市场扩张和并购 - 佛塑科技拟向102名交易对方购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份[4] - 本次交易完成后，佛塑科技将持有金力股份100%股权，有助于切入锂电池隔膜领域[13] - 2025年7月2日，国家市场监督管理总局对收购股权案不实施进一步审查，反垄断事项已通过审查[56] 业绩总结 - 本次交易业绩承诺实现时，有利于提高上市公司资产质量、增强持续经营能力，不会致财务状况重大不利变化[13] - 金力股份高端锂电池隔膜及复合涂覆隔膜项目2024年实际产量29960.21万平方米，较批复产能20000万平方米超49.80%[49] - 安徽金力锂离子电池湿法隔膜一期项目2023年实际产量24547.76万平方米，较批复产能10000万平方米超145.48%；2024年实际产量22056.09万平方米，较批复产能超120.56%[49] 新产品和新技术研发 - 高端锂电池隔膜（1号线）扩建项目于2022年第6号备案[33] - 高性能锂离子电池隔膜生产项目（3号线）于2016年以永工业园区备字[2016]10号备案[33] - 高性能锂电池隔膜及复合涂覆隔膜产业化项目于2017 - 09备案[33] 未来展望 - 到2025年新型储能装机容量达3000万千瓦以上[41] - 到2030年抽水蓄能电站装机容量达1.2亿千瓦左右[41] - 到2030年当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右[41] 其他新策略 - 交易后上市公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[22] - 上市公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事正确履职[23] - 上市公司将加强募集资金管理，提高使用效率，防范使用风险[25] 项目情况 - 标的公司有6个生产基地和46条主要生产线，对应27个已建、在建、拟建项目[32] - 安徽金力新能源有限公司锂离子电池湿法隔膜一期项目已完成环保验收[35] - 天津东皋膜技术有限公司新建年产2亿平方米锂离子动力电池隔膜项目已完成环保验收[36] 诉讼仲裁 - 山东华鹏和山东海科向贸仲申请仲裁，请求山发控股支付资产收购款14.0541698852亿元及逾期付款利息等[75] - 深圳富泰宏精密工业等和比亚迪及部分下属子公司侵权诉讼涉案金额650.70万元，处于状书往来阶段[76] - 比亚迪汽车与山西利民购销合同纠纷涉案金额1971.74万元，一审判决正在执行中[76] 员工持股平台 - 标的公司设立河北佳润、安徽创冉、安徽煜帆及温州海乾四个员工持股平台，激励员工超50人[96] - 2021年4月河北佳润设立，认缴出资总额500万元，袁海朝认缴341万元，占比68.20%[97] - 2021年4月安徽创冉设立，总认缴出资额2610.60万元[98]

资产评估 - 无形资产评估增值3.28亿元，增值率210%[1] - 土地使用权资产增长率为45.64%，其他无形资产增值率为6389.37%[1] - 10项土地使用权评估值增值6940.68万元，增值率45.64%[49] - 16块土地使用权评估值增值13644.03万元，增值率44.41%[45] - 专利权无形资产组评估值为25818.36万元[94][95] 业绩数据 - 2023 - 2024年归母净利润分别是13120.93万元、 - 9133.62万元[101] - 2025年1 - 5月已实现净利润8887.57万元（未经审计）[104] - 2025年预计收入409565.61万元，净利润22072.44万元[114] - 2023 - 2029年主营业务收入逐年增长[119] - 2025年1 - 5月营业收入完成率按方式一为100.82%，按方式二为87.07%[165] 用户与市场数据 - 2024年全球锂电池出货量1545.1GWh，中国市场出货量1214.6GWh[121] - 2024年中国锂电池隔膜出货量222亿平方米，湿法隔膜出货量172.5亿平方米[122] - 2024年公司在中国隔膜市场出货量排名升至第三，市占率约14%[123] - 2024年公司在中国湿法隔膜市场出货量排名升至第二，市占率约18%[123] - 2025年预示订单为55.75亿平方米，较2024年同比增长66.2%[136] 未来展望 - 2025 - 2029年标的资产收入从40.52亿元增至52.86亿元[112] - 2025 - 2029年毛利率分别为24.27%、26.12%、29.19%、31.34%和31.54%[112] - 湿法隔膜行业产能利用率2026年将提升至60%以上[134] - 2026 - 2030年及以后标的公司产品销量增速有预期[159] 新产品与新技术研发 - 公司已具备应用于锂电池的3μm、2μm等超薄高强基膜的生产能力[149] - 截至2024年末，公司已取得境内授权专利302项，境外授权专利7项[127] 市场扩张与并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司应对PE原材料价格波动采取多项措施[172] - 评估机构对公司进行多方面评估分析[110]

