中航证券有限公司 关于 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年十月 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"本公司"、"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日 录. | | 释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-063 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行 70,000.00 万元（含）可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）已于 2023 年 7 月 13 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核委员会 2023 年第 53 次上市委员会审议会议审核，并于 2023 年 8 月 31 日收 到中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）出具的中国证监会证监许 可〔2023〕1972 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"中航证券"）。 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换 公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。 ...

6-8-1 信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0173 号 威海广泰空港设备股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等 级为 AA-，评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA-。 东方金诚国际偏用济估有限公司 日五日 号东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2023】0173号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚") 出具的 信用评级报告(以下简称"本报告")，声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-061 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 10 月 13 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。 格》。 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

股票简称：威海广泰 股票代码：002111 威海广泰空港设备股份有限公司 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd （山东省威海市环翠区黄河街 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 三、本公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）本公司现行的股利分配政策 为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）等法律法规的 要求，公司现行有效《公 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址:北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼三层 二零二三年三月 | 引 ने किसी बात बनाने बताया बनाने बनाने करता होती है कि मामले में बनाने करता होती है कि में बनाने करता है कि उनकी बात है कि दि | | --- | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 .. | | 十、发行人主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情 况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存 在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-062 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1972 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 70,000.00 万 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内 容及逐项审议的表决结果如下： 1.1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-064 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发 行人"）和中航证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"中航证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-060 威海广泰空港设备股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 29 日 召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，并于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海广泰空港设备股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<威海广泰空港 设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司 实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司 于 2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司本 次员工持股计划锁定期将 ...