公司经营情况 - 公司主导产品为变压器制造销售，以国内销售为主、海外为辅，受国内经济增速放缓影响，电力建设投资增速放缓，输变电设备行业产能过剩，需求萎缩，同质化低价竞争加剧，经营状况不理想 [1] 行业发展趋势 - 我国输配电设备行业企业众多，市场集中度低，国家电网和南方电网集中招标采购使各厂家价格竞争激烈，短期内行业产能过剩情形将继续 [2] 大股东相关情况 - 大股东减持出于自身资金需求 [2] - 公司第一大股东浙江三变集团有限公司股份制改制时已将主要变压器业务注入上市公司，目前尚有部分投资项目 [2] 重大资产重组情况 - 2015年9月公司停牌，2016年6月拟收购南方银谷，8月终止，原因是与相关方沟通耗时久且监管政策变化，各方无法达成一致 [2] - 未来若有优质资产，公司将不排除通过兼并重组、投资收购等方式进行产业布局以提升综合竞争力和整体价值 [3]

海外业务 - 公司借助"一带一路"平台开展海外业务，部分订单来自"一带一路"沿线国家 [1] - 海外业务主要通过两种方式：直接参与国外客户招标和与国内总承包商合作出口 [2] - 目前海外订单的毛利率略高于国内业务 [2] 财务状况 - 2017年前三季度预计亏损4800-5000万元 [2] - 亏损主要原因是变压器行业产能过剩、竞争激烈导致利润下滑 [2] 研发与创新 - 公司围绕高电压、节能降耗、新能源领域开展新产品研发 [3] - 部分研发项目已完成成果转化并投入市场 [3] 战略规划 - 公司计划通过兼并重组、投资收购等方式进行产业布局，提升竞争力 [3] - 2016年9月投资设立浙江三变新能源有限公司，但因政策细则未明确，尚未开展具体业务 [4] 股东动态 - 车城网络出于对A股市场和三变科技发展前景的看好，举牌公司股份 [4] - 公司及大股东认为车城网络的举牌行为合法合规 [4] - 车城网络的举牌行为与利欧股份无关 [5]

经营战略 - 公司管理层围绕董事会制定的战略，努力聚焦主业，增强产品竞争力 [1] - 建立健全激励与考核机制，加强销售力度，力求扩大市场 [1] - 调动销售人员的积极性，提高产能利用率 [1] - 加强逾期应收账款的催讨，控制财务费用支出 [1] - 提升内部管理能力，降低成本、提高存货周转率，实现企业盈利能力的有效提升 [1] 海外布局 - 公司积极响应国家一带一路战略，开展海外业务的探索和布局 [2] - 在现有的海外订单基础上着力开拓非洲、东盟等市场 [2] - 通过海外市场拓展，促进公司整体效益的提升 [2]

股东与财务 - 截止2018年5月15日，公司总股东人数为18,817 [1] - 公司预计短期内行业产能过剩、低价竞争的情形还将继续 [1] 市场与销售策略 - 加强市场开拓，尤其是重点区域，增加销售收入 [3] - 在巩固国内市场的基础上积极拓展海外业务 [3] - 控制产品销售价格，做好内部挖潜降低成本 [3] - 加强内部控制管理，开展全员降本增效活动，提高原材料利用率 [3] 重组与发展计划 - 公司坚持内生式发展和外延式拓展并举 [3] - 若有优质的标的资产，公司将不排除通过兼并重组、投资收购等方式进行产业布局 [3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.99亿元人民币，同比增长15.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.41亿元人民币，同比增长7.59%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1004.17万元人民币，同比增长26.54%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2213.71万元人民币，同比增长59.59%[5] - 营业总收入同比增长7.6%至7.4079亿元[20] - 净利润同比增长59.6%至2213.71万元[22] - 加权平均净资产收益率为5.18%，同比上升1.75个百分点[5] - 基本每股收益0.08元同比增长14.3%[23] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长7.0%至6.0344亿元[20] - 研发费用同比增长16.8%至2924.58万元[20] - 信用减值损失同比扩大192.1%至-515.18万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7474.76万元人民币，同比下降2.66%[5] - 经营活动现金流量净流出7474.76万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金7.009亿元[24] - 取得借款收到现金5.9817亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额864.80万元[25] 资产和负债变化 - 总资产为15.03亿元人民币，较上年度末增长19.30%[5] - 公司总资产从年初125.96亿元增长至150.26亿元，增幅19.3%[17][18][19] - 货币资金余额为1.42亿元人民币，较期初增长83.25%[9] - 货币资金从7768万元增至1.42亿元，增长83.2%[17] - 存货余额为4.30亿元人民币，较期初增长71.54%[9] - 存货从2.51亿元增至4.30亿元，增幅71.5%[17] - 应收账款从4.64亿元增至4.98亿元，增长7.4%[17] - 流动资产合计从9.40亿元增至11.60亿元，增长23.4%[17] - 应付票据余额为1.02亿元人民币，较期初增长139.94%[9] - 短期借款从5.15亿元增至6.23亿元，增长20.9%[18] - 应付账款从1.35亿元增至2.23亿元，增幅65.0%[18] 股东权益和股本结构 - 股本从2.02亿元增至2.62亿元，增长30.0%[19] - 浙江三变集团持股14.77%为公司第一大股东[14] - 未分配利润从1.17亿元增至1.35亿元，增长15.5%[19]