产能相关 - 报告期内标的资产产能分别为19.8亿平方米、35.71亿平方米，预计2024年底已投产产线产能合计约50亿平方米[4] - 报告期初标的公司原有产线19条，报告期内18条新建产线投产，截至2024年末尚有10条在建产线[7] - 截至2024年末，标的公司原有及新建投产产线产能合计150237万平方米（2024年）、154088万平方米（2023年）[9] - 2024年邯郸1产线产能9558万平方米，产能利用率84.47%；邯郸3产线产能11221万平方米，产能利用率86.45%[9] - 报告期内新建产线2024年产能合计206815万平方米，2023年合计43464万平方米[10] 销售与市场相关 - 标的资产向前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.01%、76.73%[4] - 2024年中国锂电池隔膜出货量为222亿平方米，同比增长29.8%，湿法隔膜出货量达172.5亿平方米，同比增长39.1%，占比77.7%[20] - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80%[20] - 2025年公司预示订单55.75亿平方米，较2024年的33.55亿平方米同比增长66.2%，2024年预示订单达成率为79.03%[22] - 2024年标的公司产品均价0.94，2023年为1.45，可比公司平均2024年为1.03，2023年为1.48，均呈下降趋势[35] 财务相关 - 2024年和2023年公司营业收入分别为263863.35万元和203089.17万元，2024年有所提升[186] - 2024年公司净利润为 - 9144.32万元，2023年为13143.05万元，2024年出现亏损[186] - 2024和2023年公司经营活动现金流净额分别为52048.57万元和34284.23万元，呈增长趋势[186][187] - 2023年、2024年末，标的资产的资产负债率由52.79%增长至64.02%，高于行业平均值[116] - 报告期各期末，标的资产应收款项融资分别为50306.44万元和37591.37万元[116] 子公司相关 - 2024年天津东皋膜资产总额82803.21万元，净资产29447.88万元，营业收入44450.05万元，利润总额 - 2176.40万元[67] - 2024年湖北江升资产总额131812.02万元，净资产89923.90万元，营业收入32803.32万元，利润总额63.58万元[71] - 2024年安徽金力资产总额136893.78万元，净资产59494.48万元，营业收入51587.96万元，利润总额10045.49万元[68] - 安徽金力及湖北江升原有产线主要生产7μm、9μm、12μm等产品，供应储能及部分动力电池客户[90] - 天津东皋膜原有产线1 - 6号线主要生产9μm及以上产品，供应消费类电池客户及储能客户[90] 技术与策略相关 - 新建产线优化原料挤出设备，解决超高分子量原料加工问题[12] - 新建产线提升定型辊冷却能力，使冷却温度分布更均匀[13] - 新建产线优化补风模式，提升拉伸长度，提高锂电池隔膜强度[14] - 新建产线优化设备控制精度，推动5μm及以下厚度超薄高强隔膜生产[16] - 公司通过加快国产原材料替代进度等方式应对境外原材料依赖和采购受限风险[60]

业绩相关 - 2024年标的资产扣非后归母净利润分别为1.16亿元、 - 1.18亿元，2024年亏损因折旧和财务费用增长[6] - 2024年交易后上市公司营业收入增长118.43%，净利润由盈转亏，基本每股收益减少0.14元/股[85][86] - 2025年1 - 5月，公司累计销售超16亿平方米，实现扭亏为盈，营业收入148,593.16万元，净利润8,887.57万元[74] - 2025年公司预示订单为55.75亿平方米，较2024年的33.55亿平方米同比增长66.2%，2024年预示订单达成率为79.03%[77] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[89] 市场数据 - 2024年全球锂电池出货量升至1545.1GWh，同比增长28.5%，2030年预计达5127.3GWh，2024 - 2030年复合增长率22.1%[27] - 2024年中国锂电池出货量达1175GWh，2020 - 2024年复合增长率69%，2027年预计达2031GWh，2024 - 2027年复合增长率约20%[28] - 2024年中国锂电池隔膜出货量为222亿平方米，同比增长29.8%，2027年预计达360亿平方米，2024 - 2027年复合增长率17.5%[36] - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，占整体隔膜市场比例超80%[74] 技术与产品 - 标的公司掌握150万以上超高分子量聚乙烯制膜等技术，有多种涂层浆料配方及涂覆技术，在前沿领域有技术布局[18] - 标的公司2022年开发、量产3μm超薄高强隔膜，2023年成功开发2μm超薄隔膜[53] - 2024年公司5μm超薄高强基膜产品出货量市占率第一，在5μm及以下超薄高强隔膜领域市占率第一[56,64] - 