交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方持有的金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[23] - 向广新集团发行股份募集配套资金不超100000万元，40000万元用于支付现金对价，60000万元用于补流偿债[32] - 发行股份购买资产发行价格除息调整为3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本（不考虑配套募集资金）比例为55.94%[31] - 配套募集资金发行价格除息调整为3.81元/股，发行数量不超过262467191股[34] 业绩承诺 - 8名业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[18] - 若2025年12月31日前未完成全部交割程序，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[18] 财务数据 - 2024年交易前资产总计479,638.44万元，交易后1,790,141.41万元，变动率273.23%[40] - 2024年交易前负债总计129,840.76万元，交易后979,907.07万元，变动率654.70%[40] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[40] - 2024年交易前基本每股收益0.12元/股，交易后 - 0.02元/股，减少0.14元/股[40] - 2023、2024年金力股份归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元[41] 市场与客户 - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%[42] - 报告期内金力股份向前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.01%、76.73%[86] 风险提示 - 标的公司2024年亏损，公司存在即期回报指标被摊薄风险[71] - 若业绩承诺期内标的公司经营未达预期，可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿违约风险[73] - 本次交易首次披露前20个交易日，剔除大盘因素后公司股价累计涨幅超20%，存在因内幕交易暂停、中止或取消重组风险[79] 交易进展与合规 - 本次交易已通过上市公司董事会、股东大会审议，获交易对方内部授权、国资部门备案和批准，通过反垄断审查[167] - 交易尚需取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册及其他可能必要批准[167] - 公司及其控股股东等承诺提供交易信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[168]