收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.288亿元人民币，同比增长25.38%[19] - 营业收入同比增长25.38%至4.288亿元[33] - 营业总收入同比增长25.4%至4.288亿元（2020年半年度：3.420亿元）[120] - 归属于上市公司股东的净利润为593.6万元人民币，同比下降40.05%[19] - 净利润同比下降40.0%至594万元（2020年半年度：990万元）[122] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为325.73万元人民币，同比下降43.34%[19] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[19] - 基本每股收益同比下降40.0%至0.03元（2020年半年度：0.05元）[123] - 基本每股收益为0.03元，稀释每股收益为0.03元[127] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比下降1.09个百分点[19] - 综合收益总额为593.59万元，同比下降40.1%[127] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为593.601万元[136] - 综合收益总额为-1459.52万元，同比下降146.0%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.86%至3.601亿元，主要因大宗商品价格大幅上升[33] - 营业成本同比大幅增长37.86%至3.6亿元，主要受大宗商品价格上涨影响[37] - 营业成本同比增长37.9%至3.601亿元（2020年半年度：2.612亿元）[120] - 研发投入同比增长36.89%至804.41万元，主要用于节能型变压器开发[33] - 研发投入同比增长36.89%至804万元，主要用于节能型变压器研发[37] - 研发费用同比增长36.9%至804万元（2020年半年度：588万元）[120] - 销售费用同比下降23.5%至2339万元（2020年半年度：3058万元）[120] - 财务费用同比增长39.1%至1162万元（2020年半年度：836万元）[120] - 信用减值损失改善84.9%至-74万元（2020年半年度：-489万元）[122] 各条业务线表现 - 公司产品涵盖12大类1600多个规格品种，包括油浸式电力变压器和干式变压器等[26] - 干式变压器收入同比增长101.12%至7862.41万元[35] - 干式变压器收入同比增长17.88%至7862万元，毛利率下降8.93个百分点[37] - 油浸式变压器收入同比增长15.31%至2.37亿元，毛利率下降6.34个百分点[37] - 其他业务收入同比增长165.36%至4314.21万元[35] - 境外销售收入同比增长27.54%至330万元，但同比大幅下降57.75%[37] 各地区表现 - 海外市场订单超1亿元，覆盖赞比亚、巴基斯坦、越南、孟加拉国等国[28] - 尼泊尔电力局项目（包1）合同总金额4490.43万元，确认销售收入4490.43万元[90] - 尼泊尔电力局项目（包2）合同总金额3017.58万元，确认销售收入3017.58万元[90] - 尼泊尔电力局项目（包3）合同总金额4506.64万元，确认销售收入4506.64万元[90] - 尼泊尔项目应收账款余额：包1为1331.36万元，包2为146.27万元，包3为574.87万元[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4570.49万元人民币，同比改善37.16%[19] - 经营活动现金流量净额改善37.16%，从-7273.59万元升至-4570.49万元[33] - 经营活动现金流净额改善37.16%至-4570万元，因销售回款增加[37] - 经营活动现金流量净额-4570.49万元，同比改善37.2%[130] - 销售商品提供劳务收到现金3.95亿元，同比增长41.4%[129][130] - 投资活动现金流量净额-405.92万元，同比扩大254.4%[130][131] - 筹资活动现金流量净额5471.01万元，同比增长2.8%[131] - 取得借款收到现金1.91亿元，同比增长70.3%[131] - 支付职工现金3749.54万元，同比增长8.8%[130] - 支付的各项税费456.78万元，同比下降24.9%[130] - 期末现金及现金等价物余额1383.07万元，同比下降12.3%[131] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增长61.6%至5887万元，占总资产比例上升至4.99%[39] - 货币资金从2020年末的36.44百万元增长至2021年6月末的58.87百万元，增幅61.6%[112] - 短期借款同比增长12.67%至4.8亿元，占总资产比例达40.7%[40] - 短期借款从2020年末的426.40百万元增至2021年6月末的480.41百万元，增幅12.7%[113] - 应收账款较上年末下降1.33%至3.89亿元，占总资产比例降至32.99%[39] - 应收账款从2020年末的394.65百万元略降至2021年6月末的389.41百万元，降幅1.3%[112] - 存货较上年末增长16.7%至2.95亿元，占总资产比例升至24.97%[40] - 存货从2020年末的252.64百万元增至2021年6月末的294.79百万元，增幅16.7%[112] - 合同资产从2020年末的22.02百万元增至2021年6月末的33.37百万元，增幅51.6%[113] - 应付票据从2020年末的15.12百万元增至2021年6月末的49.66百万元，增幅228.4%[113] - 应交税费从2020年末的2.88百万元增至2021年6月末的9.86百万元，增幅242.4%[114] - 资产总计从2020年末的1,114.18百万元增至2021年6月末的1,180.41百万元，增幅5.9%[113] - 总资产为11.804亿元人民币，较上年度末增长5.94%[19] - 负债合计从2020年末的716.78百万元增至2021年6月末的777.08百万元，增幅8.4%[114] - 总负债同比增长8.3%至7.856亿元（期初：7.253亿元）[119] - 未分配利润从2020年末的100.08百万元增至2021年6月末的106.01百万元，增幅5.9%[115] - 未分配利润同比增长5.8%至1.075亿元（期初：1.016亿元）[119] - 归属于上市公司股东的净资产为4.033亿元人民币，较上年度末增长1.49%[19] - 公司2021年上半年期末未分配利润为10.601亿元，较期初的10.007亿元增长5.9%[136][139] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为40.334亿元，较期初的39.781亿元增长1.4%[136][139] - 母公司所有者权益合计期末余额为404,852,634.59元，较期初增加5,935,891.90元[145] - 未分配利润期末余额为107,528,244.13元，较期初增加5,935,891.90元[145] - 期初所有者权益合计为398,916,742.69元[144] - 期末所有者权益总额为3.99亿元[149] 研发和投资活动 - 投资560万元建立铁绕车间数字化生产线[30] - 公司投入超9000万元引进国际先进生产和检测设备[31] - 拥有46项国家专利，具备500kV级及以下变压器研发能力[31] 环境、社会和治理（ESG）表现 - 公司工业废水排放总量319.11吨，未超标且远低于核定总量66400吨[59] - 化学需氧量排放总量45.04kg，未超标且低于核定总量4吨[59] - 氨氮排放总量0.08kg，未超标且低于核定总量0.15吨[59] - 废水处理站日处理规模47吨，日运行时间8小时[60] - 2021年1-6月水质在线监测系统接受24次维护，未发现数据异常[60] - 环管办2021年1-6月对废水指标进行48次检查，未发现异常[64] - 公司属于2021年度浙江省重点排污单位[59] - 2020年9月完成排污许可证重新申报，有效期3年[60][61] - 2021年8月18日公司进行突发环境事件应急演练[62] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[65] 担保和承诺事项 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为9990万元[88] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为6990万元[88] - 公司实际担保总额占净资产比例为17.33%[88] - 公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供担保额度7000万元[87][88] - 报告期内未审批新的对外担保额度（0元）[88] - 公司报告期不存在委托理财[89] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持201,600,000股不变，有限售条件股份占比1.39%为2,797,107股，无限售条件股份占比98.61%为198,802,893股[96] - 报告期末普通股股东总数为17,635名[98] - 第一大股东浙江三变集团有限公司持股14.77%为29,770,931股[98] - 第二大股东杭州碧阔投资管理合伙企业持股6.05%为12,206,700股[98] - 第三大股东莫纬樑持股5.02%为10,113,149股[98] - 第四大股东卢旭日持股4.72%为9,525,013股[98] - 第五大股东杭州威陵商业咨询有限公司持股4.07%为8,205,064股[98] - 股东朱峰持有有限售条件股份2,797,107股，占其总持股的75%[98] - 浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人，合计持股17.25%[99] - 卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业为一致行动人，合计持股10.77%[99] - 注册资本为2.02亿元，股份总数2.02亿股[150] - 有限售条件流通股279.71万股，无限售条件流通股1.99亿股[150] 会计政策和财务报告细节 - 计入当期损益的政府补助为264.36万元人民币[23] - 公司2020年上半年综合收益总额为1712.843万元[140] - 公司2020年上半年会计政策变更导致其他综合收益减少1424.366万元[140] - 公司2020年上半年提取盈余公积317.169万元[140] - 公司股本保持稳定为2.016亿元[136][140] - 公司资本公积保持稳定为8.425亿元[136][140] - 公司盈余公积从2020年上半年的3714.143万元增至2021年上半年的4031.310万元，增长8.5%[136][140] - 公司其他综合收益从2020年上半年的-1424.366万元变为2021年上半年的-2883.886万元，下降102.4%[136][140] - 本期综合收益总额为5,935,891.90元，全部计入未分配利润[144] - 2020年半年度会计政策变更导致其他综合收益减少14,243,666.43元[147] - 2020年半年度未分配利润期初余额为73,047,152.90元[147] - 2020年半年度盈余公积期初余额为37,141,432.23元[147] - 2020年半年度资本公积余额保持84,250,128.63元未变动[147] - 2020年半年度股本保持201,600,000.00元未变动[147] - 