证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本次监事会人员变更后，公司第三届监事会组成情况为:周强（监事会主席）、邱 红刚、邵强（职工代表监事）。 特此公告。 关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事变更情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披 露了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027），公司 第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监 事会监事、监事会主席职务，其辞职申请于公司股东大会选举产生新任监事后生效， 监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监 事会非职工代表监事候选人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会 ...

公司业绩 - 公司2023年营业总收入为9.80亿元，同比增长21.8%[1] - 公司2023年归母净利润为2011.6万元，同比增长29.0%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2579.8、3190、3612.2万元[3] - 公司2023年归母净利润增长率为27.41%，2024年预计增长率为28.25%[3] - 公司2023年主营业务结构中汽车整车综合物流服务占比超过80%[5] - 公司2023年主营业务贡献毛利中汽车整车综合物流服务占比较大[5] - 公司2023年归母净利润增长率为27.41%，2024年预计增长率为28.25%[3] 公司业务 - 公司主要业务来自汽车整车综合物流服务，毛利贡献较大[1] - 公司2023年主营业务结构中汽车整车综合物流服务占比超过80%[5] - 公司2023年主营业务贡献毛利中汽车整车综合物流服务占比较大[5] - 公司全程物流服务业务运输数量同比下滑，作业单价上涨导致业务毛利润增加[61] - 公司全程物流服务业务合作品牌包括长安福特、长安铃木、东风小康、奇瑞汽车等[63] 市场趋势 - 下游汽车市场需求提升，汽车物流行业有望逐渐复苏[1] - 截至2023年底，全国汽车保有量达3.36亿辆，新能源汽车保有量达2041万辆，未来我国汽车消费需求仍有增长空间[22] - 2022年汽车产销同比增长3.3%和2.1%，2023年分别增长11%和12%，汽车整车出口同比增长57.9%[23] - 2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%[27] 公司发展 - 公司注册资本从500万元增加到5200万元，股票在全国股转系统挂牌并公开转让，后在深圳证券交易所上市[8] - 公司已在全国建立多个物流网点，形成覆盖全国主要省市的物流网络[51] - 公司具有物流信息化优势，能为客户提供准确及时全程跟踪信息[53] - 公司通过多年行业深耕赢得国内众多汽车主机厂的信任，建立长期合作关系[54]

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-034 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 关于减持"三羊转 ...

债券发行与交易 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[4] - 2023年11月17日“三羊转债”在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 当前转股价格37.65元/股，转股期限2024年5月1日至2029年10月25日[5] - 2024年4月24 - 5月10日，10个交易日股价低于转股价格80%[3][9] - 若继续低于或触发转股价格向下修正条件[3][9]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债 券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 2024 年 5 月 6 日，邱红阳通 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-031 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 二、可转债变动情况 三、备查文件 关于减持"三羊转债"的告知函。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001317[8] - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号[9] 公司财务表现 - 公司上市以来主营业务无变化[11] - 2023年营业收入为980,265,801.51元，同比增长21.82%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,115,683.11元，同比增长29.00%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,261,767.95元，较上年同期下降85.75%[12] - 公司总资产2023年末为1,561,885,076.91元，同比增长18.05%[13] 会计准则和审计情况 - 公司执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[14] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示持续经营能力存在不确定性[15] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] 政策支持和行业发展 - 公司主要通过公铁联运方式为汽车行业和非汽车行业提供综合服务[21] - 国家出台多项政策支持汽车产业和现代物流行业发展[21] - 2023年国家铁路局等部门联合印发《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》[23] - 2023年国务院办公厅印发《关于促进汽车消费的若干措施》[24] - 工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》[24] - 商务部等9部门发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》[25] - 工信部等4部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》[25] 公司业务情况 - 公司主要业务为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务[30] - 公司2023年实现营业收入980,265,801.51元，其中汽车整车综合服务收入占比83.91%[39] - 公司购买控股子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司，成为全资子公司，注册资本5,000,000.00元人民币[39] 资金运作和财务状况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额210,000,000.00元，实际募集资金净额203,756,480.13元[40] - 公司2023年度报告显示，货币资金达到423,774,114.45元，较上年增长27.13%[56] - 公司2023年度销售总额为721,387,947.56元，前五名客户销售额占比73.59%[46] 公司治理和股东权益 - 公司严格按照相关法律规定和公司章程规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东享有平等地位[101] - 公司控股股东依法行使权利，未干预公司的决策和经营活动[101] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[101] 公司发展规划 - 公司未来发展规划包括继续扩大物流服务网络计划和融合发展智能化、信息化设施和系统计划[95] - 公司将加强智能化、信息化设施和系统建设投入，形成数字化运营信息中心，提升管理水平[96] - 公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生、硕士生来充实技术人员队伍和管理人员队伍，改善人员结构状况[96]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-183 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马 物流公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三羊马物流公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解三羊马物流公司 2023 年度非 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-017 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金32016万元，净额27453.73万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20375.65万元[5] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户余额合计195719668.13元[11][13] 资金使用与结余 - 截至2023年末，首次公开发行股票募集资金项目投入累计23960.21万元，应结余3920.16万元[6] - 2023年，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目投入4800万元，应结余15584.77万元，实际结余15651.80万元，差异-67.03万元[8][9] 项目进展与调整 - 多式联运（重庆）智能应用基地项目（一期）投资规模增至57952.12万元，预计完工时间延至2024年12月31日，拟用募集资金15453.73万元不变[18] - 信息化建设项目预计完工时间延至2024年12月31日[19] 现金管理 - 2023年12月28日，拟用不超4000万元首次公开发行闲置募集资金现金管理，授权至2024年12月28日，截至2023年12月31日余额为0[23] - 2023年12月28日，拟用不超15000万元发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权至2024年12月28日，2023年度未实际使用，截至2023年12月31日余额为0[24] 项目状态与置换 - 2021年12月17日同意以募集资金置换自筹资金15728.99万元，截至2023年12月31日完成置换[28] - 2024年4月25日同意以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金67.03万元[31]