中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 3-3-1 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐人"）接受威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发行人"）的委托，担 任向不特定对象发行不超过 70,000.00 万元的可转换为公司 A 股股票的可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"保荐 人"）。 中航证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 第一节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | We ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，威海广泰空港设备股份有限公司营业收入为539,578,759.13元，同比增长21.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,142,817.60元，同比增长180.71%[5] - 公司截至报告期末实现营业收入16.08亿元，同比增长2.33%，净利润为6,813.85万元，同比降低19.35%[35] - 公司国际空港装备签订合同再创新高，累计签订合同金额达3.6亿元，同比增长324%，实现销售收入2.18亿元，同比增长超300%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-468,407,879.66元，较上年同期减少72.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-468,407,879.66元，较上年同期减少72.62%[27] 公司财务状况 - 公司存货为1,656,311,229.72元，较上年同期增长31.65%[12] - 公司长期借款增加至216,263,023.57元，较上年同期增长1168.06%[16] 费用情况 - 研发费用为92,280,029.86元，较去年同期减少37.26%[19] - 财务费用为26,666,450.86元，较上年同期增长113.16%[21] - 其他收益为26,071,331.96元，较去年同期减少38.17%[22] - 投资收益为3,700,252.21元，较上年同期减少61.06%[23] 资金筹集 - 公司决定向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过7亿元，用于项目建设和补充流动资金[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期539,578,759.13元同比增长21.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期10,142,817.60元同比增长180.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末54,934,791.49元同比增长43.00%[5] - 公司2023年1-9月营业收入16.08亿元，同比增长2.33%[14] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,813.85万元，同比降低19.35%[14] - 公司2023年第三季度营业收入5.40亿元，同比增长21.34%[14] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,014.28万元，同比增长180.71%[14] - 营业总收入为16.08亿元，同比增长2.3%[24] - 净利润为6616.86万元，同比下降14.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为6813.85万元，同比下降19.3%[26] - 基本每股收益为0.13元，同比下降18.8%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2023年1-9月92,280,029.86元同比下降37.26%[8] - 财务费用2023年1-9月26,666,450.86元同比增长113.16%[8] - 营业成本为11.68亿元，同比增长5.6%[25] - 研发费用为9228万元，同比下降37.3%[25] - 财务费用为2666.65万元，同比增长113.2%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-468,407,879.66元同比下降72.62%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-468,407,879.66元，同比下降72.62%，主要因上年期初收回大额货款[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-117,432,419.10元，同比下降148.30%，主要因上年同期转让广泰租赁股权[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为331,720,415.98元，同比上升515.48%，主要因融资规模增加及上年同期支付股权收购款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.68亿元，同比下降72.6%[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比下降148.3%[28] - 筹资活动现金流入为13.90亿元，同比增长39.6%[28] - 筹资活动现金流出小计为10.58亿元，对比上年同期10.75亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，上年同期为-7984万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为132.84万元，上年同期为212.93万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-2.53亿元，上年同期为-3.96亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，较期初4.42亿元减少[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末301,906,007.07元较年初下降47.66%[8] - 存货期末1,656,311,229.72元较年初增长31.65%[8] - 长期借款期末216,263,023.57元较年初增长1168.06%[8] - 货币资金从年初5.77亿元减少至报告期末3.02亿元，减少47.7%[21] - 应收账款从年初15.21亿元增至报告期末15.81亿元，增长3.9%[21] - 存货从年初12.58亿元增至报告期末16.56亿元，增长31.6%[21] - 短期借款从年初8.78亿元增至报告期末10.87亿元，增长23.8%[21] - 合同负债从年初3.34亿元减少至报告期末2.45亿元，减少26.7%[22] - 长期借款从年初1705万元增至报告期末2.16亿元，增长1168%[22] - 未分配利润从年初13.09亿元减少至报告期末12.82亿元，减少2.1%[22] 业务线表现 - 国际空港装备签订合同金额达3.6亿元，同比增长324%[16] - 国际空港装备实现销售收入2.18亿元，同比增长超300%[16] 其他收益和损失 - 政府补助年初至报告期末17,741,669.30元[6] - 公司其他收益同比下降38.17%至26,071,331.96元，主要因军品退税金额减少[9] - 公司投资收益同比下降61.06%至3,700,252.21元，主要因理财产品利息及其他权益工具投资收益减少[9] - 公司公允价值变动收益同比增长975.92%至2,142,992.43元，主要因理财产品及股权投资公允价值变动[9] 融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过7亿元[17] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[30]

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-070 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或 "公司"）向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募 集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 6,000,000.00 元（不含税）后，余额人民币 694,000,000.00 元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 8,068,396.23 元后，募集资金净额为人民币 691,931,603.77 元。中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）已获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1972 号文同意注册。中航证券 有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）为本次发行的保荐机构（主承销 商）。本次发行的可转债简称为"广泰转债"，债券代码为"127095"。 本次发行的可转债规模为人民币 70,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 700.0000 万张，按面值发行。本次发行的广泰转债向发行人在股权登记日 （2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-068 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发 行人"）和中航证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"中航证 券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）。 本次发行的可转债向发行 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-067 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"发行人"或"威海广泰"）和 保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构 （主承销商））根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司 债券》（深证上[2022]731号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号— —业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）。 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-066 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发 行人"）和中航证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"中航证 券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）。 本次发行的可转债向 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-065 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 发行人：威海广泰空港设备股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 2023 年 10 月 16 日 债券网上路演公告》之盖章页） 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"发行人"或"威海广泰"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1972 号文同意注册。 本次发行的广泰转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系 统网上向社会公众投资者发行。 本次发行募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 查询。 为便于投资者了解威 ...

中航证券有限公司 关于 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年十月 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"本公司"、"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日 录. | | 释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...