2020年半年度其他综合收益累计为-14,243,666.43元[147] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为3171.69万元[148] - 提取盈余公积317.17万元[148] - 公司纳入合并范围的子公司包括浙江三变进出口有限公司[151] - 现金流量表中的现金包括库存现金及可随时用于支付的存款[162] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[163] - 以公允价值计量的金融资产变动可能计入其他综合收益或当期损益[164] - 金融资产以摊余成本计量采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[165] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息减值及汇兑损益计入当期损益[165] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益终止确认时累计利得转入留存收益[165] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产全部利得损失计入当期损益[165] - 金融负债以公允价值计量且变动计入当期损益时自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[166] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法摊销时利得损失计入当期损益[167] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足会计准则规定[167] - 金融资产整体转移终止确认时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[168] - 金融工具减值以预期信用损失为基础计量摊余成本金融资产和债务工具投资等[169] - 应收款项和合同资产采用简化方法按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[170] - 公司以单项或组合为基础评估预期信用损失，按共同风险特征划分组合[171] - 其他应收款账龄组合参考历史信用损失经验，通过违约风险敞口和12个月或存续期预期信用损失率计算损失[172] - 应收银行/商业承兑汇票组合通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算损失[172] - 应收账款账龄组合采用账龄分析法，1年以内预期信用损失率为5%[172][173] - 1-2年账龄应收账款预期信用损失率为10%[172][173] - 2-3年账龄应收账款预期信用损失率为20%[173] - 3-4年账龄应收账款预期信用损失率为30%[173] - 4-5年账龄应收账款预期信用损失率为50%[173] - 5年以上账龄应收账款预期信用损失率为100%[173] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，单个存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[177] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年，年折旧率12.13%至2.71%[189] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率19.40%至9.50%[189] - 专用设备折旧年限7-11年，年折旧率13.86%至8.64%[190] - 运输工具折旧年限6-10年，年折旧率16.17%至9.50%[190] - 土地使用权按50年摊销[193] - 管理软件按5年摊销[193] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[192] - 非正常中断期间借款费用计入当期损益[192] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[194][195] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年进行减值测试[196] - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划两类会计处理方法[200] - 设定提存计划根据应缴存金额确认负债并计入当期损益或资产成本[200] - 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行精算估计计量义务[200] - 设定受益计划义务需进行折现以确定现值和当期服务成本[200] - 设定受益计划净负债或净资产按义务现值减去资产公允价值计量[200] - 设定受益计划盈余按盈余和资产上限孰低原则计量净资产[200] - 职工薪酬成本分为服务成本、利息净额和重新计量变动三部分[200] - 服务成本和利息净额计入当期损益或相关资产成本[200] - 重新计量设定受益计划产生的变动计入其他综合收益[200] - 其他综合收益确认金额后续不允许转回至损益但可在权益内转移[200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入167,535,775.89元，较上年同期增长55.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,345,655.39元，较上年同期增长32.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润597,989.89元，较上年同期增长193.07%[8] - 营业收入本期为16753.58万元，上年为10794.80万元，增长55.20%，因去年同期疫情物流受阻发货减少[15][16] - 净利润本期134.57万元，上年101.35万元，增长32.78%，因利润总额增长[15][17] - 公司2021年一季度营业总收入为167,535,775.89元，上期为107,948,011.19元，同比增长约55.20%[38] - 公司2021年第一季度净利润为1,345,655.39元，上年同期为1,013,515.63元[40] - 公司2021年第一季度营业收入为167,535,775.89元，上年同期为107,948,011.19元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期13916.94万元，上年8284.39万元，增长67.99%，因本期收入增长[15][16] - 公司2021年第一季度营业总成本为170,701,636.39元，上年同期为109,483,053.04元[39] - 公司2021年第一季度营业成本为139,169,358.97元，上年同期为82,843,860.74元[39] - 公司2021年第一季度信用减值损失为5,156,820.50元，上年同期为2,189,033.60元[39] - 公司2021年第一季度资产减值损失为 - 999,469.00元，上年同期为 - 425,639.17元[39] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-13,801,697.33元，较上年同期增长73.68%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -1380.17万元，上年 -794.66万元，增长73.68%，因现金流出增长幅度大于流入[15][17] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -257.94万元，上年 -38.32万元，增长573.12%，因购建固定资产同比增长[15][17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期1539.92万元，上年 -1775.98万元，增长186.71%，因到期筹资总额减少[15][18] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,014,487.14元，上年同期为89,904,829.54元[47] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为12,537,275.27元，上年同期为67,704,169.34元[47] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为236,551,762.41元，上年同期为158,396,636.20元[47] - 经营活动现金流出小计本期为250,353,459.74元，上期为166,343,197.29元[48][51][52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,801,697.33元，上期为 - 7,946,561.09元[48][51][52] - 投资活动现金流出小计本期为2,579,370.58元，上期为383,204.22元[48][52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,579,370.58元，上期为 - 383,204.22元[48][52] - 筹资活动现金流入小计本期为56,500,000.00元，上期为59,100,000.00元[49][52] - 筹资活动现金流出小计本期为41,100,809.92元，上期为76,859,849.90元[49][52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,399,190.08元，上期为 - 17,759,849.90元[49][52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 29,720.53元，上期为 - 147,614.59元[49][52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,011,598.36元，上期为 - 26,237,229.80元[49][52] - 期末现金及现金等价物余额本期为8,088,299.36元，上期为9,408,869.42元[52] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,108,127,473.20元，较上年度末减少0.