收入和利润表现 - 营业收入为4.42亿元人民币，同比增长3.08%[20] - 营业收入442,029,294.42元，同比增长3.08%[33] - 营业总收入同比增长3.1%至4.42亿元[114] - 营业收入同比增长3.1%至4.42亿元[119] - 归属于上市公司股东的净利润为1209.54万元人民币，同比增长103.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1,209.54万元，同比增长103.76%[28] - 净利润同比增长103.8%至1209.54万元[119] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为923.51万元人民币，同比增长183.52%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长100%[20] - 基本每股收益同比增长100%至0.06元[116] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比增长1.38个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本366,316,616.09元，同比增长1.73%[33] - 营业成本同比增长1.7%至3.66亿元[114] - 营业成本同比增长1.7%至3.66亿元[119] - 研发投入9,770,041.17元，同比增长21.46%[33] - 研发费用同比增长21.5%至977万元[114] - 研发费用同比增长21.5%至977万元[119] - 信用减值损失同比增长117.6%至164.25万元[119] - 支付给职工现金同比下降3.4%至3621.45万元[121] - 支付的各项税费3763.90万元，同比增长724.2%[123] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4735.72万元人民币，同比减少3.62%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-47,357,245.95元，同比下降3.62%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-4735.72万元，同比恶化3.6%[122][124] - 经营活动现金流入同比增长14.6%至5.31亿元[121] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.6%至5.05亿元[121] - 销售商品提供劳务收到现金5.05亿元，同比增长27.6%[123] - 投资活动产生的现金流量净额-8,135,513.44元，同比下降100.42%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-813.55万元，同比恶化100.5%[122][124] - 投资活动现金流量净额同比下降100.42%至-813.55万元，主因购建固定资产现金支出增加[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金814.63万元，同比增长100.7%[122][124] - 筹资活动产生的现金流量净额为4083.23万元，同比下降25.4%[122][124] - 取得借款收到的现金2.83亿元，同比增长48.1%[122][124] - 偿还债务支付的现金2.72亿元，同比增长99.1%[122][124] - 支付其他与筹资活动有关的现金5332.20万元，同比增长754.3%[122][124] - 现金及现金等价物净增加额同比下降410.52%至-1,469.01万元，主因投资和筹资活动现金流减少[38] - 期末现金及现金等价物余额为919.99万元，同比减少33.5%[122][124] 资产和负债变化 - 货币资金从年初7768.04万元增长至1.47亿元，增幅89.1%[108] - 货币资金较期初增长89.1%至1.47亿元[111] - 应收账款从4.64亿元降至4.12亿元，降幅11.1%[108] - 应收账款同比下降11.1%至4.12亿元[111] - 存货从2.51亿元大幅增至3.69亿元，增幅47.3%[109] - 存货同比增长47.5%至3.69亿元[111] - 短期借款从5.15亿元增至5.27亿元，增幅2.3%[109] - 短期借款同比增长2.4%至5.27亿元[113] - 应付票据从4257.21万元增至1.22亿元，增幅185.6%[109] - 应付票据同比增长185.7%至1.22亿元[113] - 流动资产总额从9.40亿元增至10.13亿元，增幅7.8%[108][109] - 固定资产从1.67亿元增至1.85亿元，增幅10.7%[109] - 总资产为13.46亿元人民币，较上年度末增长6.85%[20] - 负债合计同比增长9.2%至9.28亿元[113] - 归属于上市公司股东的净资产为4.26亿元人民币，较上年度末增长2.03%[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.0%至4.26亿元[110] - 货币资金占总资产比例同比增加4.74个百分点至10.91%[40] - 存货占总资产比例同比增加7.56个百分点至27.45%[40] - 应收账款占总资产比例同比下降6.19个百分点至30.64%[40] - 资产受限总额2.99亿元，其中货币资金1.38亿元因票据保证金等受限[41][43] 业务线收入表现 - 组合变压器收入118,498,289.83元，同比增长69.79%[36] - 组合变压器销售收入同比增长69.79%至1.18亿元，主因新能源相关产品销售增长[38] - 干式变压器收入98,384,921.23元，同比增长25.13%[36] - 油浸式变压器收入192,466,376.44元，同比下降18.89%[36] - 输配电及控制设备收入409,349,587.50元，同比增长6.13%[35] - 境外营业收入同比下降100%至0元，主因无直接出口业务[38] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益项目中政府补助为279.19万元人民币[24] - 