会议信息 - 2025年4月28日披露召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议2025年5月19日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 出席会议股东83人，代表股份50,846,918股，占比63.5194％[5] - 中小股东79人出席，代表股份299,262股，占比0.3738％[5] 议案表决 - 多份议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99％[7][8][9][10][11][12] - 中小股东对议案表决同意273,562股，占91.4122％[13] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》同意50,820,718股，占99.9485％[13] 关联交易 - 关联股东邱红阳等四人回避表决股份50,547,656股，占比63.15%[15] - 关联股东邱红阳等两人回避表决股份50,400,000股，占比62.96%[17] 其他 - 见证律师认为会议合法有效[18] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[20]

股东大会信息 - 2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日14点30分召开[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票平台投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[7] 股东及投票数据 - 本次股东大会股东（股东代理人）83名，代表股份50,846,918股，占公司股份总数的63.5194％[9] - 股东邱红阳等关联方回避表决股份为50,547,656股，占公司总股数的63.15%[21] - 股东邱红阳、邱红刚关联交易回避表决股份为50,400,000股，占公司总股数的62.96%[22] 议案表决情况 - 《关于2024年年度监事会工作报告的议案》同意50,829,718股，占比99.9662％[10] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意50,829,718股，占比99.9662％[11] - 《关于2024年年度报告和摘要的议案》同意50,829,918股，占比99.9666％[14] - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》同意50,821,218股，占比99.9495％[15] - 《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意50,829,918股，占比99.9666％[15] - 《2024年年度利润分配预案》同意50,829,718股，占99.9662％；反对16,400股，占0.0323％；弃权800股，占0.0016％[17] - 《2025年年度财务预算报告》同意50,821,218股，占99.9495％；反对16,600股，占0.0326％；弃权9,100股，占0.0179％[18] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》同意50,820,718股，占99.9485％；反对16,900股，占0.0332％；弃权9,300股，占0.0183％[19] - 《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》同意260,862股，占87.1684％；反对29,300股，占9.7908％；弃权9,100股，占3.0408％[20] - 《关于监事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》同意420,718股，占94.1376％；反对16,900股，占3.7815％；弃权9,300股，占2.0809％[21] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《2024年年度利润分配预案》同意282,062股，占94.2525％；反对16,400股，占5.4801％；弃权800股，占0.2673％[17] - 中小投资者对《2025年年度财务预算报告》同意273,562股，占91.4122％；反对16,600股，占5.5470％；弃权9,100股，占3.0408％[18] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[23]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的投资者 [1] - 时间为 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [1] - 上市公司接待人员有董事长邱红阳、独立董事刘胜强、财务总监祝竞鹏、董事及董事会秘书李刚全、保荐代表人程聪 [1] 2024 年业绩情况 - 营业收入持续增长，但净利润下滑 [1][5][7] - 净利润下滑原因：一是 2023 年 10 月 26 日发行可转债，本年度计提利息大幅增加致财务费用增加；二是部分客户应收款未到回款节点，期末应收款增加致信用减值损失增加 [1][7] 业务发展情况 现有业务 - 主要通过公铁联运为汽车和非汽车行业提供综合物流服务，2024 年持续拓展汽车整车综合物流、非汽车商品综合物流和仓储服务业务，积极发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务 [5][7][8] - 暂未开展冷链物流和国际物流航运业务 [2][3][5] 新兴业务 - 正在推进跨境电商物流服务业务，现有部分跨境物流服务业务，但均处于探索阶段，存在不确定性 [2][3][5][8] 未来规划 经营目标 - 预计 2025 年营业收入与 2024 年无重大差异，该预算为内部管理指标，受多种因素影响有不确定性 [3] 提升盈利能力措施 - 持续拓展汽车整车综合物流、非汽车商品综合物流和仓储服务业务，发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务 [1][2][5][7][8] - 加强应收账款管理，包括持续加强客户信用评估、优化运用信用政策、内部加强应收款回款考核、强化应收账款责任到人 [2][5][7] 盈利增长驱动因素 - 继续拓展市场，加强成本管控 [6] 行业情况 - 2024 年中国汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5% [6] - 2024 年全国新注册登记汽车 2690 万辆，较 2023 年增加 234 万辆，增长 9.53%；截至 2024 年底全国汽车保有量达 3.53 亿辆，其中新能源汽车保有量 3140 万辆 [7] - 行业内主要企业有北京长久物流股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司等 [6]