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产406,939,077.46元，较上年度末增长2.40%[8] - 合同资产本期期末数3030.04万元，上年期末数2202.25万元，增长37.59%，原因是应收款质保金增加[15] - 货币资金2021年3月31日为47128218.68元，2020年12月31日为36436865.74元[30] - 应收账款2021年3月31日为295926588.06元，2020年12月31日为394654684.53元[30] - 公司2021年一季度资产总计为1,118,522,078.89元，较2020年末的1,124,172,079.61元减少约0.50%[35] - 公司2021年一季度负债合计为718,259,680.81元，较2020年末的725,255,336.92元减少约0.96%[35][36] - 公司2021年一季度所有者权益合计为400,262,398.08元，较2020年末的398,916,742.69元增长约0.34%[36] - 公司2021年一季度固定资产为167,984,654.16元，较2020年末的168,569,613.14元减少约0.35%[31][35] - 公司2021年一季度应付票据为53,288,675.84元，较2020年末的15,122,817.63元增长约252.49%[31][35] - 公司2021年一季度应收账款为295,926,588.06元，较2020年末的394,654,684.53元减少约24.99%[33] - 公司2021年一季度存货为306,077,663.31元，较2020年末的252,637,096.79元增长约21.15%[33] - 公司2021年一季度非流动资产合计为337,426,104.89元，较2020年末的330,478,609.16元增长约2.10%[35] - 公司2021年一季度流动负债合计为672,024,760.96元，较2020年末的678,397,877.44元减少约0.94%[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,852，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江三变集团有限公司持股比例14.77%，持股数量29,770,931股[11] - 杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.05%，持股数量12,206,700股[11] - 莫纬樑持股比例5.02%，持股数量10,113,149股[11] 业务合同情况 - 公司与尼泊尔电力局签订三个配变供货项目，合同总金额分别为4490.43万元、3017.58万元、4506.64万元，均已发货，分别余1373.32万元、150.88万元、773.78万元应收账款[23] 每股收益情况 - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[41]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为10.10亿元，同比增长42.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3172.36万元，同比增长216.85%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为2785.50万元，同比增长596.20%[18] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长220%[18] - 加权平均净资产收益率为8.01%，同比提升5.33个百分点[18] - 公司2020年营业收入为10.1亿元，同比增长42.22%[34][37] - 归属上市公司股东的净利润为3172.36万元，同比增长216.85%[34] - 营业总收入同比增长42.2%至10.1亿元，2019年为7.1亿元[197] - 净利润同比增长216.9%至3172万元，2019年为1001万元[199] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为3172.36万元[76] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1001.23万元[76] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为628.6万元[76] - 综合收益总额同比增长24.6%至1712.84万元[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额1712.84万元[200] - 基本每股收益同比增长220%至0.16元[200] - 稀释每股收益0.16元[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为零[200] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3403.9万元，同比增长38.03%[50][51] - 研发费用同比增长38.0%至3404万元，2019年为2466万元[198] - 输配电及控制设备原材料成本67382.8万元，占营业成本87.02%[44] - 组合变压器营业成本28085.7万元，同比增长183.98%[45] 各条业务线表现 - 组合变压器产品销售额3.44亿元，同比增长166.88%[37][38] - 油浸式变压器销售额5.05亿元，占总收入49.95%[37] - 干式变压器销售额1.17亿元，同比增长16.78%[37] - 其他业务收入4480.59万元，同比增长213.93%[37][38] - 输配电及控制设备营业收入96553.2万元，同比增长38.7%[40] - 组合变压器营业收入34365.5万元，同比增长166.88%[40] - 输配电及控制设备销售量2057.5万KVA，同比增长39.67%[41] - 公司2020年营业收入为101,033.80万元，其中主营业务收入为96,553.21万元，占营业收入的95.57%[176] 各地区表现 - 国内销售额9.98亿元，同比增长81.86%，占总收入98.79%[38] - 国外销售额1217.47万元，同比下降92.46%[38] - 国内销售收入99816.3万元，同比增长81.86%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5142.91万元，同比减少28.55%[18] - 经营活动现金流量净额-5142.9万元，同比减少28.55%[53] - 筹资活动现金流量净额3752.9万元，同比增长105.88%[53] - 公司经营活动现金流入同比增加320.46百万元，增长44.72%[54] - 公司经营活动现金流出同比增加331.88百万元，增长43.86%[54] - 投资活动现金流入同比减少1.53百万元，下降43.22%[54] - 投资活动现金流出同比增加9.19百万元，增长171.29%[54] - 投资活动现金流量净额同比减少10.72百万元，增长586.64%[54] - 筹资活动现金流量净额同比增加19.30百万元，增长105.88%[55] - 经营活动现金净流量为-51.43百万元，净利润为31.72百万元[55] - 公司2020年母公司报表现金流为-2654.62万元[77] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为11.14亿元，较上年末增长7.12%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.97亿元，较上年末增长4.50%[18] - 应收账款占总资产比例从24.61%增至35.42%，增长10.81个百分点[60] - 短期借款占总资产比例从23.59%增至38.27%，增长14.68个百分点[60] - 货币资金占总资产比例从11.21%降至3.27%，减少7.94个百分点[60] - 货币资金从2019年12月31日的116,583,476.62元下降至2020年12月31日的36,436,865.74元，降幅68.7%[189] - 应收账款从2019年12月31日的298,497,869.42元增至2020年12月31日的394,654,684.53元，增幅32.2%[189] - 短期借款从2019年12月31日的245,398,838.38元增至2020年12月31日的426,399,289.35元，增幅73.8%[190] - 应付票据从2019年12月31日的173,754,159.79元降至2020年12月31日的15,122,817.63元，降幅91.3%[190] - 公司总资产从2019年12月31日的1,040,092,877.49元增至2020年12月31日的1,114,175,083.92元，增幅7.1%[189] - 公司总负债从2019年12月31日的659,821,494.65元增至2020年12月31日的716,775,271.85元，增幅8.6%[190] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的380,271,382.84元增至2020年12月31日的397,399,812.07元，增幅4.5%[191] - 存货从2019年12月31日的199,920,858.35元增至2020年12月31日的252,637,096.79元，增幅26.4%[189] - 其他应收款从2019年12月31日的28,314,358.96元降至2020年12月31日的11,094,226.30元，降幅60.8%[189] - 预付款项从2019年12月31日的36,848,382.66元降至2020年12月31日的19,797,975.72元，降幅46.3%[189] - 短期借款同比增长73.7%至4.26亿元，2019年为2.45亿元[194] - 应收账款同比增长32.2%至3.95亿元，2019年为2.98亿元[192] - 货币资金同比下降68.7%至3644万元，2019年为1.17亿元[192] - 存货同比增长26.4%至2.53亿元，2019年为1.99亿元[192] - 所有者权益合计同比增长4.5%至3.98亿元，2019年为3.81亿元[195] - 合同负债新增1871万元，预收款项归零[194] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为489.24万元[23] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益1795.62万元[24] 季度表现 - 第四季度营业收入达3.91亿元，为全年最高季度[22] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额合计27657.0万元，占年度销售总额27.38%[46][47] 研发与专利 - 公司2020年获得9项实用新型专利[33] 子公司和投资活动 - 公司控股子公司浙江三变新能源有限公司于2020年5月8日完成工商注销[83] 担保情况 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为16934万元[98] - 报告期末实际对外担保余额合计为6990万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.59%[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] 项目执行情况 - 尼泊尔电力局项目（包1）合同总金额4490.43万元，确认销售收入4490.43万元，应收账款余额1373.32万元[103] - 尼泊尔电力局项目（包2）合同总金额3017.58万元，确认销售收入3017.58万元，应收账款余额150.88万元[103] - 尼泊尔电力局项目（包3）合同总金额4506.64万元，确认销售收入4506.64万元，应收账款余额773.78万元[103] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[89] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[90] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[92] 环境和社会责任 - 公司2020年工业废水排放总量1150.2吨，核定排放总量为66400吨，未超标[108] - 化学需氧量(COD)排放总量69.01kg，核定排放总量4吨，浓度限值500mg/L，未超标[108] - 氨氮排放总量9.2kg，核定排放总量0.15吨，浓度限值35mg/L，未超标[108] - 废水处理站日处理规模47吨，日运行时间8小时[109] - 2020年水质在线监测系统进行48次维护，未发现数据异常[109] - 环管办2020年对废水指标进行96次检查，未发现数据异常[112] - 2020年委托第三方检测机构进行2次废水废气监测，指标符合排放要求[112] - 公司属于2020年度浙江省水环境重点排污单位[108] 股东和股权结构 - 