其他权益工具投资公允价值变动产生38.6万元收益[116] - 投资收益为-87.2万元，占利润总额-7.15%[39] - 存货跌价等资产减值损失95万元，占利润总额7.79%[39] 利润分配和所有者权益 - 利润分配预案为以2.016亿股为基数，每10股转增3股[4] - 公司以总股本201,600,000股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增3股合计转增60,480,000股转增后总股本增至262,080,000股[58] - 公司报告期不进行现金分红现金分红总额为0元[56][58] - 公司可分配利润为124,847,032.96元[56] - 公司2022年上半年综合收益总额为385,499,409.09元[127] - 公司2022年上半年向所有者（或股东）分配利润为4,032,000.00元[127] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为425,547,166.95元[128] - 公司2022年上半年期末资本公积为84,250,312.86元[128] - 公司2022年上半年期末盈余公积为42,169,341.49元[128] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为397,399,812.07元[129] - 公司2021年上半年期末未分配利润为100,075,421.61元[129] - 公司2021年上半年期末资本公积为84,250,312.86元[129] - 公司2021年上半年期末盈余公积为40,313,121.04元[129] - 公司股本为201,600,000.00元[133][134] - 资本公积为84,250,128.63元[133][134] - 其他综合收益为-27,704,404.27元[133] - 盈余公积为42,169,414.93元[133][134] - 未分配利润为118,298,997.23元[133] - 所有者权益合计为418,613,136.52元[133] - 本期综合收益总额为12,487,823.88元[134] - 本期对所有者分配利润为-4,032,000.00元[134] - 期末未分配利润为126,368,826.41元[135] - 期末所有者权益合计为427,068,960.40元[135] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为398,916,742.69元[136] - 股本为201,600,000.00元[136] - 资本公积为84,250,128.63元[136] - 其他综合收益为-28,838,859.21元[136] - 盈余公积为40,313,121.04元[136] - 未分配利润为101,592,352.23元[136] - 本期综合收益总额增加5,935,891.90元[136] - 2022年上半年末所有者权益增至404,852,634.59元[137] - 未分配利润期末余额增至107,528,244.13元[137] - 公司注册资本20,160万元对应股份总数20,160万股[139] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持201,600,000股不变，有限售条件股份占比1.39%为2,797,107股，无限售条件股份占比98.61%为198,802,893股[94] - 报告期末普通股股东总数22,880名，无表决权恢复的优先股股东[96] - 第一大股东浙江三变集团持股14.77%共29,770,931股，报告期内无变动[96] - 浙江三变集团有限公司持有2977.09万股无限售普通股[97] - 股东卢旭日持股4.72%共9,525,013股，报告期内无变动[96] - 卢旭日持有952.5万股无限售普通股[97] - 杭州威陵商业咨询持股3.29%共6,639,764股，报告期内减持1,565,300股[96] - 股东莫纬樑持股2.04%共4,113,149股，报告期内减持6,000,000股[96] - 股东朱峰持股1.85%共3,729,476股，其中有限售条件股份2,797,107股[96] - 浙江慧炬投资管理持股1.10%共2,211,800股，报告期内新增2,211,800股[96] - 中信里昂资产管理持股0.74%共1,484,367股，报告期内新增1,472,107股[96] - 杭州昊一资产管理的私募基金持股0.82%共1,661,100股，报告期内新增1,661,100股[96] 担保和合规情况 - 公司对外担保实际发生额合计7,000万元[86] - 报告期末实际对外担保余额7,000万元[86][87] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.45%[87] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保余额为0[87] - 公司报告期不存在委托理财[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[75][76] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[76][77][78][79][80][81][82] - 半年度财务报告审计报酬为60万元[74] - 审计报告为标准无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[107] 环境和社会责任 - 公司属于2022年度浙江省水环境土壤环境重点排污单位[62] - 公司化学需氧量排放总量0.0803吨核定量0.629吨未超标[62] - 公司氨氮排放总量0.031吨未超标[62] - 公司废水处理站日处理规模47吨日运行8小时[63] - 2022年1-6月废水在线监测系统接受24次维护未发现数据异常[63] - 2022年1-6月环管办对废水指标进行48次检查未发现异常[67] - 