号工程”双引擎战略，向新型装配式 EPC 总承包转型升级，立足长三角、珠三角等市场，在装配式钢结构相关领域差异化发展，承建国家大科学工程及标志性建筑 [6] - 根据《估值提升计划》，围绕主业寻找合适并购重组标的，适时开展并购重组 [6] 数智化发展 - 坚持数智化发展，推进信息化进程，推动“装配式 + AI”模式；投资建设“20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂” [4] 低空经济布局 - 作为杭州市低空经济产业联合会理事会成员单位，在民航、通航及低空基建领域有丰富经验和优质口碑，创新提出“装配式 + BIPV + 储能”新模式打造垂直起降点 [7] 主营业务 - 包括钢结构、化纤、新能源三大业务板块，钢结构板块提供工程总承包服务，化纤板块生产销售涤纶长丝，新能源板块涵盖光伏建筑业务领域 [11] 应收账款 - 客户主要为政府、大型国有控股企业、政府平台企业，实际发生坏账风险较低；国家化债措施有助于加快应收账款回收 [6][12] 存贷双高应对 - 产业竞争力强，经营稳健，现金流较好，债务融资渠道通畅；适度增加债务融资，同时进行现金管理，购买银行理财产品增加收益 [8][9][11] 专利情况 - 截至目前，拥有在空间网格结构、装配式钢结构、光伏建筑一体化等方面专利 500 余项，其中国际专利 2 项，发明专利 127 项 [11]