公司股份总数201,600,000股，其中有限售条件股份2,797,107股（占比1.39%）[117] - 无限售条件股份198,802,893股（占比98.61%）[117] - 报告期末普通股股东总数为19,351户[119] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为19,852户[119] - 浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持股数量为29,770,931股[119] - 杭州碧阔投资管理合伙企业持股比例为6.05%，持股数量为12,206,700股[119] - 莫纬樑持股比例为5.02%，持股数量为10,113,149股[119] - 卢旭日持股比例为4.72%，持股数量为9,525,013股[120] - 杭州威陵商业咨询有限公司持股比例为4.07%，持股数量为8,205,064股[120] - 浙江方远控股集团有限公司持股比例为2.66%，持股数量为5,356,886股，报告期内减持1,487,800股[120] - 乐清市电力实业有限公司持股比例为2.48%，持股数量为4,991,364股[120] - 朱峰持股比例为1.85%，持股数量为3,729,476股，其中有限售条件股份为2,797,107股[120] 公司治理和董事会 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[132] - 公司总经理兼财务总监俞尚群曾任三变科技副总工程师、总工程师、副总经理[132][135] - 公司董事长谢伟世兼任三门县三变小额贷款股份有限公司董事长和浙江三变进出口有限公司董事长[132][135] - 董事余龙军现任上海科创中心股权投资基金管理有限公司高级经理[132] - 监事叶敏松在三门县国有资产投资控股有限公司任党组成员、副总经理[133][137] - 监事张坚法在三门县国有资产投资控股有限公司任监事长[133][137] - 公司独立董事马宁刚在海华永泰律师事务所担任高级合伙人[133][136] - 公司独立董事李明智在苏州电器科学研究院股份有限公司任副总工程师[133][136] - 公司高级管理人员报酬依据《高级管理人员薪酬方案及考核办法》发放[137] - 独立董事津贴按季支付，其他董事、监事、高级管理人员报酬按月支付[138] - 公司董事及高级管理人员报告期内薪酬总额为365.78万元[140] - 报告期内召开股东大会1次，治理状况符合监管要求[146][155] - 审计委员会行使监督权确保资产真实完整[154] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为16.62%[159] - 独立董事李明智本报告期应参加董事会4次 现场出席0次 以通讯方式参加4次 委托出席0次 缺席0次 出席股东大会1次[160] - 独立董事余龙军本报告期应参加董事会4次 现场出席0次 以通讯方式参加4次 委托出席0次 缺席0次 出席股东大会1次[160] - 独立董事马宁刚本报告期应参加董事会4次 现场出席0次 以通讯方式参加4次 委托出席0次 缺席0次 出席股东大会1次[160] - 公司董事会下设战略决策委员会由3名成员组成[164] - 公司董事会下设审计委员会由3名成员组成[164] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会由3名成员组成[164] - 公司董事会下设提名委员会由3名成员组成[165] - 公司控股股东已出具《避免同业竞争的承诺函》[156] 员工情况 - 公司在职员工总数689人，其中生产人员445人（占比64.6%）[141] - 技术人员111人（占比16.1%），行政人员105人（占比15.2%）[141] - 销售人员18人（占比2.6%），财务人员10人（占比1.5%）[141] - 员工教育程度高中及以下465人（占比67.5%），本科100人（占比14.5%）[141] - 大专学历111人（占比16.1%），硕士及以上13人（占比1.9%）[141] - 母公司在职员工684人，主要子公司在职员工5人[141] - 公司薪酬政策按《工资管理制度》和《员工绩效考核办法》执行[142] 分红政策 - 公司连续三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红比例均为0%[76] - 公司2020年度未分配利润将用于满足日常经营需要[77] 审计和内部控制 - 公司聘任天健会计师事务所审计服务费用为60万元[84] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务19年[84] - 公司应收账款质量良好，坏账率较低[71] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2021年04月23日[168] - 内部控制缺陷定量标准：财务错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超过0.5%但小于1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[169] - 资产相关内部控制缺陷：错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超过0.5%但小于1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[169] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[169] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也为0个[169] - 审计机构出具标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映公司财务状况[174] - 收入确认为关键审计事项，营业收入主要来自变压器销售[176] - 存货可变现净值为关键审计事项，涉及管理层对估计售价的重大判断[179] - 公司存货账面余额为26,285.10万元，计提跌价准备1,021.39万元，账面价值为25,263.71万元[179] - 公司不存在公开发行未到期或到期未兑付的公司债券[172] 其他综合收益 - 其他综合收益同比下降491.1%至-1459万元，2019年为373万元[199]

活动安排 - 接待时间：2021年5月14日上午9:30-11:30 [1] - 接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室 [1] - 登记时间：5月11日上午9:00～11:30，下午13:30～16:00 [1] 登记方式 - 登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记 [1] - 需提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明） [1] 参会须知 - 个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件 [1] - 机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证 [1] - 来访者食宿、交通费自理 [1] 公司参与人员 - 公司董事长兼董事会秘书谢伟世先生 [1] - 总经理兼财务总监俞尚群先生 [1] - 财务部经理何晓娇先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.77亿元人民币，同比增长111.27%[8] - 年初至报告期末营业收入6.19亿元人民币，同比增长26.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1640万元人民币，同比增长437.74%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2630万元人民币，同比增长405.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2071万元人民币，同比增长609.93%[8] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长300%[8] - 净利润同比增长405.82%至2,629.85万元[16][22] - 营业利润同比增长410.23%至2,715.94万元[16][22] - 母公司营业收入从上年同期的131.1百万元增长至277.0百万元，增长111.3%[39] - 公司营业总收入从年初至报告期末为6.19亿元人民币，较上年同期4.88亿元增长26.7%[48] - 第三季度净利润为1639.76万元人民币，较上年同期304.94万元增长437.7%[41][45] - 第三季度营业利润为1716.02万元人民币，较上年同期318.09万元增长439.5%[41][45] - 第三季度营业收入为2.77亿元人民币，较上年同期1.31亿元增长111.3%[44] - 营业收入同比增长26.7%至6.19亿元[52] - 净利润同比增长406%至2629.84万元[52] - 基本每股收益0.13元同比增长333%[50][54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从年初至报告期末为5.85亿元人民币，较上年同期4.82亿元增长21.3%[48] - 营业成本从年初至报告期末为4.70亿元人民币，较上年同期3.89亿元增长20.7%[48] - 销售费用从年初至报告期末为5665.11万元人民币，较上年同期3918.54万元增长44.6%[48] - 研发费用从年初至报告期末为1674.07万元人民币，较上年同期2327.19万元下降28.1%[48] - 财务费用同比增长56.98%至1,491.41万元[16][22] - 第三季度财务费用为655.90万元人民币，较上年同期255.83万元增长156.4%[40][44] - 营业成本同比增长20.8%至4.70亿元[52] - 销售费用同比增长44.6%至5665.11万元[52] - 研发费用同比下降28.1%至1674.07万元[52] - 财务费用同比增长57.0%至1491.35万元[49][52] - 利息费用同比增长16.7%至1530.34万元[49][52] - 信用减值损失扩大136%至-497.12万元[49][52] - 资产减值损失扩大434%至-539.39万元[49][52] - 资产减值损失同比下降433.54%至-539.39万元[16][22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9214万元人民币，同比下降28.21%[8] - 投资活动现金流量净额同比下降37.65%至-113.27万元[16][19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长40.2%至4.99亿元[57][59] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大28.2%至-9213.69万元[57][59] - 收到税费返还同比大幅下降95.5%至92.07万元[57][59] - 支付给职工的现金同比增长24.3%至5138.25万元[57][59] - 投资活动产生的现金流量净额为-113.27万元[57][58][59] - 取得借款收到的现金同比增长23.3%至3.68亿元[58][59][61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长28.5%至6780.56万元[58][61] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.9%至954.33万元[58][61] 资产和负债变化 - 存货同比增长53.23%至30,634.00万元[16][17] - 短期借款同比增长40.03%至34,363.78万元[16][17] - 货币资金同比下降31.06%至8,037.73万元[16] - 应收票据同比下降100%至0万元[16][17] - 公司总资产从2019年底的10,400.9百万元增长至2020年9月30日的11,387.9百万元，增长9.5%[32] - 货币资金从2019年底的116.6百万元减少至80.4百万元，下降31.0%[31] - 应收账款从298.5百万元增加至367.5百万元，增长23.1%[31] - 存货从199.9百万元大幅增加至306.3百万元，增长53.2%[31] - 短期借款从245.4百万元增加至343.6百万元，增长40.0%[32] - 应付票据从173.8百万元减少至125.7百万元，下降27.7%[32] - 未分配利润从71.5百万元增长至97.8百万元，增长36.7%[33] - 流动资产合计从732.7百万元增加至837.8百万元，增长14.3%[31] - 流动负债合计从610.5百万元增加至684.7百万元，增长12.2%[32] 财务结构指标 - 公司总资产11.39亿元人民币，较上年度末增长9.