发行概况 - 三羊马于2023年10月26日向不特定对象发行210万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额2 1亿元，债券期限6年[1] - 本次可转债于2023年11月17日在深交所主板上市，持续督导期至2024年12月31日[1][2] - 保荐机构为申港证券，持续督导期间保荐代表人为潘杨阳和程聪[1][3] 公司基本面 - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，注册资本8004万元，实际控制人为邱红阳[1] - 证券代码001317，主营业务为物流服务[1] 业绩表现 - 2024年公司归母净利润及扣非净利润同比2023年大幅下滑，主要原因为可转债利息计提导致财务费用增加，以及应收款项信用减值损失增加[2] - 保荐机构督促公司管理层关注经营业绩变化并做好信息披露[2] 保荐工作 - 尽职调查阶段保荐机构组织编制募集说明书等文件，配合监管审核并完成反馈答复[1] - 持续督导阶段重点包括督导公司完善关联交易制度、核查重大事项、审阅信息披露文件等[1][2] - 保荐代表人因工作变动经历两次变更，最终由潘杨阳和程聪共同负责督导[3] 募集资金使用 - 截至2024年底募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导剩余资金管理[5] - 公司已制定募集资金管理制度，资金使用符合监管规定[4][5] 信息披露与中介机构 - 公司能够按法规履行信息披露义务，股东大会及三会运作规范[4] - 中介机构在发行及督导期间能及时提供专业意见并配合工作[4]

保荐工作概述 - 申港证券作为三羊马物流的保荐人，及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 督导公司建立健全并有效执行包括关联交易、募集资金管理等12项核心制度 [1] - 对募集资金专户进行4次核查，项目进展与披露一致 [1] - 列席1次股东大会并审阅董事会、监事会会议文件 [1] - 完成1次现场检查并按规定提交报告，未发现需整改问题 [1] 专项意见与培训 - 全年发表8次专项意见且均未提出异议 [1] - 2025年2月27日组织培训，内容涵盖信息披露合规、内幕交易案例解析等 [1] 问题与整改 - 发现第三届董事会会议文件编制错误，公司已发布更正公告 [1] - 未发现其他需关注的重大事项 [1] 承诺履行情况 - 控股股东邱红阳及关联方、机构股东重庆渝物兴等均履行股份锁定及减持承诺 [2] - 公司及管理层100%兑现稳定股价、填补回报措施等19项承诺 [2][3] - 所有招股书真实性承诺及约束措施均得到执行 [2][3] 保荐人变更 - 2024年1月及7月因工作变动两次更换保荐代表人，现任为潘杨阳和程聪 [3] 其他事项 - 无监管措施记录及整改事项 [4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司股东大会次数为1次，列席董事会和监事会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次，发表专项意见次数为8次[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年2月27日[4] - 第三届董事会第二十一次会议决议编制有误，已发更正公告[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] - 2024年7月20日披露更换持续督导保荐代表人公告[9] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[9]

融资情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[2] - 可转换公司债券于2023年11月17日在深交所上市[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为80,040,000元[5] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润等同比2023年大幅下滑[9] 人员变更 - 2024年1月保荐代表人变更为潘杨阳、吴文成[11] - 2024年7月保荐代表人变更为潘杨阳、程聪[12] 资金使用 - 截止2024年12月31日，募集资金未使用完毕[18]

公司公告 - 三羊马（重庆）物流股份有限公司将于2025年5月14日15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与 [1] - 出席人员包括董事长邱红阳 独立董事刘胜强 财务总监祝竞鹏 董事会秘书李刚全 保荐代表人程聪 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年5月14日15:00 [2] - 投资者可通过指定链接或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [2][3] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2]

股东减持 - 任敏持有112,500股占0.14%，计划减持不超28,125股[2] - 李刚全持有84,375股占0.11%，计划减持不超21,094股[3] - 任敏4月28 - 29日减持28,125股，均价36.822元/股[4] - 李刚全4月29 - 30日减持21,094股，均价37.234元/股[4] - 任敏减持后持股84,375股占0.11%，李刚全持股63,281股占0.08%[5][6] - 减持计划已实施完毕，遵守规定且与计划一致[7][10]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等（可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月14日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]