财务表现 - 上半年营业收入45.38亿元 同比下降27.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4215.45万元 同比下降67.28% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2452.16万元 同比下降77.14% [1] - 基本每股收益0.04元 [1]

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第二十六次会议通知于2025年8月19日发出，8月29日召开[3] - 会议由董事长郭明明主持，9位董事均参加[3] 议案审议 - 会议全票通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 会议全票通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[5][6] 报告信息 - 《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网，摘要公告编号2025 - 067 [4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号2025 - 068 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45.38亿元人民币，同比下降27.28%[18] - 公司2025年上半年营业收入453,776.63万元，同比下降27.28%[51] - 营业收入同比下降27.28%至45.38亿元[69] - 营业总收入同比下降27.3%，从62.40亿降至45.38亿[189] - 归属于上市公司股东的净利润为4215.45万元人民币，同比下降67.28%[18] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4,215.45万元，同比下降67.28%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2452.16万元人民币，同比下降77.14%[18] - 扣除非经常性损益后净利润为2,452.16万元，较上年同期10,725.51万元下降77.14%[176] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降63.64%[18] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降63.64%[18] - 基本每股收益同比下降63.6%，从0.11元降至0.04元[190] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降1.36个百分点[18] - 净利润同比下降66.2%，从1.29亿降至0.44亿[190] - 归属于母公司股东的净利润同比下降67.3%，从1.29亿降至0.42亿[190] - 母公司净利润同比上升11.8%，从0.88亿增至0.98亿[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.27%至41.77亿元[69] - 营业成本同比下降27.3%，从57.42亿降至41.77亿[189] - 研发投入同比下降39.15%至1.09亿元[69] - 研发费用同比下降39.2%，从1.79亿降至1.09亿[189] - 母公司营业成本同比下降33.4%，从31.92亿降至21.25亿[192] - 信用减值损失达1886.87万元，占利润总额比例22.36%[74] - 信用减值损失同比大幅下降69.4%，从0.62亿降至0.19亿[189] 各业务线表现 - 建筑行业收入同比下降31.18%至31.27亿元（占比68.92%）[71] - 化纤行业收入同比下降21.02%至12.38亿元（占比27.28%）[71] - 光伏行业收入同比上升186.36%至6897万元（占比1.52%）[71] - 工程总承包收入同比上升6.53%至17.84亿元（占比39.32%）[71] - 钢结构分包收入同比下降53.20%至13.43亿元（占比29.59%）[71] - 建筑行业营业收入同比下降31.18%至31.27亿元，毛利率小幅提升0.47个百分点至9.84%[72] - 化纤行业营业收入同比下降21.02%至12.38亿元，毛利率下降1.62个百分点至0.46%[72] - 工程总承包收入同比增长6.53%至17.84亿元，钢结构分包收入同比下降53.20%至13.43亿元[72] - 公司化纤业务因涤纶长丝价差缩减导致亏损额同比大幅增加[54] - 化纤板块涤纶长丝年设计产能达50万吨[29] - 钢结构业务向EPC总承包转型以提升收益并缩短回款周期[27][28] - 公司新能源板块启动110MW农光互补项目，预计2026年竣工并网[55] - 公司拥有装配式钢结构及光伏建筑一体化等领域专利500余项，含国际专利2项及发明专利136项[60] - 