信用评级 - 公司主体信用等级和“广泰转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][7][8][11][111] 财务数据 - 2024年营业总收入28.88亿元，2025年1 - 3月为6.40亿元[10][16][98][116] - 2024年资产负债率为51.25%，2025年1 - 3月为51.18%[10][16][116] - 2024年全部债务/EBITDA为9.18倍，2022 - 2023年分别为3.20倍、6.39倍[10] - 2024年EBITDA利息倍数为5.13倍，2022 - 2023年分别为15.31倍、6.17倍[10] - 2024年营业利润率为22.43%，2022 - 2023年分别为32.19%、26.05%[10] - 2024年流动比率为198.99%，2022 - 2023年分别为175.81%、235.63%[10] - 2024年利润总额0.88亿元，2025年1 - 3月为0.50亿元[10][16] - 2024年毛利率为22.43%，2025年1 - 3月为23.61%[98][116] - 2024年期间费用率为17.23%，同比下降3个百分点[102] - 2024年经营活动净现金流0.77亿元，投资活动净现金流 - 1.28亿元，筹资活动净现金流0.42亿元[103] 股本与股东 - 截至2025年3月末，公司总股本为53200.59万股，控股股东广泰投资持有27.36%股份，自然人李光太持有12.66%股份，广泰投资质押1800万股，占其持股比例12.37%[15] 转债情况 - “广泰转债”发行金额为7.00亿元，存续期为2023/10/18～2029/10/17[12] - 截至2025年3月31日，“广泰转债”已累计使用募集资金3.96亿元[17] - 截至报告出具日，“广泰转债”77.77万股已完成转股，未转股余额69278.60万元[20] 专利情况 - 截至2024年末，公司空港装备领域专利增长40项至542项，发明专利增长23项至108项[13][51][110] - 截至2024年末，中卓时代拥有117项国家专利技术，2024年新增专利11项[65] - 截至2024年末，公司拥有23项国家专利技术，技术创新完成新产品研发8项[75] - 截至2024年末，山鹰报警拥有软件著作权41项，专利19项[76] 业务数据 - 2024年空港装备收入15.97亿元，主导产品国内市场占有率超50%[32] - 2024年消防救援装备收入为11.56亿元[50] - 2024年公司新签订单额20.94亿元，较上年大幅增长58.52%，国际订单10.29亿元，国内订单10.55亿元[55] - 2024年消防救援装备新签订单金额10.62亿元，同比增长38.64%[67] 市场扩张 - 公司产品服务国家和地区增长至100多个，服务机场范围大幅增加到1000余座[56] 生产基地 - 截至2025年3月末公司已建成7个工厂，分布在威海、北京、天津、营口四个城市[77] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）计划总投资4.98亿元，累计投资2.55亿元，尚需投资2.43亿元[78][107]

公司信息 - 证券代码002111，简称为威海广泰；债券代码127095，简称为广泰转债[1] 评级情况 - 2025年6月20日东方金诚出具跟踪评级报告[2] - 维持公司主体和广泰转债信用等级为AA -，评级展望稳定[2] - 评级报告详情见巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月21日[4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），总分红金额51,565,046.80元 [2][3][6] - 分红不涉及资本公积金转增股本或派送红股，剩余未分配利润用于公司滚动发展 [3][6] - 每股现金红利为0.0969257元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该数值 [2] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [7] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户，自派股东由公司直接派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"广泰转债"转股价格从9.25元/股调整为9.15元/股，调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [13][18] - 调整后转股价格自2025年6月27日起生效，此前该转债初始转股价为9.38元/股，历次因回购注销及分红累计下调0.23元 [15][16][17][18] 股东权益相关参数 - 参与分红的股本基数515,650,468股，占公司总股本532,005,861股的96.93% [2][3] - 香港投资者通过深股通持股每10股派0.9元，境内个人投资者按持股期限差异化征税 [6][7]

关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] "广泰转债"历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股[2] - 2023年7月21日回购注销15.12万股限制性股票（占总股本0.03%），转股价格维持9.38元/股不变[3] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格上调至9.40元/股并于2024年4月19日生效[4] - 2024年7月实施2023年度权益分派（每10股派1元现金股利），转股价格下调至9.30元/股并于2024年7月12日生效[5] - 2024年9月实施2024年中期权益分派（每10股派0.5元现金股利），转股价格下调至9.25元/股并于2024年9月25日生效[6] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年6月实施2024年度权益分派（每10股派0.95元现金股利），以股权登记日总股本532,005,861股扣减回购股份为基数[6] - 转股价格调整公式P1=P0-D，其中P0=9.25元/股，D=0.0969257元/股，计算结果P1≈9.15元/股[6] - 调整后的转股价格9.15元/股自2025年6月27日起生效[6]

