募资情况 - 公司非公开发行329,024,676股，发行价8.51元/股，募资2,799,999,992.76元[1] - 扣除费用后，募资净额2,773,292,445.68元[2] 项目调整 - 2025年募投项目从年产30万吨调为年产25万吨氨纶扩建项目[3] 资金置换 - 公司拟用外汇等支付部分款项，再以募资等额置换[4] - 2025年3月27日会议审议通过等额置换议案[8] - 保荐机构对等额置换无异议[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行普通股329,024,676股，发行价8.51元/股，募集资金总额2,799,999,992.76元，净额2,773,292,445.68元[9][10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,731,212,162.15元，累计扣除手续费后利息收入114,915,249.07元[11] - 公司可使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期保本型理财产品为10.5亿元[2][33] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金120,848,037.99元存放于募集资金专户[25][33] 理财产品情况 - 本期赎回理财产品4,442,000,000.00元，购买理财产品投资收益13,852,505.39元，购买理财产品5,492,000,000.00元，实际结余120,848,037.99元[11][13] 项目调整情况 - 公司将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”年产能调整为25万吨[14] - 公司拟将募投项目建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[32] 项目进展及效益情况 - 年产25万吨差别化氨纶扩建项目拟募集资金总额为27.7329244568亿元，本年度实际投入金额为1.9838226871亿元，截至期末实际累计投入金额为17.3121216215亿元，截至期末投资进度为62.42%，项目达到预定可使用状态日期为2026年12月，本年度实现效益为1.5499011704亿元[35] - 截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现效益达预计效益[33][35] 其他情况 - 2022年4月29日，公司同意置换截至2022年3月31日自筹资金投入募投项目的686,716,900.00元[19][33] - 公司及控股子公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[14] - 立信认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[6] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[18][20][28] - 项目变更根据市场变化等情况调整，于2024年12月27日经第九届董事会第六次会议决议审议通过并披露，变更后的项目可行性未发生重大变化[35] - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[29]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月27日对华峰化学公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 华峰集团有限公司2024年期初余额1286.15万元，累计发生40902.00万元，偿还42290.11万元，期末 -101.96万元[8] - 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司2024年期初 -855.15万元，累计发生9395.79万元，偿还8540.64万元[8] - 江苏华峰超纤材料有限公司2024年期初 -0.81万元，累计发生4114.12万元，偿还4385.81万元，期末 -272.50万元[8] - 重庆华峰聚酰胺有限公司2024年期初4095.56万元，累计发生196580.99万元，偿还200047.80万元，期末628.76万元[8] - 华峰铝业有限公司2024年累计发生493.97万元，偿还493.97万元[8] - 上海华峰铝业股份有限公司2024年累计发生873.89万元，偿还873.89万元[8] - 浙江华峰合成树脂有限公司2024年期初 -313.08万元，累计发生116523.90万元，偿还114776.94万元，期末1433.88万元[8] - 重庆华峰锦纶纤维有限公司2024年期初291.63万元，累计发生55413.36万元，偿还55952.24万元，期末 -247.25万元[8] - COVATION BIOMATERIALS LLC 2024年期初83.61万元，累计发生1289.20万元，偿还1354.58万元，期末18.23万元[8] - 2024年期初往来资金余额总计214,563.41[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计829,687.64[11] - 2024年度往来资金利息总计1,503.36[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计860,815.03[11] - 2024年期末往来资金余额总计184,939.36[11] 其他往来金额 - 华峰能源贸易有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3,333.64[9] - 上海瑞善氨纶有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额为57,820.32[10] - 上海华峰聚创贸易有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额为60,453.58[10] 其他应收款情况 - 华峰重庆氨纶有限公司其他应收款2024年期初余额为110,975.49[11] - 华峰重庆氨纶有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额为150,000.00[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行329,024,676股普通股，发行价8.51元/股，募集资金总额2,799,999,992.76元，净额2,773,292,445.68元[1][2] - 2024年度募集资金总额为27.73亿元，本年度投入1.98亿元，累计投入17.31亿元[25] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,731,212,162.15元，应结余1,156,995,532.6元，实际结余120,848,037.99元[5] - 2022年4月29日，公司同意置换截至2022年3月31日以自筹资金投入募投项目的6.87亿元[11][26] - 2024年同意使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期余额为10.5亿元[14][26] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金1208.48万元存放于募集资金专户中[26] 项目情况 - 公司将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”年产能调整为25万吨[6] - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目截至期末投资进度为62.42%，预计2026年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益1.55亿元[25] - 截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益[26][28] 其他情况 - 2023年6月，公司注销“1203281029000243104”募集资金专用账户[8] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[10][12][15][16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[25] - 变更募集资金投资项目于2024年12月27日经第九届董事会第六次会议决议审议通过并披露[28] - 立信会计师事务所和保荐机构认可公司2024年度募集资金存放与使用情况[21][22]

审计信息 - 审计截至日期为2024年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10078号[2] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

董事会与独立董事履职 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事应出席3次，实际出席3次，出席股东大会1次[3] - 2024年独立董事各委员会应出席与实际出席次数相符[5] - 截至2024年6月17日独立董事任职结束，未召开专门会议[5] - 2024年独立董事与年审会计师事务所进行审计前后沟通[6] - 自报告期初至2024年6月17日独立董事现场工作8日[7] - 独立董事任期内无提议相关事项情况[10]

独立董事履职情况 - 2024年董事会召开9次，独立董事应、实出席均为9次，无委托和缺席[3] - 2024年独立董事出席股东大会1次[3] - 2024年审计委员会会议应、实参加均为3次[3] - 2024年出席2次专门会议，无委托和缺席[4] - 2024年现场工作累计15日[7] 其他事项 - 2025年3月28日独立董事潘彬进行2024年度述职[12]

业务原则 - 开展衍生品套期保值业务应合法合规、审慎稳健，严禁投机或违规套利[4] 业务操作 - 选择有资质金融机构，用自有或自筹资金，以自身名义设账户[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部经办，审计室监管，董事会办公室审核合规及披露[10] 风险管理 - 建立机制跟踪变动、评估效果，达到一定亏损及时披露[15][16]

董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事出席情况良好[3] - 各委员会2024年应出席和实际出席次数明确[5] 独立董事工作情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议，均出席[6] - 2024年独立董事现场工作累计15日[9] - 2024年无提议召开会议等情况[11]

市值管理 - 目的是实现公司整体价值与股东财富增长[2] - 原则有系统性、科学性等[2][3] - 董事长为第一负责人，董办执行[3][4] 策略措施 - 可通过并购重组反映公司质量[4] - 运用再融资策略扩张业务[5] 监控应对 - 董事会设预警阈值，董办监控指标[6] - 股价短期大幅波动应采取措施[6] - 20个交易日跌幅累计达20%属下跌情形[7] 制度规定 - 制度经董事会审议通过后生效[7] - 修订权和解释权归董事会[7]