董事会选举 - 公司2024年9月27日和10月15日分别召开相关会议[1] - 会议审议通过选举林钟高、乔利杰、刘先松为第八届独立董事[1] - 第八届独立董事任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，乔利杰、刘先松未取得资格证书[2] - 二人承诺参加培训并取得认可证书[2] - 二人参加培训并取得培训证明[2]

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金0.5元（含税），共37,924,138.8元[1] - 香港市场投资者等每10股派0.45元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月17日[4] - 除权除息日为2024年12月18日[4] - 权益分派业务申请日为2024年12月10日至12月17日[5] 派发对象与方式 - 分红派息对象为12月17日收市后登记在册全体股东[4] - A股股东现金红利12月18日划入资金账户[5] - 股权激励限售股等股息由公司自行派发[5]

公司变更 - 2024年10月25日和11月13日会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案手续并换发《营业执照》[3] - 变更后注册资本为人民币758482776元[3]

股东参会情况 - 公司总股本758,482,776股，出席会议股东代表股份数254,183,548股，占比33.5121%[3] - 现场投票股东6人，代表股份数249,321,261股，占公司股份总数的32.8711%[3] - 网络投票股东322人，代表股份数4,862,287股，占公司股份总数的0.6411%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意253,858,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8721%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意252,934,894股，占99.5088%[6] - 《关于2024年对外捐赠、赞助预算的议案》同意253,008,795股，占99.5378%[7] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意252,359,198股，占99.2823%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意252,009,695股，占99.1448%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意252,410,998股，占99.3026%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意252,131,095股，占99.1925%[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意252,148,195股，占99.1993％，反对1,945,453股，占0.7654％，弃权89,900股，占0.0354％[15] - 中小投资者对《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意2,826,934股，占58.1400％，反对1,945,453股，占40.0111％，弃权89,900股，占1.8489％[16] 会议相关 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[16] - 北京市君致律师见证本次股东大会并发表法律意见，会议决议合法有效[17] - 备查文件包含公司2024年第三次临时股东大会决议及律师事务所法律意见书[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日召开，召集由10月25日董事会决议作出[4][5] - 10月29日董事会多平台披露召开股东大会通知公告[7] - 现场会议11月13日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份249,321,261股，占比32.8711%[9] - 网络投票股东322人，代表股份4,862,287股，占比0.6411%[9] 议案表决结果 - 四项议案均表决通过，如2024年前三季度利润分配预案等[15][18][20][22] - 五项议案均获通过，如修订《对外担保管理制度》等[24][26][30][32][34]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级[3] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 受部分基建领域市场需求下滑影响,公司检验检测业务收入和利润均有一定程度下降[1] - 参股公司受锂电池行业价格下降影响,正极材料前驱体磷酸铁业务产生亏损,投资收益减少[1] 经营质量提升 - 经营性现金流大幅改善,费用管控得当[2] - 严格"两金"管控,提升经营质量[2] 磁材业务增长可期 - 受益于锰系新材料需求增长,公司已在扩建的1万吨电池级四氧化三锰预计于10月份建成投产[3] - 宝武成为公司间接控股股东后,公司有望与宝武共享优秀的经营机制、科技成果和资金,并受益大股东背景获得上游资源禀赋,跻身一线磁材供应商[3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年实现营收29.1/35.2/42.5亿元,归母净利润3.0/3.8/4.6亿元,对应PE为18.4/14.4/11.9x[3][4] - 2024年前三季度实现营收19.6亿元,同比下降5.4%;实现归母净利润1.6亿元,同比下降36.1%[1] - 2024年前三季度毛利率实现22.4%,同比下降3.7个百分点[2] - 2024年前三季度经营性净现金流实现2.2亿元,同比净流入增加3.0亿元[2]

审计机构续聘 - 2024年10月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，中钢天源同行业18家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、监管措施11次[5] - 中审众环26名人员近3年受处罚5人次、监管措施24人次[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人王文政近3年签3家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师邹俭近3年签2家上市公司审计报告[6] 审计费用 - 公司2024年度财报审计费112.50万元，内控审计费13.5万元，较上期无变化[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月净利润157,275,798元[1] - 截至2024年9月30日累计未分配利润1,044,492,323.62元[1] - 2024年9月30日总股本758,482,776股[2] 利润分配 - 提议每10股派现0.50元，共37,924,138.80元[2] - 预案待股东大会审议，有不确定性[6]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前两天通知，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 职责与生效 - 选举前一至两个月提建议和材料[9] - 议事规则经董事会审议生效[15]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[2] - 八种情形下应召开临时会议[3][4] - 董事长十日内召集并主持临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发通知，紧急时可口头通知[5] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可[6] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[6] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得超委托两名董事，不得委托已接受两名委托的董事[8] - 非现场会议以视频显示在场计算出席人数[9] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[9] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[13][14] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须过半数通过，不足三人提交股东会[15] 其他规定 - 百分之一以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[16] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不审议相同提案[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[18] - 会议档案保存十年以上[22] - 董事会依章程授权行事，不得越权[16] - 作年度分配决议后，根据审计报告对定期报告其他事项作决议[16] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[21] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[22]