公司持续在半固态锂电池隔膜、固态电解质等方面进行技术投入和布局[57,64] 市场扩张与并购 - 上市公司拟购买标的资产100%股份，切入锂电池隔膜领域[6] - 交易完成后，公司可整合采购需求，增强议价能力，降低采购成本[11] - 公司可借助对方客户资源，拓展业务领域和市场份额[11] - 公司于2021年5月收购安徽金力，2022年6月收购天津东皋膜和湖北江升[176][179][183] 其他策略 - 上市公司将锂电池隔膜纳入新能源材料业务板块[22] - 上市公司梳理完善标的公司财务制度，促进内控改进，统筹把控财务管理等事项，加强内部审计[24] - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报机制[98] - 公司优化治理结构，保障股东权利，维护中小股东合法权益[99] - 公司加强募集资金管理，提高使用效率，防范使用风险[101]

市场扩张和并购 - 公司拟向102名交易对方购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向广新集团发行股份募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年6月24日公司收到深交所审核问询函，7月23日披露草案（修订稿）等文件[1] 草案修订 - 草案（修订稿）更新股份发行价格、数量及对股权结构的影响[2][3][4] - 草案（修订稿）补充披露标的公司期后业绩、应收账款和存货相关数据[3][4] - 草案（修订稿）更新交易审批、反垄断审查等进展[3][4] - 草案（修订稿）补充披露标的资产其他无形资产评估情况[4]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方持有的金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[23] - 向广新集团发行股份募集配套资金不超100000万元，40000万元用于支付现金对价，60000万元用于补流偿债[32] - 发行股份购买资产发行价格除息调整为3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本（不考虑配套募集资金）比例为55.94%[31] - 配套募集资金发行价格除息调整为3.81元/股，发行数量不超过262467191股[34] 业绩承诺 - 8名业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[18] - 若2025年12月31日前未完成全部交割程序，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[18] 财务数据 - 2024年交易前资产总计479,638.44万元，交易后1,790,141.41万元，变动率273.23%[40] - 2024年交易前负债总计129,840.76万元，交易后979,907.07万元，变动率654.70%[40] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[40] - 2024年交易前基本每股收益0.12元/股，交易后 - 0.02元/股，减少0.14元/股[40] - 2023、2024年金力股份归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元[41] 市场与客户 - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%[42] - 报告期内金力股份向前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.01%、76.73%[86] 风险提示 - 标的公司2024年亏损，公司存在即期回报指标被摊薄风险[71] - 若业绩承诺期内标的公司经营未达预期，可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿违约风险[73] - 本次交易首次披露前20个交易日，剔除大盘因素后公司股价累计涨幅超20%，存在因内幕交易暂停、中止或取消重组风险[79] 交易进展与合规 - 本次交易已通过上市公司董事会、股东大会审议，获交易对方内部授权、国资部门备案和批准，通过反垄断审查[167] - 交易尚需取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册及其他可能必要批准[167] - 公司及其控股股东等承诺提供交易信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[168]

市场扩张和并购 - 公司拟购河北金力新能源100%股份[1] - 拟向控股股东募资配套资金[1] 其他进展 - 2025年6月24日收深交所审核问询函[1] - 交易需深交所审核及证监会注册[1] - 交易审核及时间有不确定性[1]

