融资相关 - 公司2025年4月1日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] - 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需获国资批准、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[2] - 公告于2025年4月3日发布[4]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过303,730,443股，未超发行前总股本30%[10] - 拟募集资金总额不超19,050.00万元[10] - 发行对象不超35名特定投资者（含本数）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[14] 募投项目 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目投资总额14,998.41万元，拟用募集资金13,340.00万元[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资总额5,710.00万元，拟用募集资金5,710.00万元[10] 市场数据 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1331.82亿元，未来两年增长率不低于9%[69][79] - 2024年前三季度，56.7%的文化和旅游企业有采购游乐装备与服务的需求，超六成企业会考虑扩大装备采购规模[36] - 特种设备数量年均增长8%以上[77] 公司业绩 - 2021 - 2024年营业收入分别为141,783.58万元、53,853.55万元、71,925.96万元及55,703.09万元[120] - 2021 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为 - 32,564.64万元、 - 28,115.63万元、 - 42,670.11万元及 - 2,810.15万元[120] - 2021 - 2024年毛利率分别为20.44%、 - 0.84%、3.28%和 - 2.25%[121] 研发情况 - 截至2024年12月31日，全资孙公司深圳华侨城卡乐技术有限公司拥有已授权专利142项（发明专利13项、实用新型专利129项），软著15项[84][182] - 研发中心拥有专业研发人员近50人，涉及机械、电气等学科领域[85][180] 股权结构 - 截至2024年12月31日，云南世博直接持有公司35.74%的股份，国务院国资委通过华侨城集团合计控制公司53.88%的股份，发行前后控股股东和实际控制人不变[59][104] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[189] - 若2025年11月末前完成发行，对2025年不同盈利情景进行了测算[170][173][174] 其他策略 - 规范募集资金存放与使用，存于专项账户并定期核查[186] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[187] - 完善治理结构，健全制度，加强内控，吸引人才[188]

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 以下关于云南旅游股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"云南旅 游"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本 次向特定对象发行"或"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成 公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第八届董事会第二十三 次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准 及股东大会审议通过，由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决定后方可 实施。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 以三年为周期制定股东分红回报规划[18] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[9] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 决策通过条件 - 利润分配预案需出席股东大会股东或代理人三分之二以上表决权通过[14] - 调整或变更相关政策和规划需出席股东表决权三分之二以上通过[16] 信息披露要求 - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案和政策执行情况[15] 重大投资定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大投资[7]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度内未通过配股等方式募集资金[2] - 公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] 发行股票相关 - 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[2] - 公司本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[4]

公司决策 - 2025年4月1日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票等议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[3]

新策略 - 2025年4月1日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 承诺发行不存在向投资者作保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[1]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超19,050.00万元[3] - 滁州华侨城文旅装备产业园项目拟使用募集资金13,340.00万元[5] - 偿还有息负债及补充流动资金拟使用募集资金5,710.00万元[5] 项目情况 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程预计总投资额约14,998.41万元[6] - 滁州华侨城文旅装备产业园项目占地面积约90亩，容积率不低于1.2，建设期约30个月[6] 市场规模与前景 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1,331.82亿元，未来两年增长率不低于9%[9][18] 公司现状与问题 - 公司现有装备制造基地存在设备老化、空间局限、作业环境差等问题[10] 技术与研发 - 公司掌握感知识别、智能交互等一系列核心技术[11] - 截至2024年12月31日，公司全资孙公司拥有已授权专利142项（发明专利13项、实用新型专利129项），软著15项[23] - 研发团队拥有专业研发人员近50人[25] 业务与市场 - 公司子公司为客户提供全链条解决方案，赢得认可[19] - 公司在多地参与打造的多个大型项目已建成运营，提升客户认可度与市场知名度[19] - 公司项目分布多地，涵盖不同区域，类型多样[21] - 公司合作模式有全过程咨询管理服务等多种类型，具备灵活性[22] 财务数据 - 2021 - 2024年合并口径资产负债率分别为52.17%、59.33%、60.78%及54.52%[33] - 2024年利息费用3818.07万元，营业收入55703.09万元，利息费用占营业收入比例6.85%[33] - 2024年净利润 - 9575.21万元，利息费用占净利润比例 - 39.87%[33] - 2023年利息费用2724.83万元，营业收入71925.96万元，利息费用占营业收入比例3.79%[33] - 2023年净利润 - 48973.40万元，利息费用占净利润比例 - 5.56%[33] - 2022年利息费用3563.28万元，营业收入53853.55万元，利息费用占营业收入比例6.62%[33] - 2022年净利润 - 30814.55万元，利息费用占净利润比例 - 11.56%[33] 未来展望 - 项目实施后将提升研发成果转化效率，完善产品布局[13] - 募投项目建成投产后可扩大高科技文旅设备生产产能[38] - 发行股票募集资金到位后公司资产和净资产总额将增加[38] - 发行完成后总股本增加，短期内每股收益可能被摊薄[38] - 募投项目实施将为公司持续发展提供支持和保障[38] - 本次发行股票投资项目符合国家产业政策和法规规定[39] - 募投项目具备良好市场前景和经济效益[39] - 募投项目实施有利于增强公司长期盈利能力[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具备必要性和可行性[39]

公司决策 - 2025年4月1日召开第八届二十三次董事会会议[2] - 董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] 后续安排 - 发行议案需经股东大会审议通过[2] - 董事会择期召开股东大会并会前公告[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月3日[3]

发行资格与合规 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行方案符合规定，不损害股东利益[2] 报告情况 - 发行预案、论证分析报告、资金使用可行性分析报告均合规[2][3] 其他事项 - 近五年无配股募资，本次无需编制前次资金使用报告[3] - 公司分析摊薄即期回报并制定填补措施[4] - 未来三年股东分红回报规划保护投资者权益[5] - 发行文件编制和审议程序合规，需多环节批准[6] - 监事会书面审核意见发表于2025年4月3日[7]