证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-053 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司技术 中心 216 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的 方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席 了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》 公司 2024 年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-050 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日以及 2024 年 8 月 1 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项。 5、经查询，公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | 问题 | | 1 5 | | 问题 | | 2 29 | | 问题 | | 3 34 | | 问题 | | 4 41 | | 问题 | | 5 47 | | 问题 | | 6 60 | | 第三节 | 签署页 | 64 | 国浩律师（长沙）事务 ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获相关会议审议通过及湖南省国资委批复，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8] - 发行对象不超三十五名特定对象，湘钢集团拟认购不低于12.35%、不高于55.68%，湖南钢铁集团拟认购不低于0.62%、不高于3.12%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的每股净资产[9] - 本次发行股份总数不超过160,327,200股，不超发行前总股本的30%[11] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购股份六个月内不得转让[11] - 本次发行募集资金总额不超过121,490.00万元，用于新能源及电力用电缆等五个项目[12] 业绩情况 - 最近三年公司营业收入分别为25.43亿元、30.15亿元和34.70亿元，归属母公司股东净利润分别为1.35亿元、1.10亿元和0.87亿元，业绩呈波动态势[22] - 最近三年公司综合毛利率分别为18.44%、14.13%和12.76%，呈下滑趋势[22] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入90,258.93万元，同比增长10.39%[163] - 2024年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润2,067.68万元，同比增长11.58%[163] - 2024年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,388.39万元，同比增长1.66%[163] 应收账款情况 - 2021 - 2023年末公司应收账款账面余额分别为65,439.33万元、90,763.27万元和102,691.35万元，占同期营业收入比例分别为25.73%、30.10%和29.59%[24] - 2021 - 2023年末一年以上应收账款余额占比分别为16.00%、17.19%和20.51%[24] 采购情况 - 最近三年公司向前五大原材料供应商采购金额占比分别为50.02%、49.15%和56.09%，无单个供应商采购占比超30%[25] - 公司原材料成本占产品生产成本比重达80%[26] 行业情况 - 2022年电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，预计2023年将达1.20万亿元[64] - 2021 - 2023年我国电线电缆产量分别约为5480万千米、5927万千米、6203万千米，同比分别增长4.5%、8.16%、4.66%[70] - 2022年末我国电线电缆生产企业数量超10000家，规模以上企业4000余家[78] - 国内电线电缆行业75%以上企业为中小企业[78] - 国内行业前十名企业市场占有率不足20%[80] 股东情况 - 截至2024年3月31日，湘潭钢铁集团有限公司持股比例41.80%，持股总数223,363,200股[43] - 截至2024年3月31日，湖南钢铁集团有限公司持股比例6.66%，持股总数35,616,000股[43] - 截至2024年3月31日，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股比例4.65%，持股总数24,857,054股[43] - 前十大股东合计持股比例63.98%，持股总数341,888,801股[44] 募投项目情况 - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造于2023年12月完工，未满一个完整经营年度[27] - 前募项目矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造和轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造未达预定可使用状态[27] - 公司将通过本次募投项目新增新能源电缆等产品产能[29] 其他情况 - 公司成立于2003年7月1日，上市于2021年6月24日[42] - 公司制定了《湖南华菱线缆股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》[15] - 本次发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起十二个月[17] - 公司生产模式为“以销定产、适量储备”，储备产成品主要为通用标准产品[138] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，经销模式为买断式销售[142][145] - 截至2024年3月31日，公司固定资产账面原值48490.01万元，账面价值24677.59万元，成新率50.89%[148] - 自本次发行董事会前六个月至募集说明书出具日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况[160] - 湘钢集团2023年末总资产1984792.51万元，总负债940477.04万元，净资产1044315.47万元，2023年度营业收入3557187.32万元，净利润89619.49万元[180]

保荐人（主承销商） 关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复报告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 反馈意见所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对反馈意见所列问题的回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充披露、修改 | 1-2 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 4 | | 问题 | 2 39 | | 问题 | 3 73 | | 问题 | 4 80 | | 问题 | 5 101 | | 问题 | 6 115 | | | 其他问题 124 | 问题1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年七月 1-1 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》（审核函〔2024〕120024 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股份有 限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份 有限公司（以下简称"中 ...

| | | | 关于前次募集资金…………………………………………… 一、 | 第 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募集资金………………………………………… | 第 | 29—52 | 页 | | 三、关于销售推广顾问……………………………………………第 | | 52—58 | 页 | | 四、关于货币资金和借款……………………………………… | 第 | 58—77 | 页 | | 五、关于关联方………………………………………………… | 第 | 77—88 | 页 | | 六、关于质保金和财务性投资………………………………… | 第 | 88—96 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-103 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕 120024 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们说明的财务事 项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 如非特别注明，本说明中金额单位为人民币万元；如 ...

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对华菱线缆部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，扣除承销及保荐费（含 增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券 于 2021 年 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-047 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根 据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的 发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行 了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发 行股票募集资金投资项目进行延期的事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议于2024年7月 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...