公司主编或参编81项国家、地方及行业标准规程[60] - 公司获得国家科学技术进步一等奖及省部级以上科技进步奖60项[60] - 数字化工厂建设使人工需求降低约20%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.94亿元人民币，同比下降566.69%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降566.69%至-10.94亿元[69] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-10.94亿元，同比下降566.3%[194] - 销售商品提供劳务收到现金50.49亿元，同比下降14.6%[194] - 收到税费返还1.21亿元，同比大幅增长528.8%[194] - 支付给职工现金3.14亿元，同比下降15.5%[194] - 取得借款收到现金58.28亿元，同比增长4.4%[195] - 偿还债务支付现金39.93亿元，同比下降10.0%[195] - 分配股利及利息支付现金1.24亿元，同比下降26.3%[195] - 期末现金及现金等价物余额19.84亿元，同比增长54.1%[195] - 母公司经营活动现金流量净额1.07亿元，同比改善115.9%[197] - 母公司投资活动现金流出111.94亿元，同比大幅增长479.8%[198] 资产和负债变化 - 总资产为206.90亿元人民币，较上年度末增长5.47%[18] - 公司总资产同比增长5.48%至206.90亿元[181][182] - 货币资金同比增长23.37%至29.11亿元，占总资产比例上升2.04个百分点至14.07%[75][76] - 货币资金期末余额为29.11亿元，较期初23.60亿元增长23.40%[180] - 母公司货币资金增长39.72%至19.13亿元[184] - 短期借款同比大幅增长46.09%至46.05亿元，占总资产比例上升6.19个百分点[76] - 短期借款大幅增长46.10%至46.05亿元[181] - 母公司短期借款增长68.10%至30.81亿元[185] - 应收账款期末余额为41.24亿元，较期初45.32亿元下降9.00%[180] - 预付款项同比激增271.28%至12.87亿元，主要系子公司贸易活动所致[76] - 预付款项期末余额为12.87亿元，较期初3.47亿元增长271.18%[180] - 合同资产同比下降2.24%至71.85亿元，仍占总资产的34.73%[76] - 长期股权投资增长1.40%至3.34亿元[181] - 母公司长期应收款激增101.06%至21.94亿元[185] - 合同负债同比下降23.47%至7.54亿元[181] - 应付债券增长1.89%至19.12亿元[182] - 母公司未分配利润增长1.39%至14.57亿元[186] - 流动负债合计增长6.51%至114.80亿元[181] - 公司资产负债率为68.52%，较上年末66.62%上升1.90%[176] - 流动比率为1.55，较上年末1.54微升0.65%[176] - 利息保障倍数为2.02，较上年同期2.89下降30.10%[176] - 归属于上市公司股东的净资产为64.65亿元人民币，较上年度末下降0.55%[18] - 受限资产总额达17.87亿元，包括9.27亿元货币资金和4.84亿元应收账款质押[79] - 应收账款净额占总资产比例较高[106] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为720.81万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为298.52万元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回55万元[23] - 其他营业外收入和支出为162.32万元[23] - 所得税影响额为246.56万元[23] - 少数股东权益影响额为0.28万元[23] - 非经常性损益项目合计为1763.29万元[23] 募集资金使用 - 公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额200,000万元，募集资金净额为198,623.15万元[87][88] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金149,702.87万元，使用比例为75.37%[87][89] - 公司尚未使用募集资金总额为49,459.56万元，其中40,000万元用于暂时补充流动资金[87][89] - 募集资金专户余额为9,459.56万元，包含净利息收入539.28万元[89] - 公司募集资金未发生变更用途情况，变更金额比例为0.00%[87] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金8.391223亿元[94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元[94] - 