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产4.07亿元人民币，较上年度末增长6.92%[8] - 报告期末普通股股东总数为19,500户[12] - 公司总资产为10.40亿元人民币[64][66] - 流动资产合计7.33亿元人民币，占总资产70.5%[64] - 非流动资产合计3.07亿元人民币，占总资产29.5%[64] - 短期借款2.45亿元人民币，占流动负债40.2%[65] - 应付票据1.74亿元人民币，占流动负债28.5%[65] - 存货1.99亿元人民币，占流动资产27.2%[64] - 应收账款2.98亿元人民币，占流动资产40.7%[67] - 负债合计6.60亿元人民币，资产负债率63.4%[66] - 所有者权益合计3.80亿元人民币，权益比率36.6%[66] - 未分配利润7152万元人民币，占所有者权益18.8%[66] - 应收账款期末余额为2.98亿元[63] - 货币资金期初余额为1.17亿元[63] 业务发展 - 公司签订尼泊尔电力局三项供货合同总金额1.2亿元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.42亿元人民币，同比下降4.28%[18] - 公司营业总收入342,018,030.32元，同比下降4.28%[32] - 营业总收入同比下降4.3%至3.42亿元（2019年同期：3.57亿元）[119] - 归属于上市公司股东的净利润990.09万元人民币，同比大幅增长360.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9,900,900元，同比增长360.53%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润574.86万元人民币，同比激增1300.74%[18] - 净利润同比增长360.6%至990.09万元（2019年同期：214.99万元）[121] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长400.00%[18] - 基本每股收益0.05元（2019年同期：0.01元）[122] - 加权平均净资产收益率2.57%，同比上升2.01个百分点[18] - 营业利润同比增长366.8%至999.92万元（2019年同期：214.20万元）[121] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本323,945,800元，同比下降8.08%[32] - 营业成本261,209,747.64元，同比下降11.36%[35] - 营业成本同比下降11.4%至2.61亿元（2019年同期：2.95亿元）[119] - 销售费用30,576,144.09元，同比增长29.80%[35] - 销售费用同比上升29.8%至3057.61万元（2019年同期：2355.68万元）[119] - 管理费用16,205,351.57元，同比增长33.03%[35] - 研发投入5,876,361.63元，同比下降49.21%[35] - 研发费用同比下降49.2%至587.64万元（2019年同期：1157.04万元）[119] - 信用减值损失扩大至488.97万元（2019年同期：349.40万元）[121] - 资产减值损失激增至497.13万元（2019年同期：99.64万元）[121] 各业务线表现 - 组合变压器收入106,514,435.70元，同比增长174.36%[38] - 其他业务收入16,258,209.86元，同比增长197.11%[38] - 油浸式变压器销售收入同比下降30.99%[40] - 组合变压器销售收入同比增长174.36%[40] - 其他业务毛利率下降31.36%[40] 各地区表现 - 国外销售7,813,741.25元，同比下降93.66%[38] - 国外销售同比下降93.66%[40] - 国内销售收入同比增长42.72%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7273.59万元人民币，同比改善15.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7273.6万元，较上年同期的-8566.7万元改善15.1%[129][132] - 经营活动现金流入量同比增长20.6%至2.80亿元（2019年同期：2.32亿元）[128] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.8亿元，同比增长20.6%[132] - 收到税费返还787.6万元，较上年同期2826.9万元下降72.1%[129][132] - 支付给职工的现金为3446.9万元，同比增长22.0%[129][132] - 支付的各项税费为608.1万元，较上年同期1683.2万元下降63.9%[129][132] - 取得借款收到的现金为1.12亿元，较上年同期1.48亿元下降24.3%[130][133] - 偿还债务支付的现金为6439.9万元，较上年同期2.18亿元下降70.5%[130][133] - 筹资活动产生的现金流量净额为5320.1万元，同比增长22.0%[130][133] - 期末现金及现金等价物余额为1577.2万元，较期初3564.6万元下降55.7%[130][133] - 现金及现金等价物净增加额为-1987.4万元，较上年同期-4282.6万元改善53.6%[130][133] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降1.26%至7.96%[41] - 应收账款占总资产比例下降4.54%至29.49%[41] - 存货占总资产比例上升7.44%至25.44%[42] - 短期借款占总资产比例上升4.13%至26.67%[42] - 货币资金为87,587,769.77元，较期初减少28,995,706.85元[111] - 应收账款为324,491,344.75元，较期初增加25,993,475.33元[111] - 存货为279,975,133.54元，较期初增加80,054,275.19元[111] - 应收票据为11,213,515.00元，较期初增加9,153,307.00元[111] - 预付款项为38,145,178.14元，较期初增加1,296,795.48元[111] - 公司总资产从104.01亿元增长至110.05亿元，增幅5.8%[112][114] - 流动资产从7.33亿元增至7.98亿元，增长8.9%[112] - 短期借款从2.45亿元增至2.93亿元，增长19.6%[112][113] - 存货从1.99亿元增至2.80亿元，增长40.1%[116] - 应收账款从2.98亿元增至3.24亿元，增长8.7%[116] - 货币资金从1.17亿元降至0.88亿元，下降24.8%[116] - 应付票据从1.74亿元降至1.53亿元，下降12.0%[112][113] - 未分配利润从0.72亿元增至0.81亿元，增长13.8%[114] - 合同负债新增4523.72万元[113] - 其他流动负债从27万元激增至1170.47万元[113][118] - 总资产11.01亿元人民币，较上年度末增长5.81%[18] - 归属于上市公司股东的净资产3.90亿元人民币，较上年度末增长2.60%[18] 所有者权益 - 未分配利润期末余额为81,424,340.75元[136] - 归属于母公司所有者权益期末余额为390,172,235.18元[136] - 所有者权益合计期末余额为390,172,235.18元[136] - 本期综合收益总额为9,900,852.34元[135] - 未分配利润本期增加9,900,852.34元[135] - 所有者权益总额较期初增长2.6%[135][136] - 公司股本为2.016亿元人民币[138][142] - 资本公积为8.425亿元人民币[138][142] - 其他综合收益为-1424.37万元人民币[138][142] - 盈余公积为3714.14万元人民币[138][142] - 未分配利润为7304.72万元人民币[142] - 所有者权益合计为3.818亿元人民币[142] - 本期综合收益总额为990.18万元人民币[142] - 会计政策变更导致未分配利润减少179.78万元人民币[138] - 提取盈余公积163.07万元人民币[138] - 本期所有者权益增加1374.5万元人民币[138] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为391,696,844.01元[143] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为386,023,945.68元[144] - 公司2020年上半年综合收益总额为13,747,455.64元[145] - 公司2020年上半年提取盈余公积1,630,654.83元[145] - 公司2020年上半年期末未分配利润为73,047,152.90元[146] - 公司2020年上半年其他综合收益结转留存收益为-14,243,666.43元[143] - 公司2020年上半年期末盈余公积为37,141,432.23元[143] - 公司2020年上半年期末资本公积为84,250,128.63元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益总额415.22万元人民币，主要来自政府补助210.41万元人民币[22][23] 对外担保和重大合同 - 公司对外担保实际发生额合计为1.394亿元人民币[75] - 公司期末实际对外担保余额为6996万元人民币[75] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.93%[76] - 公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供多笔担保，单笔金额1944万至3000万元人民币[75] - 所有担保均为连带责任保证且非关联方担保[75] - 公司存在重大合同：尼泊尔配变供货项目合同金额4490.43万元人民币[78] - 尼泊尔项目已全部发货但部分余款未结清[78] - 尼泊尔电力局配变供货项目（包2）合同金额为3017.58万元人民币，已全部发货但部分余款未结清[79] - 尼泊尔电力局配变供货项目（包3）合同金额为4506.64万元人民币，已全部发货但部分余款未结清[79] 环保信息 - 公司2020年工业废水排放总量为551.6吨，核定排放总量为66400吨，未超标[81] - 化学需氧量排放总量33.1kg，核定总量4吨，排放浓度限值500mg/L[81] - 