交易概况 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元，向广新集团募集配套资金不超100,000万元[19][27][36] - 交易对方共102名，8名业绩承诺方，94名非业绩承诺方[19] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[22] 财务数据 - 2024年交易前资产总计479,638.44万元，交易后1,790,141.41万元，变动率273.23%[44] - 2024年交易前负债总计129,840.76万元，交易后979,907.07万元，变动率654.70%[44] - 2024年交易前归属于母公司股东权益285,791.46万元，交易后746,085.87万元，变动率161.06%[44] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[44] - 2024年交易前基本每股收益0.12元/股，交易后 - 0.02元/股，减少0.14元/股[44] - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元[45] - 2023 - 2024年标的公司息税折旧摊销前利润分别为57,088.11万元和63,409.11万元[45] 交易安排 - 发行股份购买资产数量为1,228,346,404股，占发行后上市公司总股本（不考虑配套募集资金）的比例为55.94%[35] - 募集配套资金发行股份数量不超过262,467,191股[38] - 交易对方取得新增股份，持权超12个月，12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[35] - 广新集团认购股份自交易新增股份发行完成日起18个月内不得转让[143] 市场与行业 - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80%[46] - 行业自2023年产能集中释放，阶段性供过于求，锂电池隔膜价格下行[82] 未来展望 - 标的公司扩产在建项目预计2025年全部投产[89] - 公司通过交易切入锂电池隔膜领域丰富产品布局[97] 风险提示 - 标的公司2024年亏损，交易完成后公司存在即期回报指标被摊薄风险[72] - 交易事项首次披露前20个交易日，剔除大盘因素后公司股价累计涨幅超20%，存在因内幕交易暂停、中止或取消重组风险[79] - 标的公司有失市场份额风险，主要产品单价、收入和毛利率未来仍有下滑风险[83][84] - 本次交易实施需满足多项条件，获批时间和能否成功实施存在不确定性[77]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年7月25日 通过交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年7月18日 [2] - 现场会议召开地点为广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权的议案 [2] - 审议关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案 [8] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记及邮件、传真或信函方式登记 [3] - 登记时间为2025年7月22日上午8:30-11:30和下午14:00-16:30 [3] - 登记地点为广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室 [3] 网络投票安排 - 网络投票代码为360973 投票简称为佛塑投票 [5] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月25日交易时间 [5] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年7月25日上午9:15至下午15:00 [5] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] 会议联系方式 - 联系人为陆励、黄家泳 [4] - 联系电话为0757-83988189 传真为0757-83988186 [4] - 电子邮箱为dmb@fspg.com.cn [4] - 公司将于2025年7月22日发布提示性公告 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集[1] - 2025年7月25日上午11:30现场开会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[5] 股权与地点 - 股权登记日为2025年7月18日[7] - 现场会议在广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室召开[8] 审议事项 - 拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权等议案[10] 登记信息 - 法人与个人股东按规定持相应证件办理登记[11] - 2025年7月22日8:30 - 17:30在公司董事会办公室登记[12] 网络投票 - 网络投票代码为360973，投票简称：佛塑投票[19][20] 公告信息 - 公司将于2025年7月22日发布股东大会提示性公告[12]