募集资金投资项目未发生变更[95] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币20亿元[165] - 可转换公司债券发行数量为2000万张每张面值人民币100元[165] - 可转债发行费用扣除后实际募集资金净额为人民币19.86亿元[165] 投资项目进展 - 报告期投资额同比下降7.62%至5729.53万元[80] - 公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃园里110MW农光互补光伏电站项目，总投资金额为6,910万元[83] - 该项目预计年收益为6,811万元，实际实现收益为6,566.88万元，收益达成率为96.4%[83] - 项目实际收益较预计收益减少244.12万元，差异率为3.58%[83] - 公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里农光互补光伏电站项目，总投资额约5亿元，规划装机容量直流侧130MWp，交流侧110MW[149] - 萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目承诺投资总额9亿元，调整后投资总额8.90566亿元，截至期末累计投入5.713621亿元，投资进度64.16%[92] - 杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目承诺投资总额6亿元，调整后投资总额6亿元，截至期末累计投入4.300011亿元，投资进度71.67%[92] - 补充流动资金项目承诺投资总额5亿元，实际投入4.956655亿元，投资进度100%[92] - 萧山西电项目累计实现毛利2.658224亿元，累计毛利率14.75%，超过预计毛利率13.50%[92] - 杭州国际博览中心项目累计实现毛利1.759605亿元，累计毛利率12.48%，低于预计毛利率13.81%[92] 子公司表现 - 广州五羊钢结构有限公司总资产为5.306亿元人民币，净资产为2.408亿元人民币，营业收入为2343.65万元，净利润为309.12万元[98] - 天津东南钢结构有限公司总资产为8.216亿元人民币，净资产为5.899亿元人民币，营业收入为2.139亿元人民币，净利润为569.92万元[98] - 成都东南钢结构有限公司总资产为7.170亿元人民币，净资产为2.272亿元人民币，营业收入为2.625亿元人民币，净亏损为731.32万元[98] - 浙江东南钢结构有限公司总资产为12.558亿元人民币，净资产为4.679亿元人民币，营业收入为2.185亿元人民币，净利润为1540.30万元[98] - 浙江东南绿建集成科技有限公司总资产为21.893亿元人民币，净资产为10.514亿元人民币，营业收入为5.987亿元人民币，净利润为1691.66万元[98] - 东南新材子公司总资产为14.241亿元人民币，净资产为5972.36万元，营业收入为12.488亿元人民币，净亏损为4763.58万元[99] 担保情况 - 公司对子公司东南新材料（杭州）股份有限公司提供担保额度总计65,000万元，实际担保金额为31,519.54万元，占总额度的48.5%[142][143] - 公司对天津东南钢结构有限公司提供担保额度总计25,000万元，实际担保金额为3,082.69万元，占总额度的12.3%[143] - 公司对成都东南钢结构有限公司提供担保额度总计38,000万元，实际担保金额为14,685.19万元，占总额度的38.6%[143] - 公司对浙江东南绿建集成科技有限公司提供担保额度总计27,200万元，实际担保金额为9,540.34万元，占总额度的35.1%[143] - 公司对台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保额度31,500万元，实际担保金额16,900万元，占总额度的53.7%[142] - 公司对磐安东南网架医疗投资有限公司提供担保额度17,000万元，实际担保金额10,400万元，占总额度的61.2%[142] - 公司对外担保总额（含子公司）达176,700万元，实际发生担保总额为85,127.76万元，总体担保使用率为48.2%[142][143] - 所有担保类型均为连带责任担保，且均未提供担保物或反担保[142][143] - 所有担保均未履行完毕，且均非关联方担保[142][143] - 担保期限分布从2023年至2027年，最长期限达5年[142][143] - 公司为子公司提供担保总额为170,982万元，占净资产比例为26.45%[145] - 公司实际担保余额合计为853,500万元[145] - 对南绿建集成科技担保余额为1,100万元（2024年11月）[144] - 对南钢制品担保余额为4,000万元（2024年10月）[144] - 对南钢结构担保余额为3,255.86万元（2025年4月）[144] - 对南钢结构另一笔担保余额为2,701.66万元（2024年12月）[144] - 