氨氮排放总量4.41kg，核定总量0.15吨，排放浓度限值35mg/L[81] - 废水处理站日处理规模47吨，日运行时间8小时，COD浓度限值500mg/L[80] - 2020年1-6月对水质在线监测系统进行24次维护，未发现数据异常[82] - 环管办2020年1-6月对废水指标进行48次检查，未发现异常[85] 股权结构 - 有限售条件股份2,797,107股，占总股本1.39%[92] - 无限售条件股份198,802,893股，占总股本98.61%[92] - 报告期末普通股股东总数为22,799户[94] - 浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持有29,770,931股普通股[94] - 杭州碧阔投资管理合伙企业持股比例为6.05%，持有12,206,700股普通股[94] - 莫纬樑持股比例为5.01%，持有10,093,149股普通股，较上期增加10,093,149股[94] - 浙江方远控股集团有限公司持股比例为2.66%，持有5,356,886股普通股，较上期减少1,487,800股[94] - 公司注册资本为20,160.00万元，股份总数20,160万股[147] 受限资产 - 受限资产总额达2.57亿元[43] 会计政策和会计估计 - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及短期低风险投资[159] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[160] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益三类[161] - 金融负债初始分类含以公允价值计量计入当期损益、不符合终止确认形成的负债等四类[161] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[162] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息减值汇兑损益计入当期损益[162] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资 股利计入当期损益[162] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[163] - 财务担保合同后续计量按减值损失准备或初始金额扣累计摊销较高者[164] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足会计准则规定[164] - 应收账款1年以内账龄预期信用损失率为5%[169] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为10%[169] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为20%[169] - 应收账款3-4年账龄预期信用损失率为30%[169] - 应收账款4-5年账龄预期信用损失率为50%[169] - 公司采用三层次输入值法确定金融资产和金融负债的公允价值[165] - 公司以预期信用损失为基础对多项金融工具进行减值处理[165] - 对于不含重大融资成分的应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量准备[168] - 对于租赁应收款和含重大融资成分的应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量准备[168] - 公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算应收票据的预期信用损失[169] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年，残值率3%-5%，年折旧率12.13%-2.71%[179] - 通用设备折旧年限5-10年，残值率3%-5%，年折旧率19.40%-9.50%[179] - 专用设备折旧年限7-11年，残值率3%-5%，年折旧率13.86%-8.64%[179] - 运输工具折旧年限6-10年，残值率3%-5%，年折旧率16.17%-9.50%[179] - 土地使用权按50年摊销[183] - 管理软件按5年摊销[183] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[182] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值确认初始投资成本[174] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确认初始投资成本[173] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值时差额确认为资产减值准备并计入当期损益[185] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销，未摊销余额在无法受益时转入当期损益[186] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债，计入当期损益或相关资产成本[187] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债，计入当期损益或相关资产成本[188] - 辞退福利在解除劳动关系计划或裁减建议时确认负债并计入当期损益[189] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量，资产负债表日复核账面价值[191] - 销售商品收入确认需满足5项条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量[193] - 政府补助确认为递延收益的，在资产使用寿命内分期计入损益[195] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限确认，资产负债表日复核账面价值[198] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生成本时直接计入当期损益或冲减相关成本[195] - 公司作为经营租赁承租人时，租金按直线法计入资产成本或当期损益[199] - 经营租赁初始直接费用直接计入当期损益[199] - 经营租赁或有租金在实际发生时计入当期损益[199] - 公司作为经营租赁出租人时，租金按直线法确认为当期损益[199] - 融资租赁承租人按资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[200] - 融资租赁将最低租赁付款额与入账价值的差额确认为未确认融资费用[200] - 融资租赁初始直接费用计入租赁资产价值[200] - 融资租赁采用实际利率法确认各期融资费用[200] - 融资租赁出租人以最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款入账价值[200] - 融资租赁未实现融资收益通过最低租赁收款额现值差额确认[200] 其他重要事项 - 公司注销控股子公司浙江三变新能源有限公司[27] - 公司报告期内无重大关联交易、股权激励、员工持股计划或关联资金占用情况[63][64][66][67][68][69][70][71][72][73][77] - 公司报告期内未发生委托理财业务[77] - 公司无违规对外担保情况[76] - 公司2019年上半年会计政策变更导致所有者权益减少17,976,353.99元[144]

收入和利润变化 - 营业收入为1.079亿元人民币，同比下降32.50%[8] - 营业收入下降32.50%至10794.8万元，主要受新冠疫情影响物流受阻导致发货减少[17] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.079亿元，同比下降32.5%[40] - 营业收入为1.079亿元，同比下降32.5%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为101.35万元人民币，同比增长28.07%[8] - 净利润为101.35万元，同比增长28.1%[42][46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64.25万元人民币，同比下降574.45%[8] - 基本每股收益为0.01元人民币/股，同比增长100.00%[8] - 基本每股收益0.01元，同比提升[43] - 营业利润增长42.55%至111.4万元，因研发投入减少及应收款项收回冲减信用减值损失[25] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比增长0.06个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降37.04%至8284.39万元，因收入下降相应成本减少[17] - 营业成本为8284.39万元，同比下降37.1%[45] - 研发费用减少50.48%至260.06万元，主要因本期研发投入较少[25] - 研发费用为260.66万元，同比下降50.5%[45] - 财务费用为315.99万元，同比下降27.5%[45] - 营业总成本为1.095亿元，同比下降31.2%[41] - 支付职工现金1889.06万元，同比增长16.6%[49] - 营业外支出激增25275%至10.15万元，主要因本期发生公益性捐赠支出[25] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-794.66万元人民币，同比改善54.36%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善54.36%至-794.66万元，因收到其他经营活动现金较多[25] - 经营活动现金流量净额为-794.66万元，同比改善56.4%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-794.66万元，同比改善54.4%[52] - 销售商品提供劳务收到现金8990.48万元，同比下降23.1%[49] - 取得借款收到的现金为2910万元，同比下降32.1%[51][54] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3000万元，同比上升79.9%[51][54] - 筹资活动现金流入小计为5910万元，同比下降4.4%[51][54] - 偿还债务支付的现金为1639.88万元，同比下降75.9%[51][54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为337.77万元，同比下降23.7%[51][54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5708.33万元，同比上升146.0%[51][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1775.98万元，同比改善47.4%[51][54] - 现金及现金等价物净增加额为-2623.72万元，同比改善49.3%[51][54] - 期末现金及现金等价物余额为940.89万元，同比上升21.5%[51][54] 资产和负债变化 - 货币资金减少45.29%至6377.79万元，主要因应付票据到期解付导致承兑保证金减少[15][17] - 货币资金从1.166亿元减少至6378万元，下降45.3%[35] - 应收账款从2.985亿元减少至2.693亿元，下降9.7%[35] - 其他应收款下降55.91%至1248.49万元，因收回投标保证金较多[16] - 存货从1.999亿元增加至2.505亿元，增长25.3%[35] - 应付票据下降33.25%至11597.56万元，因票据到期解付导致期末余额减少[17] - 应付票据从1.738亿元减少至1.160亿元，下降33.3%[37] - 短期借款从2.454亿元增加至2.585亿元，增长5.3%[37] - 应交税费减少88.42%至75.37万元，因上年末税费在本年1月上缴[17] - 应交税费从651万元减少至75万元，下降88.4%[34][37] - 应付职工薪酬从1111万元减少至597万元，下降46.3%[34][37] - 未分配利润从7152万元减少至7305万元[35] - 总资产为9.825亿元人民币，较上年度末下降5.