报告期公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[68] 会计政策和金融工具 - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时支付的存款以及期限短流动性强易于转换且价值变动风险小的投资[154] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[155] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[156] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产转移不符合终止确认条件形成的负债财务担保合同及以摊余成本计量四类[156] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量利得或损失在终止确认重分类摊销或减值时计入当期损益[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息减值及汇兑损益计入当期损益其他利得损失计入其他综合收益[159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益其他利得损失计入其他综合收益终止确认时转入留存收益[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产利得或损失包括利息和股利收入计入当期损益[161] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[166] - 金融资产转移满足终止确认条件时终止确认日账面价值与收到对价及原计入其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[170] - 公司金融资产和金融负债公允价值确定分三个层级：第一层级为活跃市场未经调整报价 第二层级为可观察输入值 第三层级为不可观察输入值[171] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等工具以预期信用损失为基础计提减值准备[172] - 不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[174] - 应收账款账龄组合预期信用损失率：1年内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[177] - 合同资产账龄组合预期信用损失率与应收账款完全一致：1年内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[177] - 应收银行承兑汇票和商业承兑汇票按票据类型组合计量整个存续期预期信用损失[176] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利和净额结算条件时以净额列示资产负债表[178] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量 按单个存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[187] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[186] - 存货盘存制度采用永续盘存制[188] - 合同取得成本预期能够收回时确认为资产 摊销期不超过一年则计入当期损益[191] - 合同履约成本需满足与合同直接相关等三项条件才可确认为资产[192] - 合同成本相关资产按收入确认相同基础进行摊销[193] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并取得被合并方所有者权益账面价值份额确定[195] - 非同一控制下企业合并按购买日支付合并对价公允价值确定初始投资成本[196] - 通过多次交易分步实现非同一控制合并时 个别报表按原账面价值加新增投资成本核算[196] - 合并报表中对购买日前持有股权按公允价值重新计量 差额计入投资收益[198] - 对被投资单位实施控制采用成本法核算 联营合营企业采用权益法核算[199] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.91亿元人民币，同比增长13.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为180.9万元人民币，同比增长34.43%[3] - 净利润同比增长34.43%[14] - 营业收入同比增长13.8%至1.91亿元，上期为1.68亿元[19] - 净利润同比增长34.4%至181万元，上期为135万元[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长14.2%至1.59亿元，上期为1.39亿元[19] - 研发费用同比增长10.1%至432万元，上期为392万元[19] - 税金及附加为88.75万元人民币，同比增长171.22%[7] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1561.57万元人民币，同比大幅改善213.14%[3][7] - 经营活动现金流量净额同比增长213.14%[14] - 投资活动现金流量净额同比下降128.25%[14] - 筹资活动现金流量净额同比下降170.36%[14] - 经营活动现金流量净额转正为1562万元，上期为-1380万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.8%至2.77亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长439.9%至2.08亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长180.8%至2271万元[23] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金余额为1.38亿元人民币，较上年末增长77.16%[7] - 