对南钢制品另一笔担保余额为686.7万元（2024年12月）[144] - 对南碳中和科技担保余额为2,148.87万元（2023年11月）[144] - 对东南国际贸易担保余额为3,063.5万元（2024年8月）[145] 关联交易 - 公司2025年度预计向关联方采购原材料（钢板、钢管和型钢等）金额为16,552.8万元，占同类交易额度60,000万元的27.59%[129] - 公司2025年度预计向关联方销售商品及提供劳务（工程施工、总承包管理）金额为4,050.11万元，占同类交易额度20,000万元的20.25%[129] - 公司2025年度预计接受关联方提供物业管理及水电宽带服务金额为370.75万元，占同类交易额度600万元的61.79%[129] - 公司2025年度预计向杭州敖铭贸易采购五金金额198.51万元，占额度1,000万元的19.85%[130] - 公司2025年度预计向浙江东南新材科技销售光伏发电及储能供电产品金额353.55万元，占额度1,200万元的29.46%[130] - 公司2025年度日常关联交易预计总金额为21,529.2万元，总额度为82,800万元，占比26.00%[130] - 报告期内公司实际关联交易发生金额未超过预计总金额[130] 诉讼和仲裁 - 浙江快达建设安装工程集团有限公司被判返还公司借款本金1570.72万元及利息10.55万元[123] - 公司诉湖南工业设备安装有限公司建设工程合同纠纷涉案金额1629.49万元[123] - 公司诉民航机场建设工程有限公司等建设工程合同纠纷涉案金额1011.65万元且已和解[123] - 公司诉河北建工集团有限责任公司建设工程合同纠纷涉案金额5901.91万元[124] - 公司诉中建四局第三建设有限公司建设工程合同纠纷涉案金额1919.79万元[124] - 公司诉淳安银泰置地有限公司建设工程合同纠纷涉案金额9025.65万元[124] - 公司诉桐庐银悦商业发展有限公司建设工程合同纠纷涉案金额1.24亿元[124] - 公司诉深圳盐港建设工程有限公司建设工程合同纠纷涉案金额1261.5万元[124] - 公司诉中国建筑第八工程局青岛开发区分公司建设工程合同纠纷涉案金额2095.03万元[124] - 公司诉中铁一局集团厦门建设工程有限公司等建设工程合同纠纷涉案金额2340.83万元[124] - 公司作为原告的未决诉讼案件总金额为人民币6.899亿元[126] - 公司作为被告的未决诉讼案件总金额为人民币3475万元[126] - 公司诉中国建筑第七工程局纠纷涉及金额人民币5787万元[125] - 东南钢结构诉中国建筑一局纠纷涉及金额人民币5043万元[125] - 天津东南诉天津住宅集团纠纷涉及金额人民币1500万元[125] - 天津东南诉中建一局集团纠纷涉及金额人民币1655万元[125] - 成都东南诉中国华西企业纠纷涉及金额人民币3700万元[125] - 中建二局安装工程诉公司两起纠纷总金额达人民币5789万元[126] 行业和市场趋势 - 国家政策目标2025年钢结构用量达1.4亿吨占粗钢产量15%以上[37] - 2025年1-6月对外承包新签合同额9331.9亿元人民币，同比增长13.7%[41] - 在共建"一带一路"国家新签承包工程合同额8148.7亿元人民币，同比增长21%[41] - 2025年1-6月化纤产量4236万吨，同比增长4.91%[44] - 化纤主要产品合计出口量345万吨，同比增加14.73%[44] - 涤纶长丝出口同比增长10.90%[44] - 2025年上半年全国光伏新增并网2.12亿千瓦[48] - 截至2025年6月底全国光伏发电装机容量达11亿千瓦，同比增长54.1%[48] - 集中式光伏装机6.06亿千瓦，分布式光伏装机4.93亿千瓦[48] -

控股股东可转债解除质押情况 - 控股股东东南集团解除其持有的全部125万张可转换公司债券的质押 [1] - 本次解除质押占公司可转债余额比例为6.25% [1] - 解除质押后控股股东剩余质押可转债数量为0万张 [1] 质押解除后股东持仓状况 - 控股股东东南集团持有可转债数量为125万张 [1] - 解除质押后其质押可转债占自身持有量的比例降至0% [1] - 解除质押后其质押可转债占公司可转债余额比例降至0% [1] 控股股东质押状态更新 - 本次解除质押后控股股东及一致行动人不存在可转债质押情况 [1] - 质押权人为中国工商银行萧山分行 [1] - 数据统计基准日为2025年8月8日收盘后 [1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月20日收盘，东南网架报收于4.4元，上涨0.92%，换手率1.11%，成交量11.58万手，成交额5057.79万元 [1] - 8月20日资金流向：主力资金净流出101.9万元，游资资金净流出129.28万元，散户资金净流入231.18万元 [1][2] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，交易金额不超过8000万美元或等值外币，额度内可循环使用，期限为12个月 [1][2][4] - 