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.809亿元人民币，较上年度末增长0.16%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为165.61万元人民币，主要来自政府补助88.57万元人民币和税收返还87.09万元人民币[9] - 信用减值损失转回218.90万元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,643户[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为710,389,903.34元，同比增长24.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为10,012,264.88元，同比增长59.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,001,034.45元，同比增长108.59%[17] - 公司2019年基本每股收益为0.05元/股，同比增长66.67%[17] - 公司2019年加权平均净资产收益率为2.68%，同比增长1.03个百分点[17] - 公司第四季度营业收入为221,980,482.71元，为全年最高季度[21] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,813,039.59元，为全年最高季度[21] - 公司2019年营业收入为7.1039亿元，同比增长24.48%[32][35] - 归属上市公司股东的净利润为1001.23万元，同比增长59.28%[32] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为10,012,264.88元[72][73] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-40,006,354.16元，同比下降301.78%[17] - 输配电设备原材料成本同比增长14.34%至4.95亿元，占营业成本比重89.47%[42] - 组合变压器主营业务成本同比增长15.63%至9,890万元，占营业成本比重17.86%[43] - 研发投入金额同比增长41.01%至2,466万元，占营业收入比例3.47%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降301.78%至-4,001万元，主要因票据、保函及保证金支付增加[51] - 财务费用同比下降36.68%至1,360万元，主要因利息支出减少及汇兑收益[46] - 投资活动现金流量净额同比下降102.09%至-183万元，因上年处置不动产及股权收益基数较高[51] - 信用减值损失达221万元，占利润总额12.80%，主要因应收账款坏账计提[54] - 干式变压器主营业务成本同比下降20.47%至7,993万元[43] 各条业务线表现 - 油浸式变压器收入4.6698亿元，同比增长31.20%，占总收入65.74%[35][38] - 组合变压器收入1.2877亿元，同比增长56.60%，占总收入18.13%[35][38] - 干式变压器收入1.0037亿元，同比下降14.00%[35][38] - 其他业务收入1427.26万元，同比下降9.64%[35][38] - 输配电及控制设备业务收入6.9612亿元，毛利率20.45%[35][38] - 公司输配电设备销售量同比增长34.18%至14,731,163 KVA，主要因风电光伏组合变压器销售增长[39] - 公司2019年营业收入为71038.99万元，其中主营业务收入为69611.73万元，占营业收入的97.99%[180] 各地区表现 - 国外销售收入1.6152亿元，同比增长138.17%，占比提升至22.74%[36][38] - 出口业务面临汇率风险主要市场为非洲西亚东南亚地区[65] 管理层讨论和指引 - 公司投入9000多万元引进国际先进生产和检测设备[29] - 公司2019年度未分配利润将用于日常经营需要和减少对外借款[73] - 公司报告期内未提出普通股现金红利分配预案[73] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[74] - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红及股本转增[71] - 2019年现金分红金额为0元[72] - 2019年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为0%[72] 其他财务数据 - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益1795.62万元[23] - 前五名客户销售总额2.36亿元，占年度销售总额比例33.24%[44] - 货币资金为1.17亿元占总资产比例11.21%较上年下降0.80个百分点[57] - 应收账款为2.98亿元占总资产比例28.70%较上年上升3.12个百分点[57] - 存货为1.99亿元占总资产比例19.22%较上年下降2.62个百分点[57] - 短期借款为2.45亿元占总资产比例23.59%较上年下降6.48个百分点[57] - 受限资产总额2.59亿元其中货币资金8093.74万元为票据保函保证金[58] - 参股小额贷款公司总资产7822.04万元净利润815.52万元[63] - 应收账款质量良好坏账率较低但金额较大占资产28.70%[57][66] - 原材料成本占比大主要涉及铜线钢材硅钢片等价格波动风险[65] - 公司存货账面余额为20428.42万元，跌价准备为436.34万元，账面价值为19992.08万元[183] - 货币资金减少至1.166亿元，同比下降1.4%[192] - 应收账款增至2.985亿元，同比增长18.5%[192] - 短期借款减少至2.454亿元，同比下降17.0%[193] - 应付票据增至1.738亿元，同比增长130.5%[193] - 资产总计增至10.401亿元，同比增长3.7%[193] - 存货减少至1.999亿元，同比下降7.0%[192] - 其他应收款增至2831万元，同比增长99.9%[192] - 预付款项减少至3685万元，同比下降21.5%[192] - 归属于母公司所有者权益合计降至3.803亿元，同比下降1.1%[195] - 流动负债合计增至6.105亿元，同比增长7.8%[194] - 预收款项同比增长17.4%至3520.59万元（2019年）对比2998.33万元（2018年）[199] - 应付职工薪酬增长26.9%至1111.21万元（2019年）对比875.54万元（2018年）[199] - 其他应付款下降22.7%至2108.96万元（2019年）对比2729.89万元（2018年）[199] - 流动负债合计增长7.7%至6.19亿元（2019年）对比5.75亿元（2018年）[199] - 递延收益下降4.8%至4934.76万元（2019年）对比5183.78万元（2018年）[199] - 负债合计增长6.7%至6.68亿元（2019年）对比6.27亿元（2018年）[199] - 盈余公积增长4.6%至3714.14万元（2019年）对比3551.08万元（2018年）[200] - 未分配利润增长13.0%至7304.72万元（2019年）对比6466.30万元（2018年）[200] - 所有者权益合计下降1.1%至3.82亿元（2019年）对比3.86亿元（2018年）[200] - 负债和所有者权益总计增长3.7%至10.50亿元（2019年）对比10.13亿元（2018年）[200] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人为三门县人民政府，控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[125][126] - 报告期末普通股股东总数为18,610户，年度报告披露日前上一月末为24,643户[123] - 控股股东浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持股数量为29,770,931股[123] - 股东杭州碧阔投资管理合伙企业持股比例为6.05%，持股数量为12,206,700股，全部质押[123] - 股东卢旭日持股比例为4.72%，持股数量为9,525,013股，报告期内减持4,000,000股[123] - 股东浙江方远控股集团有限公司持股比例为3.40%，持股数量为6,844,686股，报告期内新增6,844,686股[123] - 股东曹玲持股比例为2.52%，持股数量为5,079,864股，全部通过信用交易账户持有[124] - 股东樊雷刚持股比例为2.48%，持股数量为5,000,000股，报告期内减持360,000股，全部通过信用交易账户持有[123][124] - 股东乐清市电力实业有限公司持股比例为2.48%，持股数量为4,991,364股[123] - 董事朱峰持股数量为3,729,476股，其中有限售股2,797,107股，无限售股932,369股[123][133] - 有限售条件股份减少1549.21万股从1828.92万股降至279.71万股，持股比例从9.07%降至1.39%[118] - 无限售条件股份增加1549.21万股至19880.29万股，持股比例从90.93%升至98.61%[118] - 卢旭日解除限售1352.50万股[121] - 章初阳解除限售87.11万股[121] - 叶光雷解除限售109.60万股[121] - 朱峰持有279.71万股高管锁定股[121] - 总股份数量保持2.016亿股不变[118] 董监高薪酬和员工情况 - 公司董事长兼董事会秘书谢伟世从公司获得的税前报酬总额为60.14万元[143] - 公司总经理兼财务总监俞尚群从公司获得的税前报酬总额为56.74万元[143] - 公司董事朱峰从公司获得的税前报酬总额为35.92万元[143] - 独立董事余龙军、马宁刚、李明智各自从公司获得的税前报酬总额均为8万元[143] - 公司监事符建牛从公司获得的税前报酬总额为24.04万元[143] - 公司监事梅成从公司获得的税前报酬总额为7.42万元[143] - 公司副总经理陈敏从公司获得的税前报酬总额为36.47万元[143] - 公司副总经理徐秋元从公司获得的税前报酬总额为39.8万元[143] - 公司副总经理戴军从公司获得的税前报酬总额为35.88万元[143] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为320.41万元[143] - 母公司在职员工数量为636人[144] - 主要子公司在职员工数量为5人[144] - 在职员工总数641人[144] - 生产人员占比64.6%（414人）[144] - 技术人员占比15.3%（98人）[144] - 行政人员占比15.6%（100人）[144] - 销售人员占比2.8%（18人）[144] - 高中及以下教育程度员工占比67.9%（435人）[144] - 硕士及以上学历员工占比2.2%（14人）[144] 审计和内部控制 - 