货币资金期末余额1.376亿元较年初7,768万元增长77.2%[14] - 应收账款期末余额3.714亿元较年初4.639亿元下降19.9%[14] - 存货期末余额3.044亿元较年初2.505亿元增长21.5%[14] - 短期借款期末余额5.498亿元较年初5.153亿元增长6.7%[15] - 应付票据期末余额6,705万元较年初4,257万元增长57.4%[15] - 应交税费期末余额664万元较年初3,739万元下降82.2%[15] - 应付票据余额为6705.5万元人民币，较上年末增长57.51%[7] - 应交税费余额为663.68万元人民币，较上年末下降82.25%[7] 减值损失及投资收益（同比） - 信用减值损失为330.9万元人民币，同比下降35.83%[7] - 资产减值损失为-15.53万元人民币，同比改善84.86%[7] - 投资收益为-116.05万元人民币，同比下降194.91%[7] - 信用减值损失同比下降35.8%至331万元[19] 其他财务数据 - 基本每股收益保持0.01元[20]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,033,650,623.85元，较2020年增长2.31%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为18,564,494.85元，较2020年减少41.48%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 23,941,088.73元，较2020年增长53.45%[19] - 2021年末总资产为1,259,586,322.25元，较2020年末增长13.05%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为417,097,761.86元，较2020年末增长4.96%[19] - 2021年公司实现营业收入1,033,650,623.85元，同比增长2.31% [32] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润18,564,494.85元[32] - 2021年公司总订单额为108,532万元[32] - 公司2021年营业收入合计10.34亿元，同比增长2.31%[37] - 2021年销售费用52393311.19元，较2020年的60245737.99元下降13.03%[48] - 2021年管理费用33408877.42元，较2020年的32317067.10元增长3.38%[48] - 2021年财务费用23890157.13元，较2020年的18627906.52元增长28.25%[48] - 2021年研发费用32645581.15元，较2020年的34039436.48元下降4.09%[48] - 2021年研发人员数量118人，较2020年的111人增长6.31%；占比17.48%，较2020年的16.23%增长1.25%[50] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -23941088.73元，较2020年的 -51429063.41元增长53.45%[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为51577478.68元，较2020年的37528866.97元增长37.43%[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额为14790015.23元，较2020年的 -26546155.76元增长155.71%[53] - 2021年投资收益708971.54元，占利润总额比例3.78%；资产减值 -7733268.88元，占比 -41.21%[56] - 2021年营业外收入208001.70元，占利润总额比例1.11%；营业外支出1096931.94元，占比5.85%[56] - 2021年末货币资金77,680,367.45元，占总资产比6.17%，较年初增加2.90%[58] - 2021年末应收账款463,866,357.32元，占总资产比36.83%，较年初增加1.41%[58] - 2021年末合同资产58,750,162.70元，占总资产比4.66%，较年初增加2.68%[58] - 2021年末存货250,529,026.24元，占总资产比19.89%，较年初减少2.78%[58] - 2021年末流动资产合计939,506,759.67元，较2020年末的793,696,474.76元增长约18.37%[186] - 2021年末非流动资产合计320,079,562.58元，较2020年末的320,478,609.16元下降约0.12%[187] - 2021年末资产总计1,259,586,322.25元，较2020年末的1,114,175,083.92元增长约13.05%[187] - 2021年末流动负债合计798,121,259.43元，较2020年末的669,917,812.37元增长约19.14%[188] - 2021年末非流动负债合计44,367,300.96元，较2020年末的46,857,459.48元下降约5.31%[188] - 2021年末负债合计842,488,560.39元，较2020年末的716,775,271.85元增长约17.54%[188] - 2021年末所有者权益合计417,097,761.86元，较2020年末的397,399,812.07元增长约4.96%[189] - 2021年末货币资金77,680,367.45元，较2020年末的36,436,865.74元增长约113.19%[186] - 2021年末应收账款463,866,357.32元，较2020年末的394,654,684.53元增长约17.54%[186] - 2021年末应付票据42,572,122.19元，较2020年末的15,122,817.63元增长约181.51%[187] - 