交易品种包括远期、掉期、互换、期权等外汇衍生产品，资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [2][4] - 业务目的为规避外汇风险，防范汇率波动对业绩的影响，提高外汇资金使用效率，降低财务费用 [2][4] - 公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，明确业务操作原则、审批权限、管理流程及风险控制措施 [2][3] - 该业务已通过第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议，无需提交股东大会 [1][2][4] 外汇衍生品交易管理制度 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司，未经批准子公司不得操作该业务 [3] - 业务仅限于与具有外汇交易经营资格的金融机构进行，不得进行投机和非法套利交易 [3] - 年度交易计划需经董事会或股东大会审议通过，财务部负责日常管理，审计部负责监督审查，证券部负责信息披露 [3] - 独立董事、董事会审计委员会有权监督资金使用情况，各操作环节相互独立 [3] - 当汇率剧烈波动或出现重大风险时，财务部门需及时分析并上报管理层，采取风险控制措施 [3] 保荐机构核查意见 - 开源证券认为该业务有助于规避外汇市场风险，增强财务稳健性，符合相关法规要求 [4] - 保荐机构对业务无异议，认为审议程序合规，不构成关联交易或重大资产重组 [4]

控股股东可转债质押变动 - 东南网架控股股东浙江东南网架集团有限公司解除质押公司可转换公司债券125万张 [1] - 该解除质押手续于近日完成 公司通过公告形式披露该信息 [1]

可转债解除质押情况 - 东南集团本次解除质押可转债125万张，占所持比例100%，占公司余额6.25%[2] - 质押起始于2024年2月1日，解除于2025年8月19日[2] - 解除质押后东南集团剩余质押可转债为0，控股股东等无质押情况[3][4]

公司违规处罚事件 - 浙江东南网架股份有限公司因将建筑垃圾交由未取得核准的单位或个人处置被杭州市西湖区三墩镇人民政府罚款20万元 [1] - 违法行为发生在2025年5月14日浙大紫金港校区西区综合训练馆项目 违反《浙江省固体废物污染环境防治条例》第三十六条第二款 [1] - 公司一年内第二次因同类违法行为被查处 涉及处置建筑垃圾1704平方米 属于从重处罚情形 [2] 公司基本情况 - 公司成立于1984年 2007年5月在深交所上市(股票代码002135) [2][3] - 是国内钢结构行业塔尖企业 大型建筑集成服务商 [2] - 累计完成工程项目8000+ 获授权专利200+ 拥有150+自主知识产权 [3] 公司业务与成就 - 业务涵盖设计、制作、安装、建材、贸易和投资等多个领域 [3] - 承建国内外标志性工程包括中国"天眼"、国家游泳中心"水立方"、广州电视塔"小蛮腰"等 [2][5] - 获得国家和省部级优质工程奖300多项 [5] - 拥有行业首家国家级企业技术中心 形成十大核心技术体系 [5]

董事会及监事会会议情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年8月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》[2][3] - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年8月19日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[8][9] 外汇衍生品套期保值业务概述 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务以防范外币汇率波动风险，交易金额不超过8,000万美元或等值外币，额度可循环滚动使用[12][15] - 交易品种包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易对手为具有资质的银行等金融机构[16] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月，资金来源为公司自有资金[17][18] 外汇衍生品套期保值业务审议程序 - 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议[19][20] - 保荐机构认为公司已履行必要决策程序，业务开展具有可行性和必要性[25] 外汇衍生品套期保值业务风险控制 - 公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》，明确了决策程序、报告机制和监控措施[4][22] - 公司将实时关注国际市场环境变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和规模[22] - 公司财务部门统一管理外汇衍生品交易业务，所有交易行为均以正常生产经营为基础[22]