公司聘任天健会计师事务所提供审计服务，年度报酬为60万元[84] - 天健会计师事务所已为公司提供连续18年的审计服务[84] - 审计机构出具标准无保留审计意见，审计报告签署日期为2020年4月14日[177] - 收入确认为关键审计事项，涉及营业收入71038.99万元[180] - 存货可变现净值为关键审计事项，涉及存货账面价值19992.08万元[183] - 内销收入确认依据产品交付和收款凭证，外销收入依据报关装船和提单[180] - 存货跌价准备计提基于成本与可变现净值孰低原则[183] - 审计机构为天健会计师事务所，注册会计师为王建甫和连查庭[177] - 公司采用职业判断确定存货估计售价和销售费用[183] - 审计程序包括收入确认内部控制测试和存货可变现净值复核[182][183] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[171] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[171] - 财务报告重大缺陷数量为0个[171] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[171] - 内部控制鉴证报告意见类型为无保留意见[173] 对外担保和关联交易 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为1.394亿元[99][100] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为6996万元[99][100] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.40%[100] - 公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供多笔担保，单笔担保金额在1944万元至3000万元之间[99][100] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[89][90][91][92][93][94] 环保和社会责任 - 工业废水排放总量1302.2吨，核定排放总量33200吨[109] - 化学需氧量排放总量198.1456kg，核定排放总量0.075吨[109] - 氨氮排放总量4.9931kg，核定排放总量2吨[109] - 废水处理站日处理规模47吨，日运行时间8小时[110] - COD浓度限值500mg/L，氨氮浓度限值35mg/L[110] - 2019年污染源水质在线监测系统维护48次，未发现数据异常[110] - 公司属于台州市水环境重点排污单位[109] - 2019年废水指标检查96次未发现数据异常[113] - 排污许可证有效期两年至2020年10月9日[111] - 2019年7月12日完成环保应急演练[112] 其他重要事项 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[82] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[83] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[102][103] - 公司报告期内不存在处罚及违规对外担保情况[87][101] - 尼泊尔配变供货项目（包1）合同交易价格为4490.43万元[104] - 尼泊尔配变供货项目（包2）合同交易价格为3017.58万元[105] - 尼泊尔配变供货项目（包3）合同交易价格为4506.64万元[105] - 报告期内召开股东大会2次[150] - 2019年度股东大会投资者参与比例为16.62%[162] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.62%[162] - 独立董事李明智本报告期应参加董事会次数为3次[163] - 独立董事余龙军本报告期应参加董事会次数为3次[163] - 独立董事马宁刚本报告期应参加董事会次数为3次[163]

活动安排 - 接待时间：2020年5月7日上午9:30-11:30 [1] - 接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室 [1] - 登记时间：4月29日上午9:00～11:30，下午13:30～16:00 [1] 登记方式 - 登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记 [1] - 需提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明） [1] - 联系人：杨群 电话：0576-83381318 传真：0576-83381921 邮箱：sbkj002112@163.com [1] 参会须知 - 个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件 [1] - 机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证 [1] 公司参与人员 - 公司董事长兼董事会秘书谢伟世先生 [1] - 总经理兼财务总监俞尚群先生 [1] - 财务部经理何晓娇先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.31亿元人民币，同比下降14.81%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.88亿元人民币，同比增长17.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为304.94万元人民币，同比增长111.54%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为519.92万元人民币，同比增长111.58%[8] - 合并营业总收入为4.88亿元，同比增长17.1%[45] - 营业利润同比扭亏为盈532万元[47][51] - 净利润同比扭亏为盈520万元[47][51] - 基本每股收益0.03元，去年同期为-0.22元[48][52] - 基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.13元[40][44] - 母公司营业收入为1.31亿元，同比下降14.8%[42] - 母公司净利润为304.95万元，去年同期亏损2641.51万元[42] - 营业收入同比增长17.1%至4.88亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加1302.06万元，增幅127.01%，主要因本期研发投入加大[18] - 财务费用减少820.63万元，降幅46.34%，主要因融资额减少及计息方式改变[18] - 研发费用增长273.4%至1170万元[38] - 销售费用下降34.7%至1563万元[38] - 财务费用增长36.1%至256万元[38] - 母公司营业成本为9423.13万元，同比下降34.0%[42] - 母公司研发费用为1170.15万元，同比大幅增长273.4%[42] - 合并营业总成本为4.82亿元，同比增长2.0%[45] - 合并研发费用为2327.19万元，同比增长127.0%[45] - 合并财务费用为950.09万元，同比下降46.3%[45] - 营业成本同比增长3.7%至3.89亿元[50] - 销售费用同比下降17.1%至3919万元[50] - 研发费用同比大幅增长127%至2327万元[51] - 财务费用同比下降46.4%至950万元[51] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7186.36万元人民币，同比下降126.19%[8] - 经营活动现金流量净额恶化4009.21万元，降幅126.19%，主要因承兑汇票保证金支出增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负7186.36万元，较上年同期的负3177.15万元恶化126.2%[55][59] - 投资活动产生的现金流量净额为负82.29万元，较上年同期的正2425.91万元下降103.4%[56][59] - 筹资活动产生的现金流量净额为5275.11万元，较上年同期的负3422.75万元改善254.2%[56][59] - 期末现金及现金等价物余额为3967.24万元，较期初5949.72万元下降33.3%[56][60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35622.06万元，较上年同期39129.81万元下降9.0%[58] - 收到税费返还2066.83万元，较上年同期1063.34万元增长94.3%[55][59] - 取得借款收到的现金29818万元，较上年同期34070万元下降12.5%[56][59] - 偿还债务支付的现金36488万元，较上年同期41600万元下降12.3%[56][59] - 支付给职工及为职工支付的现金4133.81万元，较上年同期4221.30万元下降2.1%[55][59] 资产和负债变动 - 公司总资产为10.71亿元人民币，较上年度末增长6.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.90亿元人民币，较上年度末增长1.35%[8] - 应收票据减少1306.24万元，降幅52.05%，主要因票据背书转让增加[16] - 其他应收款增加578.87万元，增幅40.89%，主要因汇出投标保证金增加[17] - 应付票据增加14068.46万元，增幅186.60%，主要因采用承兑汇票支付供应商货款[17] - 货币资金增加2666.84万元，期末达1.45亿元[28] - 应收账款增加5401.80万元，期末达3.06亿元[28] - 短期借款减少6670万元，降幅22.56%[29] - 其他权益工具投资新增9504.13万元，因会计政策调整从可供出售金融资产转入[17] - 公司总资产从年初10.03亿元增长至10.71亿元，增幅6.8%[31][36] - 母公司货币资金增长22.5%至1.45亿元[33] - 应收账款增长21.4%至3.06亿元[33] - 短期借款减少22.6%至2.29亿元[34] - 应付票据增长186.7%至2.16亿元[35] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至3.90亿元[31] - 应收账款期末余额为25190.32万元，占流动资产比重较大[62] - 流动资产合计678,538,699.51元[63] - 非流动资产合计324,048,759.86元[63] - 资产总计1,002,587,459.37元[63] - 短期借款295,600,000.00元[64] - 应付账款131,288,312.30元[64] - 流动负债合计566,246,898.46元[64] - 非流动负债合计51,837,776.52元[65] - 负债合计618,084,674.98元[65] - 归属于母公司所有者权益合计384,502,784.39元[65] - 未分配利润63,141,878.36元[65] 非经常性损益和减值损失 - 年初至报告期末非经常性损益总额为228.26万元人民币，主要来自政府补助216.28万元人民币[9] - 信用减值损失为139.18万元[39][42] - 信用减值损失210万元[47][51] - 资产减值损失101万元[47][51] 股东结构和投资表现 - 浙江三变集团有限公司持股14.77%为公司第一大股东[12] - 公司加权平均净资产收益率为1.34%，较上年同期增长13.97个百分点[8] 会计政策和审计说明 - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[70] - 公司第三季度报告未经审计[70]