对外设立子公司概述 - 公司设立全资子公司"宁波华翔启源科技有限公司"，注册资本为人民币1,000万元，已完成注册登记并取得营业执照 [1] - 本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 子公司基本情况 - 子公司注册地址为浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路1288号三中心B幢4楼，法定代表人为张远达，成立时间为2025年6月12日 [1] - 经营范围涵盖智能机器人研发、软件开发、人工智能公共服务平台、工业机器人制造、货物进出口等 [1] - 股权结构为宁波华翔电子股份有限公司出资70%，全资子公司宁波华翔和真股权投资有限公司出资30% [2] 投资目的及影响 - 设立子公司基于公司战略规划和经营发展需要，旨在开拓新兴业务，符合长远发展规划及股东利益 [2] - 资金来源为公司自有资金，子公司将纳入合并报表范围，对2025年度经营及财务状况无重大影响 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月7日14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记股东可通过现场授权或网络投票参与表决，重复投票以第一次结果为准 [3][8] - 会议审议9项特别决议议案，包括2025年度向特定对象发行股票的方案论证、募集资金可行性分析、摊薄回报填补措施等，均需三分之二以上表决权通过 [4][5] 股东参会登记与投票程序 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡，异地股东可函件或传真登记 [5] - 网络投票操作流程明确：非累积投票制下，总议案与单项议案重复投票时以首次有效投票为准，互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [8][14] 议案内容概要 - 核心议案聚焦2025年度定向增发，涵盖发行方案论证、资金用途可行性分析、即期回报影响及授权董事会办理发行事宜等，相关公告已于2025年6月14日披露于指定媒体 [4][5] - 中小投资者表决将单独计票并披露，体现对投资者权益保护的重视 [5] 文件与联系方式 - 备查文件及登记联系方式包括证券事务部地址（上海浦东东方金融广场）、联系人张远达/陈梦梦，电话021-68948127，传真021-68942221 [5][7] - 委托投票模板要求注明委托人持股数、股东账号及有效期限，受托人可酌情行使表决权 [10][14]

董事会决议 - 公司独立董事专门会议于2025年6月13日以通讯方式召开，审议并通过多项议案，同意提交董事会审议 [1] - 会议审议了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，包括发行条件、发行方案、论证分析报告等 [1][2][4] - 所有议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权 [1][2][4][5][6][7] 向特定对象发行股票 - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规关于向特定对象发行股票的条件和资格 [1] - 发行方案符合国家产业政策和公司实际情况，有利于完善产业布局、增强盈利能力和核心竞争力 [1] - 发行方案论证分析报告充分考虑了行业、融资规划、财务状况等因素，符合公司实际情况 [2] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，有利于主营业务增长和盈利能力提升 [4] - 公司对发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了填补措施，相关主体作出承诺 [5][6] 其他审议事项 - 公司前次募集资金使用情况报告真实反映了资金使用情况，便于投资者全面了解 [4] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜，以提高工作效率 [6] - 公司参与设立产业基金符合业务发展及战略规划需要，关联方作为普通合伙人有利于降低投资风险 [7]

公司向特定对象发行股票相关事项 - 公司第八届监事会审核认为本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备发行条件 [1] - 本次发行定价方式合理公允，不存在损害中小股东利益的情形 [1] - 发行预案及募集资金使用可行性分析报告符合相关法律法规规定，符合公司及全体股东利益 [1] 募集资金用途及管理 - 募集资金将用于扩大业务规模、丰富产品结构，增强核心竞争力及盈利能力 [2] - 资金使用与管理遵循证监会及深交所相关规定，披露信息真实准确完整，无违规变更投向或损害股东利益行为 [2] - 公司制定摊薄即期回报填补措施，控股股东及管理层已作出相关承诺 [2] 发行程序及后续安排 - 本次发行相关程序符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [2] - 发行事项需经股东大会审议通过并获监管部门审核或注册后方可实施 [2]

监事会会议召开情况 - 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年6月13日下午2点以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票决议 - 公司符合向特定对象发行股票的各项条件，审议通过发行方案 [2] - 发行股票种类为A股，面值1元，发行对象不超过35名特定投资者 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价80% [3][4] - 发行数量不超过发行前总股本30%（244,149,936股），募集资金总额不超过292,073.18万元 [5][6] - 募集资金将用于"重庆汽车内饰件生产基地建设项目"等 [6] - 发行股份限售期为6个月，上市地点为深交所 [6][8] 关联交易事项 - 公司拟出资2.99亿元参与设立总规模10亿元的股权投资基金，围绕主业及上下游布局 [14] - 基金合作方包括中银资本、峰梅咨询等机构，峰梅咨询为公司实控人控制企业，构成关联交易 [14] - 过去12个月公司与实控人关联交易累计11,384.96万元 [14] 文件披露情况 - 公司编制了《2025年度向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》等文件 [10][11] - 天健会计师事务所出具了前次募集资金使用情况鉴证报告 [11] - 所有文件全文披露于巨潮资讯网 [10][11][13]

