交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购钧恒科技49%股权，交易价格11.27亿元 [1] - 交易对方为彭开盛等7名股东，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后，钧恒科技将成为公司全资子公司 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在进一步增强公司对标的公司的控制 [1] - 交易有助于提升公司在光模块行业的研发、生产及销售协同能力 [1] - 交易将强化公司在光模块行业的产业布局 [1] 公司业务结构 - 公司主营业务包括光模块业务和园林业务 [1] - 光模块业务涵盖光模块、AOC、光引擎等光通信产品的研发、生产和销售 [1] - 园林业务包括园林工程施工、园林景观设计及苗木种植，提供全产业链服务 [1] 标的公司背景 - 标的公司钧恒科技专注于光模块行业已有10余年 [1] - 截至报告书签署日，公司已持有标的公司51.00%股权 [1]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购钧恒科技49%股权，交易对价为11.27亿元 [1] - 交易对方为彭开盛等7名股东，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易前公司已持有标的公司51%股权，交易完成后标的公司将成为公司全资子公司 [1] 公司业务与交易目的 - 公司主营业务包括光模块业务和园林业务 [1] - 光模块业务涵盖光模块、AOC、光引擎等光通信产品的研发、生产和销售 [1] - 园林业务涵盖园林工程施工、景观设计、苗木种植及后续养护等全产业链服务 [1] - 本次交易旨在增强公司对标的公司的控制，提升在光模块行业的研发、生产及销售协同能力，强化产业布局 [1] 标的公司情况 - 标的公司钧恒科技专注于光模块行业已有10余年 [1]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购钧恒科技49%股权 交易价格为1127亿元 [1] - 交易完成后 钧恒科技将成为公司全资子公司 [1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 交易背景与战略意义 - 交易前公司已持有标的公司51%股权 [1] - 标的公司专注于光模块行业超过10年 [1] - 交易旨在增强公司对标的公司的控制力 [1] - 交易将提升公司在光模块行业的研发 生产及销售协同能力 [1] - 交易将强化公司在光模块行业的产业布局 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式以11.27亿元价格收购钧恒科技49%股权 [1] - 交易完成后钧恒科技将成为公司全资子公司 [1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 交易标的业务 - 标的公司钧恒科技主营业务为光通信产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括光模块、AOC和光引擎 [1] 交易对方 - 交易对方为彭开盛等7名自然人 [1]

交易概述 - 汇绿生态公告拟通过发行股份及支付现金方式购买钧恒科技49%股权 [2] - 交易对价为11.27亿元 [2] - 交易构成重大资产重组 [2] - 交易前公司已持有钧恒科技51%股权 [2] - 交易完成后钧恒科技将成为公司全资子公司 [2] 交易方式与目的 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] - 交易有利于增强公司对钧恒科技的控制力 [2] - 交易旨在提升公司在光模块行业的研发、生产及销售协同能力 [2] - 交易将强化公司在光模块行业的产业布局 [2] 标的公司信息 - 钧恒科技专注于光模块行业已有10余年 [2]

市场扩张和并购 - 2024年10月，公司5000万元认购钧恒科技384.62万元注册资本，增资后持股35%[1] - 2025年2月，公司24583.416万元认购钧恒科技1862.38万元新增注册资本，增资后持股51%[2] - 公司拟发行股份及支付现金购买钧恒科技49%股权并募集配套资金[1] - 钧恒科技完成工商变更登记，成为公司控股子公司[2] - 公司认为此前交易按规定无须纳入本次交易累计计算范围[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买钧恒科技49%股权并募集配套资金[1] 股价数据 - 停牌前20个交易日公司股价涨幅42.86%，剔除因素后涨幅超20%[1][2] 其他情况 - 公司股票自2025年7月22日开市起停牌[1] - 公司存在因股价异常波动暂停等交易风险[3] - 公司将完成内幕信息知情人股票交易自查报告并公告[4]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行75,446,428股A股，每股4.48元，募集337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金利息及收益3,694,660.66元，累计使用333,458,413.39元，未使用余额4,236,244.71元[3] - 募集资金总额33800万元，已累计使用30570.30万元[20] 项目变更与投入 - 2023年公司终止总部办公楼募投项目，变更为两个EPC项目，拟投入2,851.58万元、2,986.89万元[10] - 截至2025年6月30日，多个项目实际投入与承诺有差异，如凤凰城地下停车场项目差50.57万元[11] - 变更用途的募集资金总额6000万元，占比17.75%[20] 资金使用授权 - 2022年9月公司同意任一单日使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[12] - 公司可单日使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[13] - 公司使用不超1300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已转出1294.24万元[13] 项目收益与结算 - 多个项目预计内部收益率不同，如凤凰城地下停车场项目一期EPC为23.08%[24] - 梁子湖区环湖生态治理一期和鄂州机场快速通道绿化工程已完工未结算[26][27]

担保与融资 - 2024至2025年股东大会期间，公司及子公司授权担保和授信总额26亿，融资13亿[3] - 2025年7月25日，钧恒科技融资额度增至4亿[3] - 调整后，公司及控股子公司授权担保、授信32亿，融资18亿[6] - 授权有效期内，公司及控股子公司贷款余额不超18亿[7] 业绩数据 - 2025年6月30日，公司资产377,558.81万元，负债187,814.47万元，净资产189,744.35万元[11][12] - 武汉钧恒2025年6月30日营收13370.57万元，净利润403.74万元[16] - 湖北钧恒2025年6月30日营收60975.53万元，净利润7865.10万元[19] - 钧恒科技（马来西亚）2025年6月30日营收1532.51万元，净利润 - 4.33万元[22] 股权结构 - 汇绿园林为汇绿生态100%控股子公司，注册资本28000万元[13][14] - 汇绿生态持有武汉钧恒51.0001%股份[16] - 湖北钧恒为钧恒科技100%持股子公司[19] - 钧恒科技（马来西亚）为上市公司控股子公司全资子公司[22] 审议安排 - 担保事项经2024、2025年股东会审议通过后按需使用额度[23] - 董事会同意新增担保、融资额度，经2025年临时股东会审议后实施[24] - 独立董事同意方案提报股东会审议后实施[26]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买钧恒科技49%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2024年度归母权益增至158377.52万元，变动1.43%[4] - 2025年1 - 6月归母权益增至162550.59万元，变动3.79%[4] - 2024年度归母净利润增至10171.56万元，变动55.76%[5] - 2025年1 - 6月归母净利润增至7842.72万元，变动109.06%[5] - 2024年度基本每股收益增至0.1151元/股，变动43.88%[5] - 2025年1 - 6月基本每股收益增至0.0887元/股，变动77.35%[5] 其他新策略 - 公司加强整合管理内控、落实利润分配应对回报摊薄风险[6][7][9] - 控股股东承诺不越权干预、履行填补回报措施[10] - 董事及高管承诺不损害公司利益、薪酬激励与填补回报挂钩[11]