公司重大资本运作 - 华菱线缆拟通过发行可转换公司债券方式，收购安徽三竹智能科技股份有限公司35%股权，交易作价为9163万元[2] - 交易完成后，公司将持有三竹科技70%的股权，实现对标的公司的控股[2] - 公司同时计划募集配套资金不超过4000万元，资金将用于标的公司研发中心建设及数字化改造项目（2000万元，占比50%）、补充流动资金（1600万元，占比40%）及支付中介机构费用（400万元，占比10%）[2] 交易战略意义与业务协同 - 标的公司三竹科技深耕工业控制连接器多年，是细分领域内的领先企业[2] - 华菱线缆主营业务为电线电缆的研发、生产及销售，而连接器是电线电缆在工业自动化、机器人、新能源等高端应用场景中的关键接口[2] - 本次交易将使公司业务从线缆制造自然延伸至连接器领域，形成“线缆+连接器”的完整解决方案能力，旨在满足客户对系统化、集成化产品的需求，并提升公司在产业链中的话语权和价值定位[2] 市场反应与资金动向 - 在公告发布前，华菱线缆股价已连续收获4个涨停板[3] - 截至12月16日收盘，仍有14.49万手买单封板，封单资金达到2.86亿元[3] - 根据12月15日至16日的龙虎榜数据，深股通专用席位净买入2745.99万元，国联民生证券宁波分公司净买入2.71亿元[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开了第六届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <湖南华菱线缆股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中电线电缆行业占比98.62%，其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为126亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为19.77元 [1]

收购信息 - 华菱线缆拟收购安徽三竹35%股份，对应350万股，交易价格9163万元[5][16] - 吴根红转让332.5万股，对价8704.85万元；江源转让17.5万股，对价458.15万元[17] - 上市公司拟先现金收购35%股份取得控制权，再发行可转债购买另外35%股权，交易完成后持股达70%[16] 融资信息 - 拟向华菱津杉发行股票募集配套资金不超过4000万元[18] - 配套募集资金用于研发中心建设及数字化车间改造2000万元、补充流动资金1600万元、支付中介机构费用400万元[18] 可转债信息 - 发行可转债购买资产，向吴根红、江源合计发行916,300张，对价9163万元[25] - 初始转股价格为12.15元/股，存续期限4年，转股期自发行结束6个月届满后至到期日[26][29][30] - 票面利率0.01%，每年付息一次[31] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026 - 2028年，三年累计考核净利润总额7300万元[7][57] - 业绩补偿金额按公式计算，补偿方式依净利润实现情况而定[60] 公司概况 - 华菱线缆现注册资本63835.0432万元，湘钢集团和湖南钢铁集团合计控制股权比例50.10%[95][96] - 华菱津杉出资额200万，湖南迪策投资占比99%，湖南迪策润通占比1%[99] 标的公司情况 - 安徽三竹注册资本1000万元，有2家全资子公司，拥有76项境内主要发明专利和5项境内主要注册商标[120][135][142] - 主营业务为工业连接器和线束研发、生产和销售，有进出口业务[144] 财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于股东的净利润分别为109,822,808.36元、86,503,021.81元、109,055,137.54元[195] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为58.51%、61.25%、65.16%[196] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为55,270,100.10元、257,812,917.06元、261,469,893.84元[196]

股价表现 - 2025.11.18 - 12.16公司股票收盘价从12.04元涨至19.77元，涨幅64.20%[1] - 剔除大盘影响，前20交易日累计涨幅65.47%[1] - 剔除同行业影响，前20交易日累计涨幅60.66%[1] 市场对比 - 2025.11.18 - 12.16深证成指跌1.27%，线缆指数涨3.54%[1] 并购信息 - 2025.9.24披露拟收购安徽三竹智能科技控制权公告[2] 风险措施 - 采取保密措施控制知情人范围并登记[2][3] - 已在重组报告书中充分揭示内幕交易风险[4]

会议召集 - 董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[9] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议[10] - 董事会未履职，10%以上持有人有权公告发出会议通知[11] 会议变更与登记 - 因不可抗力变更会议时间等，需提前5个交易日公告，不得变更债权登记日[12] - 债权登记日在会议召开日前10日至3日前[13] 持有人权利义务 - 持有人有权参与表决、获本息、转股、行使回售权等[5] - 持有人需遵守债券条款、缴纳资金、遵守决议等义务[5] 会议权限与提案 - 会议对公司方案变更、未付本息解决方案等作决议[6][7] - 10%以上未偿还债券面值持有人及关联方可提临时议案，提前10日提交[16] 表决权与决议 - 每100元面值债券有一票表决权[24] - 部分主体无表决权，不计入出席张数[26] - 会议决议经二分之一以上有表决权持有人同意有效[27] 其他规定 - 授权委托书提前24小时送交召集人[19] - 董事会未履职，按规则推举会议主席[21] - 公司应委派人员出席会议答复质询[21] - 会议决议表决通过生效，需批准的批准后生效[27] - 召集人会后二交易日公告决议[28] - 会议记录等资料保管十年[30] - 规则经股东会审议通过生效，董事会解释[32] - 规则于2025年12月17日由公司董事会发布[33]

市场扩张和并购 - 公司拟向吴根红、江源发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权[1] - 公司拟向华菱津杉发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 公司符合发行可转债应具备的条件[3] - 公司不存在不得发行可转债的情形[4] - 公司符合发行可转换公司债券的各项条件[4] 其他 - 说明发布时间为2025年12月17日[5]

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 特此说明。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技股份 有限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定： "上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监 会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司审议通过《《关于公司支付现金购买资 产并签署附条件生效协议的议案》》，公司以现金方式收购标的公司 35%股权事项，需纳入本次交易相 ...

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换 公司债券购买资产规则》第四条规定的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转 换公司债券购买资产规则》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明 如下： 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条的规定；本次交易不构成重组上市。 2、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条 第一款第一项至第三项的规定，且不存在符合《上市公司证券发行注 册管理办法》第十四条规定的情形。 3、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条第一项、第三项、第五项、第六项规定的情形。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司向特定对象 发行可转换公司债券购买资产规则》第四条的相 ...

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于即期每股收益被摊薄填补措施的说明 一、上市公司填补本次交易摊薄即期回报的措施 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技股份有 限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有 限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，上市公司将根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循 《公司章程》中关于利润分配的规定，重视提高现金分红水平，继续 实行持续、稳定、积极的利润分配政策。 二、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 根据大信会计师事务所出具的《备考模拟审阅报告》（大信阅字 [2025]第 27-00001 号），本次交易前后上市公司主要财务指标对比情 况具体如下： 综上，本次交易完成后不存在摊薄上市公司每股收益的情况，但 由于上市公司未来盈利水平受到市场竞争格局、自身经营状况以及行 业政策变化等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。为应对 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 定的说明 湖南华菱线缆股份有限公司 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关 规定。 特此说明。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，特此说明如下： 1、本次交易的标的资产为安徽三竹智能科技股份有限公司 70% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或备案事项，已在《关于湖 南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》中详细披露，并 对可能无 ...