分红派息方案 - 公司以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），总金额为51,565,046.80元 [1] - 每股现金红利为0.0969257元，计算公式为总分红金额51,565,046.80元除以总股本532,005,861股 [1] - 权益分派实施后，除权除息价格调整公式为股权登记日收盘价减去0.0969257元 [1] 方案审议与实施 - 分红方案已通过2024年度股东大会审议，并于2025年5月13日通过决议 [1] - 本次实施方案与董事会及股东大会审议的议案一致，不涉及资本公积金转股或红股派送 [2] 税务处理 - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.900000元（税后） [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率，持股1个月内每10股补税0.200000元，1个月至1年补税0.100000元，超过1年免税 [2] 分红时间与对象 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] - 分红对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3]

权益分派方案 - 以扣除回购股份后股本515,650,468股为基数，每10股派现金1.0元（含税）[3] - 实际现金分红总金额51,565,046.80元，每股现金红利0.0969257元/股[3] 股份回购情况 - 自披露至实施新增回购股份380,300股，累计回购16,355,393股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[7] - 代派A股股东现金红利2025年6月27日划入资金账户[9] 分派对象及特殊规定 - 分派对象为截止2025年6月26日收市后登记在册全体股东[8] - 深股通投资者等每10股派0.900000元[6] - 首发后限售股个人股息红利税暂不扣缴[6] - 首发后限售股基金红利税对港投资者按10%征收[6]

债券发行 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元[3] 转股价格 - “广泰转债”初始转股价格为9.38元/股[6] - 2023年11月30日转股价格调整为9.40元/股[7] - 2024年7月转股价格调整为9.30元/股[8] - 2024年9月转股价格调整为9.25元/股[9] - 本次转股价格调整为9.15元/股，2025年6月27日生效[4][10] 股票回购注销 - 2023年7月21日回购注销限制性股票15.12万股，占0.03%[6] - 2023年11月30日回购注销限制性股票309.6044万股，占0.58%[7] 权益分派 - 2024年7月每10股派现金股利1.0元[8] - 2024年9月每10股派现金股利0.5元[9] - 本次每10股派现金股利1.0元，以515,650,468股为基数[10]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 广泰转债（债券代码：127095）将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 在暂停转股期间 可转换公司债券正常交易 [1] - 权益分派包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时 公司将按公式调整转股价格 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派发现金股利：P1=P0-D [1] - 上述两项或三项同时进行时 采用复合公式计算调整后转股价 [1] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整日若为持有人转股申请日或之后 转换股份登记日之前 则按调整后的转股价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形导致股份类别、数量或股东权益变化时 将视具体情况公平调整转股价格 [2] - 调整办法依据国家法律法规及证券监管部门规定制定 [2]

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰；债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 转债信息 - 广泰转债转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年6月19日至2024年度权益分派登记日暂停转股[2] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[2] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[5] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[5] - 二者同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[5] - 派发现金股利时P1=P0 - D[5] - 三者同时进行时P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月19日[4]

回购方案概述 - 公司于2025年4月22日通过董事会决议，批准使用自有资金及专项贷款回购A股股份，用于股权激励或员工持股计划，资金总额为4000万至6000万元人民币，回购价格不超过15元/股，实施期限不超过12个月 [1] - 回购股份将通过集中竞价交易方式进行，具体回购数量以期满时实际回购量为准 [1] 首次回购执行情况 - 2025年6月11日首次回购167,100股，占总股本0.03%，成交价区间10.08-10.1元/股，支付总金额1,687,119元（不含交易费用） [1] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，价格符合不超过15元/股的规定 [2] 合规性说明 - 首次回购的时间、数量及交易时段完全符合深交所自律监管指引第9号相关规定 [3] - 公司未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期内进行回购操作 [4] - 集中竞价交易严格执行价格限制要求，未在集合竞价时段或无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [5] 后续计划 - 公司将根据市场情况在12个月期限内继续实施回购计划 [5] - 承诺按照法规要求及时披露回购进展信息 [5]