公司动态 - 宁波华翔拟与中银资本私募基金管理（北京）有限公司、宁波峰梅管理咨询有限公司共同投资设立宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 基金总规模为10亿元 其中宁波华翔作为有限合伙人出资2 99亿元[1] 基金投资方向 - 基金主要围绕宁波市当地产业优势 重点聚焦汽车零部件产业[1] - 投资方式包括并购重组投资及科创项目直接股权投资 并与宁波华翔等产业链企业合作[1] 合作方信息 - 合作方包括中银资本私募基金管理（北京）有限公司和宁波峰梅管理咨询有限公司[1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股募集资金，每股面值1元[22][26][41] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30][41] - 特定对象所认购股票6个月内不得转让，拟发行股份不超发行前总股本30%[42][46] - 募集资金用于补流和偿债比例未超总额30%[46] - 发行方案需公司股东大会、深交所、中国证监会审核通过方可实施[34][48] - 发行相关事项已通过公司董事会、监事会审议[48]

公司决策 - 2025年6月13日召开第八届董事会二十次、监事会十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 信息披露 - 发行股票预案等公告文件已在巨潮资讯网披露[2] 实施条件 - 发行股票事项需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[2]

发行情况 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票[8][39][44][122] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][46] - 发行股票数量不超过244,149,936股，不超过发行前总股本的30%[9][48] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10][50] - 拟募集资金总额不超过292,073.18万元[10][51][60][142][155] 项目投资 - 芜湖汽车零部件智能制造项目拟投资115,076.86万元，用募集资金115,076.86万元，建设期24个月[11][62][66] - 重庆汽车内饰件生产基地建设项目拟投资40,695.28万元，用募集资金40,032.90万元，建设期18个月[11][62][71] - 研发中心建设项目拟投资47,672.42万元，用募集资金47,672.42万元，建设期18个月[11][62][75] - 数字化升级改造项目拟投资38,291.00万元，用募集资金38,291.00万元，建设期24个月[11][62][79] - 补充流动资金项目拟用募集资金51,000.00万元[11][62][80] 市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，连续16年全球第一[22] - 2024年我国汽车整车出口640.7万辆，保持全球第一[23] - 2024年自主品牌乘用车销量1,797.0万辆，同比增长23.1%，市场份额65.2%[26] - 2024年我国乘用车出口549.5万辆，同比增长23.96%[26] - 国泰君安预测2030年我国智能底盘市场规模达1,078.6亿元，2024 - 2030年复合增长率24.5%[32] 公司业绩 - 2022 - 2024年研发费用分别为69006.93万元、82167.38万元及95340.00万元，年复合增长率17.54%[98] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润95,300.50万元，扣非后净利润92,001.88万元[142] 未来展望 - 预计2030年全球和中国乘用车内饰市场规模将分别达5669亿元和1533亿元[83] - 本次发行完成后公司股本增加，周晓峰仍为实际控制人[105] - 本次发行完成后公司总资产、净资产增加，资本结构更稳健[108] 研发与策略 - 公司将对智能底盘技术展开研发[38] - 公司将开展人形机器人本体轻量化等研发工作[38] - 公司拟在目标地区建设汽车零部件生产基地[38] 股东与分红 - 截至2025年3月31日，周晓峰及其一致行动人控制公司股份373,698,057股，比例45.92%[57] - 2022 - 2024年公司现金累计分配利润109,948.85万元，占最近三年年均可分配利润111.12%[135][136][137]

募集资金情况 - 公司获准定向增发18786.82万股，每股8.61元，募资161754.52万元[1] - 坐扣承销等费用后募资161104.52万元，2021年12月29日到账[1] - 扣除其他费用后，募资净额160968.96万元[1] 资金使用与专户情况 - 截至2025年3月31日，前次募资全部使用完毕，专户余额为0元[2] - 2022年8月25日，募集资金专户完成注销手续[2] 资金用途情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[12] - 2021年使用募资160968.96万元，用于永久补充流动资金[12] - 实际投资与承诺投资均为160968.96万元，差额为0[12] 其他情况 - 公司不存在前次募资变更等情况[4][6][8][9]