2021年末资产总计12.6958336368亿元，较2020年末的11.2417207961亿元增长12.93%[190][191][192] - 2021年营业总收入10.3365062385亿元，较2020年的10.1033798943亿元增长2.31%[194] - 2021年营业总成本10.1150250167亿元，较2020年的9.5718062068亿元增长5.67%[195] - 2021年净利润1856.449485万元，较2020年的3172.362201万元下降41.48%[196] - 2021年其他综合收益的税后净额为113.345494万元，2020年为 - 1459.519278万元[196] - 2021年综合收益总额1969.794979万元，较2020年的1712.842923万元增长15.00%[197] - 2021年基本每股收益0.09元，较2020年的0.16元下降43.75%[197] - 2021年末流动资产合计9.395038011亿元，较2020年末的7.9369347045亿元增长18.37%[190] - 2021年末流动负债合计8.066029262亿元，较2020年末的6.7839787744亿元增长18.90%[191] - 2021年末所有者权益合计4.1861313652亿元，较2020年末的3.9891674269亿元增长4.94%[192] - 2021年度营业收入为1,033,650,623.85元，2020年度为1,010,337,989.43元[199] - 2021年度营业成本为864,327,215.59元，2020年度为806,958,735.97元[199] - 2021年度销售费用为52,393,311.19元，2020年度为60,245,737.99元[199] - 2021年度研发费用为32,645,581.15元，2020年度为34,039,436.48元[199] - 2021年度财务费用为23,852,169.25元，2020年度为18,512,646.41元[199] - 2021年度投资收益为708,971.54元，2020年度为 - 1,360,365.26元[199] - 2021年度营业利润为19,653,795.22元，2020年度为32,744,251.22元[200] - 2021年度净利润为18,562,938.89元，2020年度为31,716,888.14元[200] - 2021年度其他综合收益的税后净额为1,133,454.94元，2020年度为 - 14,595,192.78元[200] - 2021年度营业外收入为208,001.70元，2020年度为80,279.00元[200] 各条业务线表现 - 公司主要产品有12大类1,600多个规格品种[29] - 输配电及控制设备收入9.49亿元，占比91.81%，同比降1.71%；其他业务收入8466.92万元，占比8.19%，同比增88.97%[37] - 油浸式、干式、组合变压器收入分别为5.40亿、1.49亿、2.60亿元，同比分别增6.92%、27.06%、降24.20%[37] - 输配电及控制设备销售量1961.37万KVA，同比降4.67%；生产量2028.05万KVA，同比降1.04%；库存量460.61万KVA，同比增16.93%[40] - 重大销售合同中，尼泊尔配变供货项目（包1、2、3）合计已履行金额1.21亿元，待履行金额为0[41] - 输配电及控制设备原材料成本7.70亿元，占比89.12%，同比增14.32%[44] - 前五名客户合计销售金额3.45亿元，占年度销售总额比例33.33%[45] - 前五名供应商合计采购金额4.10亿元，占年度采购总额比例50.75%[46] - 输配电及控制设备毛利率15.78%，同比降4.02%；其他业务收入毛利率23.15%，同比降4.15%[39] 各地区表现 - 国内销售10.27亿元，占比99.40%，同比增2.93%；国外销售620.66万元，占比0.60%，同比降49.02%[37] 管理层讨论和指引 - 2022年公司将加强营销管理，开拓新能源产品销售市场[66] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年第一至四季度营业收入分别为167,535,775.89元、261,298,992.76元、259,698,766.82元、345,117,088.38元[23] - 2021年非流动资产处置损益为26,810.24元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）为4,266,463.92元[24] - 2020年越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为1,721,569.06元[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为416,961.10元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,049,907.87元[25] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 888,930.24元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为18,030.19元[25] - 非经常性损益合计4,889,243.08元[25] - 截止报告期末，公司已获取52项国家专利[30] - 浙江三变进出口有限公司2021年净利润为 - 111,104.04元[65] - 三门县三变小额贷款股份有限公司2021年净利润为9,123,992.85元[65] - 公司存在行业和竞争、原材料、汇率、行业特定风险[68] - 报告期内公司共召开2次股东大会[74] - 期末账面价值255,857,650.96元的资产权利受限，包括货币资金、应收款项融资等[59] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.72%，召开日期为2021年05月14日[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.84%，召开日期为2021年11月05日[85] - 董事长、董秘谢伟世年龄48岁，任期起始日期为2018年08月30日，期初与期末持股数均为0股[86] - 总经理、董事、财务总监俞尚群年龄57岁，任期起始日期为2018年08月30日，期初与期末持股数均为0股[86] - 董事朱峰年龄61岁，任期起始日期为2004年12月25日，期初持股数为3,729,476股，期末持股数为3,729,47

活动安排 - 接待时间：2022年5月13日上午9:30-11:30 [1] - 接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室 [1] - 登记时间：5月10日上午9:00～11:30，下午13:30～16:00 [1] - 登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件 [1] 参会要求 - 个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件 [1] - 机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证 [1] - 来访者食宿、交通费自理 [1] 公司参与人员 - 公司董事长谢伟世先生 [1] - 总经理兼财务总监俞尚群先生 [1] - 董事会秘书章日江先生 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》 [1] - 联系人：杨群，电话：0576-83381318，传真：0576-83381921，电子邮箱：sbkj002112@163.com [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.597亿元人民币，同比下降6.23%[3] - 年初至报告期末营业收入为6.885亿元人民币，同比增长11.24%[3] - 营业总收入为6.885亿元人民币，同比增长11.2%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为793.54万元人民币，同比下降51.61%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1387.14万元人民币，同比下降47.25%[3] - 净利润为1387.14万元人民币，同比下降47.3%[16] - 净利润下降47.25%，主要因毛利率下降及研发投入增加[9] - 基本每股收益为0.07元，同比下降46.2%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.638亿元人民币，同比增长20.1%[15] - 销售费用为3604.09万元人民币，同比下降36.4%[15] - 研发费用同比增长49.61%至2504.62万元人民币[6] - 研发费用为2504.62万元人民币，同比增长49.6%[15] - 研发费用增长49.61%，主要因研发投入增加[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为18631.83万元，较上年同期17676.06万元增长5.4%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7281.35万元人民币，同比改善20.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负7281.35万元，较上年同期负9213.69万元改善20.8%[19] - 经营活动现金流入小计为7.081亿元人民币，同比增长10.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负734.44万元，较上年同期负113.27万元扩大548.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9816.49万元，较上年同期6780.56万元增长44.8%[19] - 现金及现金等价物净增加额为1775.98万元，上年同期为负2610.27万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2685.97万元，较上年同期954.34万元增长181.4%[19] - 取得借款收到的现金为46236.17万元，较上年同期36750.4万元增长25.8%[19] - 购建固定资产等长期资产支付现金741.52万元，较上年同期312.16万元增长137.5%[19] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长142.23%至8826.19万元人民币，主要因银行存款及应付票据保证金增加[6] - 货币资金从36,436,865.74元增至88,261,875.87元，增幅142.23%[12] - 应收票据较年初下降73.46%至296.16万元人民币，主要因应收商业票据到期托收入账[6] - 其他应收款增长53.23%，主要因投标保证金增加[9] - 合同资产增长62.61%，主要因应收款质保金转合同资产增加[9] - 应付票据较年初增长192.24%至4419.49万元人民币[6] - 应付票据增长192.24%，主要因采用银行承兑结算货款增加[9] - 短期借款从426,399,289.35元增至539,378,354.18元，增幅26.50%[13] - 合同负债较年初增长96.33%至3672.39万元人民币[6] - 合同负债为3672.39万元人民币，同比增长96.3%[14] - 合同负债增长96.33%，主要因预收货款增加[9] - 应交税费为2114.94万元人民币，同比增长633.8%[14] - 流动负债合计为7.991亿元人民币，同比增长19.3%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,875名[9] - 浙江三变集团有限公司为第一大股东，持股比例为14.77%，持股数量为29,770,931股[9] 其他重要事项 - 公司不涉及租赁业务无需调整年初资产负债表[20] - 公司第三季度报告未经审计[21]